Skolan för industriell teknik och management (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: -2
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten tema GENOMSTRÖMNING - helår tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET - halvår tema NYBÖRJARE Tertial II Denna rapport är en uppföljning av årsredovisningen och har tema Genomströmning. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Genomströmning innebär att vid sidan av övergripande uppföljning av året finns också ett avsnitt med fokus på genomströmning i rapporten. I denna rapport presenteras genomströmning totalt för KTH per programtyp och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april avseende perioden 2-. Den presenteras en gång om året och speglar ranking och de övergripande målen i utvecklingsplanen för KTH. Innehållsförteckning Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning Totalt HST och HPR per typ av finansiering Examina på grund- och avancerad nivå 3 Examina på forskarnivå 4 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 5 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 7 Genomströmning 2 Definitioner
ITM-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Skolan gick med ett underskott på -48,8 Mkr, fördelat på grundutbildning -3Mkr respektive forskning, forskarutbildning -43,8Mkr Skolan har under aktivt arbetat med att dra upp gemensamma riktlinjer och policy för hur skolan skall arbeta med redovisning, budget, analys. Detta ligger i planen för den administrativa utvecklingen. Dock gjorde halvårsresultatet att skolan akut tillsatte en projektgrupp för att genomlysa ekonomin vid institutionen för energiteknik, då resultatet på denna institution vid halvåret visade -7Mkr. Detta ledde till att vi tog ett samlat grepp kring dessa frågor. Dock fanns ingen möjlighet att hantera institutionens för energiteknik resultat fullt ut. Det vi kunde åstadkomma var att få en bild över situationen samt ta till ett åtgärdspaket i vilket samtliga kontrakt gicks igenom, lönekonteringar reviderades retroaktivt fr o m den januari, inga återbesättningar eller förlängningar godkändes rörande anställningar etc. Institutionens resultat slutade på -7 69. Vid resterande institutioner visas i stort ett resultat som harmoniserar med den budget som var lagd för året. Vilket visar att det arbete som gjorts kopplat till redovisningsfrågor under året gett resultat. Forskning, forskarutbildning När det gäller externa medel har vi aktivt arbetat med att gå igenom samtliga externa kontrakt för att få en helhetsbild över ett längre tidsperspektiv. Vi kan konstatera att vi under tappat ca 25Mkr i jämförelse med. När det gäller XPRES vid institutionen för Industriell produktion så är resultat på -3,5 Mkr planerat att gå mot myndighetskapitalet. Utfall kopplat mot budget När det gäller intäktssidan är det externa bidrag som procentuellt avviker mot budgeten. När det gäller Gru och Fofu ligger intäktssidan inom marginalen. Sammanfattning Skolan kommer aktivt att arbeta med redovisningsfrågor och har även dragit upp riktlinjer för uppföljning under 24. Vi kommer att arbeta med sedvanliga månadsavslut kopplat till uppföljning och analys samt att vid tertial,2,3 analysera verksamhetsfrågor kopplat till rektors kontrakt. För att förbättra och åstadkomma en transparent och rättvisande uppföljning avser vi att fortsatt samverka med UF för att ta fram ändamålsenliga rapporter ämnade för de olika nivåerna skolledning, prefekt, och enhetschef. I största möjliga mån vill vi åstadkomma automatik i detta, varför en tidig budgetrevision blir viktig. Genomströmning Civilingenjörsexamina Skolan skall under -26 producera 4 examina kopplat till civilingenjörsutbildningen. Det innebär ett snitt på 35 examina per år. Skolan har producerat 34 examina under. Att skolan skulle komma upp i 4 examina är inte troligt. Skolan har vid ett flertal tillfällen påpekat att målet inte är realistiskt. Skolan har för två år sedan tagit fram ett realistiskt mål för examina inom civilingenjörsutbildningen, ca 2 examina. Vi kan konstatera att skillnaden mellan och är 78 examina, vilket innebär att om skolan aktivt arbetar med genomströmningsfrågor under kommande år så har skolan goda chanser att uppnå eget uppsatt mål för perioden. Högskoleingenjörsexamina Skolan skall under -26 producera 3 examina kopplat till högskoleingenjörsutbildningen. Det innebär att skolan skall producera 75 examina i snitt per år. Skolan producerade 67 examina under. Genomströmningsfrågorna är prioriterade vid Institutionen för tillämpad maskinteknik. I och med den satsning som görs känns målet med 3 examina över ovan nämnda tid som realistisk. Masterexamina Skolan skall under -26 producera 48 mastersexamina. Det innebär att skolan i snitt skall producera 2 examina per år. Under producerades 49 mastersexamina, vilket innebär att skolan producerar lång över satta mål. Betalande studenter Skolans mål för var att ha 9 betalande nybörjare. Konstateras kan att skolan idag har totalt ca betalande studenter. Inresande- utresande Skolan gör bedömningen att in- och utresande är i balans vid skolan under. Forskarutbildning Skolan skall producera 8 poäng kopplat till forskarutbildningen under perioden -26. Det innebär 45 poäng per år i snitt. Skolan producerade under 45,5 poäng. Målet är att minst 3% av doktoranderna skall vara kvinnor. uppgick andelen kvinnliga doktorander till 29%, vilket innebär att ITM redan nu nästan uppfyllt målen för perioden.
Resultaträkning med jämförelse Skolan för industriell teknik och management (ITM) Resultaträkning tkr Utfall år: tom period: 2 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: Utf i % av budget Riktpunkt:, % Intäkter Gruanslag 95 96 224 93 87, 89 823 3,2 Fofuanslag 8 853 3 485 9, 8 84, Bidrag fr externa finansiärer 6 94 79 576 89,6 25 43 78,3 Uppdrag fr externa finansiärer 392 2 359 5, 5 4 68,6 Övriga intäkter 9 2 24 34 79, 8 749 29,6 Finansiella intäkter 57 667 23,6 57,9 Summa: Intäkter 55 467 58 295 87, 537 993 94, Kostnader Personalkostnader 298 639 36 553 97,4 297 237,5 Lokalkostnader 74 649 75 565 98,8 75 898 98,4 Resor och traktamenten 7 89 2 575 79,2 2 525 79,4 Utrustning exkl avskr 8 888 42 88,5 9 79 9,8 Konsulttjänster 9 455 26 95 72,3 2 782 89,3 Drift och övrigt 23 836 26 947 88,5 26 879 88,7 Gemensamma kostnader 99 44 4 495 95, 74 97,7 Avskrivningar 2 37 793 2,9 2 66 95,9 Finansiella kostnader 87 63 37,7 4 623,6 Summa: Kostnader 554 84 583 949 94,9 567 489 97,7 Verksamhetsutfall 48 77 3 654 29 496 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 28 258 35 748 79, 34 4 82, Transf/lämnade bidrag 28 258 35 748 79, 34 4 82, Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 48 77 3 654 29 496 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Årets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn ITM 4 4 44 577 57 95 33 844 53 8 78 422 24 62 2
Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) M Skolan för industriell teknik och management (ITM) Resultaträkning tkr 2 6 2 6 22 Intäkter Gruanslag 95 96 3 287 224 93 3 782 242 93 Fofuanslag 8 853 6 6 3 485 64 364 24 84 Bidrag fr externa finansiärer 6 94 8 44 79 576 79 39 64 577 Uppdrag fr externa finansiärer 392 4 43 2 359 6 497 86 Övriga intäkter 9 2 9 55 24 34 724 33 95 Finansiella intäkter 57 8 667 465 93 Summa: Intäkter 55 467 269 4 58 295 275 222 576 533 Kostnader Personalkostnader 298 639 58 7 36 553 54 558 282 899 Lokalkostnader 74 649 38 9 75 565 37 333 74 677 Resor och traktamenten 7 89 9 329 2 575 29 2 5 Utrustning exkl avskr 8 888 5 775 42 5 284 9 868 Konsulttjänster 9 455 665 26 95 3 43 3 476 Drift och övrigt 23 836 2 398 26 947 3 38 25 997 Gemensamma kostnader 99 44 52 77 4 495 5 754 95 897 Avskrivningar 2 37 6 249 793 5 92 9 2 Finansiella kostnader 87 4 63 4 73 Summa: Kostnader 554 84 294 436 583 949 29 363 55 5 Verksamhetsutfall 48 77 25 34 3 654 6 4 25 528 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 28 258 2 653 35 748 6 4 3 67 Transf/lämnade bidrag 28 258 2 653 35 748 6 4 3 67 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 48 77 25 34 3 654 6 4 25 528 --------------------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 2 6 2 6 22 Intäkter Gruanslag 95 96 3 287 224 93 3 782 242 93 Fofuanslag 3 Bidrag fr externa finansiärer 434 5 2 9 754 829 6 8 Uppdrag fr externa finansiärer 2 84 697 896 875 5 Övriga intäkter 8 77 3 688 7 55 2 6 3 9 Finansiella intäkter 58 22 54 64 239 Summa: Intäkter 28 399 23 95 253 258 9 6 263 395 Kostnader Personalkostnader 8 685 59 564 6 946 56 338 97 Lokalkostnader 3 79 5 98 3 629 4 927 33 855 Resor och traktamenten 2 792 568 3 979 2 78 5 9 Utrustning exkl avskr 2 449 333 3 4 782 3 46 Konsulttjänster 7 47 4 566 683 5 895 2 29 Drift och övrigt 8 737 4 229 8 859 4 27 792 Gemensamma kostnader 58 84 3 638 63 6 3 552 57 979 Avskrivningar 2 556 422 2 275 5 2 28 Finansiella kostnader 28 3 2 7 2 Summa: Kostnader 222 539 9 25 24 493 6 83 237 243 Verksamhetsutfall 4 4 4 654 765 2 797 26 5 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 86 667 2 34 944 795 Transf/lämnade bidrag 86 667 2 34 944 795 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 4 4 4 654 765 2 797 26 5 3
Forskning och utbildning på forskarnivå 2 6 2 6 22 Intäkter Gruanslag Fofuanslag 8 853 6 6 3 485 64 364 24 8 Bidrag fr externa finansiärer 49 55 76 23 69 822 77 562 58 396 Uppdrag fr externa finansiärer 7 578 2 734 9 462 4 622 9 8 Övriga intäkter 32 5 863 6 754 8 664 2 86 Finansiella intäkter 99 59 53 4 664 Summa: Intäkter 287 67 45 496 327 36 55 63 33 38 Kostnader Personalkostnader 89 953 99 47 89 68 98 22 7 929 Lokalkostnader 42 858 22 272 43 936 22 46 4 822 Resor och traktamenten 4 297 7 76 7 596 9 4 6 4 Utrustning exkl avskr 6 439 4 442 6 938 3 52 6 82 Konsulttjänster 2 38 7 99 5 232 7 48 9 86 Drift och övrigt 5 99 8 69 8 88 8 9 5 26 Gemensamma kostnader 4 32 2 439 4 489 2 22 37 98 Avskrivningar 9 58 4 827 9 58 3 987 6 794 Finansiella kostnader 59 28 5 34 7 Summa: Kostnader 33 645 75 84 342 455 74 55 33 762 Verksamhetsutfall 44 577 29 688 5 49 8 937 624 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 26 397 986 33 47 5 465 29 875 Transf/lämnade bidrag 26 397 986 33 47 5 465 29 875 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 44 577 29 688 5 49 8 937 624 4
5
6
7
8
9
2
3
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för industriell teknik och management (ITM) 29 2 2 Lärare 25 2 26 27 23 Professor 35 34 37 38 37 Lektor 36 35 34 38 39 Bitr lektor 3 6 7 6 4 Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 5 46 48 45 43 Forskare och forskningsingenjör 48 6 74 77 76 Forskarstuderande 94 2 38 3 Adm inkl bibl-personal 54 58 6 64 64 Teknisk personal 24 26 27 29 3 6 4 2 8 6 4 2 29 2 2 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 4
Ett antal poster Tkr År MA MC ME MF MG MH MJ MK Oförbrukade bidrag 2-2 2 2 2 488 5 47 29 45 36 434 2 786 2 6 85 7 75 22 683 436 26 25 3 92 3 652 6 379 9 823 2 772 9 62 8 77 24 666 4 283 2 998 9 92 5 335 8 74 7 96 9 557 - Myndighetskapital 2 2 38 4 22 4 553-85 -6 35-8 66 2 73-5 955 2 6 854 6 425 29 27-5 92-7 524-7 73 7 67-6 23 24 476 754 29 267-3 28-6 -5 942 3 789-8 727 7 546 644 2 465-8 72-7 8-22 82-3 9 Myndighetskapital 2 5 949 9 79-84 - 473-93 2-4 96 - Utbildning 2 7 324 27 773-23 -7 884 7 589 9 53-3 423 3 86 26 447-3 524-423 2 67 9 439-4 336 943 29 65-7 296-3 7 3 793 22 4 Myndighetskapital 2 5 89 4 22-5 238-666 -4 843-7 73 962-995 - Forskning 2 9 53 6 425 354-5 689 36-25 32-843 -2 79 29 754 2 89-9 756 9 37-28 -5 65-4 39 5 63 644-7 699-46 6 9-35 876-35 942 - Årets kapitalförändring 2 2 949 3 299 48 4 45-936 592 247 2-4 284 34 2 225 5 929 8 72 929-4 52-258 4 486-27 4-7 88 476 789-744 -2 54-2 73-3 -7 8-5 433-5 943-6 39-7 69 - Årets kapitalförändring 2 5 76 4 58-47 49 52 889 2 94 - Utbildning 2 375 6 72 953 3 9 8 59-698 538 3 284-326 -3 292-2 69 4 578 2 55-93 -957 2 78-3 773-2 748 626 2 62 - Årets kapitalförändring 2 5 89-282 565 3 726-2 455-297 - 847 - Forskning 2-5 659 34 5 53 4 977 5 62-7 59-2 84-796 22-27 465-3 896 3 545-2 789-3 249-6 - 6-3 - 59-66 -3 95-7 666-2 292 - Intäkter Totalt 2 56 369 6 55 76 36 92 24 57 22 78 879 95 78 29 332 2 34 36 4 789 3 28 4 256 66 37 97 6 9 69 3 78 43 93 5 369 93 255 97 884 66 383 97 62 9 899 28 654 4 367 2 769 82 99 588 66 783 86 782 89 365 - varav 2 56 43 286 64 293 58 776 36 85 47 865 58 24 7 23 Interna intäkter 2 33 922 4 54 77 83 63 846 43 655 49 95 58 596 7 926 43 55 82 67 83 66 585 43 23 43 956 54 455 6 78 4 95 62 644 62 773 44 5 37 767 39 28 - - varav 2 264 2 86 9 976 3 75 8 867 5 257 33 65 6 754 Bidragsintäkter 2 8 2 294 22 84 3 666 2 797 42 2 33 836 9 642 29 3 438 24 75 28 87 2 778 46 365 46 67 8 9 279 778 7 63 36 43 2 65 42 77 39 54 Kostnader Totalt 2 35 42 6 55 73 6 92 56 52 877 89 84 84 486 29 85 2 38 32 3 656 9 993 98 326 57 649 96 76 95 2 3 975 39 445 5 638 93 6 5 72 64 97 95 832 643 3 67 43 44 2 899 9 79 7 2 72 727 92 82 7 55 - varav 2 26 852 722 36 59 46 5 24 64 42 682 38 62 5 434 Personalkostnader 2 28 275 488 47 959 49 26 28 868 44 792 48 939 7 3 28 953 3 37 5 434 53 756 3 65 46 48 58 932 8 85 3 474 73 5 498 55 796 36 378 47 26 59 749 - - varav 2 2 874 233 789 3 429 9 822 9 532 8 24 2 75 Lokalkostnader 2 2 86 49 984 4 623 3 4 933 8 74 2 54 3 25 387 848 5 68 78 3 92 9 772 2 35 2 68 856 6 387 7 3 59 559 - - varav 2 265 289 9 46 237 6 49 83 564 3 93 Täckningsbidrag TBK 2 276 383 652 633 6 884 32 844 4 82 till central KTH-nivå 422 686 2 329 2 636 7 253 64 3 866 4 64 2 4 2 4 3 43 8 84 34 4 26 - Transfereringar 2 82 6 52 5 82 682 7 449 479 Utbetalningar 2 29 97 6 34 6 782 628 6 225 592 Årsarbetskrafter 758 222 5 892 7 293 694 8 734 56 659 2 84 4 7 2 992 288 5 46 2 42 5 7 4 67 67 27 2 42 2 59 7 47 7 77 3 42 4 66 78 5 69 95 32 42 2 67 76 54 69 98 2 5
Ett antal poster Tkr År ML SUMMA Oförbrukade bidrag 2 2 Myndighetskapital 2 2 Myndighetskapital 2 - Utbildning 2 Myndighetskapital 2 - Forskning 2 Årets kapitalförändring 2 2 Årets kapitalförändring 2 - Utbildning 2 Årets kapitalförändring 2 - Forskning 2 Intäkter Totalt 2 2 - varav 2 Interna intäkter 2 - varav 2 Bidragsintäkter 2 Kostnader Totalt 2 2 - varav 2 Personalkostnader 2 - varav 2 Lokalkostnader 2 - varav 2 Täckningsbidrag TBK 2 till central KTH-nivå Transfereringar 2 Utbetalningar 2 Årsarbetskrafter 2 2-25 77 3 2 862 79 94 5 686 84 476-3 69-4 387 473 24 6 5 2 336-2 492-24 62-3 69 4 73 473 42 35 943 53 9-2 665 53 8-9 -7 974 72-33 564 73-78 422 6 794 35 238 5 633 25 528-828 -3 654-3 67-48 77 6 794 3 638 5 633 26 5-765 -3 67-4 4 3 6-624 72-5 49-44 577 47 39 538 833 44 522 576 533 37 299 58 295 33 823 55 467 42 557 383 78 4 88 389 573 34 47 37 663 32 65 32 695 44 2 424 42 64 577 828 79 576 93 6 94 4 246 53 596 38 889 55 5 38 28 583 949 37 43 554 84 6 757 249 223 6 289 282 899 5 883 36 553 6 753 298 639 7 46 64 464 8 87 74 677 9 95 75 565 8 867 74 649 4 257 57 24 3 8 6 886 4 279 67 68 4 242 64 283 3 763 3 3 67 35 748 28 258 25 389 24 422 23 46 25 445 6
Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/ / Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/ / Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/ / Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/ / Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 7
Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/ / Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/ / Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/ / Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/ / Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 8
Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/ / Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/ / Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/ / Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/ / Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 9
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagna Forskare och forskningsingenjörer Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Alla som vid 5/9 respektive /2 är antagna till början av program, enligt Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Genomströmning efter år Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Genomströmning efter år är median av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6 för nybörjare på program. Genomströmningefter halva studietiden Genomströmning efter nominell studietid + år Genomströmning efter halva studietiden är median av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal. Examinationsgrad är andel av nybörjarna som har den examen, som programmet syftar till, efter nominell studietid + år. (Indikator 3c i VIS-rapporten VG3 Genomströmningsindikatorer) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier 2