1-9/2009
Nyckeltal 1-9/2009 1-9/2008 Förändring * 2008 Resultat före skatt, milj. e 393 357 10,1 372 Bank- och placeringsrörelse 379 459-17,5 532 Skadeförsäkring 89 73 23,2 55 Livförsäkring -108-108 0,6-162 Bonus som beviljats kunderna 106 98 9 132 Avkastning på eget kapital (ROE), % 6,8 6,0 0,7 4,1 Avkastning på eget kapital till verligt värde, % 16,4-1,7 18,1-6,0 Kostnaderna i relation till intäkterna, bank- och placeringsrörelse% 52 51 1 54 Antal anställda i genomsnitt 12 670 12 575 0,8 12 615 * Förändringen i %-enheter med undantag för resultatet före skatt, bonus som beviljats kunderna och antalet anställda, där förändringen anges i procent
Nyckeltal 30.9.2009 30.9.2008 Förändring * 31.12.2008 Omslutning, mrd. e 78,7 75,5 4,2 75,7 Kapitaltäckning, % ** 12,3 12,4 0,0 12,6 Primärkapitalrelationen, %** 12,3 12,4 0,0 12,6 Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen *** Oreglerade fordringar av kredit- och garantistocken, % Marknadsandel, % 1,54 1,48 0,06 1,40 0,5 0,4 0,1 0,4 Utlåningsstock 32,6 31,6 1,0 32,0 Inlåningsstock 33,7 33,5 0,2 33,8 Kapital i placeringsfonderna 23,5 22,0 1,5 22,5 Besparingar i liv- och pensionsförsäkringar 19,9 19,5 0,4 19,4 1-9/2009 1-9/2008 Förändring * 1-12/2008 Premieinkomst från liv- och pensionsförsäkring 23,1 30,2-7,1 29,3 * Förändringen i %-enheter med undantag för omslutningen där förändringen anges i procent, samt kapitalbasen i förhållande till minimibelopppet av kapitalbasen där förändringen anges som förändring av relationstalet. ** Enligt kreditinstitutslagen. *** Enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat.
30.9.2009 221 medlemsandelsbanker OP-Centralen Anl Pohjola Bank Abp Dotterbolag Kunder: 4,1 miljoner Medlemmar: 1,3 miljoner Aktieägare (A-aktier) cirka 35 099
30.9.2009 ANDELSBANKER (221 ST.) OP-PENSIONSKASSAN OP-PENSIONSSTIFTELSEN OP-CENTRALEN ANL ANDELSBANKERNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG POHJOLA BANK ABP HELSINGFORS OP BANK AB HELSINGIN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY POHJOLA FÖRSÄKRING AB FÖRSÄKRINGS- AKTIEBOLAGET EUROPEISKA A-FÖRSÄKRING AB POHJOLAN IT-HANKINTA OY POHJOLA KIINTEISTÖ- SIJOITUS OY SEESAM-SKADE- FÖRSÄKRINGS- BOLAGEN POHJOLA KAPITALFÖRVALTNING AB POHJOLA CORPORATE FINANCE AB POHJOLA CAPITAL PARTNERS AB OP-LIVFÖRSÄKRINGS AB OP-HEMBANKEN ABP OP-BOSTADSLÅNEBANKEN ABP OP-FONDBOLAGET AB ÖVRIGA ÖVRIGA ÖVRIGA
s resultat: jämfört med fjolåret
Resultaträkningens huvudposter 1-9 1-9 Förändring milj. e 2009 2008 milj. e % Räntenetto 825 873-48 -5 Övriga intäkter 737 530 207 39 INTÄKTER TOTALT 1 561 1 403 159 11 Personalkostnader 468 440 28 6 Övriga kostnader 451 459-8 -2 KOSTNADER TOTALT 920 899 21 2 Nedskrivningar av fordringar 127 27 100 Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 121 119 2 2 Resultat före skatt 393 357 36 10
Resultaträkningens huvudposter Räntenetto Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 1-9/2009 1-9/2008 Resultat före skatt milj. e 0 200 400 600 800 1 000
Resultaträkning 1-9 1-9 Förändring milj. e 2009 2008 milj. e % Ränteintäkter 2 467 3 510-1 043-29,7 Räntekostnader 1 642 2 638-995 -37,7 Räntenetto 825 873-48 -5,5 Nedskrivningar av fordringar 127 27 100 Räntenetto efter nedskrivningar 697 846-148 -17,5 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 302 274 28 10,3 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse -89-90 2 Provisionsintäkter, netto 371 331 39 11,8 Nettointäkter från handel 87-94 181 Nettointäkter från placeringsverksamhet -11 41-52 Övriga rörelseintäkter 76 68 7 10,7 Personalkostnader 468 440 28 6,4 Övriga administrationskostnader 223 230-7 -3,0 Övriga rörelsekostnader 228 228-1 -0,2 Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 121 119 2 1,5 Andel av intresseföretagens resultat 1 0 1 207,9 Resultat före skatt 393 357 36 10,1
Övriga intäkter Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Nettointäkter från handel och plac.verksamhet Övriga rörelseintäkter Januari - september 2009 2008-100 0 100 200 300 400 milj. e
1.1-30.9.2009 OP-Pohjola-gruppen Resultaträkning för rörelsegrenarna milj. Bank- och placeringstjänster Skadeförsäkring Livsförsäkring Elimineringar och övrig rörelse Totalt Räntenetto 762 0 0 64 827 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 0 306 0-5 302 Nettointäkter från livsförsäkringsrörelse 0 0-75 -13-89 Övriga intäkter 526 13 12-29 523 Intäkter totalt 1 287 320-63 18 1 563 Personalkostnader 296 81 7 84 468 Övriga kostnader 375 149 39-111 453 Kostnader totalt 671 230 45-27 922 Nedskrivningar 116 0 0 11 127 Återföringar till ägarkunder 121 0 0 0 121 Resultat före skatt 379 89-108 34 393
Resultaträkning för rörelsegrenarna Bank- och placeringstjänster milj. 1-9/2009 1-9/2008 milj. % Räntenetto 762 836-75 -8,9 Provisionsintäkter, netto 394 341 54 15,8 Nettointäkter från handel 84-32 116-366,5 Nettointäkter från placeringsverksamhet -3 35-38 -107,2 Övriga rörelseintäkter 49 49 0-0,7 Andel av intresseföretagens resultat 1 0 1 Övriga intäkter 526 394 132 33,6 Intäkter totalt 1 287 1 230 58 4,7 Personalkostnader 296 270 26 9,7 Övriga kostnader 375 355 20 5,6 Kostnader totalt 671 625 46 7,4 Nedskrivningar 116 27 90 338,4 Återföringar till ägarkunder 121 119 2 1,5 Resultat före skatt 379 459-80 -17,5 Kostnader / intäkter % 52 51 förändr.
Resultaträkning för rörelsegrenarna Skadeförsäkring förändr. milj. 1-9/2009 1-9/2008 milj. % Premieintäkter 712 696 15 2,2 Försäkringsersättningar 421 447-26 -5,8 Nettointäkter från placeringsverksamhet 48 61-13 -21,4 Upplösning av diskontering och övriga -32-31 -2 5,9 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 306 280 26 9,3 Övriga intäkter 13 9 5 53,0 Intäkter totalt 320 289 31 10,6 Personalkostnader 81 81 0 0,4 Övriga kostnader 149 135 13 9,9 Kostnader totalt 230 216 14 6,3 Resultat före skatt 89 73 17 23,2
Resultaträkning för rörelsegrenarna Livsförsäkring förändr. milj. 1-9/2009 1-9/2008 milj. % Premieinkomst 454 515-61 -11,8 Nettointäkter från placeringsverksamhet 312-493 805-163,2 Försäkringsersättningar 354 461-106 -23,1 Förändring av försäkringstekniska avsättningar 481-351 832-237,2 Övrigt -5 9-14 -162,1 Nettointäkter från livsförsäkringsrörelse -75-80 5-5,8 Övriga intäkter 12 13-1 -7,5 Intäkter totalt -63-67 4-5,4 Personalkostnader 7 6 1 9,2 Övriga kostnader 39 35 4 10,6 Kostnader totalt 45 41 4 10,4 Resultat före skatt -108-108 -1 0,6
Resultaträkning för rörelsegrenarna Övrig rörelse million 1-9/2009 1-9/2008 milj. % Räntenetto 47 25 23 92 Provisionsintäkter, netto -4-4 0 0 Nettointäkter från handel -4-61 57 Nettointäkter från placeringsverksamhet -2 10-12 -120 Övriga rörelseintäkter 255 247 8 3 Andel av intresseföretagens resultat 0 0 0 Övriga intäkter 245 192 53 27 Intäkter totalt 292 216 75 35 Personalkostnader 84 83 1 1 Övriga kostnader 165 171-6 -5 Kostnader totalt 249 254-5 -2 Nedskrivningar 11 1 11 Resultat före skatt 32-38 70-184
s kvartalsuppgifter
Resultatutveckling per kvartal 2008 2009 milj. e I II III IV I II III IV Räntenetto 272 296 305 316 287 282 256 Övriga intäkter 204 225 101 104 223 287 226 INTÄKTER TOTALT 476 521 406 420 510 569 483 Personalkostnader 152 158 130 158 163 163 142 Övriga kostnader 159 158 141 181 156 158 138 KOSTNADER TOTALT 311 316 272 339 319 321 280 Nedskrivningar av fordringar 2 7 18 31 29 46 52 Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 37 40 42 35 38 44 39 Resultat före skatt 125 158 74 15 124 157 112
Övriga intäkter per kvartal 2008 2009 milj. e I II III IV I II III IV Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 89 89 96 72 69 120 113 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 8-7 -91-49 -21-8 -60 Provisionsintäkter, netto 124 107 100 102 130 121 120 Nettointäkter från handel och placeringsverksamhet -40 14-27 -46 21 26 30 Övriga rörelseintäkter 23 23 22 25 25 27 23
Räntenetto och provisionsintäkter, netto per kvartal 350 milj. e 300 250 200 150 100 50 0 I II III IV/08 I II III IV/09 Räntenetto Provisionsintäkter, netto
160 milj. e OP-Pohjola-gruppen Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse per kvartal 120 80 40 0-40 -80-120 I II III IV/08 I II III IV/09 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse
Nettointäkter från handel och från placeringsverksamhet per kvartal 40 milj. e 20 0-20 -40-60 -80 I II III IV/08 I II III IV/09 Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet
Kostnader per kvartal 200 milj. e 160 120 80 40 0 I II III IV/08 I II III IV/09 Personalkostnader Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader
Nedskrivningar av fordringar per kvartal 80 milj. e 60 40 20 0-20 I II III IV/08 I II III IV/09 Brutto nedskrivningar* Återförda nedskrivningar Netto nedskrivningar * i siffran ingår gruppvisa nedskrivningar, netto
Resultat före skatt per kvartal 200 milj. e ROE 16 % 150 12 % 100 8 % 50 4 % 0 0 % -50 I II III IV/08 I II III IV/09 Avkastning på eget kapital (ROE), % -4 %
Krediter och inlåning per kvartal 60 mrd. e 50 40 30 20 10 0 I II III IV/08 I II III IV/09 Krediter, exkl. förmedlade ur statens medel Inlåning
16 16mrd. e OP-Pohjola-gruppen Försäkringsbesparingar inom livförsäkringsrörelsen och placeringsfondernas kapital per kvartal 12 8 4 0 I II III IV/08 I II III IV/09 Försäkringsbesparingar Kapital
250 milj. e OP-Pohjola-gruppen Skadeförsäkringsrörelsens premieintäkter per kvartal (IFRS) 200 150 100 50 0 I II III IV/08 I II III IV/09
Kapitaltäckning
Sammanslutningen av andelsbanker Kapitalbas och kapitaltäckning 6 000 milj. e 24 24 % 5 000 20 4 000 3 000 2 000 12,4 12,6 12,1 12,0 12,3 16 12 8 Kapitalinvesteringar Primärt kapital exkl. kapitalinvesteringar 1 000 4 Kapitaltäckning, % 0 0 09/2008 2008 03/2009 06/2009 09/2009 fr.o.m 3/2008 I enlighet med Basel II
Sammanslutningen av andelsbanker Kapitaltäckning 15 % fr.o.m 3/2008 I enlighet med Basel II 12 12,4 12,4 12,6 12,6 12,1 12,1 12,0 12,0 12,3 12,3 9 6 3 0 9/2008 12/2008 3/2009 6/2009 9/2009 Kapitaltäckning Primärt kapital i förhållande till riskvägda poster totalt
Sammanslutningen av andelsbanker Kapitalbas milj. e 30.9.2009 31.12.2008 Kapitalbas Förändr., milj. e Förändr., % 30.9.2008 Primärt kapital 5 124 4 884 241 4,9 4 743 Supplementärt kapital - - - Kapitalbas totalt 5 124 4 884 241 4,9 4 743
Sammanslutningen av andelsbanker Kapitaltäckning Förändring milj. e 30.9.2009 31.12.2008 milj. e % 30.9.2008 Riskvägda poster totalt 41 521 38 746 2 776 7,2 38 345 Kapitalkrav Kredit- och motpartsrisk 3 003 2 832 171 6,0 2 805 Marknadsrisk 42 47-5 -9,7 42 Operativa risker 277 221 56 25,3 221 Totalt 3 322 3 100 222 7,2 3 068 Kapitaltäckning, % 12,3 12,6-0,3 12,4 Primärkapitalrelation, % 12,3 12,6-0,3 12,4
Kapitaltäckningen enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat milj. e 30.9.2009 31.12.2008 Förändr., milj. e Förändr., % 30.9.2008 OP-Pohjola-gruppens egna kapital 6 042 5 215 827 15,9 5 470 Branschposter 1 852 1 873-21 -1,1 1 792 Goodwill och immateriella tillgångar -1 096-1 106 10 0,9-1 108 Utjämningsbelopp -521-481 -40-484 Andra poster som ingår i eget kapital och branschposter och som inte kan räknas till konglomeratets kapitalbas -618-619 1 0,1-566 Konglomeratets kapitalbas totalt 5 659 4 882 777 15,9 5 104 Kapitalkravet i kreditinstitutsverksamhet 3 303 3 115 188 6,0 3 089 Kapitalkravet i försäkringsrörelsen 368 361 6 1,8 359 Minimibeloppet av konglomeratets kapitalbas 3 671 3 476 195 5,6 3 448 Konglomeratets kapitaltäckning 1 988 1 406 582 41,4 1 656 Konglomeratets kapitaltäckningsgrad (kapitalbasen/minimibeloppet av kapitalbasen) 1,54 1,40 0,14* 1,48 * Förändring i relationstalet
Oreglerade fordringar och nollräntefordringar milj. e 30.9.2009 30.9.2008 Förändring, % 31.12.2008 Hushåll 177 147 20,5 122 Företag och bostadssammanslutningar Bostadssammanslutningar och övriga 75 71 6,6 63 28 17 64,0 18 Totalt 280 234 19,4 203 Oreglerade fordringar av kreditoch garantistocken, % * Procentenheter. 0,5 0,4 0,06* 0,4
Kredit- och garantistocken per sektor Milj. e 30.9.2009 31.12.2008 milj. e Förändring % Företag och bostadssammanslutningar 18 986 18 744 242 1,3 Uthyrning och förvaltning av bostäder inkl. bostadssammanslutningar 3 365 3 168 197 6,2 Partihandel och detaljhandel 1 952 2 082-130 -6,2 Övrig förvaltning och arrendering av fastigheter 1 900 1 610 290 18,0 Byggverksamhet 1 582 1 717-135 -7,9 Tjänster 1 439 1 501-62 -4,1 Transport och magasinering 1 225 1 091 134 12,3 Tillverkning av maskiner och utrustning (inkl. service) 1 134 1 278-144 -11,3 Handel med egna fastigheter 855 981-127 -12,9 Skogsindustri 824 854-30 -3,5 Finans- och försäkringsverksamhet 675 443 232 52,3 Metallindustri 657 660-3 -0,4 Livsmedelsframställning 604 512 92 18,0 Annan tillverkning 559 551 8 1,4 Jordbruk, skogsbruk och fiske 556 524 32 6,2 Energi 540 469 71 15,1 Kemisk industri 522 577-55 -9,5 Övriga företag 597 726-129 -17,7 Offentliga och icke vinstsyftande samfund 927 887 40 4,6 Hushåll 35 377 33 870 1 508 4,5 Övriga poster och sektorer, netto 137 430-293 -68,1 Totalt 55 427 53 930 1 497 2,8
Balansräkning
De centrala balansposterna 90 mrd. e 80 70 30.9.2008 30.9.2009 60 50 40 30 20 10 0 Balansomslutning Krediter Inlåning
Balansräkning Förändring milj. e 30.9.2009 30.9.2008 milj. e % Fordringar på kreditinstitut 2 125 534 1 591 0,0 Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 1 695 3 714-2 019-54,4 Fordringar på kunder 52 787 50 170 2 617 5,2 Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse 3 111 2 849 262 9,2 Tillgångar i livförsäkringsrörelse 6 016 5 675 340 6,0 Investeringstillgångar 6 194 5 016 1 178 23,5 Övriga poster 6 727 7 551-824 -10,9 Tillgångar totalt 78 654 75 508 3 146 4,2 Skulder till kreditinstitut 2 470 4 008-1 538-38,4 Skulder till kunder 36 837 35 424 1 414 4,0 Skulder för skadeförsäkringsrörelse 2 480 2 469 11 0,4 Skulder för livförsäkringsrörelse 5 919 5 663 256 4,5 Skuldebrev emitterade till allmänheten 17 757 15 836 1 921 12,1 Övrigt främmande kapital 7 148 6 638 510 7,7 Eget kapital 6 042 5 470 572 10,5 Skulder och eget kapital totalt 78 654 75 508 3 146 4,2
Eget kapital och andelskapital förändring milj. e 30.9.2009 30.9.2008 milj. e % OP-Pohjola-gruppens ägares andel Aktiekapital 230 238-8 -3,4 Andelskapital 127 121 5 4,4 Fonden för verkligt värde -151-334 183-54,7 Övriga fonder 2 605 2 375 230 9,7 Ackumulerade vinstmedel 3 232 3 070 162 5,3 Minoritetsandelar 0 0 0 36,6 Eget kapital totalt 6 042 5 470 572 10,5 Andelskapital som inte ingår i det egna kapitalet 605 563 42 7,4
Krediter och kundmedel
Marknadsandelar 30.9.2009 30.9.2008 Förändring * 31.12.2008 Utlåningsstock 32,6 31,6 1,0 32,0 Bolån 36,0 35,7 0,3 35,9 Företagskrediter 28,4 26,0 2,4 26,8 Inlåningsstock 33,7 33,5 0,2 33,8 Placeringsfondernas kapital 23,5 22,0 1,5 22,5 Liv- och pensionsförsäkringsbesparingar 19,9 19,5 0,4 19,4 1-9/2009 1-9/2008 1-12/2008 Premieinkomst från liv- och pensionsförsäkringar Premieinkomst från skadeförsäkringar, Pohjola 23,1 30,2-7,1 29,3 27,8 * Förändringstalen anges i procentenheter.
Krediter och kundmedel 12 mån. förändring från förändring årsskiftet mrd. e 30.9.2009 mrd. e % mrd. e % Kreditstock 52,4 2,3 4,6 % 1,4 2,8 % Inlåning 34,3 1,3 3,9 % -0,2-0,7 % Kapital i placeringsfonder 12,2 1,0 9,2 % 2,9 30,9 % Försäkringsbesparingar 5,8 0,3 4,7 % 0,5 9,0 % eliminering -3,2-0,4-0,8 Kundmedel totalt 49,1 2,1 4,5 % 2,3 4,9 % Krediter och kundmedel totalt 101,5 4,4 4,6 % 3,7 3,8 %
Inlåning 30.9.2009, andel i % 6 % 24 % Hushåll Företag / samfund *) Jord- och skogsbrukskunder 70 % *) inkl. företagare
6 % OP-Pohjola-gruppen Krediter* per kundgrupp 30.9.2009, andel i % Hushåll 34 % Företag / samfund **) 60 % Jord- och skogsbrukskunder *) inkl. leasingobjekt **) inkl. företagare
Nya uttagna krediter per kvartal 10,0 8,0 mrd. e 2008: 23,6 mrd. e 1-9/2009: 12,8 mrd. e 7,5 6,0 4,0 5,2 5,8 5,1 4,4 4,7 3,7 2,0 0,0 I II III IV/08 I II III IV/09 0,0
Placeringfondernas nettoförsäljning per kvartal 1 200 milj. e 800 400 598 752 0-400 -179-163 8-800 -1 200-877 -1089 2008: - 2 308 milj. e 1-9/2009: 1 357 milj. e I II III IV/08 I II III IV/09
300 250 200 milj. e 232 OP-Pohjola-gruppen Liv- och pensionförsäkringens premieinkomst per kvartal 2008: 767 milj. e 1-9/2009: 466 milj. e 230 150 100 173 131 145 154 167 50 0 0 I II III IV/08 I II III IV/09 arbetstagarens grupplivförsäkring med endast vid årsskiftet
Kunder, medlemmar, mm.
Kunder OP-Pohjola-gruppen Ändring från 30.9.2009 12 mån. förändr. årsskiftet 1000 pers. 1000 pers. % 1000 pers. % Kunder* 4 135 6 0-8 0 Andelsbankernas ägarkunder 1 280 38 3 26 2 Pohjola Pohjolas preferenshushåll* 412 30 8 23 6 * privatkunder
Kundfördelningen 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1 000 kunder 759 1 043 2 332 12/05 3/06 6/06 9/06 12/06 3/07 6/07 9/07 12/07 3/08 6/08 9/08 12/08 03/09 06/09 09/09 Bankkunder Bank- och skadeförs. kunder Skadeförsäkringskunder
Nettoökningen av antalet ägarmedlemmar per kvartal 20 000 pers 2008: + 52 700 1-9/2009: + 25 600 16 000 17 000 12 000 13 800 12 200 8 000 9 800 7 500 8 500 9 500 4 000 0 I II III IV/08 I II III IV/09 0
Personal 30.9.2009 31.12.2008 Förändring (pers.) Medlemsandelsbankerna 6 828 7 025-197 ABC-koncernen * 5 700 5 727-27 Pohjola-koncernen 2 962 2 913 49 OP-Pohjola-gruppen 12 528 12 752-224 * inkl. Andelsbankernas ömsesidiga försäkringsbolag
Servicenät 30.9.2009 Förändring från årets början, st. 12 mån. förändring, st. Kontor 593-11 -17 med enbart banktjänster 290 med enbart försäkringstjänster 3 med bank- och försäkringstjänster 300 OP-Fastighetscentralernas kontor 173-1 -2 Internetkundterminaler 571-18 -20 Betalautomater 460-28 -36 Nättjänstavtal 1 371 000 69 498 93 000