INVESTERINGS SIGNALEN. mars 2010

Transkript

1 INVESTERINGS SIGNALEN mars 10

2 Innehåll Sammanfattning... 3 Om Investeringssignalen... 4 Inledning... 5 Utvecklingen för arkitekt- och teknikkonsultföretagen... 9 Utvecklingen för Industriteknikkonsulterna Sysselsättningsläget Kommande rapporter... Kontakt

3 SAMMANFATTNING Om branschen Arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen utreder, projekterar och deltar i utvecklingen av fasta investeringar och produkter för ca 300 miljarder kronor i år. Sektorn påverkar därmed utvecklingen av drygt 10 % av BNP, som under år 08 landade på ca 30 miljarder kronor. Branschens företag är i väsentlig omfattning verksamma i inledningen av investeringscykeln. Branschens utveckling och förväntningar om framtida marknadsläge ger därför en tidig och tillförlitlig signal om hur en betydande del av BNP:n kommer att utvecklas ett drygt år senare. Svag återhämtning förväntas under 10 Under perioden september till januari har en svag återhämtning av det sammanlagda orderläget märkts av bland STD-företagens medlemmar i alla de tre delsektorerna. Förväntningarna på orderlägets utveckling för året är positiva. Utgångsläget är dock dåligt, inte minst för industriteknikkonsulterna, och återhämtningstakten ser ut att bli långsam under 10. Lågkonjunkturen har satt tydliga spår i företagens uppdragsportföljer och omsättning och prispressen inom samtliga sektorer har ytterligare påverkat lönsamheten i negativ riktning. En majoritet av företagen i de olika sektorerna rapporterar om minskade vinstmarginaler under 09, jämfört med 08. De relativt låga vinstmarginalerna inom branschen medför en stor känslighet för växande kostnader. Det är inte bara orderläget som behöver stabiliseras. En återhämtning av prisnivåerna är också nödvändig för att återställa lönsamheten i branschen. Det är alltså för tidigt att säga att det har vänt men signalerna indikerar att en vändning är på gång. 10 förväntas bli ett något bättre år resultatmässigt än 09. En del frågetecken kan resas om hur utvecklingen blir 11 och 12, när de uppdrag som stöttats av stimulanspaketen inom infrastrukturområdet börjar fasas ut. Mars 10 Lena Wästfelt, vd, Svenska Teknik&Designföretagen 3

4 OM INVESTERINGSSIGNALEN Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln. I genomsnitt sker deras utrednings- och projekteringsinsats månader före byggstart eller en industriell investering. Konsultföretagens unika position i investeringsprocessen innebär att marknadsundersökningen ger en tidig och tillförlitlig signal om förändringar i investeringsvolymen för t ex bostäder, infrastruktur samt industrins maskiner och utrustning. Investeringssignalen mäter regelbundet branschens marknadssituation och publiceras tre gånger per år. Undersökningen baseras på ett representativt urval av branschföretag merparten är STD-företagens medlemsföretag. Publikationen syftar till att öka kunskapen om branschen och att informera om dess marknadssituation och därmed ge såväl branschföretag som övriga intressenter bättre beredskap inför marknadsförändringar. Verksamhet Branschen delas in i arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. De två förstnämnda kategorierna utreder, projekterar och projektleder byggrelaterade investeringar i vid bemärkelse. Industrikonsultföretagen eller något mer tydligt industriteknikkonsultföretagen utreder och projekterar industrins tillverkningsprocesser och utvecklar industrins produkter. Teknikkonsulten och arkitekten projekterar fabriksbyggnaden medan industrikonsulten tar sig an tillverkningsprocessen (liners, maskiner etc.) och/eller utvecklar de produkter som ska tillverkas (bilar, mobiler, piller etc.). Om diagrammen Orderstocksindex räknas fram genom en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader. Konfidenskurvorna visar på skillnaden mellan procentandelen av företagen som angivit en positiv förväntan på orderstockens utveckling och de som angivit en negativ förväntan. Om, exempelvis, % förväntar sig en förbättrad utveckling och % förväntar sig en försämrad utveckling (och övriga % förväntar sig en oförändrad bild) blir nettotalet Diagrammen över prisbildens utveckling och förväntan på personalstyrkans utveckling redovisar också nettotal och beräknas på samma sätt som konfidenstalen. Om denna undersökning Mätdatumet för denna undersökning var den 1 januari företag, med sammanlagt ca anställda i Sverige, har deltagit i marknadsundersökningen. Svaren har samlats in under februari månad. 4

5 INLEDNING Orderläget något bättre men lönsamheten halkar efter I den senaste marknadsundersökningen redovisar företagen ett förbättrat orderläge jämfört med undersökningarna under 09 och indikationen är att den utvecklingen fortsätter under det kommande året. Man ska dock ha i åtanke det dåliga utgångsläget efter finanskrisens och lågkonjunkturens kraftigt minskade efterfrågan. I september 09 kunde man ana en kommande vändning, sedan företagen signalerat positiva förväntningar på orderlägets utveckling under det kommande halvåret. Samtidigt hade orderläget fortsatt att försämras i den mätningen. Den aktuella mätningen bekräftar till viss del förväntningarna man hade i september, de inneliggande orderstockarna per anställd är något större och beläggningsgraderna något högre. Förbättringen i orderläget ligger framförallt i beläggningen på 6 till 12 månaders sikt. Det är lite för tidigt att tala om en återhämtning, utvecklingen går fortfarande relativt långsamt. Signalerna är dock positiva, vilket också understryks av företagens positiva förväntningar på personalstyrkans utveckling framöver. Arkitekterna förväntar sig en ökad orderingång inom de viktiga delsektorerna bostäder och övriga hus. Nära hälften av företagen tror på bättre orderläge om 6 månader, medan cirka vart fjärde tror på försämrat läge. Även teknikkonsulterna tror på ett starkare orderläge för övriga hus och på en fortsatt god utveckling inom infrastruktur samt energi- och kraftanläggningar. Bland industriteknikkonsulterna tror de flesta på en förbättrad orderingång inom produktions/processutveckling och produktutveckling samt teknisk IT. Sammantaget förväntar sig 95 % av industrikonsulterna ett bättre orderläge om 6 månader. Det förbättrade orderläget ger inte någon omedelbar effekt på lönsamheten. En majoritet av företagen uppger att de haft försämrad lönsamhet under 09 jämfört med 08, som ett resultat av vikande efterfrågan och pressade priser. En vändning av prisutvecklingen ser ut att dröja; prispressen fortsätter generellt. Lönsamheten är därför i allmänhet fortsatt ansträngd inom sektorn, vilket medför att många företag är känsliga för förändringar i kostnadsstrukturen. Tabellen nedan visar investeringarna inom sektorn under 08 samt prognoser för investeringsutvecklingen under 09 och 10. Investeringar * miljarder kronor p 10p * % % % Bostäder 98 (-5) Övriga hus 83 (15) 1-1 Industribyggnader 8 (0) Infrastruktur och övr. anläggningar 72 (13) 10 8 Bygginvesteringar totalt 261 (6) -6 2 Industrins investeringar i maskiner och utrustning enl. SCB och STD (p) 58 (7) Tabell 1: Bygg- och industriinvesteringar 08 samt prognos till 09 och 10 (fasta priser). Källa SCB. 5

6 Orderstocksindex och konfidensserie I diagrammet nedan visas utvecklingen av orderstocksindex för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen. Orderstocksindexet är framräknat genom en vägning mellan inneliggande orderstock per anställd och beläggningsgraden om 2, 3, 6 och 12 månader. Efter en avtagande trend sedan mitten av 07 vänder kurvorna nu uppåt igen. Om det är en trend eller ett tillfälligt hack återstår att se. Industrikonsulterna redovisade ett orderstocksindex på 106, jämfört med 101 i september 09. Arkitekternas index hamnade på 93, mot 90 i september 09. Teknikkonsulternas index landade på 101, mot 96 i september och 95 i maj 09. Tolkningen av detta är att orderläget i januari var bättre än det var i september. Det är framförallt på 6 till 12 månaders sikt som företagen ser en ökad beläggningsgrad. 130 Utveckling orderstocksindex Industrikonsulter Arkitekter Teknikkonsulter Diagram 1: Orderstocksutveckling för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. Jämför man orderstocksindex i januari 10 med januari 09 ser man att det är oförändrat för arkitekt och teknikkonsultföretagen medan det för industrikonsulterna är 7 % sämre. Procentuell utveckling av orderstocksindex jämfört med samma period året innan jan 06 maj 06 sept 06 jan 07 maj 07 sept 07 jan 08 maj 08 sept 08 jan 09 maj 09 sept jan Arkitekt- och teknikkonsultföretag Industrikonsultföretag Diagram 2: Orderstocksutveckling för arkitekt och teknikkonsultföretag respektive industrikonsultföretag. Avser förändring av orderstocksindex i procent jämfört med samma period förra året. 6

7 Inte sedan i september 07 har orderstocksindexet varit bättre jämfört med ett år innan. Detta illustrerar att det är en bit kvar innan man kan tala om en återhämtning. I konfidenskurvan nedan kan vi se hur förväntningarna på orderläget om 6 månader utvecklats över tiden. Kurvan redovisar nettotalen mellan andelen företag som tror på en förbättring och de som tror på en försämring. Efter några år med konstant höga förväntningar på orderlägets utveckling vände kurvan nedåt under 07. Under 08 och 09 hade man överlag negativa förväntningar på orderlägets utveckling. Man kan nu se ett tydligt trendbrott, då kurvorna pekar starkt uppåt med relativt höga nettotal. Detta indikerar att orderläget kommer att bli bättre, under förutsättning att företagens förväntningar är korrekta. Det säger däremot inget om hur mycket orderläget utvecklas. De höga nettotalen ska alltså inte övertolkas. Företagen kommer ur en lågkonjunktur, många med kraftigt försämrade orderstockar. Däremot kan man ana att utvecklingen går i rätt riktning. Arkitekternas kurva pekar nedåt, nettotalet i januari är lägre än det var i september. Detta kan tolkas som att man kanske inte riktigt väntar sig en så god orderutveckling som man trodde i september. Det råder fortfarande en stor osäkerhet inom sektorn. Konfidensserie - orderläget om 6 månader Arkitektföretagen Teknikkonsultföretagen Industriteknikkonsulter Diagram 3: Konfidensserie, förväntningar på orderläget om 6 månader. Prisbildens utveckling Diagram 4 visar hur företagen anser att priserna utvecklats under den senaste perioden. Kurvans punkter motsvarar nettotalet mellan andelen företag som anser att priserna ökat och dem som anser att priserna sjunkit. Kurvorna för både arkitekter och teknikkonsulter samt industrikonsulter vände nedåt under slutet av 08 efter några års stigande utveckling. Detta illustrerar ett stort problem inom sektorn för närvarande. Priserna har pressats hårt under lågkonjunkturen och trenden ser inte ut att vända ännu. Vinstmarginalerna inom sektorn är relativt låga; 4,3 % för industriteknikkonsulter, 9,4 % för arkitekterna och 9,1 % för teknikkonsulter inom bygg och anläggning under 08. Dessa siffror kommer att vara väsentligt lägre under 09. 7

8 100 Prisbildens utveckling - nettotal Industriteknikkonsulter Arkitekter & Teknikkonsulter Diagram 4: Prisbildens utveckling sedan senaste mätningen. Anger nettotal. Bland teknikkonsulterna och arkitekterna uppgav 30 % att fakturerad volym ökat under 09, och 45 % att den minskat. 21 % av företagen anger att rörelseresultaten ökat under året medan 56 % anger att den minskat. Motsvarande siffror för industriteknikkonsulterna visade att 24 % av företagen angav att fakturerad volym ökat och 62 % att den minskat. 14 % angav att rörelseresultatet förbättrats under året och 76 % att det försämrats. För att kunna behålla lönsamheten i branschen måste en prishöjning på konsulternas tjänster komma till stånd samtidigt som kostnadsstrukturen kan kontrolleras. 8

9 UTVECKLINGEN FÖR ARKITEKT- OCH TEKNIKKONSULTFÖRETAGEN I tabellen nedan ser vi arkitekternas och teknikkonsulternas gemensamma förväntningar på orderstockens utveckling under de kommande sex månaderna för de olika delsektorerna. Siffrorna visar andelen i procent som förväntar sig en ökad, oförändrad eller minskad orderstock. Till höger visas respektive delsektors andel av den totala volymen uppdrag, för 08 och 09. Arkitekter, teknikkonsulter: jan 10 Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökad Oförändr. Minskad Bostäder Övriga hus Industribyggnader Infrastruktur Övriga anläggningar Miljö/utredningar Totalt vägt 39 (42) 53 (50) 7 (8) 100% Tabell 2: Förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. Förväntningarna är överlag positiva inom samtliga delsektorer. Infrastruktur och övriga anläggningar (kraft- och energiverk) förväntas ha en fortsatt stark utveckling. I diagrammet nedan redovisas arkitekternas och teknikkonsulternas gemensamma kurvor över utvecklingen av orderstocksindex och konfidenskurvan. Där kan man se att konfidenskurvan ofta indikerar i vilken riktning utvecklingen går. Orderstocksindexet följer ofta efter med en eller två mätningars fördröjning. Orderstock vs förväntningar på orderläget Konfidens (vänster Y-axel) Orderstocksindex (höger Y-axel) Diagram 5: Orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader). 9

10 Arkitektföretagen Efterfrågan på arkitekternas tjänster sjönk under lågkonjunkturen, framför allt beroende på de minskade investeringarna i bostäder och övriga hus (kontor, butiker, sjukhus, o dyl.) samt industribyggnader. Nyproduktionen av bostäder beräknas för 09 stanna vid påbörjade lägenheter, en minskning med omkring % jämfört med året innan och en tredjedel av 06 års siffra, Prognoserna säger att bostadsinvesteringarna ökar en aning under 10. Orderläget för arkitekterna i januari visar på en svag förbättring jämfört med i september 09, vilket är i linje med de förväntningar företagen hade vid den tidpunkten. Förväntningarna på orderstockens utveckling under året är fortsatt positiva. Arkitekternas orderstocksindex ökade från 90 till 93. Indexet vid samma period förra året var 98. Den inneliggande orderstocken per anställd har ökat något sedan i september. Beläggningsgraderna på kort sikt har dock minskat en aning, det är på 6 till 12 månaders sikt som beläggningsgraderna ökar. Detta visar på att en förbättring av orderläget är på gång, vilket överensstämmer med företagens förväntningar på orderstockens utveckling. Tabellen nedan visar arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling för de olika delsektorerna. Arkitekter: jan 10 Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökad Oförändr. Minskad Bostäder Övriga hus Industribyggnader Infrastruktur Övriga anläggningar Miljö/utredningar Totalt vägt 40 (43) 49 (51) 11 (6) 100% Tabell 3: Arkitekternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. Nettotalen är positiva för samtliga delsektorer, vilket indikerar att arkitekterna tror på ett förbättrat orderläge om 6 månader. Mest positiva är de till en ökning inom bostadsprojektering, vilket även illustreras i diagrammet nedan. 58 % av arkitektföretagen tror på ett förbättrat orderläge på bostadssektorn, mot 11 % som tror på ett försämrat orderläge. Detta ger nettotalet 47, som motsvarar sista punkten i kurvan. 31 % av arkitektföretagen uppgav att uppdragsvolymen på bostadsområdet var högre i januari jämfört med september och endast 16 % att den var sämre. En viss återhämtning inom bostadsbyggandet är på väg, men den ser rätt långsam ut. Ökningen under 10 blir troligtvis liten. 10

11 Arkitektföretag- prognos avseende bostadsprojektering, nettotal Diagram 6: Arkitekternas förväntningar avseende bostadsprojektering om 6 månader. Även för den viktiga delsektorn övriga hus har arkitekterna positiva förväntningar. 42 % tror på förbättrat läge medan 16 % tror en försämring, vilket ger nettotalet 26. Delsektorn övriga hus motsvarade under 09 hela 55 % av arkitektföretagens omsättning. I en jämförelse med läget för övriga hus i september angav företagen att uppdragsvolymen på kontorsområdet och handeln fortsatt att minska en aning, medan den på upplevelseområdet (hotell, konserthus, teater, etc.) var oförändrad och hade ökat för offentliga lokaler. Arkitektföretag - prognos avseende "övriga hus", nettotal Diagram 7: Arkitekternas förväntningar avseende övriga hus (kontor, handel, upplevelse, och offentliga lokaler) om 6 månader. Arkitektföretagen angav att fakturerad volym under 09 minskade jämfört med 08. Sammantaget var det 65 % som angav att den fakturerade volymen minskat och endast 12 % att den ökat. 38 % angav att den minskat med 10 % eller mer. Även lönsamheten påverkades under % av företagen uppgav att rörelseresultatet minskat under året och 18 % att det ökat. Däremot har den fakturerade volymen förbättrats en aning sedan september % anger att den ökat under perioden och 31 % att den minskat. Detta är i linje med övriga 11

12 siffror, som visar på att en svag återhämtning skett under slutet av 09. Enligt arkitekternas prognoser är detta en utveckling som kommer fortsätta under året. Debiteringsgraden under perioden september till januari har legat på 77,5 % i snitt, viktat på företagens antal anställda. Teknikkonsultföretagen (bygg- och anläggningsorienterade konsultföretag) Teknikkonsulterna inom bygg, installation och anläggning har tack vara de omfattande stimulanspaketen på infrastrukturområdet klarat sig bättre igenom lågkonjunkturen, jämfört med arkitekter och industrikonsulter. Många av företagen inom det området har haft en fortsatt ökande orderingång och har således även fortsatt att rekrytera personal. 54 % av företagen uppgav att personalstyrkan vuxit under året medan 18 % uppgav att den minskat. Denna utveckling förväntas fortsätta under 10, då 72 % tror att den växer och endast 2 % tror att den minskar. Orderstocksindex steg från 96 i september till 101 i januari och förväntningarna på orderlägets utveckling är fortsatt positiva. Andelen företag som förväntade sig en positiv utveckling av orderläget var 69 %, och andelen som förväntade sig en försämring var endast 6 %. I tabellen nedan redovisas teknikkonsulternas förväntningar för respektive delsektor. Nettotalen är positiva för samtliga delsektorer. Teknikkonsulter: jan 10 Delsektorer: Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökad Oförändr. Minskad Bostäder Övriga hus Industribyggnader Infrastruktur Övriga anläggningar Miljö/utredningar Totalt vägt 45 (42) 50 (50) 5 (8) 100% Tabell 4: Teknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. Största förtroendet finns alltjämt inom infrastruktur, övriga anläggningar (energi & kraftanläggningar) samt miljöprojekt och -utredningar. Men även inom den viktiga delsektorn övriga hus (kontor, handel, upplevelse & offentliga lokaler) är förväntningarna på en positiv utveckling relativt stora. Sedan i september har uppdragen för kontorsprojekt minskat, medan de ökat en aning inom handeln och upplevelsesektorn (hotell, konserthus, teater, etc.). Den största tillväxten har skett inom sektorn för offentliga lokaler (vård, undervisning, förvaltning). I diagrammet nedan illustreras förväntningarna på infrastruktursektorn över tiden. Inte sedan millennieskiftet har de legat på negativa nettotalsnivåer. Infrastruktur är den enskilt 12

13 viktigaste delsektorn för teknikkonsulterna, och nettotalen har legat på höga nivåer under hela 00-talet. Stimulanspaketen under lågkonjunkturen innebar en fortsatt positiv utveckling inom sektorn, eftersom omfattande infrastrukturprojekt tidigarelades. Den positiva utvecklingen verkar fortsätta även under 10. Nettotalet på förväntningarna var i januari 52. Inga företag trodde på försämrat orderläge under den kommande 6-månadersperioden. Detta innebär att hälften av teknikkonsultföretagen tror på en förbättring och hälften tror på oförändrat orderläge Teknikkonsultföretagen - prognos avseende infrastruktur, nettotal Diagram 8: Teknikkonsulternas förväntningar avseende infrastruktur om 6 månader. Frågan är vad som händer 11 och 12, då stimulanspaketen fasas ut och tillflödet av nya uppdrag minskar. Teknikkonsulterna uppgav att fakturerad volym under 09 var högre än under % angav att den ökat under året medan 31 % angav att den minskat. Den trenden blev ännu tydligare under perioden september till januari, då 56 % av företagen angav att den fakturerade volymen ökat sedan perioden innan, mot endast 15 % som angav att den minskat under samma period. Samtidigt har lönsamheten försämrats under 09 jämfört med 08. Endast 22 % av företagen uppgav att rörelseresultatet förbättrats och 53 % uppgav att det försämrats. Detta visar att orderläget, och fakturerad volym, inte säger allt om hur bilden ser ut på marknaden. Även för teknikkonsulterna har priserna pressats under lågkonjunkturen. Hälften av företagen svarade att prisbilden försämrats sedan i september medan endast vart tionde svarade att den förbättrats. Debiteringsgraden var under perioden i snitt 75,1 %, viktat på antalet anställda på företagen. 62 % av företagen tror att debiteringsgraden ökar fram till i juni och endast 13 % tror att den minskar. Omkring 9 % av omsättningen under 09 för teknikkonsulterna härstammar från utlandsuppdrag. Den andelen förväntas öka under 10. Det tror 45 % av företagen, mot endast 7 % som tror att den minskar. 13

14 UTVECKLINGEN FÖR INDUSTRITEKNIKKONSULTERNA Industriteknikkonsulterna drabbades tidigt av finanskrisen och lågkonjunkturen har varit tuff för de flesta företagen inom sektorn. Efterfrågan vek starkt för hela den svenska industrisektorn, inte minst för fordonstillverkarna. Detta medförde ett kraftigt försämrat orderläge och hårt pressade priser, i en sektor med rörelsemarginaler på omkring 4 %. Detta ledde till att många företag tvingades minska personalstyrkan under året. Minskningen för företagen i undersökningen rörde sig om cirka 12 %, totalt sett. 67 % av företagen uppgav att personalstyrkan minskat under året och 24 % uppgav att den ökat. Orderläget har dock förbättrats en aning sedan i september. Orderstocksindex ökade från 101 till 106. Vid motsvarande period förra året var index 114. Detta följer de förväntningar man hade i september, då de första signalerna om en vändning kom. Förväntningarna för 10 är fortsatt positiva. I diagrammet nedan illustreras orderstocksindex och konfidenskurvan. Nettotalet (konfidensen) var i januari hela Orderstocksindex vs konfidens om orderläget om 6 mån Orderstocksindex (vänster axel) Konfidens (höger axel) Diagram 9: Industriteknikkonsulterna, orderstock vs konfidens (förväntningar på orderläget om 6 månader) Man ska dock komma ihåg att utgångsläget är mycket dåligt och att de höga konfidenstalen inte säger något om storleken på ordertillväxten. Dessutom har priserna pressats sedan september 08, vilket ytterligare försämrar lönsamheten i branschen. Återhämtningen går långsamt och känsligheten för förändringar i kostnadsstrukturen är stor. Förutom en återhämtning av orderingången krävs det också att priserna kan höjas för att behålla lönsamheten i sektorn. I diagrammet nedan visas återigen orderstocksindex tillsammans med beläggningsgraderna om 2, 3 och 6 månader. 14

15 Orderstocksindex och beläggning - industrikonsultföretagen T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T1- T2- T3- T Orderstocksindex 2 mån. beläggning 3 mån. beläggning 6 mån. beläggning Diagram 10: Industriteknikkonsulterna, orderstock och beläggning (2, 3 & 6 månader) Industrikonsulternas fakturerade volym minskade under % av företagen uppgav att den minskat medan 24 % uppgav att den ökat. För 38 % av företagen minskade den fakturerade volymen med 10 % eller mer. Lönsamheten försämrades också drastiskt för många av företagen. Hela 76 % av företagen rapporterade att rörelseresultatet minskat under året medan endast 14 % rapporterade att det ökat. Hela 48 % av företagen rapporterar att rörelseresultat minskat med mer än 25 %. En viss förbättring av fakturerad volym registrerades dock under perioden september till januari. 42 % av företagen uppgav att den ökat under perioden samtidigt som 29 % uppgav att den minskat. Debiteringsgraden under perioden september till januari var 74,5 %. Tre av fyra företag tror att debiteringsgraden ökar under de kommande sex månaderna. Av den fakturerade volymen 09 var andelen fastprisuppdrag 23 % och löpande (timpris) uppdrag 77 %. 48 % av företagen tror att andelen fastprisuppdrag ökar under 10, och 52 % tror att den förblir oförändrad. Ytterligare en faktor som indikerar att en vändning är på gång är företagens förväntningar på personalstyrkans utveckling under de kommande 6 månaderna. 76 % av företagen tror att den växer och inga företag tror att den minskar under perioden. I tabellen nedan redovisas förväntningarna på utvecklingen av orderläget för de olika delsektorerna. Industriteknikkonsulter: jan 10 Delsektorer: Produktions- /processutveckling Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökar Oförändr. Minskar Produktutveckling Teknisk IT Information/ utbildning Annat Totalt vägt 69 (57) 31 (31) 0 (12) 100% Tabell 5: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på delsektorer. 15

16 Förväntningarna på utvecklingen av orderläget under de kommande sex månaderna är positiva för alla delsektorerna. För produktions- och processutveckling är nettotalet hela 84. Denna delsektor har tappat en stor del i volym under 09, som en följd av den kraftigt minskade efterfrågan från industrin. Orderlägets förväntade utveckling fördelat på de olika kundsegmenten visar också på idel positiva siffror. Starkast utveckling förväntas inom energi- och kraftanläggningssektorn, som även är den delsektor som klarat sig bäst under lågkonjunkturen. Nettotalet är 89. I tabellen nedan redovisas förväntningarna fördelat på de olika kundsegmenten. Industriteknikkonsulter: jan 10 Kundsegment Förväntningar (%) Andel volym (%) Ökar Oförändr. Minskar Gruvindustrin Trä/massa/pappers ind Läkemedels/kemiska ind Livsmedelsindustrin Metall/maskinindustrin Tillv el/optik/telekom prod Tillv fordon/transp medel Energi/kraft Andra kundsegment Totalt vägt 57 (45) 34 (40) 9 (15) 100% Tabell 6: Industriteknikkonsulternas förväntningar på orderstockens utveckling om 6 månader, fördelat på kundsegment. 16

17 SYSSELSÄTTNINGSLÄGET Sedan september 08 har förväntningarna på personalstyrkans utveckling i huvudsak varit negativa. Teknikkonsulterna inom bygg och anläggning har dock haft fortsatt positiva förväntningar, mycket tack vare den goda utvecklingen på infrastruktursektorn. Bland arkitekter och framför allt industriteknikkonsulter har en del varsel lagts och uppsägningar genomförts. Nu signalerar samtliga sektorer en positiv förväntan på personalstyrkans utveckling, vilket indikerar att en återhämtning inom sektorn är på gång. Diagrammet nedan visar kurvorna över förväntningarna på personalstyrkans utveckling för teknikkonsulter och arkitekter (bygg och anläggningssektorn) sammanvägt samt industriteknikkonsulterna. Nettotalen har legat på höga nivåer mellan 03 och 08, då lågkonjunkturen minskade företagens rekryteringsbehov. Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader - nettotal Arkitekt- och teknikkonsultföretag Industriteknikkonsultföretag Diagram 11: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter och arkitekter tillsammans vs industriteknikkonsulter. Nettotalet var i januari 17 för arkitekter. 39 % av arkitekterna trodde att personalstyrkan ökar fram till sommaren medan 22 % tror att den minskar. För teknikkonsulterna var nettotalet hela % tror på en växande personalstyrka medan endast 2 % tror att den minskar. Industriteknikkonsulternas nettotal var % tror att personalstyrkan ökar under de kommande sex månaderna medan inget företag tror att den minskar. Diagrammet nedan visar kurvorna för arkitekter och teknikkonsulter separat, samt för industriteknikkonsulter. Här syns att teknikkonsulterna och arkitekterna visat olika bilder under lågkonjunkturen. Teknikkonsulterna har löpande haft en positiv förväntan på personalstyrkans utveckling, vilket signalerat ett bibehållet rekryteringsbehov. För arkitekterna har nettotalen under en stor del av 09 varit negativa, vilket indikerar att en del personalreduktioner har ägt rum. 17

18 Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader - nettotal T2-07 T3-07 T1-08 T2-08 T3-08 T1-09 T2-09 T3-09 T Industri Arkitekt Teknikkonsult Diagram 12: Förväntningar på personalstyrkans utveckling om 6 månader. Teknikkonsulter, arkitekter var för sig samt industriteknikkonsulter. Det finns en kompetensbrist inom sektorn som är oroande. Många 40-talister går i pension nu och tillflödet av nyutbildade ingenjörer är lägre än behovet. Rekryteringsbehov per kompetensområde Industriteknikkonsulterna Industriteknikkonsulterna tillfrågades om svårigheterna att rekrytera personal till de olika kompetensområdena. I diagrammet nedan redovisas svaren. Svårigheter att rekrytera personal inom respektive kompetensområde 70,0%,0% 50,0% 40,0% 61,9% 38,1% 55,5% 50,0% 42,9% 44,5% 46,6% 40,1% 57,1% 42,9% 46,6% 40,1% 30,0%,0% 10,0% 0,0% 13,3% 13,3% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% Mekanik El & automation Teknisk IT Processteknik Industridesign Specialistområde Normalt Vissa svårigheter Mycket svårt Diagram 13: Industriteknikkonsulternas svårigheter att rekrytera personal till de olika kompetensområdena. De blå staplarna motsvarar en normalsituation, de andra motsvarar vissa svårigheter respektive mycket stora svårigheter. Inom alla kompetensområden upplevs vissa svårigheter att rekrytera personal. Detta gäller framför allt el & automation, processteknik och specialistområden.. Här anger minst hälften av företagen att de har svårigheter att rekrytera. 18

19 Diagrammet nedan visar hur industriteknikkonsulterna förväntar sig att rekryteringsbehovet för respektive kompetensområde kommer att förändras under de kommande två åren. Utvecklingen av rekryteringsbehovet för respektive kompetensområde 100% 90% % 70% % 50% 40% 30% % 10% 0% 57% 38% 5% 93% 7% 73% 27% 0% 0% 36% 57% 7% 14% 86% 69% 31% 0% 0% Mekanik El & automation Teknisk IT Processteknik Industridesign Specialistområde Öka Oförändrat Minska Diagram 14: Utvecklingen av rekryteringsbehovet för respektive kompetensområde under kommande två åren. Andelen företag som uppger att rekryteringsbehovet kommer att minska för något kompetensområde är låg. Inom mekanik, el & automation, teknisk IT och specialistområden anser mer än hälften av företagen att rekryteringsbehovet kommer att öka. Inom teknisk IT är det hela 93 % som tror att behovet kommer att öka. 19

20 KOMMANDE RAPPORTER Under 10 publiceras ytterligare två Investeringssignalsrapporter: Mätdatum 1 maj: marknadsundersökningen genomförs under maj månad. Rapporten publiceras under tredje veckan i juni. Mätdatum 1 september: marknadsundersökningen genomförs under september månad. Rapportern publiceras andra veckan i oktober. David Cramér/STD-företagen/

21 KONTAKT Information om STD-företagens verksamhet lämnas av: Lena Wästfelt, vd Tfn/mobil; E-post: Branschinformation samt frågor om Investeringssignalen och andra marknadsanalyser lämnas av: David Cramér, marknadsanalytiker Tfn/mobil; E-post: Branschöversikter, Branschkommunikéer, analyser och tidigare upplagor av Investeringssignalen återfinns på