Småföretagsbarometern

Transkript

1 Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

2 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Norrbottens näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Norrbottens län... 3 Småföretagsbarometern Norrbottens län Sysselsättning Orderingång Omsättning... 7 Konjunkturindikatorn Lönsamhet Kapacitetsutnyttjande Största konjunkturrisker procent ser goda expansionsutsikter Hinder för expansion...12 Småföretagskonjunkturen län för län Prognos och utfall genom åren

3 Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om den närmaste framtiden. Underlaget för Småföretagsbarometern utgörs av intervjuer med småföretag med minst en anställd och högst 49 anställda. Det är alltså företagarnas egen uppfattning om konjunkturläget som kommer till uttryck i redovisade index för konjunkturen. Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturindikator inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan Denna gång omfattar undersökningen 4264 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att svaren med fördel kan delas upp på länsnivå. Vi kan således mäta skillnader i konjunkturuppfattning hos rikets småföretag i samtliga län. De läsare som är intresserade av undersökningsmetodik och powerpoint-bilder kan hämta hem materialet från Swedbanks eller Företagarnas hemsida. Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank och Företagarna. Jörgen Kennemar (Swedbank), Lars Jagrén, John Eriksson och Lotta Norberg (Företagarna) är författare till rapporterna. Vid genomförandet av intervjuerna har SIFO Research International medverkat. Det är vår förhoppning att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till att öka kunskapen om och förståelsen för de små företagens stora betydelse för den svenska ekonomin. Swedbank och Sparbankerna Företagarna Så beräknas konjunkturindikatorn För att underlätta snabba svar ställs frågorna så att de kan besvaras utan hjälp av bokföring och statistik. a) Ja/nej b) Större, oförändrad eller mindre Småföretagsbarometerns konjunkturindikator består av nettotal där svaren räknas om till procentandelar. Skillnaden mellan procentandelen positiva svar minus procentandelen negativa svar benämns nettotal. Ett värde över 0 innebär att det finns fler företag som har expanderat de senaste tolv månaderna än som har dragit ner. Ett värde under 0 innebär att det finns fler företag som dragit ner än som expanderat. Nettotalet visar alltså på hur snabbt tillväxten förändras, snarare än på en absolut nivå. Sedan adderas nettotalen för sysselsättning, orderingång och omsättning. Summan av dessa nettotal bildar småföretagens konjunkturindikator. 2

4 Norrbottens näringslivsstruktur 99,3 procent av länets företag är små och de sysselsätter tillsammans 72 procent av länets totala antal privata sysselsatta. Norrbottens län Företag Arbetsställen Sysselsatta Privata företag varav småföretag (0-49 anst) Jordbruk Offentlig verksamhet Total Källa: SCB, Centrala företags- och arbetsställeregistret Sammanfattning av konjunkturläget i Norrbottens län Småföretagskonjunkturen i Norrbotten har försvagats sedan höstens mätning. Nedgången i länet är den största i landet. Sammantaget landar indikatorn på 36 jämfört med höstens 95. Vårens nivå är den näst lägsta i riket. Framför allt är det industrikonjunkturen som är svag. Förväntningarna inför kommande år är optimistiska, om än något svagare än landet i genomsnitt. Sysselsättningstillväxten i länet har också dämpats, men är fortfarande positiv i båda delsektorerna. Förväntningarna inför kommande år är att sysselsättningen ska öka i åter snabbare takt i såväl industrin som tjänstesektorn. Orderingången har dämpats markant sedan höstens mätning vilket är den viktigaste förklaringen till nedgången i konjunkturindikatorn. Framför allt är det orderingånegn till tjänsteföretagen som försvagats och t.o.m. fallit. Förväntningarna inför kommande år är pekar på något snabbare ökningstakt, även om tjänstesektorn i länet är fortsatt svag i ett nationellt perspektiv. Omsättningstillväxten har också mattats, och ligger nu något under genomsnittet i landet. Framför allt är det tillverkningsindustrin som utvecklats svagt. Även för denna variabel räknar företagen med än något snabbare tillväxt under det kommande året, men här är det industrin som räknar med en mycket svag ökningstakt under nästa 12- månadersperiod. Den svaga konjunkturutvecklingen avspeglas dock inte i tillväxten av lönsamheten. Här redovisar 43procent av företagen ökad lönsamhet, och 18 procent lägre. 20 procent av företagen anger att lönsamheten är lägre än normalt, en något lägre andel än 3

5 riksgenomsnittet. Trots de relativt sett svaga konjunkturutsikterna väntas lönsamheten förbättras kraftigt kommande år. Kapacitetsutnyttjandet har sjunkit sedan i höstas. I tjänstesektorn är det dock fortfarande det tredje högsta i landet. 65 procent av Norrbottens småföretag uppger att det finns goda expansionsutsikter på sikt. Detta är samma andel som i riket som i höstas. Det främsta tillväxthindret hos småföretagen är den svaga efterfrågan, framför allt vad gäller industrin i den internationella avmattningens spår. Därefter följer arbetskraftskostnaden, följt av bristen på lämplig arbetskraft.. 4

6 Småföretagsbarometern Norrbottens län 1. Sysselsättning Sysselsättningstillväxten i länets småföretag åter försvagats efter de tre senaste mätningarnas relativt sett snabba ökningstakt. Tillväxten i länet är i linje med den i riket i genomsnitt. 24 procent av småföretagen uppger att arbetsstyrkan blivit större under det senaste året, medan 16 procent uppger att man dragit ned på personal. Förväntningarna inför kommande år är att sysselsättningen ska ta förnya fart i takt med att konjunkturen stärks. Både industrin och tjänstesektorn redovisar en svagare tillväxt i sysselsättningen. Nettotalet för tjänstesektorn sjunker från 16 9, medan industrin går från 31 till 7. Uppgången i tjänstesektorn väntas bli betydligt snabbare under de kommande tolv månaderna, och även för industrisektorn pekar prognoserna på en något snabbare ökning av sysselsättningen. 5

7 2. Orderingång 292 procent av länets småföretag rapporterar en ökad orderingång medan 27 procent redovisar en minskad under det senaste året. Nettotalet landar därmed på 2, vilket är det svagaste i landet. I industrin dämpas ökningen till nettotalet 5, och i tjänstesektorn faller det till -8, den näst sämsta utvecklingen i landet. Till växten i orderstocken väntas dock stiga rejält under det kommande året, framför allt drivet av en starkare orderingång i industrin. Utvecklingen i tjänstesektorn väntas visserligen bli positiv, men även fortsättningsvis en av de svagaste i landet. Under den kommande tolvmånadersperioden räknar tjänstenäringen på en uppgång från -8 till 9, medan industrin tror på en återhämtning 5 till 26, endast marginellt under riksgenomsnittet. 6

8 3. Omsättning Omsättningstillväxten i länet har också dämpats något mer än utvecklingen för landet i genomsnitt. 5o procent av företagen rapporterar stigande omsättning under det senaste året, medan 24 procent uppger vikande. Nettotalet sjunker därmed från 40 till 26. Omsättningen väntas öka snabbare under de kommande 12 månaderna, i linje med utvecklingen för riket som helhet. Utvecklingen under det senaste året skiljer sig kraftigt mellan de två delsektorerna. För industrin sker i stort sett en total inbromsning där nettotalet dämpas från 28 till 1. Avmattningen i tjänstesektorn är betydligt mindre och nettotalet sjunker från 44 till 34. Inför det kommande året spås en åter snabbare omsättningstillväxt, främst tack vare utvecklingen i tjänstesektorn. Industrisektorn ser en i stort sett fortsatt oförändrad omsättning framför sig även kommande år. 7

9 Konjunkturindikatorn Sammantaget har småföretagskonjunkturen i Norrbotten försvagats kraftigt i vårens mätning. Nedgången i länet är den största i landet, och nivån är den näst sämsta. Sammantaget landar indikatorn på 36 jämfört med höstens 95. Kommande år väntas dock konjunkturen åter förbättras, i linje med utvecklingen totalt i landet. Utvecklingen sedan den senaste mätningen visar på att båda delsektorerna i länet utvecklats svagt. Medan utvecklingen i industrin dämpas, från 87 till 13, sjunker indikatorn för tjänstesektorn från 103 till 35. Bakom avmattningen i industrin ligger en svag utveckling av både orderingången och omsättningen, medan tjänstesektorn framför allt dras ned av en dålig orderutveckling. Konjunkturen väntas vända upp igen i både sektorerna under det kommande året, med en något snabbare tillväxt i tjänstesektorn. 8

10 4. Lönsamhet Lönsamheten i företagen dikterar till stor del möjligheten till expansion via investeringar och/eller nyanställningar. Detta gör det intressant att följa denna variabel. Trots försvagningen av konjunkturen visar lönsamhetsutvecklingen på en viss fortsatt lönsamhetstillväxt. Tjänstesektorns lönsamhetstillväxt stiger från 9 till 19, medan industrin ligger kvar på nettotalet 16. Vad gäller nivån på lönsamheten uppger 15 procent av företagen att den är högre än normalt, med 20 procent uppger lägre. De lite ljusare konjunkturförvätningarna framöver i länet avspeglas i att småföretagen i Norrbotten förväntar sig en förbättrad lönsamhet under den kommande tolvmånadersperioden. Båda sektorerna är positiva och räknar med att nettotalet i lönsamhetstillväxten landar på 30, samma nivå som de genomsnittliga förväntningarna i landet. Företagens prisförväntningar Trots den svagare konjunkturen är den en fortsatt majoritet av företagen som kunnat höja priserna. Liksom i höstens mätning är den andelen 53 procent. 9

11 5. Kapacitetsutnyttjande Kapacitetsutnyttjandet i båda sektorerna har sjunkit, en naturlig följd av den relativt svaga konjunkturutvecklingen. 49 procent av länets företag anger nu att de arbetar för fullt, vilket är något lägre än genomsnittet i landet. Det är framför allt i industrin som kapacitetsutnyttjandet sjunkit, till en nivå något lägre än riksgenomsnittet medan tjänsteföretagen fortfarande ligger relativt högt i ett nationellt perspektiv. 45 procent av länets industriföretag, och 72 procent av tjänsteföretagen, arbetar för fullt. För tjänstesektorn är det den tredje högsta noteringen av samtliga län. Största konjunkturrisker Det är framför allt två risker som oroar länets 55 procent av företagen i företag vad gäller utsikterna för kommande år. Norrbotten påverkas negativt Det är den internationella konjunkturen (26 av statskuldskrisen i EMUländerna. procent av företagen) samt att räntorna ska stiga (28 procent) Den statsfinansiella krisen i EMU-länderna märks tydligt i Norrbotten, och har påverkat 55 procent av företagen. Den vanligaste effekten är att företagets kunder blivit mer försiktiga. Det anges av 32 procent. 16 procent anger att investeringar senareläggs eller blir mindre omfattande. 10

12 65 procent ser goda expansionsutsikter I vårens mätning anser 65 procent av Norrbottens företag att de har goda expansionsmöjligheter. Andelen är oförändrad sedan i höstas och i nivå med riket som helhet. 11

13 Uppfattningen om tillväxtmöjligheterna skiljer sig mellan sektorerna. Inom industrin ser 69 procent goda expansionsmöjligheter, vilket är en nedgång med fem procentenheter sedan höstens mätning. Inom tjänstesektorn ser 64 procent goda möjligheter för expansion, vilket är en uppgång sedan hösten då 61 procent var positiva. Hinder för expansion Det enskilt största tillväxthindret som Norrbottens småföretag upplever är den svaga efterfrågan, vilket hänger samman med att den internationella avmattningen slår hårt direkt mot länets industrisektor och därmed indirekt på andra sektorer. Det största inhemska problemet är arbetskraftskostnaden. Bristen på arbetskraft avspeglas också av att 43 procent av samtliga småföretag i Norrbotten, därav 47 procent av industriföretagen, uppger att de tvingats tackat nej till order på grund av brist på arbetskraft. Andelen har dock sjunkit något från i höstas när efterfrågan dämpats. 12

14 Småföretagskonjunkturen län för län Västerbotten upplever den starkaste småföretagskonjunkturen i landet i vårens mätning. Länet går därmed om det tidigare dragloket Södermanland. Halland hamnar även i denna mätning sista bland Sveriges län. Konjunkturen har försvagats i 19 län, medan 2 redovisar en förbättring. Den största inbromsningen noteras i Norrbotten som går från 95 till 36, medan Västerbotten förbättrats mest, från 75 till 104. Totalt för riket har konjunkturindikatorn sjunkit från 83 till 63. Uppdelat på sektorer minskar industriindex från 92 till 67, medan tjänsteindex sjunker från 81 till 62. Det högsta konjunkturindex för industrisektorn redovisas för Västerbotten med 131, medan Uppsala toppar tjänstesektorn med index 126. Förväntningarna inför det kommande året pekar på att tillväxten nu åter ökar och det samlade konjunkturindex väntas stiga till 93. Mest optimistiska är företagen i Stockholm, Västernorrland och Västerbotten. 13

15 14

16 Prognos och utfall genom åren Småföretagsbarometern är i första hand en undersökning som tar temperaturen på småföretagens konjunkturläge. Men vi ställer även frågor om hur småföretagen tror att konjunkturen ser ut ett år in i framtiden. Till skillnad från andra prognosmakare kan småföretagen inte revidera prognoserna allteftersom ny information dyker upp. Trots denna nackdel är småföretagarna relativt skickliga på att förutsäga konjunkturen på ett års sikt (se diagrammet nedan). Vi kan konstatera att efter konjunkturutvecklingen under de senaste mätningarna blivit något svagare än förväntat. Vi kan också se att avmattningen till följd av den internationella finanskrisen inte var förväntad. Nu förväntas dock avmattningen vara bakom oss, och tillväxten åter förbättras. under det senaste året, dämpas nu tillväxttakten. På riksnivå spår småföretagen att konjunkturindikatorn uppmäts till 93 på ett års sikt, vilket historiskt sett är en nivå som indikerar stark tillväxt och ökad sysselsättning. 15