Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Transkript

1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

2 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februari: Juni: Augusti: Oktober: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport innehåller en övergripande uppföljning av första halvåret 217 och har även ett tematiskt avsnitt om jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Rektors kommentarer till utfallet 3 Resultaträkning i mnkr med jämförelser 5 och för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 6 Examina på grundnivå och avancerad nivå 8 Examina på forskarnivå 9 Personal utveckling de senaste fem åren Tema jämställdhet 1 Personal, könsfördelning de senaste fem åren 11 Personal, könsfördelning lärare och forskare 13 Bilaga 1: Resultaträkning i mnkr med jämförelse bakåt, per halvår 15 Bilaga 2: och för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 2 Bilaga 3: och för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 21 Bilaga 4: Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt antal årsarbetskrafter, per skola 22 Bilaga 5: Definitioner

3 Rektors kommentarer Ekonomiskt utfall För första halvåret 217 uppvisar KTH ett resultat på -1,5 mnkr. För motsvarande period 216 var resultatet -46,8 mnkr. KTH har för helåret 217 budgeterat ett resultat på -35,6 mnkr. Intäkterna har ökat med 66 mnkr (3, procent) jämfört med första halvåret 216 och kostnaderna med 3 mnkr (1,4 procent). Både intäkter och kostnader ligger marginellt under budget vid delåret. KTH räknar dock med att både intäkter liksom kostnader kommer ligga i nivå med budget till helåret. Inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är utfallet -28,5 mnkr vid delåret. Budgeterat utfall för helåret är -14,7 mnkr. KTH presterar över takbeloppet och har inte gjort några förändringar i verksamheten med hänsyn till detta. Detta medför delvis högre kostnader utan att motsvarande intäkt erhålls. Antalet betalande studenter fortsätter att öka. Under hösten räknar KTH därför med ökade intäkter för avgiftsskyldiga studenter vilket kommer att påverka resultatet positivt under andra halvåret 217. Forskning och utbildning på forskarnivå visar vid delåret ett överskott, 18 mnkr, mot det underskott som har budgeterats (-21 mnkr för helåret). I normalfallet brukar KTH räkna med ett mer positivt resultat under hösten till följd av att bidragsintäkterna tenderar att öka då. KTH har anledning att anta att det även kommer att se ut så under 217 och räknar därför med att underskottet blir lägre än vad som har budgeterats för helåret. Verksamhetens utfall Antalet helårsstudenter och helårsprestationer hittills under 217 är i stort sett i nivå med 216. Inom masterutbildningarna har antalet studenter ökat, såväl anslagsfinansierade som betalande. Lärarutbildningen på KTH är, i relation till KTH:s totala utbildningsvolym, liten. Under 217 har den dock mer än tredubblats, mätt i antal helårsstudenter. Detta beror på att KTH numera ger två kompletterande pedagogiska utbildningar som startat under 216 och 217. Utbildningarna leder till ämneslärarexamen. Antalet examina inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå är hittills i år, totalt sett, fler än under 216. Tydligast är det ökade antalet teknologie masterexamina, vilket beror på fler studerande inom dessa utbildningar samt att civilingenjörsstudenterna i ökad omfattning även tar ut en masterexamen. Fler och fler civilingenjörs- och arkitektstudenter tar också ut en kandidatexamen som en etapp inom sina femåriga utbildningar, vilket förklarar ökningen av antalet kandidatexamina. Antalet civilingenjörsexamina är hittills i år något fler än de senaste åren. KTH siktar på att nå mellan 1 och 1 1 civilingenjörsexamina per år framöver. KTH utfärdar från höstterminen 216 ämneslärarexamen för de som genomfört kombinationsutbildningen civilingenjör och lärare. Ämneslärarexamen för dessa studenter utfärdades tidigare av Stockholms universitet. Antalet examina på forskarnivå minskar jämfört med tidigare år, vilket troligen är en konsekvens av den minskade antagningen till utbildning på forskarnivå från 213 och framåt. Tydligast är än så länge minskningen av antalet licentiatexamina. Antalet betalande studenter fortsätter att öka. Dessa studenter återfinns främst inom masterutbildningarna. Antalet nyantagna betalande studenter har ökat med cirka 8 per år de senaste åren. Tema jämställdhet Jämställdhet är ett av KTH:s prioriterade områden, dels som ett uttryck för en värdegrund där demokrati och mänskliga rättigheter är utgångspunkt, och dels som en central fråga för akademisk kvalitet och teknisk utveckling. Att kontinuerligt synliggöra och diskutera könsuppdelad statistik är ett viktigt verktyg för att läsa av uttryck för ojämställdhet på KTH, samtidigt som det ger möjligheter att 1

4 tolka hur olika initiativ för ökad jämställdhet kan ge resultat. Bakom siffrorna finns flera möjliga tolkningar, som i sin tur kan ge information om hur ett fortsatt jämställdhetsarbete kan utformas. Det som kan utläsas ur uppföljningsrapporten är fördelning av män och kvinnor på olika positioner och befattningar på KTH. Könsfördelningen för lärarbefattningar, teknisk och administrativ personal synliggörs med sammanställningar på både KTH-nivå och, i skolrapporterna, skolnivå. Under de senaste fem åren är det inte några dramatiska förändringar i könsfördelningar totalt på KTH, varken för forskar- och lärartjänster, teknisk/administrativ personal eller inom dessa kategorier. Antalet kvinnor bland professorer och lektorer har ökat, men fördelningen på både professors- och lektorstjänster är fortfarande ungefär 8 procent män och 2 procent kvinnor. Bland biträdande lektorer kunde en minskning av kvinnornas andel märkas de senaste åren, men har 217 vänt uppåt igen. Bland doktorander är fördelningen ungefär 7 procent män och 3 procent kvinnor och det är ganska stabilt. Bland postdoktorer har glappet mellan män och kvinnor minskat något, och närmar sig nu fördelningen 7/3, och liknande gäller för forskare. Könsfördelningen bland teknisk och administrativ personal är oförändrad under de senaste fem åren, med ungefär lika många män till antalet inom båda kategorierna men ett betydligt större antal kvinnor inom administrativ personal och bibliotek. Detta medför att andelen kvinnor inom administration och bibliotek är ungefär 8 procent och andel män 2 procent, det vill säga liknande fördelningen bland lärare och forskare fast omvänt. Fördelningen bland teknisk personal är ungefär 7 procent män och 3 procent kvinnor. Då siffrorna bryts ner på skolnivå blir förändringar mellan åren mer synliga. Det finns till exempel tecken på ett ökat antal kvinnor bland lektorer och biträdande lektorer på flera av skolorna, medan motsatsen syns på andra skolor. På några skolor är könsfördelningen bland doktorander ungefär lika, medan det på andra skolor finns betydande skillnader. Ur perspektivet jämställdhetsarbete är det viktigt att också analysera lokala förändringar, då även små sådana kan vara ett uttryck för ett aktivt arbete och få stor betydelse. På KTH finns en FFA-grupp, vilket står för Future Faculty-ansvariga, med representanter från samtliga skolor. Denna grupp är viktig då den kontinuerligt följer könsfördelningen i rekryteringar och befordringar i fakulteten. I detta forum analyseras de lokala skillnaderna och de olika förutsättningarna, samt delas erfarenheter av initiativ och aktiviteter för ökad jämställdhet. Liknande arbete pågår även inom andra personalkategorier på KTH, och är viktiga att framhålla. Siffrorna avspeglar både rekrytering, karriärstruktur och organisationskultur. De kan tolkas utifrån villkoren för att bli anställd på KTH, möjligheter till karriärutveckling samt kulturella aspekter som inkludering, bekräftelse och att bli synliggjord. Förändring kan tolkas utifrån helheten, eller utifrån delarna. Det är till exempel olika förutsättningar för att rekrytera kvinnor inom olika delar av forskningen på KTH. I en viss miljö kan en liten antalsförändring vara resultat av omfattande ansträngningar och ge signaler om en kulturförändring som blir betydande framöver. I en annan miljö kan en antalsförändring vara tillfällig och utan framtida betydelse ur ett jämställdhetsperspektiv. KTH har upprättat en plan för jämställdhetsintegrering under 217. Inom ramen för den kommer förändringsarbetet kring villkor och kultur fortsätta och utvecklas. 2

5 Resultaträkning med jämförelse Externredovisning mnkr Utfall år: 217 tom period: Juni Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 217 Budgetavv. Riktpunkt: 5,% Intäkter Intäkter av anslag ,% ,9% Intäkter av avg. och andra ersättningar ,3% 57 45,4% Intäkter av bidrag ,4% ,2% Finansiella intäkter ,2% 4 62,% Summa: Verksamhetens Intäkter ,% ,5% Kostnader Kostnader för personal ,9% ,2% Kostnader för lokaler ,2% ,2% Övriga driftskostnader ,3% ,9% Finansiella kostnader ,2% -6 67,1% Avskrivningar och nedskrivningar ,6% ,7% Summa: Verksamhetens Kostnader ,3% ,3% Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag ,8% 323 5,5% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag ,5% ,9% Övriga erh. medel för fin. av bidrag ,5% 5 63,8% Lämnade bidrag ,7% -5 52,7% Summa: Transfereringar,%,% Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring

6 Utbildning på grund och avancerad nivå Utfall år: 217 tom period: Juni Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 217 Budgetavv. Riktpunkt: 5,% Intäkter Intäkter av anslag ,3% ,% Intäkter av avg. och andra ersättningar ,2% 26 45,3% Intäkter av bidrag ,6% 72 39,4% Finansiella intäkter ,% 1 58,9% Summa: Verksamhetens Intäkter ,2% ,6% Kostnader Kostnader för personal ,9% -81 5,2% Kostnader för lokaler ,8% ,6% Övriga driftskostnader ,8% ,6% Finansiella kostnader ,9% -2 65,% Avskrivningar och nedskrivningar ,% ,9% Summa: Verksamhetens Kostnader ,3% ,1% Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag ,6% 3 44,8% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag ,5% 3 45,3% Övriga erh. medel för fin. av bidrag 1 859,3% Lämnade bidrag ,% ,9% Summa: Transfereringar / / Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Utfall år: 217 tom period: Juni Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år US- Budget år: 217 Budgetavv. Riktpunkt: 5,% Intäkter Intäkter av anslag ,9% ,9% Intäkter av avg. och andra ersättningar ,4% 31 45,4% Intäkter av bidrag ,9% ,6% Finansiella intäkter ,2% 4 62,9% Summa: Verksamhetens Intäkter ,9% ,8% Kostnader Kostnader för personal ,2% ,2% Kostnader för lokaler ,5% ,1% Övriga driftskostnader ,5% ,6% Finansiella kostnader ,1% -4 68,1% Avskrivningar och nedskrivningar ,4% -2 44,4% Summa: Verksamhetens Kostnader ,4% ,9% Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag ,9% 32 5,5% Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag ,4% 9 56,8% Övriga erh. medel för fin. av bidrag ,5% 5 62,1% Lämnade bidrag ,% ,% Summa: Transfereringar /,% Resultat från dotterföretag och transfereringar ets kapitalförändring

7 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2176 Skola: KTH Total Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat över året Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året

8 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2176 Skola: KTH Total Grund- och avancerad nivå Arkitektexamen Civilingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Ämneslärarexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

9 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året Teknologie magisterexamen 6 hp Teknologie kandidatexamen 18 hp Högskoleexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

10 Examina Antal utfärdade examina till och med period 2176 Skola: KTH Total Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året

11 Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter KTH Total ²) Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent 9 Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ²) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter ²) avser fram till och med

12 Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Mått: Antal årsarbetskrafter KTH Total ²) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent 4 5 Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Utveckling kvinnor 8 Utveckling män ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 8 Utveckling lärare kvinnor 3 Utveckling lärare män ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter ²) avser fram till och med

13 Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter KTH Total Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män ¹) avser fram till och med

14 Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % ¹) % ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män ¹) ¹) Kvinnor Kvinnor Män Män % Forskare 8% 6% 4% 2% % ¹) Andel kvinnor Andel män ¹) Kvinnor Män ¹) avser fram till och med

15 BILAGOR

16 Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) Externredovisning mnkr Verksamhetens Intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Verksamhetens Kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Res Fr Andelar i Hel & Delägda Företag Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 4-1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 4-1 Transfereringar Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag Lämnade bidrag Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 4-1 ets kapitalförändring

17 Utbildning på grund och avancerad nivå Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag 1 4 Lämnade bidrag ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå Intäkter av anslag Intäkter av avg. och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa: Verksamhetens Intäkter Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Summa: Verksamhetens Kostnader Verksamhetsutfall Resultat fr andelar i hel-& delägda företag 4-1 Summa: Res fr Andelar i Hel- & Delägda Företag 4-1 Medel erh. fr. statens budget för fin. av bidrag Medel erh. fr. myndigh. för fin. av bidrag Övriga erh. medel för fin. av bidrag Lämnade bidrag Summa: Transfereringar Resultat från dotterföretag och transfereringar 4-1 ets kapitalförändring

18 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2176 Skola: KTH Total Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året

19 Antal, ackumulerat under året Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Masterutbildning Antal, ackumulerat under året

20 Antal, ackumulerat under året Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Tekniskt basår, teknisk bastermin Antal, ackumulerat under året

21 Antal, ackumulerat under året Högskoleutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter Antal, ackumulerat under året

22 Antal, ackumulerat under året Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året Antal, ackumulerat under året Lärarutbildning Antal, ackumulerat under året

23 Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 2176 Skola: KTH Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året Masterprogram Antal, ackumulerat över året Antal, ackumulerat över året Övriga Antal, ackumulerat över året

24 Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter KTH UTfall t.o.m. Juni 217 ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Summering Oförbrukade externa medel Myndighetskapital Myndighetskapital - utbildning Myndighetskapital - forskning ets kapitalförändring ets kapitalförändring - utbildning ets kapitalförändring - forskning Intäkter totalt varav interna intäkter varav Bidrag externa finansiärer Kostnader totalt varav Personalkostnader varav Lokalkostnader varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå Transfereringar Antal årsarbetskrafter ABE BIO CSC EES STH ICT CHE ECE ITM SCI Totalt sarbetskrafter * ) Summa Skolor är inte lika med summan av hela KTH. Summa hela KTH visar endast externredovisningen och i varje skolas siffra ingår även internredovisningen. Uppgifter för KTH-centralt är inte heller medtagna. 21

25 Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 22