FöreningsSparbanken Kv 3 2003
2 Resultatutveckling mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Rörelseresultat 7 097 5 000 + 42 % exklusive engångsposter 6 896 5 751 + 20 % Totala intäkter 18 270 17 211 + 6 % exklusive engångposter 17 781 17 211 + 3 % Räntenetto 12 105 11 663 + 4 % Provisionsnetto 4 177 4 325 3 % Finansiella transaktioner 544 253 + 115 % Kostnader 10 173 10 241 1 % Kreditförluster 832 1 243 33 % Räntabilitet, % 16,0 10,7 exklusive engångposter 15,4 13,1 Resultat per aktie, kr 8,94 5,69 + 57 %
Marknadsposition 3
4 Vår kundbas Privatpersoner FSPA 4,3 miljoner kunder Delägda 0,4 miljoner kunder Fristående 1,3 miljoner kunder Hansabank 3,9 miljoner kunder Kommuner (289)/Landsting (21) i Sverige FSPA 212 kommuner Delägda 20 kommuner Fristående 93 kommuner FSPA 21 landsting Små- och medelstora företag FSPA Delägda Fristående FI-Holding Hansabank Stora företag FöreningsSparbanken 240 000 företag 25 000 företag 94 000 företag 5 000 företag 146 000 företag Rikstäckande organisationer Fackliga Kooperativa Kyrkliga
5 Produktutbud och marknadsposition Sverige Sparande och placeringar 1:a hushållsinlåning 1:a fondsparande 3:a fondförsäkring (nyteckning) 1:a Individuellt Pensionssparande 3-10:a aktiehandel 1:a premiepensionssparande Företagsmarknaden 20-30 % inlåning utlåning avbetalningsfinansiering och leasing Löner och betalningar 1-2:a lönehantering 1-2:a girobetalningar 1:a kortinlösen 1:a bankkort Mötesplatser 1:a kontor 1:a internetbank 1:a telefonbank 1:a uttagsautomater Boende 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri
6 Banken i Sverige 825 (850) kontor i hela landet 250 (241) Bank i Butik 1 065 (1 178) mötesplatser via Posten/ Svensk Kassaservice 1 168 (1 144) automater Telefonbanken 2,1 (2,0) miljoner kunder är anslutna Internetbanken 1,5 (1,3) miljoner kunder är anslutna Inklusive delägda och fristående sparbanker (Siffror inom parentes avser december 2002)
7 Internationell bankrörelse 12,4 (12,7) miljoner privatkunder 653 000 (734 000) företagskunder 1 551 (1 903) kontor 275 (275) Bank i Butik 2 661 (2 878) automater Telefonbank 2,6 (2,6) miljoner kunder är anslutna Internetbank 3,0 (2,6) miljoner kunder är anslutna (Siffror inom parentes avser december 2002)
8 Automater, telefoni och internettjänster i Sverige Kv1-3 2003 120 (124) miljoner uttag i automater 42 (40) miljoner samtal till Telefonbanken 48 (38) miljoner inloggningar Internetbanken (Siffror inom parentes avser Kv1-3 2002)
9 FöreningsSparbankens kunder ändrar sitt beteende Kv1-3 2003 Antal kassatransaktioner 15,1 miljoner (16,4) en minskning med 8 procent Antal kortköp 131,4 miljoner (111,4) en ökning med 18 procent Antal internetbetalningar 42,6 miljoner (35,2) en ökning med 21 procent (Siffror inom parentes avser Kv1-3 2002)
Transaktioner Privatkunder i FöreningsSparbanken 10 Andel av transaktioner Andel av transaktioner Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Kassa 4,8 % 5,5 % Automat 26,4 % 29,6 % Kortköp 41,5 % 37,7 % Internetbetalning 13,5 % 11,9 % Girobetalning 13,8 % 15,3 % Summa 100,0 % 100,0 %
11 Antal produkter per kund privatkunder Antal kunder, tusental 1 000 800 600 400 200 Genomsnittligt antal produkter i Sverige 0012 3,44 0103 3,69 0106 3,68 0109 3,74 0112 3,84 0203 3,84 0206 3,89 0209 3,98 0212 3,97 0303 3,98 0306 4,02 0309 4,01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 10 0206 0309 Antal produkter per kund
Utlåning 12
13 Viktiga händelser utlåning Koncernens utlåning ökade med 7 procent till 706 mdkr (658, 30/9 2002) det senaste året och 5 procent sedan årsskiftet Spintabs utlåning till privatpersoner ökade med 10 procent till 267 mdkr (242, 30/9 2002) det senaste året och 8 procent sedan årsskiftet
14 Koncernens utlåning 0106 0309 Netto exklusive återköpsavtal och kreditinstitut 800 mdkr 700 600 500 400 300 0106 0109 0112 0203 0206 0209 0212 0303 0306 0309 FI-Holding och Hansabank
15 Utlåning mdkr 30/9 2003 30/9 2002 Förändring Privatpersoner 328 296 11 % varav Spintab 267 242 10 % Fastighetsförvaltning 148 137 8 % Handel, hotell och restaurang 26 26 2 % Byggnadsverksamhet 11 10 7 % Tillverkningsindustri 51 51 0 % Transport 14 14 0 % Skogs- och lantbruk 34 30 12 % Övrig serviceverksamhet 19 14 38 % Övrig företagsutlåning 61 67 8 % Kommuner 14 13 9 % Summa 706 658 7 % varav HSB Bank 10 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 49 45 8 % Återköpsavtal (repor) 80 87 8 % Total utlåning 835 790 6 %
16 Utlåning mdkr 30/9 2003 30/6 2003 31/3 2003 31/12 2002 Privatpersoner 328 321 312 307 varav Spintab 267 262 254 248 Fastighetsförvaltning 148 147 145 144 Handel, hotell och restaurang 26 27 26 26 Byggnadsverksamhet 11 11 11 10 Tillverkningsindustri 51 51 52 51 Transport 14 15 14 14 Skogs- och lantbruk 34 33 32 31 Övrig serviceverksamhet 19 19 20 19 Övrig företagsutlåning 61 57 57 57 Kommuner 14 14 14 14 Summa 706 695 683 673 varav HSB Bank 10 9 9 8 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 49 68 66 64 Återköpsavtal (repor) 80 92 96 65 Total utlåning 835 855 845 802
17 Nettoutlåning Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mdkr 2003 2003 2003 2002 2002 Bankutlåning, privat 0,0 0,3 0,7 0,4 0,4 Bankutlåning, övrigt 5,3 0,0 0,9 3,7 0,2 Hypotek hushåll 4,1 5,8 4,0 4,9 3,7 HSB Bank 0,4 0,5 0,2 8,5 Övrigt 0,4 3,9 2,2 2,2 1,6 Summa 10,2 9,9 4,8 11,5 5,1 Delägda och fristående sparbanker 1,8 2,2 2,1 1,7 1,5 Hansabank * 3,1 1,5 1,7 2,7 2,1 FI-Holding * 1,8 0,8 0,7 1,3 0,2 Summa nettoutlåning 13,3 12,8 9,3 14,6 8,9 * exklusive valutakursförändring
18 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal och kreditinstitut FSPA exkl Hansabank och FI-Holding Hansabank FI-Holding mdkr 30/9 2003 31/12 2002 30/9 2003 31/12 2002 30/9 2003 31/12 2002 Privatpersoner 317,1 298,2 10,9 8,7 0,0 0,0 varav Spintab 267,0 248,2 Fastighetsförvaltning 127,8 124,3 3,4 2,8 16,1 16,8 Handel, hotell och restaurang 15,6 15,6 6,2 5,1 4,5 4,9 Byggnadsverksamhet 9,2 8,5 1,1 0,8 0,9 1,3 Tillverkningsindustri 14,5 14,7 5,7 5,3 30,4 30,7 Transport 6,5 6,6 3,7 3,3 4,1 4,5 Skogs- och lantbruk 33,0 30,1 0,9 0,7 0,2 0,3 Övrig serviceverksamhet 16,6 16,1 1,5 1,5 1,2 1,3 Övrig företagsutlåning 49,0 44,5 2,5 2,1 9,5 10,3 Kommuner 14,0 13,7 Summa 603,3 572,3 35,9 30,3 66,9 70,1
19 Koncernens utlåning exklusive återköpsavtal och kreditinstitut mdkr 30/9 2003 31/12 2002 Förändring FöreningsSparbanken AB 181 178 2 % Spintab 392 368 7 % FöreningsSparbanken Finans 18 16 13 % FI-Holding 67 * 70 5 % Hansabank 36 ** 30 19 % Övriga enheter 12 11 11 % Summa 706 673 5 % * varav valutakurseffekt 1 mdkr ** varav valutakurseffekt 1 mdkr
20 Koncernens utlåning fördelad per säkerhet 30 september 2003 Övriga fastigheter 15,6% (16,1%) Företagshypotek 2,5% (2,6%) Borgen 1,8% (1,8%) Blanco 11,3% (12,0%) Övriga säkerheter 6,0% (5,5%) Kommun och landsting 7,4% (7,3%) Bostadsfastigheter inklusive bostadsrätt 55,4% (54,7%) Utlåning 706 mdkr (673) (Siffror inom parentes avser december 2002)
21 Spintab Spintabs låneportfölj Marknadsandelar, hypoteksinstitut i Sverige 30 september 2003 (31 december 2002) 30 juni 2003 (31 december 2002) Kommunala lån och garantier 7% (8%) Affärsegendom 1% (1%) Jordbruk 6% (5%) Stadshypotek 29% (31%) (inkl. Handelsbanken hypotek) Spintab 30% (29%) Flerfamiljshus 20% (21%) Bostadsrätter 7% (6%) Enfamiljshus 59% (59%) SBAB 12% (11%) Nordea Hypotek 16% (16%) Övrigt 2% (2%) SEB Bolån 11% (11%) 0309 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Räntemarginal (%) 1,01 1,01 1,02 0,94 0,88 0,89 0,83 1,03 Utlåning (mdkr) 392 368 341 322 308 296 285 247 Antal lån (tusental) 1 126 1 085 1 033 982 940 898 876 751
Sparande och placeringar 22
23 Viktiga händelser sparande och placeringar Inlåningen från hushåll ökade med 11 procent till 156 mdkr (140, 30/9 2002) det senaste året och 8 procent sedan årsskiftet Marknadsandelen för nettosparande i Roburs fonder uppgick till 17 procent per 30/9 (16, 30/9 2002) Marknadsandelen för nysparande netto ökade preliminärt till 20 procent per 31/8 (17, 30/9 2002) Fondförmögenheten har ökat med 19 procent till 232 mdkr (195, 30/9 2002) det senaste året och med 13 procent sedan årsskiftet
24 Sparande 1999 2003 mdkr 600 550 500 450 400 350 300 250 mar- 99 jun- 99 sep- 99 dec- 99 mar- 00 jun- 00 sep- 00 dec- 00 mar- 01 jun- 01 sep- 01 dec- 01 mar- 02 jun- 02 sep- 02 dec- 02 mar- 03 jun- 03 sep- 03 FöreningsSparbanken inkl Hansabank FöreningsSparbanken exkl Hansabank
25 Sparande och placeringar Inlåning från allmänheten mdkr 30/9 2003 30/6 2003 31/3 2003 31/12 2002 30/9 2002 Hushåll, svenska kronor 140 136 132 129 126 Hushåll, valuta 16 16 16 15 14 Övriga, svenska kronor 77 78 79 79 74 Övriga, valuta 40 33 34 31 35 Summa 273 263 261 254 249 varav HSB Bank 9 9 9 9 Diskretionär förvaltning 24 23 18 18 17 Fondförmögenhet 232 224 203 206 195 varav PPM 11 11 10 9 7 Privatobligationer, räntebärande 3 3 3 3 3 Privatobligationer, aktieindex 7 6 6 5 5 Fondförsäkring 35 34 30 33 32 avgår fondförsäkring i egna bolag 35 34 30 31-30 Totalt 539 519 491 488 471
26 Nysparande netto Marknads- Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 andel % mdkr 2003 2003 2003 2002 2002 30/9 2003 Bankinlåning, privat 4,3 4,2 2,6 0,2 2,2 24,6 ** Nettoförsäljning fonder och försäkring 2,4 2,5 3,9 1,0 0,8 14,7 Privatobligationer 0,2 0,6 0,2 0,4 0,1 27,3 Delsumma privat 6,9 7,3 6,7 1,6 3,1 19,6 ** HSB Bank 0,0 0,0 0,3 9,2 Bankinlåning övrigt 6,3 3,2 3,3 6,0 0,4 Övriga kanaler i Sverige 0,7 5,0 1,0 0,4 0,1 Summa 13,9 9,1 8,7 5,2 3,4 Delägda och fristående sparbanker 0,7 0,8 0,6 0,4 0,1 Hansabank * 0,9 0,3 1,8 1,9 0,6 Summa nysparande netto 15,5 10,2 11,1 7,5 2,7 * exklusive valutakursförändring ** avser 2003-08-31
27 Sparande i Roburs fonder mdkr och Roburs Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 marknadsandel i % Brutto % Netto % Brutto % Netto % Aktiefonder 13,2 19,0 4,0 15,0 17,8 25,6 2,7 17,0 varav PPM 2,8 2,7 2,8 2,7 Räntefonder 19,5 23,6 6,9 24,5 19,5 25,4 5,2 17,6 varav PPM 0,2 0,2 Blandfonder 1,3 9,8 0,2 2,1 15,2 0,3 10,7 varav PPM 0,2 0,1 0,1 0,1 Totalt 34,0 20,0 10,7 17,4 39,4 23,7 8,2 15,7
28 Robur Fondtillgångar 30 september 2003 (31 december 2002) Marknadsandelar, fondförmögenhet, svenska fondbolag 30 juni 2003 Räntebärande värdepapper 38,3% (38,9%) Svenska aktier 26,3% (26,1%) Övriga 21,7% Länsförsäkringar/Wasa 3,9% Robur 28,2% SHB 12,4% Utländska aktier 35,4% (35,0%) Nordea 16,9% SEB 16,9% 0309 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Fondförmögenhet (mdkr) 232 206 266 288 291 193 158 92 Antal kunder (tusental) 2 762 2 744 2 719 2 637 2 322 2 200 2 000 1 380
Betalningar 29
30 Viktiga händelser betalningar Antal kortköp ökade med 21 procent jämfört med september 2002 (inkl. fristående och delägda sparbanker) Antal inlösta korttransaktioner ökade med 24 procent jämfört med september 2002 (inkl. fristående och delägda sparbanker) Antal utgivna bankkort ökade med 5 procent eller 138 000 från årsskiftet (inklusive fristående och delägda sparbanker) FöreningsSparbanken förvärvade resterande 35 procent av aktierna i EnterCard A/S i Norge
31 Bankkort Sverige och Baltikum Antal kort, tusental Transaktioner per kvartal, miljoner 5 000 100 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 90 80 70 60 50 40 30 20 10 500 kv2-00 kv3-00 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 kv4-02 kv1-03 kv2-03 kv3-03 0 FöreningsSparbanken Köp, miljoner (antal) Hansabank Inlösen, miljoner (antal)
Internationell bankrörelse 32
33 Viktiga händelser internationell bankrörelse Hansabanks rörelseresultat ökade med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år Stabilt resultat i FIH Sparebank1 Gruppens goda utveckling fortsätter
34 Internationell bankrörelse 25 % ägarandel Sverige Finland 25 % ägarandel Norge Estland Lettland Danmark Litauen 75 % ägarandel 60 % ägarandel
35 FIH utveckling Kv1-3 2003 Räntenettot försvagat till följd av lägre räntenivå Intressebolags resultat påverkas av realisationsvinster Negativ påverkan av realisations- och valutakursförluster
36 Resultat FIH mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Räntenetto 912 1 021 11 % Provisioner netto 43 40 8 % Nettoresultat av finansiella transaktioner 20 41 51 % Övriga intäkter 13 8 63 % Summa intäkter 948 1 028 8 % Personalkostnader 107 100 7 % Övriga kostnader 90 69 30 % Summa kostnader 197 169 17 % Resultat före kreditförluster 751 859 13 % Kreditförluster 83 84 1 % Andelar i intresseföretags resultat 51 32 59 % Rörelseresultat 719 807 11 %
37 Kvartalsresultat FIH Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 mkr 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002 Räntenetto 290 284 338 248 349 338 334 Provisioner netto 15 12 16 31 12 15 13 Nettoresultat av finansiella transaktioner 8 31 3 33 6 22 13 Övriga intäkter 4 4 5 18 3 1 4 Summa intäkter 317 269 362 330 358 332 338 Personalkostnader 35 40 32 44 32 40 28 Övriga kostnader 28 28 34 40 23 28 18 Summa kostnader 63 68 66 84 55 68 46 Resultat före kreditförluster 254 201 296 246 303 264 292 Kreditförluster 23 20 40 23 29 27 28 Andelar i intresseföretags resultat 1 49 1 41 1 27 4 Rörelseresultat 232 230 257 264 275 264 268
Hansabank Kv1-3 2003 38 Hansabanks rörelseresultat ökade med 20 procent till 1 041 mkr (870) Inlåningen har ökat med 6 procent till 35 (33) mdkr under 2003 Utlåningen har ökat med 19 procent till 36 (30) mkr under 2003 Kostnadsrationaliseringar främst i Litauen Stigande kreditförluster från mycket låga nivåer
39 Resultat Hansabank mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Räntenetto 1 418 1 359 4 % Provisioner netto 693 570 22 % Nettoresultat av finansiella transaktioner 236 174 36 % Övriga intäkter 123 124 1 % Summa intäkter 2 470 2 227 11 % Personalkostnader 570 639 11 % Övriga kostnader 656 731 10 % Summa kostnader 1 226 1 370 11 % Resultat före kreditförluster 1 244 857 45% Kreditförluster 205 12 Andelar i intresseföretags resultat 2 1 Rörelseresultat 1 041 870 20 %
40 Kvartalsresultat Hansabank Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 Kv2 Kv1 mkr 2003 2003 2003 2002 2002 2002 2002 Räntenetto 472 477 469 479 472 455 432 Provisioner netto 234 246 213 225 204 191 175 Nettoresultat av finansiella transaktioner 80 86 70 75 63 36 75 Övriga intäkter 36 57 30 25 37 55 32 Summa intäkter 822 866 782 804 776 737 714 Personalkostnader 183 195 192 211 202 212 225 Övriga kostnader 221 224 211 256 224 256 251 Summa kostnader 404 419 403 467 426 468 476 Resultat före kreditförluster 418 447 379 337 350 269 238 Kreditförluster 79 73 53 36 1 16 3 Andelar i intresseföretags resultat 0 2 0 2 1 0 0 Rörelseresultat 339 376 326 303 350 285 235
41 SpareBank1 Gruppen Kv1-3 2003 Resultat före skatt uppgick till 27 MNOK ( 838) för kvartal 3 Resultat efter skatt ökade till 9 MNOK ( 954) SpareBank1 Livsforsikring ökade resultatet efter skatt till 77 MNOK ( 494) SpareBank1 Skadeforsikring ökade resultatet efter skatt till 74 MNOK ( 73) Bank1 Oslo ökade rörelseresultatet till 96 MNOK (43)
42 Internationell bankrörelse Sverige Norge Finland Baltikum Danmark Totalt Bank Förenings- SpareBank 1 Aktia Hansabank FI-Holding Sparbanken Gruppen + Delägda + Fristående sparbanker Ägarandel 25 procent 25 procent 60 procent 75 procent Investering 1 415 mkr 190 mkr 2 936 mkr 5 807 mkr 10 348 mkr Kontor 521 + 62 + 242 350 71 300 5 1 551 ATM 857 + 67 + 244 471 110 912 2 661 Privat- 4,3 + 0,4 + 2,3 miljoner 0,2 miljoner 3,9 miljoner 12,4 miljoner kunder 1,3 miljoner Företags- 242 000 + 120 000 23 000 146 000 5 000 655 000 kunder 25 000 + 94 000
Resultat 43
44 Nyckeltal 30/9 2003 31/12 2002 30/9 2002 Räntabilitet på eget kapital, % 16,0 11,0 10,7 Resultat per aktie, kr 8,94 7,87 5,69 Eget kapital per aktie, kr 76,26 73,13 71,01 K/I-tal före kreditförluster 0,57 0,63 0,62 K/I-tal efter kreditförluster 0,61 0,70 0,69 Kreditförlustnivå netto, % 0,16 0,23 0,24 Andel osäkra fordringar, % 0,27 0,27 0,30 Total reserveringsgrad, % 138 134 126 Kapitaltäckningsgrad, % 11,0 10,8 10,9 Primärkapitalrelation, % 7,2 7,1 7,1
45 Resultaträkning mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Räntenetto 12 105 11 663 4 % Provisioner netto 4 177 4 325 3 % Nettoresultat av finansiella transaktioner 544 253 115 % Övriga intäkter 1 444 970 49 % Summa intäkter 18 270 17 211 6 % Personalkostnader 4 979 5 020 1 % Avsättningar till resultatandelsstiftelser 172 199 14 % Övriga kostnader 5 022 5 022 Summa kostnader 10 173 10 241 1 % Resultat före kreditförluster 8 097 6 970 16 % Kreditförluster 832 1 243 33 % Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Återföring av nedskriv. av fin.anl.tillg. 23 Andelar i intresseföretags resultat 191 463 59 % Rörelseresultat 7 097 5 000 42 % Skatt m m 1 902 1 525 25 % Minoritetens andel 476 469 1 % Periodens resultat 4 719 3 006 57 %
46 Resultaträkning mkr Kv3 2003 Kv2 2003 Förändring Räntenetto 4 114 3 958 4 % Provisioner netto 1 476 1 401 5 % Nettoresultat av finansiella transaktioner 132 218 40 % Övriga intäkter 294 871 66 % Summa intäkter 6 016 6 448 7 % Personalkostnader 1 682 1 649 2 % Avsättningar till resultatandelsstiftelser 70 37 89 % Övriga kostnader 1 614 1 723 6 % Summa kostnader 3 366 3 409 1 % Resultat före kreditförluster 2 650 3 039 13 % Kreditförluster 160 282 43 % Återföring av nedskriv. av fin.anl.tillg. 23 Andelar i intresseföretags resultat 55 211 Rörelseresultat 2 568 2 546 1 % Skatt m m 666 702 5 % Minoritetens andel 166 146 14 % Periodens resultat 1 736 1 698 2 %
47 Intäkter Förändring Förändring Kv3 2003/ Kv3 2003/ Kv2 2003 Kv3 2002 mkr Kv3 2003 Kv2 2003 Kv3 2002 mkr % mkr % Svenska rörelsen 4 925 4 884 4 695 41 1 230 5 Realisationsvinst vid försäljning av aktier i Erste Bank 489 489 FI-Holding 284 229 304 55 24 20 7 Hansabank 807 846 750 39 5 57 8 Totalt 6 016 6 448 5 749 432 7 267 5
48 Kostnader Förändring Förändring Kv3 2003/ Kv3 2003/ Kv2 2003 Kv3 2002 mkr Kv3 2003 Kv2 2003 Kv3 2002 mkr % mkr % Svenska rörelsen 2 851 2 873 2 711 22 1 140 5 Personalminskning 100 100 FI-Holding 93 99 87 6 6 6 7 Hansabank 422 437 444 15 3 22 5 Totalt 3 366 3 409 3 342 43 1 24 1
49 Resultat före kreditförluster Förändring Förändring Kv3 2003/ Kv3 2003/ Kv2 2003 Kv3 2002 mkr Kv3 2003 Kv2 2003 Kv3 2002 mkr % mkr % Svenska rörelsen 2 074 2 011 1 984 63 3 90 4 Realisationsvinst vid försäljning av aktier i Erste Bank 489 489 Personalminskning - 100 FI-Holding 191 130 217 61 47 26 12 Hansabank 385 409 306 24 6 79 26 Totalt 2 650 3 039 2 407 389 13 243 10
Kvartalsresultat 50 mkr Kv3 2003 Kv2 2003 Kv1 2003 Kv4 2002 Kv3 2002 Räntenetto 4 114 3 958 4 033 3 886 3 930 Provisioner netto 1 476 1 401 1 300 1 439 1 369 Nettoresultat av finansiella transakt. 132 218 194 188 183 Övriga intäkter 294 871 279 277 267 Summa intäkter 6 016 6 448 5 806 5 790 5 749 Personalkostnader 1 682 1 649 1 648 1 716 1 706 Avsättning resultatandelsstiftelser 70 37 65 70 2 Övriga kostnader 1 614 1 723 1 685 1 671 1 638 Summa kostnader 3 366 3 409 3 398 3 457 3 342 Resultat före kreditförluster 2 650 3 039 2 408 2 333 2 407 exkl. avsätt. till resultatandelsstiftelser 2 720 3 076 2 473 2 403 2 405 Kreditförluster 160 282 390 360 375 Nedskrivning finansiella anl.tillgångar 264 Återföring nedskrivning fin.anl.tillg. 23 Andelar i intresseföretags resultat 55 211 35 125 380 Rörelseresultat 2 568 2 546 1 983 1 848 1 388 Skatt m m 666 702 534 534 490 Minoritetens andel 166 146 164 168 184 Periodens resultat 1 736 1 698 1 285 1 146 714
Resultat per rörelsegren Kv1-3 2003 51 Kapital- Inter- Svensk Swedbank förvalt. & nationell Finans- Eliminmkr kontorsrörelse Markets Försäkring bankrörelse förvaltning Övrigt eringar Koncernen Räntenetto 8 619 692 34 2 270 539 63 14 12 105 Övriga intäkter 2 653 676 885 1 107 570 2 672 2 398 6 165 Summa intäkter 11 272 1 368 919 3 377 1 109 2 609 2 384 18 270 Personalkostnader 2 843 405 193 684 11 1 060 45 5 151 Övriga kostnader 3 786 435 392 901 25 1 822 2 339 5 022 Summa kostnader 6 629 840 585 1 585 36 2 882 2 384 10 173 Resultat före kreditförluster 4 643 528 334 1 792 1 073 273 8 097 Kreditförluster 694 13 288 163 832 Återföring nedskrivning av finansiella anl.tillgångar 23 23 Andelar i intresseföretags resultat m m 82 10 275 12 168 Rörelseresultat 4 031 505 334 1 229 1 096 98 7 097 Allokerat eget kapital * 22 013 1 834 1 759 8 790 1 141 162 35 699 Räntabilitet ** 17,5 % 26,5 % 18,2 % 6,7 % 104,4 % * Ingående kapital exklusive utdelning ** Beräknad på allokerat eget kapital
52 Resultat per rörelsegren Kv1-3 2003 Kapital- Inter- Svensk Swedbank förvalt. & nat. bankmkr kontorsrörelse Markets Försäkring rörelse Räntenetto 8 619 692 34 2 270 Övriga intäkter 2 653 676 885 1 107 Summa intäkter 11 272 3% 1 368 + 58% 919 8% 3 377 + 5% Personalkostnader 2 843 405 193 684 Övriga kostnader 3 786 435 392 901 Summa kostnader 6 629 + 4% 840 1% 585 5% 1 585 7% Resultat före kreditförluster 4 643 528 334 1 792 Kreditförluster 694 13 288 Andelar i intresseföretags resultat m m 82 10 275 Rörelseresultat 4 031 2% 505 334 13% 1 229 + 14% Allokerat eget kapital * 22 013 1 834 1 759 8 790 Räntabilitet ** 17,5 % 26,5 % 18,2 % 6,7 % Procentuella förändringar avser jämförelser med Kv1-3 2002. * Ingående kapital exklusive utdelning ** Beräknad på allokerat eget kapital
53 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Räntenetto 8 619 8 575 1 % Övriga intäkter 2 653 2 988 11 % Summa intäkter 11 272 11 563 3 % Personalkostnader 2 843 2 904 2 % Övriga kostnader 3 786 3 501 8 % Summa kostnader 6 629 6 405 4 % Resultat före kreditförluster 4 643 5 158 10 % Kreditförluster 694 907 23 % Andelar i intresseföretags resultat m m 82 127 Rörelseresultat 4 031 4 124 2 % Allokerat eget kapital 22 013 20 626 Räntabilitet 17,5 % 19,0 % Summa tillgångar mdkr 635 566
54 Resultat per rörelsegren Svensk kontorsrörelse Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr 2003 2003 2003 2002 2002 Räntenetto 2 845 2 884 2 890 2 931 2 907 Övriga intäkter 969 897 787 964 928 Summa intäkter 3 814 3 781 3 677 3 895 3 835 Personalkostnader 941 953 949 1 065 966 Övriga kostnader 1 275 1 253 1 258 1 304 1 121 Summa kostnader 2 216 2 206 2 207 2 369 2 087 Resultat före kreditförluster 1 598 1 575 1 470 1 526 1 748 Kreditförluster 100 291 303 232 250 Andelar i intresseföretags resultat m m 34 24 24 19 103 Rörelseresultat 1 532 1 308 1 191 1 275 1 395 Räntabilitet 19,9 % 17,3 % 15,4 % 17,3 % 18,9 %
55 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Räntenetto 692 373 86 % Övriga intäkter 676 495 37 % Summa intäkter 1 368 868 58 % Personalkostnader 405 416 3% Övriga kostnader 435 433 Summa kostnader 840 849 1 % Resultat före kreditförluster 528 19 Kreditförluster 13 62 79 % Andelar i intresseföretags resultat m m 10 13 23 % Rörelseresultat 505 56 Allokerat eget kapital 1 834 1 990 Räntabilitet 26,5 % neg. Summa tillgångar mdkr 253 210
56 Resultat per rörelsegren Swedbank Markets Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr 2003 2003 2003 2002 2002 Räntenetto 345 149 198 256 115 Övriga intäkter 151 286 239 238 210 Summa intäkter 496 435 437 494 325 Personalkostnader 131 129 145 153 136 Övriga kostnader 136 155 144 168 135 Summa kostnader 267 284 289 321 271 Resultat före kreditförluster 229 151 148 173 54 Kreditförluster 4 0 9 11 1 Andelar i intresseföretags resultat m m 6 4 8 0 1 Rörelseresultat 219 155 131 162 54 Räntabilitet 34,5 % 24,4 % 20,5 % 23,3 % 7,8 %
57 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning & Försäkring mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Räntenetto 34 61 44 % Övriga intäkter 885 939 6 % Summa intäkter 919 1 000 8 % Personalkostnader 193 215 10 % Övriga kostnader 392 403 3 % Summa kostnader 585 618 5 % Rörelseresultat 334 382 13 % Allokerat eget kapital 1 759 1 971 Räntabilitet 18,2 % 18,6 % Summa tillgångar mdkr 40 34
58 Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning & Försäkring Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr 2003 2003 2003 2002 2002 Räntenetto 8 3 23 13 19 Övriga intäkter 312 295 278 311 271 Summa intäkter 320 298 301 324 290 Personalkostnader 65 62 66 42 67 Övriga kostnader 121 143 128 149 136 Summa kostnader 186 205 194 191 203 Rörelseresultat 134 93 107 133 87 Räntabilitet 21,8 % 15,2 % 17,5 % 19,5 % 12,8 %
59 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Räntenetto 2 270 2 277 Övriga intäkter 1 107 919 20 % Summa intäkter 3 377 3 196 5 % Personalkostnader 684 748 9 % Övriga kostnader 901 958 6 % Summa kostnader 1 585 1 706 7 % Resultat före kreditförluster 1 792 1 490 20 % Kreditförluster 288 72 Andelar i intresseföretags resultat m m 275 338 19 % Rörelseresultat 1 229 1 080 14 % Allokerat eget kapital 8 790 8 523 Räntabilitet 6,7 % 6,6 % Summa tillgångar mdkr 137 131
60 Resultat per rörelsegren Internationell bankrörelse Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr 2003 2003 2003 2002 2002 Räntenetto 748 743 779 695 791 Övriga intäkter 376 389 342 407 322 Summa intäkter 1 124 1 132 1 121 1 102 1 113 Personalkostnader 220 237 227 257 240 Övriga kostnader 300 304 297 348 300 Summa kostnader 520 541 524 605 540 Resultat före kreditförluster 604 591 597 497 573 Kreditförluster 103 93 92 58 30 Andelar i intresseföretags resultat m m 24 244 55 106 280 Rörelseresultat 525 254 450 333 263 Räntabilitet 12,9 % neg. 9,9 % 6,7 % 1,7 %
61 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Räntenetto 539 478 13 % Övriga intäkter 570 20 Summa intäkter 1 109 458 Personalkostnader 11 9 22 % Övriga kostnader 25 19 32 % Summa kostnader 36 28 29 % Resultat före kreditförluster 1 073 430 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 264 Återföring nedskrivning fin.anl.tillg. 23 Rörelseresultat 1 096 166 Allokerat eget kapital 1 141 1 307 Räntabilitet 104,4 % 4,7 % Summa tillgångar mdkr 376 348
62 Resultat per rörelsegren Finansförvaltning Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr 2003 2003 2003 2002 2002 Räntenetto 236 142 161 132 107 Övriga intäkter 7 566 3 2 10 Summa intäkter 243 708 158 130 117 Personalkostnader 3 4 4 4 3 Övriga kostnader 8 9 8 17 6 Summa kostnader 11 13 12 21 9 Resultat före kreditförluster 232 695 146 109 108 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 264 Återföring nedskrivn. fin.anl.tillg. 23 Rörelseresultat 255 695 146 109 156 Räntabilitet 64,5 % 211,7 % 36,8 % 23,9 % neg
63 Resultat per rörelsegren Övrigt mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Räntenetto 63 115 45 % Övriga intäkter 2 672 2 133 25 % Summa intäkter 2 609 2 018 29 % Personalkostnader 1 060 970 9 % Övriga kostnader 1 822 1 557 17 % Summa kostnader 2 882 2 527 14 % Resultat före kreditförluster 273 509 46 % Kreditförluster 163 202 Andelar i intresseföretags resultat m m 12 15 20 % Rörelseresultat 98 696 86 % Allokerat eget kapital 162 163 Summa tillgångar mdkr 7 7
64 Resultat per rörelsegren Övrigt Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr 2003 2003 2003 2002 2002 Räntenetto 68 28 23 143 12 Övriga intäkter 879 868 925 671 680 Summa intäkter 811 896 902 528 668 Personalkostnader 407 317 336 283 308 Övriga kostnader 551 645 626 350 523 Summa kostnader 958 962 962 633 831 Resultat före kreditförluster 147 66 60 105 163 Kreditförluster 47 102 14 59 96 Andelar i intresseföretags resultat m m 3 5 4 4 Rörelseresultat 97 41 42 164 255
65 Resultat per rörelsegren Elimineringar mkr Jan-sep 2003 Jan-sep 2002 Förändring Räntenetto 14 14 Övriga intäkter 2 398 1 906 26 % Summa intäkter 2 384 1 892 26 % Personalkostnader 45 43 5 % Övriga kostnader 2 339 1 849 27 % Summa kostnader 2 384 1 892 26 %
66 Resultat per rörelsegren Elimineringar Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr 2003 2003 2003 2002 2002 Räntenetto 9 5 2 3 Övriga intäkter 792 811 795 685 602 Summa intäkter 792 802 790 683 599 Personalkostnader 15 16 14 18 16 Övriga kostnader 777 786 776 665 583 Summa kostnader 792 802 790 683 599
67 Ränteutveckling Procent 12 10 8 6 4 2 0 9409 9506 9603 9612 9709 9806 9903 9912 0009 0106 0203 0212 0309 10-årig 90-dagar
68 Förändring av räntenettot Kv 1-3 2003 jämfört med Kv 1-3 2002, mkr + 300 Ökade utlåningsvolymer i Svensk kontorsrörelse + 300 Swedbank Markets + 200 Ökade utlåningsvolymer i Hansabank + 150 Ökade inlåningsvolymer i Svensk kontorsrörelse + 100 Ökad utlåningsmarginal i Svensk kontorsrörelse 200 Minskad utlåningsmarginal i Hansabank Minskad räntemarginal i Svensk kontorsrörelse: 250 Lägre allmänt ränteläge 150 Överströmning till högförräntande konton och övriga ränteförändringar
69 Förändring av räntenettot Kv 3 2003 jämfört med kv 2 2003, mkr + 200 Swedbank Markets + 100 Finansförvaltningen 50 Svensk kontorsrörelse 100 Övrigt
70 Provisionsnetto mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring Betalningsförmedling 1 439 1 323 9 % Utlåningsprovisioner 524 478 10 % Courtage 209 215 3 % Kapitalförvaltning 1 630 1 899 14 % Övriga värdepappersprovisioner 23 11 109 % Försäkringsprovisioner 310 313 1 % Övriga provisionsintäkter 42 86 51 % Summa provisioner netto 4 177 4 325 3 %
71 Förändring av provisionsnettot Kv1-3 2003 jämfört med kv1-3 2002, mkr + 120 Betalningsförmedling 270 Kapitalförvaltning
72 Provisionsnetto Kv3 Kv2 Kv1 Kv4 Kv3 mkr 2003 2003 2003 2002 2002 Betalningsförmedling 531 468 440 440 464 Utlåningsprovisioner 174 186 164 185 179 Courtage 79 66 64 78 63 Kapitalförvaltning 592 526 512 522 539 Övriga värdepappersprovisioner 3 4 16 50 2 Försäkringsprovisioner 108 109 93 114 92 Övriga provisionsintäkter 11 42 11 50 30 Summa provisioner netto 1 476 1 401 1 300 1 439 1 369
73 Nettoresultat av finansiella transaktioner mkr Kv1-3 2003 Kv1-3 2002 Förändring, mkr Aktier och andelar 54 106 160 Räntebärande värdepapper 443 56 499 Andra finansiella instrument 33 31 2 Summa realiserat resultat 530 131 661 Aktier och andelar 4 97 93 Räntebärande värdepapper 297 63 360 Andra finansiella instrument 55 81 26 Summa orealiserad värdeförändring 348 79 427 Valutakursförändring 362 305 57 Summa 544 253 291
74 Förändring av nettoresultat finansiella transaktioner Kv1-3 2003 jämfört med kv1-3 2002, mkr + 140 Räntebärande värdepapper + 70 Aktier + 60 Valutakursförändringar + 30 Andra finansiella instrument i FIH
75 Nettoresultat av finansiella transaktioner mkr Kv3 2003 Kv2 2003 Förändring, mkr Aktier och andelar 81 3 78 Räntebärande värdepapper 147 175 28 Andra finansiella instrument 19 17 2 Summa realiserat resultat 247 195 52 Aktier och andelar 35 32 3 Räntebärande värdepapper 148 38 110 Andra finansiella instrument 42 72 114 Summa orealiserad värdeförändring 141 142 1 Valutakursförändring 26 165 139 Summa 132 218 86
76 Övriga intäkter mkr Jan-sep 2003 Jan-sep 2002 Förändring, mkr Utdelningar 101 87 14 Intäkter för IT-tjänster 586 555 31 Kontorsöverlåtelser 95 Realisationsvinst vid försäljning av aktier i Erste Bank 489 Övriga rörelseintäkter 268 233 35 Summa 1 444 970 474
77 Kostnadsutveckling mkr 4 500 4 000 Kopparmyntet 667 mkr 3 500 3 000 2 500 2 000 kv4-00 kv1-01 kv2-01 kv3-01 kv4-01 kv1-02 kv2-02 kv3-02 kv4-02 kv1-03 kv2-03 kv3-03 Totala kostnader Kostnad exkl. Kopparmyntet, personalminskning, fusionskostnader och HSB Bank Kostnad exkl. FI-Holding, Hansabank, Kopparmyntet, personalminskning, fusionskostnader och HSB Bank