ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL

Transkript

1 KONJUNKTURRAPPORT Elinstallationer % % Regional utveckling Ackumulerad prognos , 4 månader V:a Götaland Stockholm Skåne Mellansverige Sydsverige Norrland Procent Orderstock, elinstallationer Procentuell förändring Orderstock, konsulter Andra halvåret 010 Index kv 3:06= elinstallatörer ,9 133, Index 000 = el- & vvs-konsulter 0, , ,8 110,3 90 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv 3:06 4:06 1:0 :0 3:0 4:0 1:08 3:08 4:08 1:09 3:09 4:09 1:10 3:10 4:10 90 Kv 1- :05 Kv 3-4:05 Kv 1- Kv 3-4 Kv 1- :06 06 :0 Kv 3-4:0 Kv 1- :08 Kv 3-4:08 Kv 1- :09 Kv 3-4:09 Kv 1- :10 Kv 3-4:10 ELTEKNIKMARKNAD KVARTAL September 010

2 Elteknikmarknad REGIONAL UTVECKLING Prognos Norrland V:a Götaland Stockholm Sydsverige Skåne Mellansverige Procent KONJUNKTURUTVECKLING Under första halvåret i år beräknas den samlade volymen elinstallationer ha uppgått till närmare 8 miljarder kronor, en ökning med 5 procent jämfört med samma period 009. Totalvolymen väntas växa med ca 6 procent i år och nästa år. Elinstallationer som påverkas av bygginvesteringar ökar nu på bred front. Nybyggnad av bostäder ser ut att öka med totalt ca 30 procent i år och ytterligare 15 procent nästa år. Bristen på bostäder är stor och det finns förutsättningar för en omfattande nyproduktion. Ombyggnad av flerbostadshus signalerar en ökning med ca 15 procent. Det finns stora tekniska behov i miljonprogrammet, men samtidigt svårigheter med finansiering. ns bygginvesteringar växte med 40 procent i årstakt under första halvåret. Den positiva utvecklingen är en rekyl efter förra årets nedgång, men bör också vara en effekt av en positiv konjunkturutveckling. Ny- och ombyggnad av kontor och handel visar en ökning med 30 procent i årstakt under första halvåret i år. Det är främst nybyggnad inom detaljhandeln och till viss del hotell som ökar. För sektorn som helhet väntas investeringarna öka med ca 0 procent i år och 10 procent 011. Offentlig sektors bygginvesteringar kan växa med omkring 0 procent i år, om halvårstakten håller i sig. Ökningen sker för närvarande inom flertalet sektorer och för den närmaste tiden väntas stora investeringar inom sjukvård, idrott och energi. Tidigare framskjutna projekt har den senaste tiden kommit igång tack vare lägre anbudspriser och som stimulansåtgärder inför valet i höst. bör fortsätta öka med ca procent i år och nästa år. ationer, som förra året svarade för 3 procent av total elinstallationsvolym, väntas i år öka svagt med procent för att sedan ta fart under nästa år när kapacitetsutnyttjandet ökar., som svarar för en tredjedel av elinstallationsvolymen, kan komma att växa med 3-5 procent de närmaste två åren tack vare ökat byggande av lokaler, en ökande aktivitet på fastighetsmarknaden och starkare konjunktur. REGIONAL UTVECKLING Total elinstallationsvolym i region Stockholm bör under första halvåret i år ha ökat med ca procent jämfört med samma period förra året. Totalvolymen väntas växa med ca 10 procent i år samt ytterligare procent 011. Volymtillväxten sker på bred front i år och nästa år, men bostadsbyggandet väntas få den starkaste tillväxten. I Västra Götalands län beräknas elinstallationsvolymen under första halvåret i år ha ökat med drygt 0 procent jämfört med samma period förra året. Volymen väntas växa med ca 13 procent i år och omkring procent 011. Även i denna region bidrar samtliga sektorer till tillväxten. Kontor/handel utmärker sig i år med hög tillväxt och industriinstallationer bidrar starkt till årets ökning. I region Skåne beräknas totalvolymen under första halvåret i år ha ökat med ca 15 procent mot första halvåret 009. I år är det särskilt bostäder, och offentlig sektor som lyfter volymen. Totalt väntas marknaden öka med 9 procent i år och 4 procent 011. I region Sydsverige var totalvolymen oförändrad under första halvåret i år mot samma period förra året. De dominerande sektorerna industriinstallationer och tele/data/säkerhet väntas dämpa totalvolymen i år, medan bostadsbyggande och offentlig sektor verkar åt andra hållet. Sammantaget blir troligen resultatet en liten minskning i år, medan en bredare uppgång 011 lyfter volymen med ca 5 procent. I region Mellansverige ökade totalvolymen troligen med drygt 5 procent under första halvåret i år jämfört med samma period 009. Både bostäder och lokaler väntas växa i år och de största sektorerna på marknaden bör också utvecklas positivt. Totalvolymen kan komma att öka med ca 8 procent i år och ytterligare procent 011. I Norrland beräknas totalvolymen första halvåret ha minskat med knappt 15 procent mot 009 och prognosen för helåret pekar på en nedgång med 8 procent i år följt av en ökning med ca 10 procent 011. Utvecklingen är splittrad i år, men det är särskilt industriinstallationer och tele/data/säkerhet som bidrar till den negativa utvecklingen.

3 MARKNADSMÖJLIGHETER & HOT Flertalet av de intervjuade elteknikföretagen ser allt större marknadsmöjligheter inom området energieffektivisering. Behoven av åtgärder är stora och berör alla typer av fastigheter och beställare. Energiförbrukningen i bostäder väntas spela en allt större roll i framtiden. Antalet lågenergibyggnader eller byggnader som ger överskott på energi tros också växa och detta sätter ytterligare krav på effektiva installationer och förbättrade tekniska lösningar. Ett annat område som nämns är industrins behov av produktivitetsförbättringar och effektiv processtyrning. Även energieffektiviseringar är efterfrågade tjänster i industrin. Marknaden för elinstallationer har nu åter börjat växa, men fortfarande är det många av de intervjuade installationsföretagen som upplever en hård konkurrens och pressade priser. Även om det mesta tyder på att byggvolymerna nu ökar, finns det en risk för att fortsatta kreditsvårigheter, restriktivare banker och höjda räntenivåer kan leda till att projekt skjuts på framtiden. Stigande räntenivåer i kombination med höga vakansgrader kan försvåra för högt belånade fastighetsägare att genomföra investeringar och kan även leda till svårigheter med betalning och minskade beställningsvolymer. Trots att byggandet nu befinner sig på en låg nivå är det redan svårt att hitta rätt sorts kompetens hos både byggentreprenörer och installationsföretag. På sikt kan detta leda till löneglidning och minskad lönsamhet. En utveckling som kan innebära ett hot mot traditionella elinstallationer är modulbyggande och industrialisering i byggprocessen. Detta minskar mängden installationer på byggplatsen. Istället utförs arbetet i fabrik av annan typ av personal. REKRYTERINGSLÄGET Att marknaden för elinstallationer nu börjar återhämta sig har gett tydliga återverkningar i rekryteringssituationen hos intervjuade företag. Sedan förra mätningen i mars i år har andelen företag som upplever det som svårt eller mycket svårt att rekrytera montörer ökat från 46 procent till 65. Bristen på tjänstemän och ledningspersonal är ännu större och här har andelen företag med rekryteringssvårigheter ökat från i genomsnitt 0 procent till 85. Att bristen på tjänstemän har varit hög under lågkonjunkturen bör bl a tyda på att efterfrågan på dessa funktioner inte är lika konjunkturkänsliga, utan mer styrs av exempelvis den pågående generationsväxlingen. Mycket svårt Ganska svårt Inte svårt Svårighet att rekrytera personal kv 3:010 Elteknikbranschen Ledningsfunktion Tjänstemän Montörer FASTIGHETSMARKNAD Den svenska fastighetsmarknaden verkar nu vara på väg att återhämta sig efter det senaste årets finanskris och lågkonjunktur. Optimismen har ökat bland både analytiker och aktörer på fastighetsmarknaden. Många befarade att konkurserna och tvångsförsäljningarna skulle bli mer omfattande än vad som blev fallet. De extremt låga räntorna och en relativt måttlig vakansgrad har troligen haft en mildrande effekt. Det finns dock fortfarande risker på fastighetsmarknaden i efterdyningarna av lågkonjunkturen. Enskilda och högt belånade fastighetsbolag kan få svårt att hantera eventuellt fallande tillgångsvärden när stigande räntenivåer i kombination med höga vakansgrader pressar hyrorna. Efterfrågan på moderna kontorslokaler med centralt läge i storstäderna har ökat, vilket återspeglar sig i stigande hyresnivåer. Utanför storstadsområdena är situationen fortfarande mer pressad. Efter två svaga år väntas produktionen i tjänstebranscherna växa de närmaste tre åren, vilket fortsätter att hålla uppe efterfrågan på lokaler. En motverkande effekt är att många hyresgäster har slimmat sina organisationer eller strävat efter att effektivisera ytanvändningen. Konkurrensen om hyresgäster är således fortsatt hård och detta kan ge hyresgästanpassningar och energieffektiviseringar för att minska lokalernas totalkostnad. Tillgången på krediter har ökat, vilket underlättar sådana investeringar. Bankerna är emellertid fortsatt restriktiva, vilket samtidigt dämpar årets ökning på transaktionsmarknaden. TEKNIK OCH FUNKTION De intervjuade elteknikföretagen pekar ut fyra områden där man anser att det för närvarande sker en särkilt stark teknikutveckling. Dessa är energieffektivisering, belysning, automation samt larm och säkerhet. Inom området energibesparing är efterfrågan på produkter mycket stor. Många pekar på att det sker en omfattande utveckling när det gäller att ta fram strömsnålare produkter och installationer med närvarostyrning. Ett exempel som ofta nämns är belysning, där det nu sker en övergång från traditionella produkter till LEDbelysning. Närvarostyrnig och automation är andra funktioner som påverkar, inte bara belysning, utan flertalet fastighetsfunktioner. Behovet av att minska energikostnader hos fastighetsägaren och intresset bland hyresgäster att hyra miljövänliga och energieffektiva lokaler skapar en ständig utveckling av nya, användarvänliga och funktionella lösningar. Det sker en utveckling mot ökad samverkan mellan olika funktioner och inom flera installationsområden, ofta med passagekontroll som grund. För beställaren och fastighetsägaren kan det vara en fördel att endast ha en motpart vid beställning och service av fastighetens funktioner. Detta är en utveckling som ställer skärpta krav på installatören och skapar ökande behov av teknikföretag med multikompetens. På larm och säkerhetsområdet lyfter man särskilt fram värmekameror, som får en allt större utbredning, video med HD-upplösning och biometriska produkter.

4 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR PÅBÖRJADE BYGGINVESTERINGAR MKR, ING, Kv PRODUKTION 1) DISTRIBUTION ) KOMMUNIKATION 3) ) Kraftverk, dammanläggning, vindkraftverk, elverk ) Ställverk, transformatorstation, elledning, nätstation, ledningscentral 3) AXE-station, radio-tv-mast LÖPANDE MASKININVESTERINGAR MKR ING, Kv EL-, GAS- OCH VÄRMEVERK Källa: SCB, Konjunkturinstitutet BYGGINVESTERINGAR Halvårtsutfallet för påbörjade bygginvesteringar inom kraftverk och produktionsanläggningar pekar på en fortsatt mycket kraftig investeringsökning i år. Prognosen, som tidigare indikerade en negativ rekyl har därför justerats upp. Takten i byggandet är emellertid ofta mycket ryckig för dessa typer av investeringar, varför utfallet på helårsnivå kan komma att bli svagare än vad tendensen hittills visar. Så var fallet under 009, då helårets utfall blev en ökning med närmare 60 procent men halvårsutfallet gav avsevärt mer negativa signaler. MASKININVESTERINGAR Statistik från SCB tyder på att det skedde en ökning för maskininvesteringarna inom el-, gas- och värmeverk under förra året. Tillväxten blev ett par procentenheter högre än prognosen. Ett preliminärt halvårsutfall tyder på att tillväxten kan ta ytterligare fart i år. Även nästa år beräknas investeringarna öka, men då i avsevärt lägre takt. Investeringarna inom energiområdet påverkas positivt av bl a fortsatt växande vindkraftsutbyggnad och satsningar på kraftvärmeprojekt. Inom sektorerna distribution och kommunikation ligger utfallet under första halvåret mer i linje med prognosen, som därför endast justeras marginellt. Den långsiktiga trenden fortsätter att vara positiv, även om det kan komma en rekyl i år efter förra årets ökning.

5 HELA RIKET Hela riket, Kv BOSTÄDER, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER 1 TELE/DATA/SÄKERHET TOTALT ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Varav data/tele/kabel-tv ca 45%, styr och regler i byggnader ca 0% och larm/säkerhet ca 35% Genomsnittlig prisökning hos installatörer 009 har beräknats till 1,4 procent Observera att det dröjer -4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 010: +3 procent. Prognos 011: + procent REGIONAL UTVECKLING INDEX:1995= HELA RIKET STOCKHOLM VÄSTRA GÖTALAND SKÅNE SYDSVERIGE MELLANSVERIGE NORRLAND REGIONALA ANDELAR AV BRANSCHVOLYM, STOCKHOLM 4 STOCKHOLM 5 MELLANSVERIGE 0 V:A GÖTALAND 0 V:A GÖTALAND 19 MELLANSVERIGE 19 SYDSVERIGE 14 SYDSVERIGE 13 SKÅNE NORRLAND NORRLAND SKÅNE

6 REGION STOCKHOLM Kv BOSTÄDER, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER TELE/DATA/SÄKERHET TOTALT ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Varav data/tele/kabel-tv ca 45%, styr och regler i byggnader ca 0% och larm/säkerhet ca 35% Stockholms län Observera att det dröjer -4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 010: + procent 011: +10 procent ANDEL PER, Kv

7 REGION VÄSTRA GÖTALAND Kv BOSTÄDER, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER TELE/DATA/SÄKERHET TOTALT ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Varav data/tele/kabel-tv ca 45%, styr och regler i byggnader ca 0% och larm/säkerhet ca 35% Västra Götalands län Observera att det dröjer -4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 010: +15 procent 011: + procent ANDEL PER, Kv

8 REGION SKÅNE Kv BOSTÄDER, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER TELE/DATA/SÄKERHET TOTALT ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Varav data/tele/kabel-tv ca 45%, styr och regler i byggnader ca 0% och larm/säkerhet ca 35% Skåne län Observera att det dröjer -4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 010: +8 procent 011: + procent ANDEL PER, Kv

9 REGION SYDSVERIGE EXKL. SKÅNE Kv BOSTÄDER, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER TELE/DATA/SÄKERHET TOTALT ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Varav data/tele/kabel-tv ca 45%, styr och regler i byggnader ca 0% och larm/säkerhet ca 35% Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar-, Gotlands-, Blekinge- och Hallands län Observera att det dröjer -4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 010: -4 procent 011: +6 procent ANDEL PER, Kv

10 REGION MELLANSVERIGE Kv BOSTÄDER, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER TELE/DATA/SÄKERHET TOTALT ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Varav data/tele/kabel-tv ca 45%, styr och regler i byggnader ca 0% och larm/säkerhet ca 35% Uppsala-, Södermanlands-, Värmlands-, Örebro-, Västmanlands-, Dalarnas- och Gävleborgs län Observera att det dröjer -4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 010: +8 procent 011: +5 procent ANDEL PER, Kv

11 REGION NORRLAND Kv BOSTÄDER, NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS, OMBYGGNAD INDUSTRI OCH LAGER KONTOR, HANDEL M M OFFENTLIG BYGGNADSUNDERHÅLL INDUSTRIINSTALLATIONER TELE/DATA/SÄKERHET TOTALT ) Avser produktionsprocesser, löpande investeringar ) Varav data/tele/kabel-tv ca 45%, styr och regler i byggnader ca 0% och larm/säkerhet ca 35% Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län Observera att det dröjer -4 kvartal innan påbörjat byggande får genomslag på installationsmarknaden Prognos för omsättningsutveckling 010: -18 procent 011: +8 procent ANDEL PER, Kv ,

12 PER LÄN 008-KV LÄN Kv Förändring Årstakt kv 1-10 Procent Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län HELA RIKET

13 Elinstallationer Indexutveckling, totala elinstallationer = Storstadslän Övriga landet Elinstallationer Indexutveckling, installationsvolymer =100 ationer Total husbyggnad