Besqabs verksamhetsår 2017 Anette Frumerie, VD 1
Nytt kontor INFLYTTAT 26/2 2018 Goda kommunikationer Bra skyltläge Skräddarsydda lokaler Ny teknik Flexibla kontorslandskap 2
2017 i sammandrag Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 450 (456) varav 54* avser vård- och omsorgsbostäder (54) Antalet sålda bostäder ökade till 292 (262) Vår årets slut hade vi 732 bostäder i pågående produktion (776) Antalet anställda ökade till 119 (104) Byggrättsportföljen ökade till cirka 3 500 byggrätter (3 000) * Senare omprojekterat till 57 bostäder. 3
4
Nöjda kunder Besqabs bostadsprojekt Seglarbyn i Gustavsberg utnämndes till Årets bästa projekt 2017 i Prognoscenters branschmätning Årets nöjdaste kunder. Seglarbyn kom på delad första plats med ett NKI (Nöjd Kund Index) på 88. 5
2017 i sammandrag 2017 2016 Intäkter enligt segmentsredovisningen, Mkr 1 1 927,2 1 684,1 Rörelseresultat enligt segmentsredovisningen, Mkr 1 339,8 347,7 varav resultat från fastighetsförsäljningar, Mkr 1 80,4 58,8 Rörelsemarginal enligt segmentsredovisningen, % 1 17,6 20,6 Rörelsemarginal exkl. fastighetsförsäljningar, % 1 13,5 17,2 Räntabilitet på eget kapital, % 27,0 26,4 Soliditet, % 71,8 59,5 Resultat per aktie före utspädning, kr 20,78 16,91 Eget kapital per aktie, kr 83,97 69,75 1 Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i årsredovisningen. 6
Fortsatt finansiell styrka och stabil avkastning SOLIDITET OCH RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL 2012 2017 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 71,8% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 27,0% Soliditet Räntabilitet på eget kapital Finansiella mål Soliditet >30 % Räntabilitet på eget kapital >15 % 7
Marknadsutveckling 2017 Stark konjunktur och god sysselsättningsgrad Reporänta på rekordlåg nivå Positiv syn på den egna ekonomin Hög befolkningstillväxt och fortsatt bostadsbrist på Besqabs marknader Stort bostadsutbud, framför allt inom nyproduktion Försvagad finansieringsförmåga hos hushållen med anledning av ökade kreditrestriktioner Sjunkande bostadspriser och osäker syn på framtida prisutveckling 8
Prisutveckling GENOMSNITTSPRIS BOSTADSRÄTTER, JANUARI 2014 MARS 2018 tkr/kvm 80 70 60 Stockholms stad Stockholms län Uppsala 50 40 30 20 jan 2014 maj 2014 sep 2014 jan 2015 maj 2015 sep 2015 jan 2016 maj 2016 sep 2016 jan 2017 maj 2017 sep 2017 jan 2018 Källa: Svensk Mäklarstatistik 9
Prisutveckling bostadsrätter STOCKHOLMS STAD STOCKHOLMS LÄN UPPSALA KOMMUN tkr/kvm 80 tkr/kvm 65 tkr/kvm 46 75 60 43 70 55 40 65 50 37 60 45 34 55 40 31 50 jan mar maj juli sep nov 35 jan mar maj juli sep nov 28 jan mar maj juli sep nov 2014 2015 2016 2017 2018 Källa: Svensk Mäklarstatistik 10
Strategiska prioriteringar LÖNSAMHET God kostnadskontroll och kassaflödesfokus KUNDER God insikt om vad som skapar värden HÅLLBARHET Proaktivt arbete med hållbarhetsfrågor TILLVÄXT Ökning av byggrättsportföljen och byggstarter av egna projekt 11
God kostnadskontroll och kassaflödesfokus RÖRELSERESULTAT OCH RÖRELSEMARGINAL ENLIGT SEGMENTSREDOVISNING OCH IFRS Mkr 400 350 340 371 32% 28% Rörelseresultat, segment Rörelseresultat, IFRS 300 250 200 18,1% 17,6% 24% 20% 16% Rörelsemarginal, segment Rörelsemarginal, IFRS 150 12% 100 8% 50 4% 0 2013 2014 2015 2016 2017 0% 12
God insikt om vad som skapar värde för kunden Nöjda kunder en förutsättning för vår långsiktiga affär Kundens behov idag och i framtiden Kundresan Olika målgrupper, olika förväntningar UNGA VUXNA/ FÖRSTAGÅNGSKÖPARE VUXNA UTAN BARN BARNFAMILJER VILLASÄLJARNA 50+ 13
Ökad synlighet 14
Fokusområden inom hållbarhet HÅLLBAR BOSTADSMILJÖ Underlätta för våra kunder att verka och leva på ett hållbart sätt Hälsosam miljö i bostaden Bidra till en hållbar stadsutveckling Energieffektiva byggnader Hållbara inredningsval Besqabs klimatskola Minimera material med negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Loggning av alla byggmaterial Långsiktighet och proaktivitet i detaljplaneskedet Bostäder där människor har råd att bo 15
Fokusområden inom hållbarhet HÅLLBART BOLAG Attraktiv arbetsgivare Hälsa och säkerhet i arbetet Klimateffektiv verksamhet Besqabandan Fokus på ledarskap NMI-resultat över genomsnittet Systematiskt arbetsmiljöarbete Skyddskommitté och -ombud Årlig säkerhetsdag Mål: 100 procent förnybar el till kontor och byggarbetsplatser Projektering i nya projekt motsvarande krav i Miljöbyggnad 3.0 16
Fokusområden inom hållbarhet HÅLLBAR LEVERANTÖRSKEDJA Materialanvändning och återvinning Leverantörssamarbete gällande miljö, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö Antikorruption Minska mängden byggavfall per kvm BTA Öka andelen sorterat avfall Leverantörsutvärderingar för att minska risken för exempelvis ekonomisk brottslighet Uppförandekod för leverantörer Nolltolerans mot korruption Dra i snöret Utbildning av personal 17
Ökning av byggrättsportföljen I mars vann Besqab en kommunal markanvisningstävling, omfattande byggrätt för cirka 240 bostäder på Norrberget i Vaxholm. I juni förvärvades byggrätter för cirka 150 bostäder på Kapellgärdet i Uppsala. I juni förvärvade Besqab även byggrätter i två projekt, totalt cirka 200 lägenheter, i Roslags Näsby i Täby. I september erhöll Besqab en markanvisning i Stureby, Stockholm, med byggrätt för cirka 80 lägenheter. Q1 Q2 Q3 18
Projektportföljen PLANLÄGE 31 DECEMBER 2017 GEOGRAFISK FÖRDELNING 31 DECEMBER 2017 Bygglovsskede 16% Översiktsplan 25% Uppsala 31% Cirka 3 500 byggrätter Cirka 3 500 byggrätter Pågående detaljplanearbete 59% Stockholms län 69% 19
Projektportföljen Myntan, Tyresö Norrberget, Vaxholm Vélo, Årstaberg Solna Centrum, Solna Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala Tetris, Hökarängen Vackra Vägen, Sundbyberg Skeppskajen, Uppsala 20
Produktionsstarter, sålda bostäder och bostäder i produktion 1 900 800 700 600 500 400 300 732 66% 396 292 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Produktionsstartade bostäder Sålda bostäder Bostäder i pågående produktion Andel bokade/sålda i pågående produktion Målnivå andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion 200 20% 100 10% 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0% 1 Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder. 21
Pågående produktion Liljeholmsblick, Liljeholmen Sthlm Esplanad, N Djursgårdsstaden Eds Ängar, Upplands Väsby Vinrankan, Ultuna Trädgårdsstad Loftet, Blackeberg, Bromma Järva Kulle, Sundbyberg ZickZack, Kärrtorp Centrum Björkallén, Ultuna Trädgårdsstad 22
Fastighetsutveckling Vård- och omsorgsbostäder Pågående produktion vid årets slut: Ältadalen i Nacka, 54 lägenheter Produktionsstartat 2016, inflyttning i april 2018 Mandelblomman i Spånga, 57 lägenheter Produktionsstartat 2017, inflyttning Q1 2019 Planerade projekt: Riddersvik i Hässelby villastad, ca 60 lägenheter Pågående detaljplanearbete Färdigställda projekt: Fuxen 2/Silverpark i Täby, 62 lägenheter Färdigställdes Q3 2015 och såldes Q4 2017 23
Construction Management Projektledning med totalansvar Pågående produktionsuppdrag vid årets slut: Liljeholmen, Stockholm 96 hyreslägenheter för Svenska Bostäder Porslinskvarteren i Gustavsberg, 140 hyreslägenheter för Stena Fastigheter Rickomberga, Uppsala 100 hyreslägenheter för Uppsala Akademiförvaltning Under året färdigställda och överlämnade: Täby Centrum, Täby 43 bostadsrättslägenheter för Riksbyggen Villavägen, Uppsala 37 hyreslägenheter för Uppsala Akademiförvaltning VILLAVÄGEN, UPPSALA 24
Risker & möjligheter Bristande marknadsanalyser Långsamma planprocesser Konjunkturkänslig marknad Finanspolitiska åtgärder Finansering Resursbrist i branschen Kvalitetsbrister Förvärvsmöjligheter Stark politisk vilja till bostadsbyggande Hög inflyttning på Besqabs marknader Ökande sysselsättning och låg ränta Stark finansiell ställning Produktionskostnader Effektiv, kompetent och flexibel organisation Nöjda medarbetare och nöjda kunder CHARLOTTENBURGSPARKEN, KONSTNÄREN, SKÖNDAL SOLNA 25
Prioriteringar framåt Kundnöjdhet Medarbetare Hållbarhet Byggrätter Lönsamhetsfokus 26