Linköpings Universitet Tertialrapport per 30 april 2019 PEA Planerings- och uppföljningsenheten
Uppföljning av verksamhet och ekonomi T1 2019 Underlag T1 uppföljning & skillnad mot tidigare år Resultat & Prognos LiU totalt Resultat & Prognos summerat per bokslutsenhet Uppföljning handlingsplanerna Prioriterade vägval Övriga aktiviteter/kommentarer Nytt planeringsverktyg- skillnad i arbetssätt?
Hur var det 2017-2018? 2018 Dec.17: Budget & Plan 18-20 Budgetkommentarer 18-20 30 april: 31 aug: 31 dec: År Rapport T1 Rapport T2 Rapport T1 & budget i RD & prognos T1 i RD & prognos T2 i RD
Hur är det 2018-2019? 2019 Dec.18: Budget & Plan 19-21 Handlingsplan 19-21 30 april: 31 aug: 31 dec: År Rapport T1 Rapport T2 Rapport År Hypergene Handlingsplan 19-21 Piloter Rapport T1 Piloter Rapport T2 Fler piloter Rapport År Ännu fler piloter & budget i RD & prognos T1 i RD & prognos T2 i RD
Resultat LiU 30 april 2019 samt 2018 5 Anslagsintäkter för höga Resultaträkning 2019 LiU Totalt (mnkr) Utfall 30 april Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 888 Intäkter av avgifter mm 90 Intäkter av bidrag 404 Finansiella intäkter 0 Summa intäkter 1 382 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -941 Lokalkostnader -176 Övriga driftkostnader -237 Finansiella kostnader -2 Avskrivning/avyttring -47 Summa kostnader -1 403 Resultat -21 varav sem. skuldsförändr* 63 Resultat exkl. sem.skuld 42 2018 Utfall 30 april 881 76 398 1 1 356-909 -172-230 -2-38 -1 350 6 62 68 2019 jmf. 2018 7 1% 14 18% 5 1% 0-25% 26 2% 33 4% 4 2% 8 3% -1-25% 9 25% 53 4% Ökning av avgiftsintäkter Ökning av personalkostnader * Eliminering semesterlöneskuldför. för ej intäktsperiodiserade projekt under löpande år
Resultat 30 april 2019, jämförelse 2018 samt prognos 6 Resultaträkning 2019 2018 2019 LiU Totalt (mnkr) Utfall 30 april Utfall 30 april 2019 jmf. 2018 Prognos (maj) Helår Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 888 881 7 1% 2 602 Intäkter av avgifter mm 90 76 14 18% 295 Intäkter av bidrag 404 398 5 1% 1 225 Finansiella intäkter 0 1 0-25% 1 Summa intäkter 1 382 1 356 26 2% 4 123 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -941-909 33 4% -2 570 Lokalkostnader -176-172 4 2% -542 Övriga driftkostnader -237-230 8 3% -775 Finansiella kostnader -2-2 -1-25% -5 Avskrivning/avyttring -47-38 9 25% -150 Summa kostnader -1 403-1 350 53 4% -4 042 Transfereringar 0 0 Resultat -21 6 81 varav sem. skuldsförändr* 63 62 Resultat exkl. sem.skuld 42 68 * Eliminering semesterlöneskuldför. för ej intäktsperiodiserade projekt under löpande år Sänkning med 19 mnkr mot budgetunderlagets prognos på 100 mnkr
Bidragsintäkter samt oförbrukade och upplupna bidrag (mnkr) 7 1 400 1 200 1 070 1216 1 000 800 758 836 830 600 400 200 T1 2017 338 T1 2018 398 404 195 226 221 0 Oförbrukade bidrag Bidragsintäkter Upplupna bidragsintäkter 2017-12-31 2018-12-31 2019-04-30
Antal årsarbetare 2015-2019 8 3 750 3 700 3 650 3 600 3 550 3 500 3 450 3 400 3 350 3 300 3 524 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2019 2018 2017 2016 2015
PEA Tertialrapport per 30 april 2019 2019-06-12 9 Verksamhetsresultat T1 2019 & 2018 (mnkr) Resultat janapr 2019 med fördelat Tot Resultat janapr 2018 Tot Institutioner -5 0 Fakulteter 28 24 LiU gem. enheter 19 50 Totalt LiU 42 73 Budget år 2019 Prognos år 2019 Tot Tot -4 1-17 -45-30 -52-51 -95 Anslagsintäkter för höga Samtliga resultat redovisas exkl. justering för semesterlöneskuldför. för ej intäktsperiodiserade projekt under löpande år
Verksamhets- och ekonomisk planering 2019-2021 2018-12-21 10 Ur handlingsplanerna för 2019-2021 PV 1 & 2 hänger ihop Sommarkurser Professionsspråk Prioriterade vägval Uppdrag Distans Livslångt lärande Verktyg, system Campus US Olika lärcafé målgrupper Kompetens -utveckling Nya lärformer & IKT Digitalisering Plattform Preventivt arbete Nyttiggörande FOkommunikation God forskningssed Utb Lika villkor Värdegrund PV 3 /Samverkan Fusk & plagiat PV 4 Värdegrund: Förutsättning
Verksamhets- och ekonomisk planering 2019-2021 2018-12-21 11 Ur handlingsplanerna för 2019-2021 Egna prioriteringar & satsningar / Löpande verksamhet Söktryck Utbildning Samverkan Forskning Kommunikation & publicering Verksamhetsstöd Ekonomi i balans Rekrytering & Miljöer
Nytt arbetssätt 2019 Planering och uppföljning i Hypergene
2019-06-12 Syfte med gemensamt planeringsverktyg Ökad kvalitet med enhetlig och strukturerad uppföljning på kort och lång sikt. Effektivare och säkrare processer för övergripande planering. Koppla ihop planer, uppföljning och rapporter. Digitalisering och minskat manuellt arbete. Implementerade processer: 1. Kvalitetssäkringsprocessen 2. Verksamhetsplan och riskarbete 3. Handlingsplan och tertialuppföljning 4.
2019-06-12 Handlingsplan o tertialuppföljning Förr: Frikopplade kommentarer vid varje tillfälle: LiU VP Dec.17: Budget & Plan 18-20 Budgetkommentarer 18-20 30 april: 31 aug: 31 dec: År Rapport T1 Rapport T2 Rapport T1 & budget i RD & prognos T1 i RD & prognos T2 i RD
2019-06-12 Handlingsplan o tertialuppföljning Nu: Koppla ihop handlingsplan med uppföljning: Hur gick det mot plan? LiU VP Dec.19: Budget & Plan 20-22 30 april: 31 aug: 31 dec: År Handlingsplan 20-22 Rapport T1 Rapport T2 Rapport År & budget i RD & prognos T1 i RD & prognos T2 i RD
Hur blir det kommande år? 2020 Dec.19: Budget & Plan 20-22 30 april: 31 aug: 31 dec: År Handlingsplan 20-22 Rapport T1 Rapport T2 Rapport År Hypergene & budget i RD & prognos T1 i RD & prognos T2 i RD
Skillnad i arbetssätt Hypergene: Planering och uppföljning ( Målstyrning ) Kontinuerlig uppföljning möjlig Övergripande mål och struktur är givet Handlingsplan: Mål och aktiviteter Uppföljning av mål och aktiviteter: Uppdatera status, trend, färdiggrad, kommentar Automatisk spegling av aktivitetsstatus mm Fasta tidpunkter för rapportering Rubrikmallar förberedda Automatisk spegling av aktivitetsstatus Rapportmall Handlingsplan Hypergene: Rapportering Rapportmall uppföljning T1 Rapportmall uppföljning T2 Rapportmall uppföljning År
2019-06-12 Startsida- Exempel på utseende Status: Påbörjad Väntar Färdig Stoppad Försenad Ej påbörjad
Uppdatera aktiviteter & mål i handlingsplanen 2019-06-12
Tertialrapport 2019-06-12 Vi har förberett en mall En mall kan innehålla: Rubriker Platshållare för Text Bild Tabell Hämtad status från aktiviteterna enligt plan Kan exporteras till Word
Hur blir det i höst? 2019 Dec.18: Budget & Plan 19-21 Handlingsplan 19-21 30 april: 31 aug: 31 dec: År Rapport T1 Rapport T2 Rapport År Hypergene Handlingsplan 19-21 Piloter Rapport T1 Piloter Rapport T2 Fler piloter Rapport År Ännu fler piloter Handlingsplan 20-22 Alla & budget i RD & prognos T1 i RD & prognos T2 i RD
Uppföljning av verksamhet och ekonomi T1 2019 Underlag T1 uppföljning & skillnad mot tidigare år Resultat & Prognos LiU totalt Resultat & Prognos summerat per bokslutsenhet Uppföljning handlingsplanerna Prioriterade vägval Övriga aktiviteter/kommentarer Nytt planeringsverktyg- skillnad i arbetssätt?
PEA Planerings- och uppföljningsenheten www.liu.se