Välkommen på Årsstämma Besqab AB (publ) 26 april 2017

Transkript

1 Välkommen på Årsstämma Besqab AB (publ) 26 april 2017

2 Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två protokolljusterare 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode 10. Val av styrelse och revisor 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 12. Beslut om införande av långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram 13. Stämmans avslutande

3 1. Val av ordförande vid stämman

4 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

5 3. Godkännande av dagordning

6 4. Val av en eller två protokolljusterare

7 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

8 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016

9 Besqabs verksamhetsår 2016 Anette Frumerie, VD

10 Kort om Besqab Projektutvecklare av bostäder i Stockholms län och Uppsala INTÄKTER ENLIGT SEGMENTSREDOVISNINGEN 1 684,1 MKR DRYGT 100 ANSTÄLLDA RESULTAT PER AKTIE 16,91 KR DRYGT BYGGRÄTTER 456 PRODUKTIONSSTARTADE BOSTÄDER VARAV 54 AVSER VÅRD- OCH OMSORGSBOSTÄDER BÖRSVÄRDE CA 3 MDKR

11 Affärsområden PROJEKTUTVECKLING BOSTAD CONSTRUCTION MANAGEMENT (CM) FASTIGHETSUTVECKLING

12 Besqabmodellen

13 Strategiska prioriteringar LÖNSAMHET KUNDER HÅLLBARHET TILLVÄXT God kostnadskontroll och kassaflödesfokus God insikt om vad som skapar värden Proaktivt arbete med hållbarhetsfrågor Ökning av byggrättsportföljen och byggstarter av egna projekt

14 Besqabs kundgrupper FÖRSTAGÅNGSKÖPARE UNGA VUXNA BARNFAMILJER 50 +

15 Drivkrafter och trender på marknaden Gynnsamma förutsättningar på Besqabs marknader Stabil sysselsättning och gynnsam nationell konjunktur Reporänta på rekordlåg nivå Hög befolkningstillväxt och fortsatt bostadsbrist på Besqabs marknader Prisutveckling på årsbasis om 5-6 procent i såväl Stockholm som Uppsala SEBs senaste boprisindikator visar på kraftig uppgång i boprisförväntningarna Viss osäkerhet i omvärldsfaktorer Urbanisering Demografi Hållbarhet Digitalisering Individualisering BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

16 Prisutveckling Källa: Svensk Mäklarstatistik BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

17 Resultatutveckling RÖRELSERESULTAT ENLIGT SEGMENTSREDOVISNING OCH IFRS Mkr ,7 32% 28% Rörelseresultat, segment Rörelseresultat, IFRS ,6% 23,0% 277,6 24% 20% Rörelsemarginal, segment Rörelsemarginal, IFRS % % 100 8% 50 4% %

18 Stark finansiell ställning SOLIDITET OCH RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL % 60% 50% 40% 59,5% Soliditet Räntabilitet på eget kapital FINANSIELLA MÅL 30% 20% 26,4% Soliditet >30 % 10% 0% (IFRS) 2013 (IFRS) (IFRS) 2014 (IFRS) 2015 (IFRS) 2016 (IFRS) Räntabilitet på eget kapital >15 %

19 Projektportföljen PLANLÄGE 31 DECEMBER 2016 GEOGRAFISK FÖRDELNING 31 DECEMBER 2016 Bygglovsskede 10% Översiktsplan 26% Uppsala 36% DRYGT BYGGRÄTTER DRYGT BYGGRÄTTER Pågående detaljplanearbete 64% Stockholms län 64%

20 Förvärv 2016 Nya byggrätter i eftertraktade områden I januari avtalade Besqab om förvärv av del av en fastighet i Stureby i Stockholm för omvandling till cirka 60 lägenheter. Besqab erhöll en markanvisning från Stockholms stad i Årsta. Markanvisningen omfattar cirka 65 lägenheter. I april tecknade Besqab avtal om förvärv avseende en andra deletapp i Eds Allé i Upplands Väsby. På fastigheten planeras för cirka 55 småhus. I juni förvärvades fastigheter i centrala Täby på vilka Besqab planerar för cirka 80 mindre lägenheter. I september förvärvades en exploateringsfastighet i Bromma för planerad produktion av 54 smålägenheter i projektet Loftet. I december tecknade Besqab avtal om förvärv av drygt 300 byggrätter i attraktivt läge vid Solna Centrum. I oktober tecknade Besqab avtal om förvärv av fastighet i Spånga. På fastigheten planeras för ett vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter. Q1 Q2 Q3 Q4

21 Projektportföljen Hemskogshöjden, Stureby Hemskogshöjden, Stureby Vid Enskedefältet planerar Besqab att uppföra tre punkthus med totalt ca 60 bostadsrättslägenheter Beläget med närhet till skolor, service och kommunikationer med gångavstånd till Svedmyra tunnelbana. Granne med rekreationsområden som Hemskogen och Svedmyraskogen. Säljstartades under februari 2017

22 Projektportföljen Loftet, Bromma, Blackeberg Loftet, Bromma, Blackeberg Besqab planerar för 54 yteffektiva lägenheter på 1 rok om cirka 32 kvm Uppförs enligt Besqabs prisbelönta koncept för välplanerade smålägenheter Säljstartades under oktober 2016

23 Projektportföljen Solna centrum Omfattar cirka 300 byggrätter för bostadsrättslägenheter Tillträde beräknas ske under 2018 Centralt läge invid Solna Centrum med närhet till både tunnelbana och tvärbana Projektet kommer att erbjuda bostäder för en bred målgrupp Solna Centrum

24 Projektportföljen Björkallén, Ultuna Trädgårdsstad Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala Förvärvsavtal med Akademiska Hus avseende område i Bäcklösa i Södra staden Omfattar cirka 500 byggrätter för småhus och flerfamiljshus Gemensamt planarbete med Akademiska Hus sedan 2010 och tidigare samarbetsavtal rörande delar av området Projekten Vinrankan och Björkallén säljstartades under sista kvartalet

25 Projektportföljen Kungsängen, Uppsala Förvärv av Lantmännens fastigheter i centrala Uppsala tillsammans med Ikano Bostad Området ska omvandlas till totalt cirka attraktiva bostäder i en tät och varierad stadsbebyggelse Planarbetet beräknas starta under 2017 Det centrala läget tillsammans med variationen av bostäder väntas tilltala flertalet målgrupper

26 Produktionsstarter och försäljning PRODUKTIONSSTARTADE BOSTÄDER 1 SÅLDA BOSTÄDER 1 januari-december antal 600 antal Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder.

27 Pågående produktion BOSTÄDER I PÅGÅENDE PRODUKTION Antal % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Antal bostäder i pågående produktion exklusive vård- och omsorgsbostäder Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion exklusive vård- och omsorgsbostäder % Antal bostäder i pågående produktion Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion

28 Studion, Stockholm 63 smålägenheter på 1 rok om cirka 32 kvm Säljstartades i början av april 2016 Produktionsstartades Q Planerad inflyttning till mitten av 2017 Studion, Stockholm

29 Stockholm Esplanad, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm 91 brf-lägenheter vid Husarviken Markanvisning från Stockholms stad i den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden Produktionsstartades Q Säljstartades i oktober 2016 Esplanad, Stockholm

30 Liljeholmsblick, Stockholm Totalt 103 brf-lägenheter fördelade på sju hus och två brf:er 79 lägenheter produktionsstartades Q och 24 lägenheter Q Planerad inflyttning i etapper från 2017 fram till slutet av 2018 Kombinerat med CM-projekt omfattande 96 hyresrätter för Svenska Bostäder Liljeholmsblick, Stockholm

31 Lilla Sköndal, Stockholm Totalt 78 bostäder som äganderätt och bostadsrätt fördelade på villor, radhus och kedjehus 27 bostäder produktionsstartades Q och 51 bostäder under Q Sista etappen säljstartades oktober 2016 Inflyttning från januari 2017 Lilla Sköndal, Stockholm

32 Järva kulle, Sundbyberg 45 småhus om ca kvm i äganderättsform Säljstartades i november 2015 Produktionsstartades Q Planerad inflyttning från sommaren 2017 Järva kulle, Sundbyberg

33 Charlottenburgsparken, Solna 129 brf-lägenheter i Råsunda Säljstartades i februari 2015 Produktionsstartades Q Planerad inflyttning från och med våren/sommaren 2017 Charlottenburg, Solna

34 Centralparken, Täby 168 brf-lägenheter fördelade på två brf:er (Besqabs andel: 84 lägenheter) Gemensamt projekt med FastPartner (JV 50/50) Säljstartades under Q Produktionsstartades Q Inflyttning från december 2016 Centralparken, Täby

35 Seglarbyn, Gustavsberg 31 radhus som äganderätter och bostadsrätter Säljstartades Q Produktionsstartades Q Planerad inflyttning under 2017 Seglarbyn, Gustavsberg

36 Eds allé, Upplands Väsby 30 villor som äganderätter Säljstartades maj 2015 Produktionsstartades Q Inflyttning från januari 2017 Eds allé, Upplands Väsby

37 Brygghusen, Tyresö 60 brf-radhus fördelade på tre pirar med utsikt över Erstaviken Två brf:er, varav 40 radhus produktionsstartades Q och 20 radhus produktionsstartades Q Inflyttning från hösten 2016 Brygghusen, Tyresö

38 Fastighetsutveckling SILVERPARK, TÄBY Vård- och omsorgsbostäder Vårdfastigheten Fuxen 2, Silverpark i Täby med 62 lägenheter. Boendet är i drift sedan september 2015 med Vardaga som vårdoperatör. I bostadsområdet Ältadalen i Nacka har Besqab under året produktionsstartat ett vård- och omsorgsboende. Boendet ska erbjuda 54 lägenheter och drivas av Ersta Diakoni. Intill Riddersviks Herrgård i Hässelby villastad pågår detaljplanearbete i samarbete med vårdoperatören Vardaga för att utveckla och uppföra ett särskilt boende för äldre om totalt 54 lägenheter. Besqab har tecknat avtal om förvärv av fastighet i Spånga. På fastigheten planeras för ett vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter. Byggstart planeras till våren 2017 och inflyttning beräknas till hösten Vårdoperatör är Vardaga.

39 Besqabaktien VINRANKAN, ULTUNA TRÄDGÅRDSSTAD, UPPSALA Aktien noterad på Nasdaq Stockholm sedan 12 juni 2014 och i segmentet Mid Cap från och med 4 januari 2016 Cirka aktieägare Aktiekapitalet uppgår till kronor fördelat på aktier och röster Sista betalkurs 31 december 2016 var 199 kronor per aktie vilket ger ett börsvärde på cirka 3,1 MDKR Per den 31 december äger Besqab egna aktier. Återköpen har skett för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Besqab aktiebaserade incitamentsprogram.

40 I december flyttar vi till vårt nya kontor i Danderyd

41 Prioriteringar framåt Kundnöjdhet Medarbetare Hållbarhet Byggrätter Lönsamhetsfokus

42 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016

43 7 a. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

44 7 b. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning Vinstmedel: kr Styrelsen föreslår utdelning: 6,50 kr per aktie Motsvarande totalt kr Balanseras i ny räkning: kr Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 28 april 2017

45 7 c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

46 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

47 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode Styrelsearvode om sammanlagt kr, varav: kronor till ordföranden kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen Därutöver inget arvode för utskottsarbete Revisorsarvode enligt godkänd räkning

48 10. Val av styrelse och revisor Valberedningens förslag till ny ledamot SARA MINDUS Född: 1972 Utbildning: Juris kandidat och civilekonom, Stockholms Universitet Arbetslivserfarenhet: Advokat och delägare Hannes Snellman Advokatbyrå , biträdande jurist och advokat Advokatfirman Vinge Andra väsentliga uppdrag: - Aktieinnehav i Besqab AB: 0 aktier Sara Mindus är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

49 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

50 12. Beslut om införande av långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram LTI 2017 omfattar samtliga medarbetare (drygt100 personer) uppdelade i fyra grupper; (Grupp 1) VD (Grupp 2) Ledningsgrupp (Grupp 3) Affärsområdeschefer, projektledare och platschefer m fl samt (Grupp 4) Övriga medarbetare Deltagarna förväntas med egna medel förvärva mellan Besqabaktier (Sparaktier) till marknadspris över Nasdaq Stockholm. Förvärvsperiod: 27 april 2017 till och med 30 november 2017 Sparperiod: 1 december 2017 till och med dagen för offentliggörande av Besqabs bokslutskommuniké för 2020

51 12. Beslut om införande av långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram Villkor för tilldelning: Om deltagaren är fortsatt anställd och behåller sina Sparaktier under hela Sparperioden berättigar varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en Matchningsaktie samt förutsatt att prestationskraven avseende Besqabaktiens totalavkastning uppfylls ytterligare högst en till fyra Prestationsaktier. ÖVERSIKT LTI 2017 Maximalt antal Matchningsaktier Maximalt antal Prestationsaktier I Maximalt antal Prestationsaktier II Grupp Maximalt antal Sparaktier Maximal tilldelning

52 12. Beslut om införande av långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram A. Implementering av aktiesparprogram 2017 (LTI 2017) B. Förvärv av egna aktier C. Överlåtelse av egna aktier D. Överlåtelse av egna aktier till Deltagarna

53 13. Stämmans avslutande