Delårsrapport, januari september Anette Frumerie, VD Magnus Ekström, CFO BESQAB

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport, januari september Anette Frumerie, VD Magnus Ekström, CFO BESQAB"

Daniel Abrahamsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport, januari september Anette Frumerie, VD Magnus Ekström, CFO BESQAB VINRANKAN, ULTUNA JÄRVA TRÄDGÅRDSSTAD, KULLE, SUNDBYBERG UPPSALA

Kort om Besqab Bostadsutvecklare i Stockholms län och Uppsala kommun Tre affärsområden: Projektutveckling Bostad Fastighetsutveckling av vårdboenden Construction Management

2 Kort om Besqab Bostadsutvecklare i Stockholms län och Uppsala kommun Tre affärsområden: Projektutveckling Bostad Fastighetsutveckling av vårdboenden Construction Management (CM) 108 anställda Cirka byggrätter Intäkter 12 mån rull: 1,3 mdkr (enl segmentsredovisningen) Balansomslutning: 1,9 mdkr Börsvärde: Drygt 1,6 mdkr (vid aktiekurs 106,60 kr) 2

3 Januari-september 2018 Enligt segmentsredovisningen 1 Periodens intäkter uppgick till 911,5 Mkr (1 495,5) Rörelseresultatet uppgick till 100,3 Mkr (229,9) Rörelsemarginalen uppgick till 11,0 procent (15,4) Antal sålda bostäder var 113 (244) Antal produktionsstartade bostäder var 147 (357) Mkr % 28% 24% 20% 210,2 16% 15,6% 12% 8% 4% okt - sep 2018 Rörelseresultat, segment 0% 1 Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten. Rörelsemarginal, segment 3

Januari-september 2018 Enligt IFRS Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 983,0 Mkr (1 594,1) och rörelseresultatet till 137,6 Mkr (253,3) Resultatet efter skatt uppgick till 112,1 Mkr (208,0),

4 Januari-september 2018 Enligt IFRS Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 983,0 Mkr (1 594,1) och rörelseresultatet till 137,6 Mkr (253,3) Resultatet efter skatt uppgick till 112,1 Mkr (208,0), motsvarande 7,29 kr per aktie (13,50) Eget kapital uppgick per den 30 september till 1 300,6 Mkr (1 179,6) motsvarande 84,73 kr per aktie (76,65) Räntabiliteten på eget kapital var 11,5 procent (24,6) Likvida medel var vid periodens utgång 490,7 Mkr (407,9) 4

5 Rörelseresultat och Rörelsemarginal Enligt segmentsredovisning och IFRS Mkr % % % ,8% 15,6% 20% 16% 12% 100 8% ,2 255, okt - sep 2018 Rörelseresultat, segment Rörelseresultat, IFRS Rörelsemarginal, segment Rörelsemarginal, IFRS 4% 0% 5

Tredje kvartalet i korthet Antalet sålda bostäder uppgick till 38 (38) 1 Antal produktionsstartade bostäder 0 (101) varav vård- och omsorgsbostäder 0 (0) Vid kvartalets slut hade vi 633 bostäder i

6 Tredje kvartalet i korthet Antalet sålda bostäder uppgick till 38 (38) 1 Antal produktionsstartade bostäder 0 (101) varav vård- och omsorgsbostäder 0 (0) Vid kvartalets slut hade vi 633 bostäder i pågående produktion (892), varav 53 procent (80) var bokade/sålda 5 (1) osålda bostäder i avslutad produktion varav 0 (1) är upptagna i balansräkningen 1 1 Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder. 6

Marknadsutveckling Stark konjunktur och god

bostadsutbud, framför allt inom nyproduktion

med anledning av ökade kreditrestriktioner

7 Marknadsutveckling Stark konjunktur och god sysselsättningsgrad Reporänta på rekordlåg nivå Hög befolkningstillväxt och fortsatt bostadsbrist på Besqabs marknader Stort bostadsutbud, framför allt inom nyproduktion Försvagad finansieringsförmåga hos hushållen med anledning av ökade kreditrestriktioner Svagt uppåtgående prisutveckling Något stabilare marknad under detta kvartal 7

8 Prisutveckling GENOMSNITTSPRIS BOSTADSRÄTTER, OKT 2015 OKT 2018 tkr/kvm Stockholms stad Stockholms län Uppsala okt 2015 feb 2016 juni 2016 okt 2016 feb jun okt feb 2018 jun 2018 okt 2018 Källa: Svensk Mäklarstatistik 8

9 Prisutveckling bostadsrätter STOCKHOLMS STAD STOCKHOLMS LÄN UPPSALA KOMMUN tkr/kvm 80 tkr/kvm 65 tkr/kvm jan mar maj juli sep nov 35 jan mar maj juli sep nov 28 jan mar maj juli sep nov Källa: Svensk Mäklarstatistik 9

10 Projektportföljen PLANLÄGE 30 SEPT 2018 GEOGRAFISK FÖRDELNING 30 SEPT 2018 Bygglovsskede 15% Översiktsplan 21% Uppsala 29% Cirka byggrätter Cirka byggrätter Pågående detaljplanearbete 64% Stockholms län 71% 10

11 Projektportföljen Vackra vägen, Sundbyberg Förvärv av Förvaltaren Lagakraftvunnen detaljplan Infillprojekt i anslutning till Lötsjön, Golfängarna och Storskogen 3D-bild? 91 lägenheter om 1 till 4 rok Säljstartades i april 2018 Duvbo Vackra vägen 91 lägenheter Karta Näckrosen Filmstaden 11 JANUARI-SEPTEMBER2018

12 Projektportföljen Kv. Organellen, Hagastaden, Stockholm Markanvisning av Stockholms stad Lagakraftvunnen detaljplan 150 lägenheter Säljstart planeras till 2020 Kv. Organellen 150 lägenheter Karta Odenplan 12

uppbyggt villaområde vid Drevviken Planerad

13 Projektportföljen Stortorp, Farsta, Stockholm Kommunal markanvisning Cirka 20 par- och radhus i uppbyggt villaområde vid Drevviken Planerad säljstart till våren 2019 Stortorp ca 20 radhus Drevviken 13

bostadsrättslägenheter Första projektet i omvandlingen av Solnavägen till stadsgata

14 Projektportföljen Solna centrum Förvärv av Unibail-Rodamco Centralt läge invid Solna Centrum med närhet till både tunnelbana och tvärbana Omfattar drygt 300 byggrätter för bostadsrättslägenheter Första projektet i omvandlingen av Solnavägen till stadsgata Detaljplan pågår Tillträde beräknas ske under senare delen av 2019 Solna Centrum 340 bostäder Solna Centrum 14

Projektportföljen Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala Totalt cirka 500 byggrätter för småhus och flerfamiljshus i nya Södra staden Tre projekt, omfattande 135 bostäder, har hittills

15 Projektportföljen Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala Totalt cirka 500 byggrätter för småhus och flerfamiljshus i nya Södra staden Tre projekt, omfattande 135 bostäder, har hittills produktionsstartats i området 11 tomter har säljstartats under kvartalet Ett vårdboende planeras tillsammans med Ersta diakoni Kommande projekt Ekparken med totalt 33 villor säljstartas under

16 Produktionsstarter och försäljning Produktionsstartade bostäder 1 Sålda bostäder 1 antal antal januari september oktober december Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder. 16

17 Pågående produktion Bostäder i pågående produktion 1 antal % % 80% Antal bostäder i pågående produktion % 60% Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion % 40% Målnivå andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion % % % 0 Q Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q Q % 1 Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder. 17

18 Projekt i pågående produktion Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala Tetris, Hökarängen, 100 lgh CM-projekt, Reflexen, Högdalen, 37 lgh Eds Ängar, Upplands Väsby, 55 brf-hus Myntan, Tyresö, 47 brf-hus Hemskogshöjden, Enskede, 59 lgh 18

19 Fortsatt finansiell styrka SOLIDITET OCH RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL 2013 SEPTEMBER % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68,8% 11,5% sep-18 Soliditet Räntabilitet på eget kapital Finansiella mål Soliditet >30 % Räntabilitet på eget kapital >15 % 19

Balansräkning i sammandrag (IFRS) Stark finansiell ställning Mkr 30 sep 2018 30 sep 31 dec Materiella anläggningstillgångar 9,7 4,0 4,0 Finansiella anläggningstillgångar 40,5 90,2 82,7

20 Balansräkning i sammandrag (IFRS) Stark finansiell ställning Mkr 30 sep sep 31 dec Materiella anläggningstillgångar 9,7 4,0 4,0 Finansiella anläggningstillgångar 40,5 90,2 82,7 Utvecklingsfastigheter 223,9 232,5 168,4 Exploateringsfastigheter 255,5 207,0 222,6 Upparbetad ej fakturerad intäkt 430,0 745,4 481,8 Övriga omsättningstillgångar 440,2 363,1 355,7 Likvida medel 490,7 407,9 483,9 Summa tillgångar 1 890, , ,1 Eget kapital 1 300, , ,3 Långfristiga skulder 6,5 12,6 6,6 Kortfristiga skulder 583,4 857,9 500,2 Summa eget kapital och skulder 1 890, , ,1 Stockholm Esplanad, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm 20

Koncernens kassaflöde God likviditet möjliggör fortsatt strategiskt ackvisitionsarbete Mkr jan-sep 2018 jan-sep jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,5 263,8 426,5 varav förändring av

21 Koncernens kassaflöde God likviditet möjliggör fortsatt strategiskt ackvisitionsarbete Mkr jan-sep 2018 jan-sep jan-dec Kassaflöde från den löpande verksamheten 6,5 263,8 426,5 varav förändring av expolateringsfastigheter och färdigställda bostäder varav förändringar av kortfristiga fordringar och skulder 22,4 130,6 107,4 26,1 8,4 7,0 varav investering i utvecklingsfastigheter 55,5 85,6 140,0 varav försäljning av utvecklingsfastigheter 200,1 Kassaflöde från investeringsverksamheten 26,6 18,5 28,2 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13,3 150,3 246,7 Periodens kassaflöde 6,8 132,0 208,0 Likvida medel vid periodens början 483,9 275,9 275,9 Likvida medel vid periodens slut 490,7 407,9 483,9 Centralparken, Näsby Park, Täby 21

Region Stockholm 520 bostäder i pågående produktion varav 52 procent bokade eller sålda Avvaktande men stabil marknad God marknadskontakt i pågående projekt Under perioden färdigställdes 145

22 Region Stockholm 520 bostäder i pågående produktion varav 52 procent bokade eller sålda Avvaktande men stabil marknad God marknadskontakt i pågående projekt Under perioden färdigställdes 145 bostäder; Brf Loftet (54 lgh), Järva Kulle (45 radhus), Brf Parkstråket (93 lgh varav Besqabs andel är hälften) Två CM-uppdrag under produktion, ett för Familjebostäder i Högdalen, ett för Svenska Bostäder i Liljeholmen Segmentsredovisning jan-sep 2018 jan-sep jan-dec Intäkter, Mkr 725, , ,5 Rörelseresultat, Mkr 87,7 241,0 276,5 Rörelsemarginal, % 12,1 18,1 16,1 Bokfört värde exploateringsfastigheter, Mkr 128,5 93,9 103,5 Liljeholmsblick, Liljeholmen, Stockholm Antal byggrätter, st ca ca ca Antal produktionsstartade bostäder, st Antal sålda bostäder, st Antal bostäder i pågående produktion, st

Region Uppsala 113 bostäder under pågående produktion, varav 59 procent bokade eller sålda Avvaktande marknad och lägre försäljningstakt Brf Vinrankan (22 radhus) färdigställdes under kvartalet 11

23 Region Uppsala 113 bostäder under pågående produktion, varav 59 procent bokade eller sålda Avvaktande marknad och lägre försäljningstakt Brf Vinrankan (22 radhus) färdigställdes under kvartalet 11 tomter för småhus har säljstartats under kvartal 3, varav 5 är sålda Segmentsredovisning jan-sep 2018 jan-sep jan-dec Intäkter, Mkr 183,4 157,6 196,9 Rörelseresultat, Mkr 16,1 11,7 12,7 Rörelsemarginal, % 8,8 7,4 6,5 Bokfört värde exploateringsfastigheter, Mkr 127,0 113,1 119,1 Vinrankan, Ultuna Trädgårdsstad Antal byggrätter, st ca ca ca Antal produktionsstartade bostäder, st Antal sålda bostäder, st Antal bostäder i pågående produktion, st

Fastighetsutveckling Mandelblomman i Spånga med 57 lägenheter är under produktion, produktionsstartat och inflyttning planerad till Q1 2019 Sarahemmet i Nacka är under förvaltning där Ersta diakoni

24 Fastighetsutveckling Mandelblomman i Spånga med 57 lägenheter är under produktion, produktionsstartat och inflyttning planerad till Q Sarahemmet i Nacka är under förvaltning där Ersta diakoni är vårdgivare Riddersvik i Hässelby villastad, ca 60 lägenheter, detaljplanearbete pågår i samarbete med vårdgivaren Vardaga Ett vårdboende med 69 lägenheter planeras i Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala, där avtal med Ersta diakoni som vårdgivare tecknats Segmentsredovisning jan-sep 2018 jan-sep jan-dec Intäkter, Mkr 2,4 7,1 8,8 Bruttoresultat, Mkr 2,1 6,9 8,5 Rörelseresultat, Mkr 1,4 3,3 84,3 Bokfört värde utvecklingsfastigheter, Mkr 223,9 232,5 168,4 Mandelblomman, Spånga Antal produktionsstartade vård- och omsorgsbostäder, st Yta vid periodens slut, kvm

25 Prioriteringar framåt Försäljning Nöjda kunder Medarbetare Byggrätter Hållbarhet Lönsamhetsfokus VACKRA VÄGEN, SUNDBYBERG EKPARKEN, ULTUNA TRÄDGÅRDSSTAD, UPPSALA 25

26 Frågestund Anette Frumerie, VD Magnus Ekström, CFO

Relevanta dokument

Bokslutskommuniké Anette Frumerie, VD Magnus Ekström, CFO BESQAB STOCKHOLM ESPLANAD, NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Bokslutskommuniké Anette Frumerie, VD Magnus Ekström, CFO BESQAB STOCKHOLM ESPLANAD, NORRA DJURGÅRDSSTADEN Bokslutskommuniké 2018 2019.02.21 Anette Frumerie, VD Magnus Ekström, CFO BESQAB STOCKHOLM ESPLANAD, NORRA DJURGÅRDSSTADEN Kort om Besqab Bostadsutvecklare i Stockholms län och Uppsala kommun Firar 30