Byrå och Byrå Tid

Transkript

1 Byrå och Byrå Tid Daniel Wertsén Produktchef Byrå Byrå Välkommen till en ny version av Byrå De viktigaste nyheterna i denna version är: Ta bort klient (GDPR) Det är nu möjligt att ta bort en kund helt, inklusive sparade handlingar och mail. I de fall kunden har en roll på en annan klient blir denna roll också borttagen. Eventuella Penneo ärenden blir borttagna från Byrå (ej i Penneo). Handläggare blir i högre grad hjälpta genom Ta bort processen samt uppmärksammade på vad som eventuellt behöver tas bort manuellt. Ta bort handläggare (GDPR) Det är nu möjligt att anonymisera handläggare. Handläggaråtkomst (GDPR) Ny behörighetsknapp tillagd för att begränsa handläggares åtkomst till andra handläggares känsliga data, såsom personnummer. Utskrift av persondata (GDPR) I de fall en privatperson (klient) begär ut Byrå data på utskrift har en ny utskriftsknapp lagts till på klientkortet. Endast tillgänglig på klienter av företagstypen Privatperson och Enskild firma. Förbättrad mailfunktionalitet Det är nu möjligt att spara mail till Byrå i Outlook format. Funktionen slås på i organisationsinställningarna. När funktionen är påslagen visas mail med Outlook ikon i klientkommunikationen. Sida 1 av 7

2 Funktionalitet för att flytta handläggaransvar Användbar när t.ex. en handläggare behöver tas bort. Hittas på handläggarkortet under kugghjulet. Möjlighet att se alla handläggares aktiviteter i Att göra-lista Med anledning av att Tidbok stängdes ner vid årsskiftet ( ) har kopplingen mellen Byrå och Tidbok tagits bort. Rättningar/förbättringar Bifogade logotypfiler och andra onödiga filer som kan finnas i mail sparas inte längre till Byrå. Ny flik i behörighetssystemet för Byrå Tid rättigheter Det är nu möjligt att navigera till samtliga klienter via Byråsök även ifall man inte har behörighet på samtliga klienter. Klientlistan är fortsatt begränsad till vald behörighetssnivå. Möjligheten styrs med den nya behörigheten Navigering från Byåsök möjlig för alla klienter. Prestandaförbättringar i textfilsimporten Förbättrat uppdateringsprocessen för servrar med fler databaser Säkerställt att Byrå kan köras i miljö med SQL 2017 Sida 2 av 7

3 Byrå Tid Välkommen till en ny version av Byrå Tid Daniel Wertsén Produktchef Byrå Tid De viktigaste nyheterna i denna version är: Behörigheter i Byrå Tid Tidigare har behörigheter i Byrå Tid styrts genom grupptillhörighet i Byrå Tids gruppsystem. Gruppsystemet i Byrå Tid är nu endast avsett för att skapa egna grupper/teams av handläggare för framtagandet av olika rapporter. Behörighetsadministreringen har nu flyttats till Byråadministration Behörigheter i Byrå Begränsa åtkomst till andra handläggare i Byrå Tid (GDPR) Administrera handläggare (HR) behörigheten begränsar bland annat att se andra handläggares interntid. Justera pågående arbete (CTRL+Y) Det är nu möjligt att justera pågående arbete positivt eller negativt för ett moment på en kund. Det kan vara användbart om man redan innan fakturering vet med sig att man behöver justera ett uppdrag. Justeringen syns på en separat rad i faktureringsdialogen och efter fakturan är godkänd raderas den registrerade justeringen. För vidare information om justeringar se manualen Tidsregistrering Byrå Tid på Byrå Tids supportsida. Sida 3 av 7

4 Ny dialog för utlägg (CTRL+U) I tidigare versioner har utlägg registreras på samma sätt som en vanlig tidsregistrering, längst ner på tidsregistreringskortet. Ville man registrera ett rent utlägg behövde man alltså nolla tiden och registrera utlägget. Nu kan utlägg även registreras genom CTRL+U. Då behövs endast momentet väljas och sedan utläggstext samt belopp. Alla utlägg registrerade genom CTRL+U hamnar under arbetstypen Utlägg. Ny planeringsvy samt handläggarfilter Utökat planeringsmöjligheterna med en ny planeringsvy kallad Uppdelad planeringsvy. Återfinns under menykategorin Planering i Byrå Tid. Vyn är uppdelad i 2 sektioner. Den övre sektionen visar klienter och planeringstotaler, den nedre delen visar markerad klients moment. Det är där man skriver in sin planering. Endast möjligt att planera månadsvis i denna vy. Till höger i filtersektionen kan nu väljas Handläggare för planering. Sida 4 av 7

5 Anonymisera klienter och handläggare Det är nu möjligt att i Byrå Tid anonymisera information om handläggare och klienter om en sådan begäran skulle vara aktuell. För att anonymisera en klient eller handläggare behöver den först inaktiveras i Byrå. Därefter visas en Ta bort knapp på kund/-handläggarkortet i Byrå. När klienten/handläggaren tagits bort från Byrå visas en resultatdialog där bland annat information om att klienten/handläggaren anonymiserats i Byrå Tid och att samtliga faktura PDF:er tagits bort (ej fakturor i externa redovisningssystem). Anonymiseringen sker i syfte att bevara beloppshistorik. Transportpris/kostnad per km (Organisationsinställning) Det finns nu möjlighet att lägga in både transportpris och transportkostnad per km i organisationsinställningarna. Transportkostnad är byråns kostnad per km och transportpris är det pris per km som kunden ska betala. För att få med beloppet till kundfaktura behövs alltså ett transportpris ha angetts i organisationsinställningarna samt en tidsregistrering med antal kilometer under avsnittet Transport. Beloppet delsummeras på fakturaraden vid transportfältet: Inställningen återfinns under fliken Fakturering i Byrå Tids organisationsinställningar. Anges inga belopp i inställningarna så debiteras inte kunden som det fungerat tidigare. För vidare information om Transportpris/kostnad se manualen Tidsregistrering Byrå Tid på Byrå Tids supportsida. Nya arbetstidsmallar för 2019 Sida 5 av 7

6 Rättningar/förbättringar: Behörigheterna Behörighet alla klienter och Behörighet kontorets klienter i Byrås behörighetssystem har fått effekt även i Byrå Tid. Det innebär att beroende på vilken behörighetsgrupp en handläggare tillhör kan tillgång till klienter begränsas även nu i Byrå Tid. 3 nivåer av begränsningar: o Behörighet till samtliga klienter och moment o Behörighet till klienter och moment inom Mina kontor o o Enbart behörighet till klienter och moment inom samma kontor Enbart behörighet till Mina klienter och moment. Dvs där man antingen är klientansvarig alternativt momentansvarig Problem vid uppdatera tidsregistreringar i fakturavyn åtgärdat Kombinerade rader summeras visuellt i faktureringsvyn Totalpris kolumnen i listan Tidsregistrering visar nu summan av tiden + utlägg + eventuell restidskostnad kund ska betala. Inte bara summan av tiden. Ny kolumn Momenttyp i listan Tidsregistrering för bättre rapporter. Filtervyerna till höger kommer ihåg filtrering som användes förra gången programmet var aktivt I vyerna Klienter pågående och Moment pågående behöver man nu aktivt klicka på Visa knappen för att listan ska laddas. Detta då listan kan vara tung att ladda tid ges därför till att välja önskad sparad lista innan laddning. Rättat fakturadatumförslag i faktureringen vid byte av fakturadatum. Onödiga flikar på handläggarna i administrationen har tagits bort. Sida 6 av 7

7 En väg in till supporten! För att förenkla för dig som kund att få rätt support vid rätt tid har vi nu gjort ett par förbättringar! Vi håller våra supportsidor på wolterskluwer.se/support uppdaterade med nyheter, vanliga frågor, manualer och filmer för att du alltid ska hitta hjälp när du behöver, oavsett tidpunkt! Om du inte hittar rätt kan du när som helst maila din fråga till oss på Vi har också ändrat vårt telefonsystem så att du har endast ett telefonnummer att komma ihåg, oavsett vilket program du behöver hjälp med! Knappvalen via telefonnummer hjälper dig att komma rätt. Välkommen att besöka oss på wolterskluwer.se/support där du hittar all information! Kundservice Till Kundservice kan du ställa frågor angående ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av abonnemang, adressändring med mera. Tel Säljare Kontakta vår säljavdelning om du vill veta mer om våra programvaror inom skatt och ekonomi, diskutera förmånspaket, användarutbildningar, e-kurser och annan utbildning etc. Tel Tel Sida 7 av 7