Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Transkript

1 Skolan för teknik och hälsa (STH) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 1-

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema HALVÅRSRAPPORT tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING Denna rapport är en uppföljning av de första fyra månaderna och har tema Utbildningsprognos. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Utbildningsprognos innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också ett avsnitt med fokus på utbildningsprognos i rapporten. Den utbildningsprognos som tagits fram avser hela KTH utan uppdelning per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april år avseende perioden Den presenteras 1 gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning per skola på de flesta indikatorer. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen Resultaträkning i tkr med jämförelser per 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 1 Totalt HST och HPR 11 Examina på grund- och avancerad nivå 13 Examina på forskarnivå 1 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 15 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning samt antal årsarbetskrafter per avdelning 17 Utbildningsprognos avser hela KTH 5 Definitioner

3 STH Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Forskningen totalt gör ett underskott som behöver vändas till ett resultat i balans genom olika typer av åtgärder som ska genomföras under hösten. Obalanserna mellan olika enheter är mycket stora. Åtgärdsprogram tas fram i juni och åtgärderna vidtas med målet att enheterna ska kunna lägga budgetar i balans inför 15. FOFU anslagen och bidragen från externa finansiärer kommer öka från hösten nära flera fakultetstjänster nu snart blir bemannade. STH behöver snabba upp tiden mellan besked om beviljade anslag och fram till projektstart med rätt bemanning. För Utbildningsverksamheten ökar såväl intäkterna och resultatet. Både fasta (HST) och rörliga (HPR) intäkter ökar. En del av ökningen beror på att tentor i P från ges i januari månad (tidigare gavs flertalet tentor i december månad för P). Administrationen är i balans med stödverksamheten. Åtgärder framför allt på personalsidan med lägre personalkostnader 13 jämfört med 1 är den huvudsakliga förklaringen. Personalkostnaderna är oförändrade jämfört med 13 Administrationen har också utvecklat ekonomistyrningen och kostnadskontrollen är idag mycket god. Resultatet totalt för STH de första månaderna är ett underskott som kommer vändas till balans under. Personalkostnaderna totalt kommer öka från hösten, ökningarna är fullt finansierade. Lokalkostnaderna ökar jämfört med 13, dock kommer de plana ut något under resten av. Avskrivningarna ökar i takt med att utrustning till forsknings- och utbildningsverksamhet köps med medel från Jonassons Donation till KTH. Verksamhetens utfall HST och HPR ligger högre än 13, förändringarna ligger i linje med ökat söktryck såväl hösten 13 som våren. En del av HST- och HPR-ökningen beror på att tre veckor från P redovisas. Detta gäller all anslagsfinansierad utbildning utom master där minskningen ligger inom ljus och design. Utfallet inom civilingenjörsutbildningen ökar inte p g a färre studenter i årskurs 3. Den studieavgiftsfinansierade utbildningen ökar något, men antalet HST och HPR är låga. Studenter som tar ut Civilingenjörsexamina böjar nu synas i statistiken. För Högskoleingenjörs-programmen ligger antalet examina lite lägre de första månaderna jämfört med 13. Målen fram till och med 16 omräknat till års krav på prestationer kommer uppfyllas. För doktors- och licentiatexamina fluktuerar det ackumulerade antalet mellan låga och höga siffror mellan olika år. Målen fram till 16 omräknat till års krav på prestationer kommer uppfyllas. 1

4 Resultaträkning med jämförelse Skolan för teknik och hälsa (STH) Resultaträkning tkr Utfall år: tom period: Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: Utf i % av budget Riktpunkt: 33,3 % Intäkter Gruanslag , ,1 Fofuanslag , ,9 Bidrag fr externa finansiärer , ,9 Uppdrag fr externa finansiärer , ,9 Övriga intäkter , , Finansiella intäkter ,5 Summa: Intäkter , ,6 Kostnader Personalkostnader ,9 11 3,7 Lokalkostnader , ,9 Resor och traktamenten , ,9 Utrustning exkl avskr , , Konsulttjänster , ,1 Drift och övrigt , ,9 Gemensamma kostnader , , Avskrivningar , , Finansiella kostnader 1 18,7 Summa: Kostnader , , Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag , ,8 Transf/lämnade bidrag , ,8 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb FoFu Utb FoFu Utb FoFu STH

5 Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) H Skolan för teknik och hälsa (STH) Resultaträkning tkr Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter Gruanslag Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer 5 Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 1 8 Transf/lämnade bidrag 1 8 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

6 Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter Gruanslag 6 Fofuanslag Bidrag fr externa finansiärer Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter Finansiella intäkter Summa: Intäkter Kostnader Personalkostnader Lokalkostnader Resor och traktamenten Utrustning exkl avskr Konsulttjänster Drift och övrigt Gemensamma kostnader Avskrivningar Finansiella kostnader Summa: Kostnader Verksamhetsutfall Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag Transf/lämnade bidrag Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING

7 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

8 Antal HST, ackumulerat under året Magisterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

9 Antal HST, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Högskoleutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

10 Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat under året Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR

11 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 3 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR Antal HST, ackumulerat över året Övriga HST Antal HPR, ackumulerat över året HPR

12 Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året HPR Antal HST, ackumulerat över året 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 8 6 Antal HPR, ackumulerat över året HPR

13 Examina Antal utfärdade examina till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 1 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp

14 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp

15 Examina Antal utfärdade examina till och med period Skola: Skolan för teknik och hälsa (STH) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

16 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknik och hälsa (STH) Lärare Professor Lektor Bitr lektor 3 3 Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 1

17 Ett antal poster Tkr HA HB HC HE HF HG HK HL Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital Utbildning Myndighetskapital Forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring Utbildning ets kapitalförändring Forskning Intäkter Totalt varav Interna intäkter varav Bidragsintäkter Kostnader Totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Utbetalningar sarbetskrafter avser siffror per visar utfall tom medan tidigare år visar helårsutfall 15

18 Ett antal poster Tkr Oförbrukade bidrag Myndighetskapital Myndighetskapital 11 - Utbildning 1 13 Myndighetskapital 11 - Forskning 1 13 ets kapitalförändring ets kapitalförändring 11 - Utbildning 1 13 ets kapitalförändring 11 - Forskning 1 13 Intäkter Totalt varav 11 Interna intäkter varav 11 Bidragsintäkter 1 13 Kostnader Totalt varav 11 Personalkostnader varav 11 Lokalkostnader varav 11 Täckningsbidrag TBK 1 till central KTH-nivå 13 Transfereringar 11 Utbetalningar 1 13 sarbetskrafter avser siffror per HM HN HP HS SUMMA visar utfall tom medan tidigare 16

19 Tema Utbildningsprognos KTH lämnar i april och oktober en prognos till regeringen för utvecklingen av HST, HPR och ekonomiskt utfall i förhållande till det takbelopp KTH har. Regeringsprognosen sträcker sig till och med 18. KTH har i Utvecklingsplanen för perioden satt mål för ett antal områden. För några av dessa områden redovisas i denna rapport diagram med såväl historiska utfall som hur utvecklingen bör se ut för att uppnå målen till 16. Nedan följer kommentarer till diagrammen. 1. Ersättningstak och utfall/ prognos: KTH:s regeringsprognos inskickad i april utgör underlaget för KTH-prognosen. Målet är alltid att utfallet ska hamna så nära takbeloppet som möjligt för att KTH ska kunna avräkna maximalt med HST och HPR från anslaget. 13 bör inte användas som jämförelseår då antalet HPR samt prestationsgraden för 13 är väsentligt lägre än föregående och efterföljande år. Detta hänger samman med KTH:s beslut om förändrad läsårsplanering där större delen av tentamina för läsåret 1/13 lades i december 1 och större delen av tentamina läsåret 13/1 läggs i slutet av höstterminen, d.v.s. januari. Från och med kommer läsårsplaneringen att vara stabil igen. Målsättningen är att KTH under de närmaste åren ska få ett utfall nära takbeloppet. Detta kräver dock justering uppåt av planeringstalen för vissa utbildningar från och med 15.. Helårsstudenter (HST) och Helårsprestationer (HPR) utfall och prognos KTH:s regeringsprognos inskickad i april utgör underlaget för KTH-prognosen. Se förklaring ovan. Prognosen bygger på en i stort sett oförändrad antagningsvolym. 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare utfall och mål: KTH har i Utvecklingsplanen för målet att antalet förstahandsökande höstterminen 16 till civilingenjörsprogram ska vara. Motsvarande mål för högskoleingenjörsprogram är 1 förstahandssökande. Data är utfall 1:a-handssökande och registrerade 7-13 och utfall 1:ahandssökande för. Den kraftiga minskningen 11 av registreringar på master- och magisterutbildning förklaras av införandet av studieavgifter 1 juli 11.. Studerandeutbyte utfall och mål KTH strävar efter balans mellan ut- och inresande utbytesstudenter. Balansen ska vara uppnådd. Av KTH:s utvecklingsplan framgår målet att 16 ska 7 KTH-studenter tillbringa minst en termin vid ett utbytesuniversitet. 5. Betalande nybörjare utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att höstterminen 16 registrerar 1 betalande nybörjare (inkl. stipendier). 6. Antagna doktorander utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att 1 75 doktorander ska antas under perioden. 7. Examina utfall och mål KTH har i Utvecklingsplanen för satt målet att antalet examina från civilingenjörs- och arkitektutbildning under perioden ska uppgå till 5 (varav arkitekter 38 examina). För masterexamina utan föregående studier på KTH är periodens mål 1 75, för högskoleingenjörsexamina 1 11 och för doktorsexamina 1. 17

20 (tkr) Ersättningstak och utfall/prognos Tak 1 95 Prognos 9 Utfall Tak Utfall/prognos Diff:

21 16. Helårsstudenter och helårsprestationer, utfall och prognos 1 1 HST resp HPR HST HPR

22 5 3. 1:a-handssökande och registrerade nybörjare, utfall och mål Sökande Registrerade Civ ing Arkitekt Master/magister Högskoleing Civ ing Arkitekt Master/magister Högskoleing

23 . Studerandeutbyte, utfall och mål In 6 Ut Inresande Utresande

24 1 5. Betalande nybörjare, utfall och mål HT Betalande varav stipendier

25 6. Antagna doktorander, utfall och mål Antagna doktorander

26 7. Examina, utfall och mål Antal examina åriga Master/magister, extern Hing Doktor

27 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagen doktorand Avancerad nivå Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Student som antagits till och bedriver utbildning på forskarnivå. Här menas nyantagen, dvs studenten är ny inom KTH:s forskarutbildning. Nivå i högskoleutbildning som bygger på grundnivå. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Grundnivå, utbildning på Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Nybörjare 1 februari Nybörjare 15 september Antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT som per den 1 februari saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Antagna och terminsregistrerade på termin 1 HT som per den 15 september saknar studieuppehåll första terminen och avbrott Studieavbrott Studieavgiftsfinansierad utbildning Avbrott i påbörjade studier som ej avser ett studieuppehåll (se d:o) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier Studieuppehåll Tidsbegränsat uppehåll i studierna om minst en termin Utbytesstudent Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. 5