Delårsrapport jan-aug Lunnevads folkhögskola

Transkript

1 Delårsrapport jan-aug Lunnevads folkhögskola

2 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR- KUND- (ELEVPERSPEKTIVET)... 4 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 9 EKONOMIPERSPEKTIVET EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING

3 sidan 3 av 12 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Recept för en bättre värld En kombination av ny teknik och ny livsstil kan rädda världen. Ny teknik räcker inte. En ny livsstil förutsätter förändrade attityder, det klarar inte marknaden själv utan det krävs politik. Politiken blir verkningslös utan en folklig förankring. Det gör oss kursdeltagare/personal/ medborgare viktiga för att rädda världen. Våra möten i det civila/skolan samhället människor emellan blir betydelsefulla. För att ta vårt ansvar behöver vi ökad medvetenhet och större kunskap, alla behöver vara med. Det behövs folkbildning! En ny livsstil måste leda till att vi förbrukar jordens resurser mindre, men som utgångspunkt för att förändra vår livsstil kan vi ändå ha målsättningen att skapa bättre livskvalitet för alla. En ny livsstil handlar inte om att sänka vår levnadsstandard. Stor förbrukning är inte nödvändigt för ett gott liv. Vi behöver förändra vår syn på utveckling och inte mäta den i materiella tillgångar. Vi behöver en ny förståelse. Tre författare har skrivit om detta med stor ödmjukhet och visdom i en liten bok från 2010 som heter: Behovet av en ny förståelse, ansvaret för miljön, klimatet och det globala utrymmet. Vi behöver komma bort från konsumismen, definiera utveckling, välstånd, levnadsstandard och livskvalitet på ett nytt sätt. Vi kan tänka om och sluta producera prylar som förbrukar jorden och istället skapa mer av sådant som är livskvalitet utan att förbruka ändliga resurser såsom kultur, utbildning, självkänsla, egenmakt och möten mellan människor. Allt detta är redan folkhögskola/studieförbund bra på att skapa. Kontentan är att du och jag kan rädda världen. Det blir inte lätt men det går. Det handlar om våra värderingar, vi måste tänka om. Människan måste hitta sin egen väg, sin egen uppgift, sitt eget ansvar för sig själv och omvärlden. Det har sagts att kunskap är svaret på globaliseringens utmaningar. Kanske är det dags att starta en ny linje på Lunnevads folkhögskola som heter Klimat, Miljö och Livsstil. Lunnevad Sveriges bästa folkhögskola Anders Ekstrand Rektor

4 sidan 4 av 12 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR- KUND- (ELEVPERSPEKTIVET) Bedömning av måluppfyllelse Målen för strategi 1 och 3 är inte uppfyllda medan målet med strategi 2 är uppfyllt. Målen för dessa strategier är satta utifrån ett långsiktigt perspektiv och med hög målsättning därför svårt med måluppfyllelse i närtid. Väsentliga insatser och resultat Under läsåret 2011/2012 prövas en ny metodik när det gäller elevinflytande och kommunikation. Tanken är att elever från skolans samtliga linjer bildar arbetsgrupper som tar sig an olika aktiviteter såsom skoltidning, idrottsaktiviteter, matråd etc. Aktiviteter som eleverna själva har valt och som de anser är viktiga. På detta sätt vill vi att eleverna ska engagera sig och ta eget ansvar för att utveckla och förbättra sin skola samtidigt som det finns ett värde i att eleverna samarbetar med varandra över linjerna. Analys och reflektion Vi kan redan se att den nya metodiken verkar fungera. Det har bildats en mängd olika arbetsgrupper som är aktiva.

5 sidan 5 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Nöjda elever genom att ha hög kvalitet på undervisningen, måna om elevens sociala välbefinnande samt stimulera till delaktighet. Målvärde Utfall 2 Senast 1 3 Undervisning av hög kvalitet med moderna pedagogiska metoder. Nöjda elever 90 % 87 % 87 % Maj 11 Eleven tar eget ansvar för lärandet Elevupplevd måluppfyllelse 80 % 72 % 78 % Maj 11 Strategi 2: Service och internatverksamheten håller hög klass och stödjande funktioner är av god kvalitet. Medarbetarna är engagerade och serviceinriktade Nöjda elever 90 % 90 % 90 % Maj 11 Strategi 3: Skolans miljö stimulerar till engagerade och delaktiga elever. Ekonomiska resurser och elevdemokrati Nöjda elever 90 % 73 % 77 % Maj 11 1 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall

6 sidan 6 av 12 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målen för strategi 1 och 2 är inte uppfyllda, dock har det skett en förbättring jämfört med tidigare utfall. En förklaring till det förbättrade resultatet när det gäller strategi 2 är att skolans ledare fokuserat mer på enkäten och dess resultat samtidigt som linjeledarna fått snabb feedback om att viss elev inte svarat på enkäten. Målet för strategi 4 är uppfyllt. Målen för strategi 5 och 6 är inte uppfyllda. Målet för strategi 7 är inte uppfyllt. Den negativa produktivitetsutvecklingen är en konsekvens av att lärarna undervisat färre elever än föregående läsår. Samtidigt hade skolan då ovanligt många elever. Väsentliga insatser och resultat Strategi 1 kommer att försvinna i verksamhetsplan för 2012 och återfinns istället inom ramen för medarbetarperspektivet. Vi kommer att under 2012 arbeta med Lean för att förbättra våra processer och kommunikationen med eleven. Analys och reflektion Vi kan i efterhand konstatera att vi behöver se över våra strategier i detta perspektiv. Ett arbete som inte gjordes fullt ut i samband med att förnyelseperspektivet försvann. Vi har som mål att göra denna översyn i samband med verksamhetsplanen för 2012.

7 sidan 7 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kontinuerlig kompetensutveckling och lärande av andra. Målvärde 4 Utfall 5 Senast Att tid och andra resurser avsätts för utveckling Individuell utvecklingsplan för medarbetarna 100 % 85,7 % 77 % *) Maj 11 Genomförande av utvecklingsplan för medarbetare 100 % - - Mäts from 2012 Anpassning till rådande behov hos eleverna Hög svarsfrekvens på elevenkäten 75 % 73 % 66 % Maj 11 Strategi 4: Öka elevers och medarbetares medvetenhet kring klimatfrågan. Minskat resursrslöseri på skolan Att endast en liten mängd matrester slängs i matsalen tid frukost, lunch och middag Strategi 2: Systematisk utvärdering av verksamhetsresultat och anpassning av undervisningsmetoder och kursutbud. Lärande av andra Studiebesök och konferenser 3st per enhet Delvis Dec 10 Strategi 3: Lokaler och utrustning anpassade till verksamhetens innehåll. Finansiering Upprättande av långsiktig underhållsplan för de fastigheter som Lunnevad hyr Upprättad plan - **) 4 kg/dag 4 kg/dag 9 kg/dag Juni efter terminsslut ***) 4 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall *) Ny form av mätning som grundas på medarbetar Två medarbetare har aktivt avböjt att ha utvecklingssamtal och skriva utvecklingsplan **) Enligt nytt hyresavtal ska FC fastighet lämna förslag på underhållplan i samband med fastställande av nästkommande års hyror ***) Mätning sker efter terminsslut, dvs. 2 ggr/år. Utfallet är ett genomsnitt för terminen

8 sidan 8 av 12 Upprättande av handlingsplan för åtgärd och ansvarsfördelning Uppfylla landstingets minimikrav för miljöarbetet (RH-check och miljö) 100 % - - *) Strategi 6: God servicenivå och säkra rutiner. Engagerade och Nöjda elever 95 % 90 % **) serviceinriktade medarbetare Strategi 7: Standardisera och förbättra. 7 Ökad produktivitet Produktivitetsutveckling (antal deltagarveckor/ arbetslön***) föreg. utfall Positiv produktivitetsutveckling Strategi 5: Tydliga kommunicerade mål för lärandet. Kontinuerliga utvecklingssamtal Andel genomförda utvecklingssamtal 100 % 94 % 96 % Maj 11-6,5% 9,3 % Aug 11 *) Mätning sker i december **) Föregående utfall saknas p.g.a. frågan i elevenkäten som ligger till grund för nyckelindikatorn har omformulerats 2010 ***) Arbetslön = de lönekostnader som ligger till grund för påslag för arbetsgivaravgift

9 sidan 9 av 12 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målet för strategi 1 är inte uppfyllt. Grunden för skolan som arbetsplats är att alla medarbetare ska känna att de har en hälsosam och utvecklande arbetsmiljö. Våra två främsta verktyg för att säkerställa ovanstående är de regelbundet återkommande medarbetarsamtalen och landstingets centrala medarbetar. Målet för strategi 2 är inte uppfyllt men resultatet har förbättrats jämfört med tidigare utfall. Väsentliga insatser och resultat Vi kan glädjas åt ett mycket positivt resultat i året medarbetarenkät. Det finns dock några områden som vi kan förbättra ytterligare. Resultatet från medarbetarenkäten har delats ut och ligger nu ute hos respektive facklig organisation för en djupare analys. Analysen och ev. handlingsplan ska vara klar under november. Nytt för i år är att kök- och städpersonalen genomfört sina utvecklingssamtal i grupp. Analys och reflektion Det är positivt att fler än tidigare uppger att de har en skriftligt upprättad utvecklingsplan. När det gäller översyn av lönesättningsmodellen så har det arbetet påbörjats och kommer att intensifieras under våren 2012 då skolans nya rektor är på plats. Utfallet för nyckelindikatorn gällande sjukfrånvaro är något förbättrad vid en jämförelse mot samma period förra året. Dock har sjuktalet stigit något under senare tid. Orsaken till detta är framför allt beroende på en långtidssjukskrivning.

10 sidan 10 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Medarbetarna har rätt kompetens och ges möjlighet till kontinuerlig fortbildning. Målvärde 8 Utfall 9 Senast 10 Upprätta individuella Andel medarbetare 100 % 85,7 % 77 % *) Maj 11 utvecklingsplaner samt avsätta tid och med individuella utvecklingsplaner resurser Strategi 2: Hälsofrämjande arbetsplats. Gott ledarskap/ Sjukfrånvaro delaktiga (total sjukfrånvaro) medarbetare Handlingsplan för återgång i arbete efter 1 månads sjukskrivning Strategi 3: Förståelig och motiverande lön och löneutveckling. Förankrad Översyn av Uppdaterad lönesättningsmodell lönesättningsmodell lönesättning smodell <2% 3,9 % 5,0 % Aug % 100 % Dec 10 **) 8 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall *) Ny form av mätning som grundas på medarbetar Två medarbetare har aktivt avböjt att ha utvecklingssamtal och skriva utvecklingsplan **) Arbetet med nya lönekriterier senarelagt i avvaktan på ny rektor.

11 sidan 11 av 12 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Målen för strategi 1 är delvis uppfyllt eftersom vi just nu har en negativ lönekostnadsutveckling. En utveckling som är en konsekvens av att medarbetare varit tjänstlediga och gått ner i tjänstgöringsgrad. Målet för strategi 3 är inte uppfyllt och antalet sökande per plats har minskat något för samtliga linjer utom konstlinjen som ökat något. Samtidigt är söktrycket relativt högt och de som söker har bättre förkunskaper än tidigare, vilket är positivt för elevernas lärande under sin vistelse på skolan. Målet kan inte nås förrän eventuellt nästa läsår. Väsentliga insatser och resultat Vi arbetar fortsatt aktivt för utökat och bra samarbete med den kommunala skolan där vi har möjlighet att ta hand om elever med särskilda behov. Under 2011 sker ett utvecklingsarbete kring formerna för undervisningen, det elevsociala arbetet för dessa elever och den prismodell som Lunnevad i dagsläget tillämpar. Möjligheten att öka de externa intäkterna samt verka för en gynnsam finansiell utveckling från ägaren och staten är ständigt i fokus för en god ekonomi. Marknadsföring är viktigt för att kunna hävda sig i konkurrensen med andra folkhögskolor. Olika marknadsföringsinsatser och att använda nya arenor för att få kontakt med tidigare, nuvarande och presumtiva elever har skett och kommer att ske fortsättningsvis under året. Analys och reflektion Årets förväntade negativa resultat (-400 tkr) är något bättre än skolans budget för Detta som en konsekvens av att tjänsten som specialpedagog inte fullt ut är besatt och att personal varit tjänstlediga. Nuvarande positiva utfall med ett resultat på 611 tkr är förutom ovan en konsekvens av att projektet utbildning i nordisk folkmusik startat först nu ht 2011.

12 sidan 12 av 12 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet. Målvärde 11 Utfall 12 Senast 13 Ökat fokus på extern Antal avtalselever 14 st 13 st 12 st Aug 11 finansiering Antal elever med 30 st 28 st 28 st Aug 11 särskilda behov Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutvecklingen i % jmf med motsvarande period föregående år <1,6 % - 0,7 % 1,4 % Aug 11 Strategi 2: Effektivt resursutnyttjande. Egna resurser till Andel köpta merparten av undervisningstjänster verksamheten Strategi 3: Marknadsföring genom olika media. Hög efterfrågan på Antal sökande per plats våra kurser för respektive linje *) AK 2,0 Konst 2,0 Dans 6,0 Musik 5,0 AK 1,6 Konst 1,9 Dans 5,7 Musik 4,4 AK 2,1 Konst 1,7 Dans 6,5 Musik 4,5 Minskar Minskat Dec 10 mot föreg. år Sep Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall *) Antalet sökande per utbildningsplats visar hur hög efterfrågan är på skolans utbildningar. Ett mått för samtliga inriktningar ger dock inte tillräcklig styreffekt därför ett målvärde för respektive linje

13 Blankett Lunnevads folkhögskola Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader ) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat ) Noter till resultaträkningen: 1) Lägre lönekostnader är budget pga delvis ledig tjänst och tjänstledigheter. 2) Negativt resultat enligt plan pga projektet "utbildning i nordisk folkmusik".

14 Blankett Lunnevads folkhögskola Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -400 Justering för av- och nedskrivningar 248 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -152 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 23 Ökning/minskning kortfristiga skulder -294 Kassaflöde från den löpande verksamheten -423 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -500 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -500 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -923 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter till kassaflödesanalysen:

15 Investeringsredovisning Blankett 1 Föregående Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

16 Blankett Lunnevads folkhögskola Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2011 IB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Bilar och andra transportmedel Jord- skogs o trädgårdsmaskin Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder 5 5 Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen