Bokslutskommuniké, januari december Anette Frumerie, VD; Björn Somnäs, ekonomichef BESQAB. Eds Allé, Upplands Väsby

Transkript

1 Bokslutskommuniké, januari december Anette Frumerie, VD; Björn Somnäs, ekonomichef BESQAB Eds Allé, Upplands Väsby

2 Kort om Besqab Tre affärsområden: Projektutveckling Fastighetsutveckling av vårdboenden Construction Management (CM) Verkar i Stockholm och Uppsala Anställda: cirka 120 Byggrätter: cirka byggrätter Intäkter: 1,9 mdkr (enl segmentsredovisningen) Balansomslutning: 1,8 mdkr Börsvärde: 1,7 mdkr (vid aktiekurs 108 kr) 2

3 Januari-december 2017 Enligt segmentsredovisningen 1 Periodens intäkter uppgick till 1 927,2 Mkr (1 684,1) Rörelseresultatet uppgick till 339,8 Mkr (347,7) varav resultat från fastighetsförsäljningar var 80,4 Mkr (58,8) Rörelsemarginalen uppgick till 17,6 procent (20,6) Rörelsemarginalen exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 13,5 procent (17,2) 1 Segmentsredovisningen ger den mest rättvisande bilden av Besqabs verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 i delårsrapporten. 3

4 Januari-december 2017 Enligt IFRS Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 2 045,2 Mkr (1 206,9) och rörelseresultatet uppgick till 371,0 Mkr (277,6) varav resultat från fastighetsförsäljningar var 80,4 Mkr (58,8) Resultatet efter skatt uppgick till 320,1 Mkr (261,5), motsvarande 20,78 kr per aktie (16,91) Eget kapital uppgick per den 31 december till 1 292,3 Mkr (1 075,1) motsvarande 83,97 kr per aktie (69,75) Räntabiliteten på eget kapital var 27,0 procent (26,4) Likvida medel var vid periodens utgång 483,9 Mkr (275,9) Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 6,50 kr per aktie (6,50) 4

5 Resultatutveckling Rörelseresultat enligt segmentsredovisning och IFRS Mkr % Rörelseresultat, segment % Rörelseresultat, IFRS ,1% 17,6% 24% 20% 16% Rörelsemarginal, segment Rörelsemarginal, IFRS % 100 8% 50 4% % 5

6 Stark finansiell ställning Soliditet och räntabilitet på eget kapital % 70% 60% Soliditet Räntabilitet på eget kapital 50% 40% 30% 20% 10% 0% Finansiella mål Soliditet >30 % Räntabilitet på eget kapital >15 % 6

7 Fjärde kvartalet i korthet Stark tillväxt och finansiell styrka 93 produktionsstartade bostäder (196) varav 0 (54) vård- och omsorgsbostäder 48 sålda bostäder (65) bostäder i pågående produktion 1 (776), varav 66 procent (87) är bokade/sålda 10 (2) osålda bostäder i avslutad produktion varav 3 (2) är upptagna i balansräkningen 1 Försäljning av vårdboende i Täby Sålt utvecklingsfastigheten Fuxen 2; vård- och omsorgsboendet Silverpark i Täby Köparen HEBA tillträdde fastigheten i december 2017 Resultatet från försäljningen uppgår till 80,4 Mkr 1 Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder. SILVERPARK, TÄBY 7

8 Händelser efter periodens utgång Sveriges nöjdaste bostadskunder bor i Seglarbyn I februari 2018 utnämndes Besqabs bostadsprojekt Seglarbyn i Gustavsberg till Årets bästa projekt 2017 i Prognoscenters branschmätning Årets nöjdaste kunder. Seglarbyn kom på delad första plats med ett NKI (Nöjd Kund Index) på 88. 8

9 Drivkrafter och trender på marknaden Avvaktande marknad med bra underliggande förutsättningar Stark konjunktur och god sysselsättningsgrad Reporänta på rekordlåg nivå Positiv syn på den egna ekonomin Hög befolkningstillväxt och fortsatt bostadsbrist på Besqabs marknader Stort bostadsutbud, framförallt inom nyproduktion Försvagad finansieringsförmåga hos hushållen med anledning av ökade kreditrestriktioner Sjunkande bostadspriser och osäker syn på framtida prisutveckling Urbanisering Demografi Hållbarhet Digitalisering Individualisering 9

10 Prisutveckling Genomsnittspris bostadsrätter, jan 2016 december 2017 tkr/kvm Stockholms stad Stockholms län Uppsala jan 2016 mar 2016 maj 2016 juli 2016 sep 2016 nov 2016 jan 2017 mar 2017 maj 2017 jul 2017 sep 2017 nov 2017 Källa: Svensk Mäklarstatistik 10

11 Projektportföljen Planläge 31 december 2017 Geografisk fördelning 31 december 2017 Bygglovsskede 16% Översiktsplan 25% Uppsala 31% Cirka byggrätter Cirka byggrätter Pågående detaljplanearbete 59% Stockholms län 69% 11

12 Projektportföljen Vackra vägen, 90 lägenheter i Sundbyberg Förvärv av Förvaltaren Infillprojekt i anslutning till Golfängarna och Storskogen Lagakraftvunnen detaljplan Försäljningsstart planeras till våren D-bild? Duvbo Vackra vägen 90 lägenheter Karta Näckrosen Filmstaden 12

13 Projektportföljen Tetris, 80 lägenheter i Hökarängen Kommunal markanvisning Nytt koncept med smålägenheter Lagakraftvunnen detaljplan Försäljningsstart planeras till våren D-bild? Hökarängen Karta Tisdagsvägen 80 lägenheter 13

14 Projektportföljen Myntan, Tyresö Kommunal markanvisningstävling Planerar för 47 rad- och parhus i brf-form på Kryddvägen öster om villaområdet Trollbäcken Lagakraftvunnen detaljplan Försäljningsstart planeras till våren 2018 med preliminär produktionsstart senare under året Myntan 47 rad- /parhus 14

15 Projektportföljen Norrberget, Vaxholm Kommunal markanvisningstävling som Besqab vann under Q Planerad byggnation av cirka 300 bostäder i ny stadsdel på Norrberget i centrala Vaxholm Projektet omfattar såväl lägenheter som radhus med utbyggnadsetapper Detaljplan pågår, samråd klart sommaren 2017 Norrberget 240 bostäder 15

16 Projektportföljen Solna centrum Förvärv av Unibail-Rodamco Centralt läge invid Solna Centrum med närhet till både tunnelbana och tvärbana Omfattar cirka 300 byggrätter för bostadsrättslägenheter Första projektet i omvandlingen av Solnavägen till stadsgata Detaljplan pågår, samråd klart hösten 2017 Tillträde beräknas ske under 2018 Solna Centrum 340 bostäder Solna Centrum 16

17 Projektportföljen Skeppskajen, Uppsala Förvärv av Lantmännens fastigheter i centrala Uppsala tillsammans med Ikano Bostad Området ska omvandlas till totalt cirka attraktiva bostäder i en tät och varierad stadsbebyggelse Detaljplanearbetet beräknas starta våren

18 Projektportföljen Roslags Näsby, Täby Avtal om fastighetsförvärv av Klövern om totalt cirka 200 byggrätter i Roslags Näsby i Täby Två projekt; cirka 80 bostäder i Kv Kardborren invid Roslags Näsby centrum, cirka 120 lägenheter i södra Pentaområdet Bostadsrätter i storleksordningen 1-4 rok Tillträde sker efter laga kraftvunnen detaljplan Tibble station Pentaområdet ca 120 bostäder Täby Centrum Roslags Näsby station E18 Kv Kardborren ca 80 bostäder 18

19 Produktionsstarter och försäljning Produktionsstartade bostäder 1 Sålda bostäder 1 antal antal januari september oktober december Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder. 19

20 Pågående produktion Bostäder i pågående produktion 1 antal % % 80% Antal bostäder i pågående produktion % 60% Andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion % 40% Målnivå andel sålda och bokade bostäder i pågående produktion % % % 0 Q Q Q Q Q Q Q Q % 1 Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder. 20

21 ZickZack, Kärrtorp C, Stockholm Tre flerfamiljshus invid Kärrtorpsplan med totalt 93 brf-lägenheter om 1-5 rok Stockholms stad planerar en samtidig upprustning av torget, busstorget och parkeringen Produktionsstartades i december 2017 Preliminär sista inflyttning kring årsskiftet 2019/2020 ZickZack, Kärrtorp C 21

22 Eds Ängar, Upplands Väsby Besqabs nästa etapp i Upplands Väsby efter Eds Allé 55 enfamiljshus (28 kedjehus, 17 radhus och 10 villor) i bostadsrättsform Produktionsstartades Q Preliminär inflyttning kring årsskiftet 2018/2019 Eds Ängar, Upplands Väsby 22

23 Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala Vinrankan: 22 bostadsrättsradhus, produktionsstartades Q1 2017, inflyttning under juni 2018 Björkallén: fyra flerfamiljshus med totalt 85 brf-lägenheter, produktionsstartades Q1 2017, sista inflyttning hösten 2019 Ängsstråket: 28 småhus med äganderätt (kedjehus och villor), produktionsstartades Q3 2017, inflyttning sommaren 2019 Ultuna Trädgårdsstad, Uppsala 23

24 Stockholm Esplanad, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm 91 brf-lägenheter vid Husarviken Markanvisning från Stockholms stad i den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden Produktionsstartades Q Sista inflyttning våren 2019 Esplanad, Stockholm 24

25 Loftet, Bromma/Blackeberg 54 smålägenheter på 1 rok om cirka 32 kvm Produktionsstartades under Q Planerad inflyttning under sommaren 2018 Loftet, Bromma/Blackeberg 25

26 Liljeholmsblick, Stockholm Totalt 103 brf-lägenheter fördelade på sju hus och två brf:er Sista inflyttning i februari 2019 Kombinerat med CM-projekt omfattande 96 hyresrätter för Svenska Bostäder Liljeholmsblick, Stockholm 26

27 Järva Kulle, Sundbyberg 45 småhus om ca kvm i äganderättsform Produktionsstartades Q Sista inflyttning i juni 2018 Järva Kulle, Sundbyberg 27

28 Fastighetsutveckling 1 Vård- och omsorgsbostäder 1. Vårdfastigheten Fuxen 2, Silverpark i Täby med 62 lägenheter. Boendet är i drift sedan september 2015 med Vardaga som vårdoperatör. Avyttrades i Q I Ältadalen i Nacka produktionsstartade Besqab under 2016 ett vård- och omsorgsboende. Boendet ska erbjuda 54 lägenheter och drivas av Ersta Diakoni. Inflyttning beräknas till Q I Spånga uppför Besqab vård- och omsorgsboendet Mandelblomman/Villa Solhem med 54 lägenheter. Produktionsstart skedde i Q och inflyttning beräknas till Q Vårdoperatör är Vardaga. 4. Nära Riddersviks Herrgård i Hässelby villastad pågår detaljplanearbete i samarbete med vårdoperatören Vardaga för att utveckla och uppföra ett särskilt boende för äldre om totalt 54 lägenheter

29 Region Stockholm Produktionsstartat totalt 261 bostäder, varav 93 lägenheter i Kärrtorp under fjärde kvartalet Utökad byggrättsportfölj med nya byggrätter i Vaxholm, Söderort och Täby Pågående CM-uppdrag för Svenska Bostäder och Stena Fastigheter Segmentsredovisning jan-dec 2017 jan-dec 2016 Intäkter, Mkr 1 721, ,0 Rörelseresultat, Mkr 276,5 295,5 Rörelsemarginal, % 16,1 18,5 Bokfört värde exploateringsfastigheter, Mkr 103,6 176,8 Antal byggrätter, st ca ca Antal produktionsstartade bostäder, st Antal sålda bostäder, st Antal bostäder i pågående produktion, st

30 Region Uppsala Ökad produktion med totalt 135 bostäder i Ultuna Trädgårdsstad som produktionsstartats under året Försämrad marginal på grund av låg upparbetningsgrad i pågående projekt, vilket är normalt i ett skede där projekt nyligen har produktionsstartats Pågående CM-uppdrag för Uppsala Akademiförvaltning Segmentsredovisning jan-dec 2017 jan-dec 2016 Intäkter, Mkr 196,9 74,7 Rörelseresultat, Mkr 12,7 13,9 Rörelsemarginal, % 6,5 18,6 Bokfört värde exploateringsfastigheter, Mkr 119,1 155,5 Antal byggrätter, st ca ca Antal produktionsstartade bostäder, st Antal sålda bostäder, st 71 2 Antal bostäder i pågående produktion, st

31 Fastighetsutveckling Försäljning av vård- och omsorgsboendet Silverpark i Täby till HEBA Pågående produktion av vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter i Älta, Nacka, samt ett vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter i Spånga Planarbetet fortgår för 54 vårdplatser i Riddersvik, Hässelby Villastad Segmentsredovisning jan-dec 2017 jan-dec 2016 Intäkter, Mkr 8,8 12,4 Bruttoresultat, Mkr 8,5 11,5 Rörelseresultat, Mkr 84,3 66,3 Bokfört värde utvecklingsfastigheter, Mkr 168,4 146,9 Antal produktionsstartade vård- och omsorgsbostäder, st Yta vid periodens slut, kvm

32 Balansräkning i sammandrag (IFRS) Mkr 31 dec dec 2016 Materiella anläggningstillgångar 4,0 2,8 Finansiella anläggningstillgångar 82,7 100,7 Utvecklingsfastigheter 168,4 146,9 Exploateringsfastigheter 222,6 332,3 Upparbetad ej fakturerad intäkt 481,8 420,9 Övriga omsättningstillgångar 355,7 526,2 Likvida medel 483,9 275,9 Summa tillgångar 1 799, ,7 Eget kapital 1 292, ,1 Långfristiga skulder 6,6 8,2 Kortfristiga skulder 500,2 722,4 Summa eget kapital och skulder 1 799, ,7 32

33 Koncernens kassaflöde God likviditet möjliggör fortsatt strategiskt ackvisitionsarbete Mkr jan-dec 2017 jan-dec 2016 Kassaflöde från den löpande verksamheten 426,5 104,2 varav förändring av expolateringsfastigheter och färdigställda bostäder varav förändringar av kortfristiga fordringar och skulder 107,4 36,1 7,0 287,9 varav investering i utvecklingsfastigheter 140,0 28,4 varav försäljning av utvecklingsfastigheter 200,1 281,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 28,2 4,3 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 246,7 197,7 Periodens kassaflöde 208,0 89,2 Likvida medel vid periodens början 275,9 365,1 Likvida medel vid periodens slut 483,9 275,9 33

34 Prioriteringar framåt Kundnöjdhet Medarbetare Hållbarhet Byggrätter Lönsamhetsfokus 34

35 Frågestund Tack för er tid! Anette Frumerie, VD Björn Somnäs, Ekonomichef