DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

Transkript

1 DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är i fokus för våra medarbetare och vi driver just nu flera viktiga förflyttningsprojekt åt det hållet. Jag kan ärligt säga att jag hoppats att vi skulle vara längre fram, men förflyttningen tar längre tid än vi trott. Vi fortsätter att ge kunderna branschens bästa service samtidigt som vi har våra slag på fältet där vi nu tar fler affärer säger Tomas Wanselius, CEO, Caperio AB. 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Nettoomsättningen minskade med 3 % till 893,9 mkr (924,5) EBITDA minskade till 5,4 mkr (17,0) Periodens resultat uppgick till -4,3 mkr (2,8) Resultat per aktie uppgick till -1,82 kr (-0,87) Antalet anställda minskade till 144 (171) 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2015 Nettoomsättningen minskade med 7 % till 218,1 mkr (234,2) EBITDA minskade till 0,3 mkr (4,6) Periodens resultat uppgick till -2,0 mkr (0,6) Resultat per aktie uppgick till -0,63 kr (-0,78) För mer information kontakta: Tomas Wanselius, CEO Tomas Alsén Tel: Tel: tomas.wanselius@caperio.se tomas.alsen@caperio.se Kort om Caperio Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. Caperio Holding AB är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB är Certified Adviser. LEAD AND RESPONSE UNIT

2 Bokslutskommuniké 2015 Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Vår idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt och reaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Nettoomsättningen minskade med 3 % till 893,9 mkr (924,5) EBITDA minskade till 5,4 mkr (17,0) Periodens resultat uppgick till -4,3 mkr (2,8) Resultat per aktie uppgick till -1,82 kr (-0,87) Antalet anställda minskade till 144 (171) 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2015 Nettoomsättningen minskade med 7 % till 218,1 mkr (234,2) EBITDA minskade till 0,3 mkr (4,6) Periodens resultat uppgick till -2,0 mkr (0,6) Resultat per aktie uppgick till -0,63 kr (-0,78) RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC Nettoomsättning EBITDA EBITDA-marginal % 0,1 2,0 0,6 1,8 neg. Rörelseresultat, EBIT Periodens resultat efter skatt Resultat per aktie, kr -0,63-0,78-1,82-0,87-5,94 2

3 VD HAR ORDET Så var året till ända och vi kan nu konstatera att 2015 blev ytterligare ett tufft år i den förändring och förflyttning som vi, och marknaden, befinner oss i. Jag kan ärligt säga att jag hoppats att vi skulle vara längre fram, men förflyttningen tar längre tid än vi trott. Resultatet EBITDA jämfört med 2014 sjönk till 5,4 mkr (17,0) och nettoomsättningen minskade med 3 % till 893,9 mkr (924,5). I stort rör sig försämringen om en tappad stor kund, detta med engångseffekter på intäktssidan i Q4 2014, samt en förflyttning mot tjänst med högre marginal, dock med lägre intäkter på kort sikt. Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är i fokus för våra medarbetare och vi driver just nu flera viktiga förflyttningsprojekt åt det hållet. Vi har våra skolspecialister som erbjuder eleverna ett nytt lärande via sina datorer och som ger läraren möjlighet till både språkstöd och nivåanpassat lärande tack vare nya applikationer. Vi kommer att ha ett ännu större fokus på offentliga kunder, där konsolidering på marknaden gjort att en kvalitetsleverantör som Caperio har allt mer att vinna även i sådana upphandlingar. Fler tjänster och större ansvarstagande mot våra kunder är ett annat fokusområde. Vi fortsätter att mäta vår effektivisering i programmet Good to Great där vi har såväl intäkts-, marginal- som kostnadsfokus. Ett exempel på de kostnadsbesparingar vi gjort, tillsammans med det faktum att vi nu är nere i ett snitt på 144 anställda (171), är att vi slagit ihop våra verksamheter i SYD och VÄST, med Göteborg som vårt huvudsäte i den regionen. Vi fortsätter att stärka vårt tjänsteerbjudande med nya resurser och nya system så att vi kan ge kunderna en mer flexibel leverans och en ännu bättre service. Vi fortsätter vår satsning på offentliga kunder, privata kunder inom mid-market och skolsegmentet. Resultatmässigt förutser vi en successiv förbättring under LEAD AND RESPONSE. Tomas Wanselius, CEO Caperio Holding AB 3

4 Finansiell översikt OMSÄTTNING OCH RESULTAT OKTOBER DECEMBER 2015 Nettoomsättningen för perioden oktober - december minskade med 7 procent till 218,1 mkr (234,2). Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 19,1 procent (22,5). EBITDA för perioden minskade till 0,3 mkr (4,6). För branschen så har, historiskt sett, det fjärde kvartalet varit ett av årets starkaste. Vi ser dock sedan några år tillbaka att fjärde kvartalet inte har samma avslutsfrekvens, då kunderna inte längre investerar inför årsslutet. Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -2,0 mkr (-2,5) och uppgår till -1,7 mkr (2,1). Resultat efter skatt och justering av minoritetsintresse uppgick till -3,0 mkr (-3,7). Resultat per aktie uppgick till -0,63 kr (-0,78). JANUARI DECEMBER 2015 Nettoomsättningen för perioden minskade med 3 procent till 893,9 mkr (924,5). Bruttomarginalen minskade till 20,1 procent (22,3). Den traditionella produktförsäljningen fortsätter att vara vår huvudsakliga intäktskälla, där vi har en tillväxt mot föregående år. Ökad konkurrens i kombination med större affärer leder till prispress med sänkta marginaler som följd. Omsättningen per anställd visar en positiv trend. Omställningen till managerade tjänster tar längre tid än beräknat, däremot ser vi att förfrågningar från marknaden ökar. Managerade tjänster innebär en affärsmodell av mer abonnemangsliknande karaktär. Det innebär en lägre initial intäkt, men över tid en mer stabil och återkommande intäktsbas, med normalt sett högre marginal samt längre försäljningscykler. Arbetet med att effektivisera organisationer har bland annat inneburit en minskning av omkostnaderna med 8%. Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -8,0 mkr (-8,7) och uppgår till -2,6 mkr (8,3). Resultat efter skatt och justering av minoritetsintresse uppgick till -8,8 mkr (-4,2). Resultat per aktie uppgick till -1,82 kr (-0,87). Periodens avskrivningar avser till 84 procent, eller 6,7 mkr, goodwill relaterat till förvärv. 4

5 OMSÄTTNING OCH BRUTTOMARGINAL OMSÄTTNING MKR OMSÄTTNING BRUTTOMARGINAL OMSÄTTNING OCH EBITDA - RULLANDE 12 MÅNADER OMSÄTTNING MKR OMSÄTTNING R12M EBITDA MKR EBITDA R12M KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet för perioden januari - december uppgick till 5,5 mkr (30,9). För det fjärde kvartalet uppgick kassaflödet till 13,5 mkr (18,7). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 37,3 mkr (33,6). Den relativt höga nivån förklaras av en hög kassa hos dotterbolaget Caperio Finance. Av beviljade checkräkningskrediter på 80 mkr utnyttjades 47,0 mkr per balansdagen. Kapitalbindningen i varulagret har ökat något sedan föregående årsskifte på grund av ett antal större affär i slutet av kvartalet. Dock har lagret minskat kraftigt sedan föregående kvartal. Denna post präglas av periodiciteten i främst Caperios produktaffärer. Kvartalets positiva kassaflöde beror på att ett antal större affärerna från september har reglerats under kvartalet samt minskningen av lagret. Detta har också påverkat koncernens soliditet positivt som under fjärde kvartalet ökat till 18 procent (24). INVESTERINGAR Huvuddelen av årets investeringar avser en uppgradering av affärssystemet dock har inga väsentliga investeringar genomförts under fjärde kvartalet. 5

6 EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare exklusive minoritetens andel uppgick vid periodens utgång till 35,8 mkr, vilket motsvarade 7,45 kr per aktie. Bolaget har inte något incitamentsprogram som kan leda till utspädning. Minoritetens andel i eget kapital uppgick till 10,6 mkr vid periodens slut. MEDARBETARE Vid utgången av december 2015 hade Caperio 139 medarbetare att jämföra med 151 vid samma tidpunkt föregående år. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Caperio Finance har under fjärde kvartalet köpt administrativa tjänster för 0,9 mkr från TEC Finance, som äger 49 procent i Caperio Finance. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för Caperio beskrivs på sidorna i Caperio Holding ABs årsredovisning Inga väsentliga förändringar har skett sedan årsredovisningen för 2014 publicerades. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH GRUND FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE Bokslutskommunikén har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Koncernen och moderbolaget tillämpar BFNAR 2012:1 (K3). Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för moderbolaget. Denna rapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Årsredovisning i mitten av april 2016 Årsstämma..12 maj 2016 Delårsrapport januari mars maj 2016 Delårsrapport januari juni augusti 2016 Delårsrapport januari september november 2016 Bokslutskommuniké februari 2017 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION Tomas Wanselius, CEO Telefon: E-post: tomas.wanselius@caperio.se CAPERIO Box BROMMA Caperio Holding AB är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB (tel nr ) är Certified Adviser och Likviditetsgarant. Bromma 24 februari 2016 Styrelsen för Caperio Holding AB, genom Tomas Wanselius, CEO Denna bokslutskommuniké offentliggörs 24 februari 2016 kl

7 VäsEntliga händelser UNDER FJÄRDE KVARTALET Caperio har tecknat ett treårsavtal med fastighetsbolaget Balder där vi tar över IT-driften. Caperio kommer under 2016 hjälpa Balder att förflytta sig till molntjänster som skapar en mer flexibel, effektiv och väsentligt billigare IT-miljö. EFTER PERIODENS SLUT Inga väsentliga händelser har skett efter periodens slut. 7

8 RESULTATRÄKNING KONCERNEN mån 3 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Nettoomsättning SUMMA INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader EBITDA Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT / EBIT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Skatt PERIODENS RESULTAT Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Resultat per aktie, kr -0,63-0,78-1,82-0,87 Genomsnittligt antal aktier Antal utestående aktier

9 BALANSRÄKNING KONCERNEN TKR 31 DEC 31 DEC TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive årets resultat Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare Minoritetens andel SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR LÅNGFRISTIGA SKULDER 0 0 KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN mån 3 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning(+) varulager Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av checkräkningskredit Amortering av lån/förändring lånfristiga skulder Utbetald utdelning till minoritet KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Likvida medel inkl. outnyttjade checkräkningskrediter

11 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN KONCERNEN 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Belopp vid periodens ingång Övrigt Utdelning till minoriteten Koncernens resultat UTGÅENDE EGET KAPITAL

12 RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET mån 3 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Nettoomsättning SUMMA INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT / EBIT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Utdelning från dotterbolag Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Lämnade koncernbidrag Skatt PERIODENS RESULTAT

13 BALANSRÄKNING MODERBOLAGET TKR 31 DEC 31 DEC TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar - 27 Andelar i koncernföretag Andra långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Fria reserver Periodens resultat SUMMA FRITT EGET KAPITAL SUMMA EGET KAPITAL OBESKATTADE RESERVER - - AVSÄTTNINGAR KORTFRISTISKA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 FLERÅRSJÄMFÖRELSE KONCERNEN mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC RESULTAT Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat, EBIT Periodens resultat före skatt MARGINALER EBITDA-marginal, % 0,1 2,0 0,6 1,8 neg. Rörelsemarginal, %, EBIT neg. 0,9 neg. 0,9 neg. Vinstmarginal, % neg. 0,8 neg. 0,7 neg. AVKASTNINGSMÅTT Avkastning på eget kapital, % neg. 3,5 neg. 11,2 neg. FINANSIELL STÄLLNING Balansomslutning Eget kapital Soliditet, % PER AKTIE Hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital per aktie, kr 7,45 9,29 7,45 9,29 10,16 Resultat per aktie, kr -0,63-0,78-1,82-0,87-5,94 Genomsnittligt antal aktier före utspädning Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Antal utestående aktier ANSTÄLLDA Medelantal anställda Nettoomsättning per anställd EBITDA per anställd

15 DEFINITIONER Avkastning på eget kapital... Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt eget kapital. Bruttomarginal... Bruttoresultat dividerat med nettoomsättning. EBIT... Rörelseresultat före finansnetto och skatt. EBITDA... Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansnetto och skatt. EBITDA per anställd... EBITDA under perioden dividerat med medelantalet anställda. Eget kapital per aktie... Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare per balansdagen dividerat med... antal aktier vid periodens utgång. Nettoomsättning per anställd... Nettoomsättning under perioden dividerat med medelantalet anställda. Resultat per aktie... Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med vägt... genomsnitt av antal aktier under perioden. Rörelsemarginal... Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen. Soliditet... Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Vinstmarginal... Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen. STOCKHOLM Huvudkontor Postadress: Box , Bromma Besöksadress: Gårdsfogdevägen 7, Bromma GÖTEBORG EA Rosengrens gata 29b Västra Frölunda MALMÖ Drottninggatan Malmö UPPSALA Kristallen Uppsala ÖREBRO Fabriksgatan Örebro