Uppdrag 6. Tag fram en RFQ för ett urval av tänkbara leverantörer (Förklara hur ni tänkt välja leverantör(er) för inköpsorder)

Relevanta dokument
Standardavtal: NL 09 NLM 10 Orgalime S 2012 Orgalime SE 01 ABA 99 NLG 03 TP L 01. Avtalsvillkor. Till vissa finns också kontraktsformulär och bilagor

Morgonbön. Arbetsuppgi5er Organisa&on Typfall av inköp Eget företag Inköpsprocessen Leverantörssökning

Morgonbön. Välja leverantörsmarknad RFI RFQ

Inlämningsuppgift. Fiktiva egna företag

Agenda. 1. Introduktion 2. Operativt inköp 3. Eget företag 4. Upphandlingsprocessen 5. RFI (Request For Information) 6. RFQ (Request For Quotation)

Upphandlingsprocessen

Agenda. 1. Introduktion 2. Operativt inköp 3. Eget företag 4. RFI (Request For Information) 5. RFQ (Request For Quotation)

Presentationer. 1. Företag 1 2. Företag 2 3. Företag 3 4. Företag 4 5. Företag 5 6. Företag 6

Kurslitteratur - obligatorisk: Referenslitteratur:

Vad bör offertförfrågan, inköpsorder och kontrakt minst bestå av för parameter?

Utbildning Diplomerad FöretagarMentor Projektledning vid Stockholms Universitet Ledarskapsutbildning Ericsson Inköpsekonom IHM

Fallet KoS. Köp av transporter

Dag 1. GolvSpecialisten AB

Studiebesök BT / Toyota

Betalningsplan. Kontraktsstart Förskott 1 Förskott 2. Projektering. Produktion Leverans. Leveransbetalning. Retentionsbetalning.

Arbetsuppgifter för en operativ inköpschef

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Incoterms. FCA, Free Carrier (Fritt lastat) (Med angiven plats)

Utbildning för chefer inom SDF Våren 2012 Ramavtalet i fokus

Syfte och kravbild. Målet är att studenten skall förstå och kunna beskriva inköpsprocessen.

Minikurs Effektivit inköp

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator

MINNESHJÄLP KINNARPS SYDOST (130820)

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Yrkeskod enligt ALS 311

Yrkeskod enligt ALS 311

Opera&vt inköp Dag 2 av 3

1 INTRODUKTION. 1.1 Krav. 1.2 Generellt. 1.3 Hjälpmedel HANDBOK FÖR DIG SOM LEVERANTÖR

Diplomerad FöretagarMentor Projektledning vid Stockholms Universitet Ledarskapsutbildning Ericsson Inköpsekonom IHM

Lathund för ordermatchning. Version

3. Kvalificeringskrav på leverantör

Användarmanual webshop

Välkommen till Ejheden & Ejheden Produktion!

Lagerstyrning & Transportekonomi 2012

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Salinity är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom verksamheten samt på denna och andra webbplatser som drivs av Salinity.

ABBs tillämpning av svefaktura xls, Inledning

Datum. Svar: Ja, om det rör sig om frakt enligt tjänstefunktion 8 kan Leverantören ta betalt för detta.

Diplomerad FöretagarMentor Projektledning vid Stockholms Universitet Ledarskapsutbildning Ericsson Inköpsekonom IHM

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus AB

Faktura nr Faktura. Anges vid betalning

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod t.o.m alt

Yrkeskläder och skor Avropsstöd

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Aktuell våren -11 KURSPRESENTATION. Omfattning: Kursansvarig:

Så här fungerar AGA Weborder en instruktion.

Denna riktlinje gäller vid upphandling av varor och tjänster och ska ge stöd åt medarbetare som ska genomföra en upphandling.

RAMAVTAL Köp av korrektionsglas till insatsbåge för skyddsmaskglasögon 90 och skyddsglasögon 07 L

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Att vara leverantör till AQ Plast AB i Anderstorp och Torslanda

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Säljdag Intention AB

Lekmaterial Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial

Handledning för Örebro Kommun

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Hantering av beställningar i Svevia leverantörsportal

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum:

AVTAL. Ramavtal Möbler

Repetition. Introduktion Inköps grunder Inköps plats i distributionskedjan

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Riktlinjer för upphandling och inköp

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

Elleveranser Avtalsperiod t.o.m alt

Isolda Inköp - EDI. Specifikation v 2.0

Krav på innehållet i fakturor ställda till Akademiska Hus

Agresso AB Tillämpning SFTI

Inköpets roll i byggande

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

AVTALSVILLKOR, KEMIKALIER TILL VA-VERKSAMHETEN.

Regler för attest i Göteborgs Stad, med utbildningsnämndens kompletterande anvisningar.

Inköp och upphandling - process

Riktlinjer och krav för våra leverantörer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 2.30

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Handledning anslutning till E-handel Inköpsfunktionen

Särskild vägledning för avrop RAMAVTAL MÖBLER 2013

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

N 1 REGLEMENTE FÖR INKÖPSDELEGERADE JÄMTE LOKALA ANVISNINGAR FÖR ANSKAFFNING AV VAROR OCH TJÄNSTER INOM KIRUNA KOMMUNS FÖRVALTNINGAR

Nedan visas en översiktbild över meddelande (obs webbshop är inget meddelande) och inom vilken variant av affärsprocess som de förekommer.

Handledning PEPPOL Punch Out

Att beställa varor och tjänster i kommunal regi Johan Almesjö Inköp Gävleborg. Mikael Hallqvist Gävle Kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Resultat, avslut och uppföljning

Bilaga 5b Faktureringsrutiner Dnr: /

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Nationell granskning av handledare i tjänsten Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2016/

Vägledning. Checklista Spårbarhet i flera led. Sida 1 av 8

Diarie Ange företagets kontaktperson för upphandlingen med namn, telefonnummer och epostadress.

Handla i vår webbshop!

Transkript:

Operativt inköp

Uppdrag 6 Tag fram en RFQ för ett urval av tänkbara leverantörer (Förklara hur ni tänkt välja leverantör(er) för inköpsorder) Mailas till anders.eriksson@effso.se Några leverantörer har fortfarande ej svarat, hur gör ni?

Inlämningsuppgiften Dokumentet: Motiv till inköpsprocess Hur ni valt leverantörer för RFI Motiv / orsak dokument RFI RFQ Hur ni tänkt välja lev för RFQ Inköpsorder Motiv till val av avtalsvillkor Motiv till urval för inköpsorder Ev annan nödvändig info

Agenda 1. Inköpsordern 2. Leveransbevakning 3. Ankomstkontroll 4. Leverantörsuppföljning

Arbetsgång, forts Preliminärt val Fall back val Kolla referenser Kolla verifikat (F-skatt, kronofogden, Sv Handel/Sv Näringsliv svarta listor, facket, etc.) Inhämta (vid behov) godkännande internt

Inköpsordern Titel inköpsorder Beställare o referens Inköpsordernr Leverantör (inkl referens) Leveransadress Fakturaadress Specifikation av vara Pris o valuta Leveransvillkor (förp trspt instr) Hänvisning till avtal, offert, villkor) Antal (enhet) Dokumentation (intyg etc.) Leveransdatum Instruktion (tex ordererk inom 24h) Organisation- och moms reg nr Undrskrift Betalningsvillkor

Olika typer av produkter Måste hanteras olika Har olika datastöd Har olika sakägare Har olika beslutsprocesser Har olika leverantörsmarknadstyper Har olika betydelse Har påverkan på olika ställen på DuPont

Utrustning Används ofta under lång tid. Ofta en relativt betydande investering. Ofta komplex med service utbildning och reservdelsfrågor. Organiseras ofta i projektform Kan upphandlas i form av kapacitet. Investering ger möjligheter men innebär ett vägval och en begränsning.

Komponenter Komponenter ingår i slutprodukt. Motor till gräsklippare, Lås till dörr Funktion det centrala. Kan vara stora volymer som möjliggör JIT avtal, VMI etc. Kan centraliseras eller decentraliseras beroende på funktion std / icke std etc.

Råvaror och material Insatsvaror som bearbetas i olika stadier. Barrskog till pappersmassabruk. Och pappersmassa till pappersbruk. Stora volymer, som i kubikmeter. Mycket att tjäna på att hantera och anpassa flöden. Ofta central upphandling men med deltagande från produktion och mtrlhanteringsexperter. På en internationell marknad kan valuta vara ett problem.

Förnödenheter Stort antal artiklar t ex handverktyg, lödpasta, lim, kontorsmtrl etc. Ofta administrativt komplext. Oregelbundna behov. Krav på hög tillgänglighet. Viktigare att optimera rutiner än att optimera varje enskilt inköp.

Tjänster Transporttjänster Resor Logistikuppdrag Bemanning Underhållstjänster, servicetjänster, Management konsulting Driftsövervakning, IT-support Försäljningstjänster, marknadsföringstjänster, annonsering Banktjänster, finansiella tjänster Försäkringstjänster Utmaningen är att köpet endast kan utvärderas i efterhand och ofta löper över tid. Vid nya upplägg måste en inlärningsperiod tillåtas.

Vem tar inköpsbeslutet? Enligt Philipe Kotler. Initiator, individ som ger förslag/identifierar behov av produkt / tjänst. Influencer, individ vars position/kompetens ger inflytande över inköpsbeslut. Decider, individ som har det avgörande inköpsbeslutet. Buyer, individ som lägger inköpsordern. User, individen som konsumerar eller använder produkt eller service.

Vem tar inköpsbeslutet? Produkt komplexitet Kommersiell komplexitet Låg Hög Låg Inköps avdelning dominant Ekonomi/ledning dominant Hög Teknisk avdelning dominant Kors funktionellt beslutsfattande Fisher 1976

Attraktivitet i kundkontot Matris för leverantörers kundval Hög Utveckla / föd upp Centrera / Skydda Låg Plåga Utnyttja Lågt Högt Relativt värde av kundkontot Källa: Steel, Court; Profitable Purchasing Strategies; 1996

INKÖPSORDER Ordernummer Vår leveransadress Leverantörens adress [Företagsnamn] [Företagsnamn] [Adressrad 1] [Adressrad 1] [Adressrad 2] [Adressrad 2] [Postnr] [Ort] [Postnr] [Ort] [Land] [Land] Orderdatum 500000 2008-01-09 Vår referens: Leveransvillkor: Leveranssätt: Betalningsvillkor: Dröjsmålsränta: Jan Ericsson Er referens: Nils Nilsson Fritt vårt lager Önskad leverans: 2008-02-09 Post 30 dagar netto 10% Ert artikelnr Benämning Inköpspris Antal Enhet Summa 6666-5555-6666 Spiralskruv 100,00 100,00 St 10 000,00 6666-5555-6666 Spiralskruv 100,00 100,00 St 10 000,00 6666-5555-6666 Spiralskruv 100,00 100,00 St 10 000,00 6666-5555-6666 Spiralskruv 100,00 100,00 St 10 000,00 6666-5555-6666 Spiralskruv 100,00 100,00 St 10 000,00 6666-5555-6666 Spiralskruv 100,00 100,00 St 10 000,00 6666-5555-6666 Spiralskruv 100,00 100,00 St 10 000,00 6666-5555-6666 6666-5555-6666 6666-5555-6666 6666-5555-6666 6666-5555-6666 6666-5555-6666 6666-5555-6666 6666-5555-6666 6666-5555-6666 6666-5555-6666 Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv Spiralskruv TOTALT 70 000,00 SEK Företaget AB Säte: Storstad VAT nr: SE 999999999999901 Bankgiro: 5555-6666 Adress 1 E-post: info@foretagetab.se Tel: 0999-999 999 99 Plusgiro: 555 555 555-2 Adress 2 Hemsida: www.foretagetab.se BIC: SWEDESS 999 99 Storstad Org. nr: 9999999-9999 IBAN: SE15616516165165165165156 Sweden

Uppdrag 7 fyll i en inköpsorder Gör ert val med utgångspunkt från RFQ Välj en produkt ni vill köpa in Fyll i relevanta delar av Inköpsordern Maila resultatet till mig senast fredag 12/2 (Slutlig version dokument, RFI, RFQ Inköpsorder) anders.eriksson@effso.se

Agenda 1. Inköpsordern 2. Leveransbevakning 3. Ankomstkontroll 4. Leverantörsuppföljning

Ordererkännande eller Orderbekräftelse

Statusrapporter

Rutinkontroll leveranstidsförfrågan

Platsbesök

Leveranskontroll

Leveransavisering

Godsspårning

Leveransbesiktning - övertagande

Garantibesiktning - slutövertagande

Agenda 1. Inköpsordern 2. Leveransbevakning 3. Ankomstkontroll 4. Leverantörsuppföljning

Rutin för ankomstkontroll Förpackningen kontrolleras. Kontroll att leveransen sta mmer (varuslag, antal, vikt mm.), ja mför med följesedeln. Produktens märkning kontrolleras. Stickprov (5% av produkterna) till lab för test. Hur ofta? Kontroll sker vid varje leverans Dokumentation: Minst...ga ng/vecka. Avvikelser: Alla avvikelser och korrigerande a tga rder ska dokumenteras.

Uppdrag 8 Välj lämplig metod (flera steg) för leveransbevakning av den inköpsorder ni lagt Diskutera och presentera vad som händer om ordererkännandet inte överensstämmer med er inköpsorder Välj lämplig metod för ankomstkontroll av de gods ni beställt Presentera och motivera valet i motiv/urvalsdokumentet

Agenda 1. Inköpsordern 2. Leveransbevakning 3. Ankomstkontroll 4. Leverantörsuppföljning

Uppföljning

Processen Bedömning av leverantören Utskick av bedömning till leverantören Möte med leverantören Skapande av rapport

Leverantörsuppföljning Produkter Leveransprecision Leveranskvalité Prisutveckling Företaget Utveckling Kostnader

Exempel leveransprecision Om verkligt leveransdatum är inom intervallet 3 till +0 dagar relativt inköpsorderns leveransdatum => Leverans OK. Antag att vi har 100 leveranser under en bestämd tidsperiod: 88 leveranser sker inom intervallet. Leveransprecision = 88/100 => 88 %.

Exempel leveransprecision 2 Orderdatum. Önskat leveransdatum. Ordererkänt leveransdatum. Förändrat leveransdatum. Verkligt leveransdatum. Nytt önskat leveransdatum Nytt ordererkänt datum. I affärssystemet Ledtid och transportvillkor.

Övriga leverantörsparametrar servicenivå, servicekapacitet uppfyllande av avtalsvillkor avvikelser från specifikationer responstid vid frågor responstid vid anbudsgivning samarbetsförmåga ledtider logistisk förmåga och nivå teknisk nivå, innovationsnivå, personalkompetens nivå på miljöarbete, hälsa och säkerhet sjukfrånvaro

KPI er Leveransprecision Kvalitetsutfall Prisutveckling Dokumentation / Certifikat Rätt kvantitet Styrkor o kompetenser Bemötande o svarsförmåga

Grupparbete Välj lämplig metod för ankomstkontroll och leverantörsuppföljning av de gods ni beställt Presentera och motivera valet i motiv/urvalsdokumentet

Agenda 1. Inköpsordern 2. Leveransbevakning 3. Ankomstkontroll 4. Leverantörsuppföljning 5. Mätning operativt inköp 6. IT stöd

Hur styrs en operativ inköpsfunktion? Vision, affärside, företagsstrategier Policy och värderingar. Etik. Inriktning (baseras på företagsstrategierna) Miljö, kvalitet. Krav Processer Verktyg (system) metoder och handböcker. Affärssystem Mall för inköpsorder Mall för leverantörsmätning. Etc Roller Operativ inköpare Rättigheter

Mätning av operativ inköpsenhets inre effektivitet? Antal öppna inköpsförslag. Antal icke ordererkända order. Antal orderändringsförslag, flytta leveransdatum framåt/bakåt samt annulleringsförslag. Antal öppna order med leveransdatum i dåtid. Antal öppna faktura avvikelser. Antal öppna kvalitetsärenden.

Mätning av Operativt Inköp Antal order per Inköpare Antal oe/rekl/levbev/etc per Inköpare Kostnad för Op Ink som % av inköpsvolym Genomloppstid för 1. Order 2. OE 3. Reklamationer 4. Fakturaavvikelser 5. Etc.

Mätning av (Operativt) Inköp externa effektivitet Prisutveckling Kostnadsutveckling Störningsfria leveranser in och ut Ledtider

Agenda 1. Inköpsordern 2. Leveransbevakning 3. Ankomstkontroll 4. Leverantörsuppföljning 5. Mätning operativt inköp 6. IT stöd

Affärssystem SAP R3 Microsoft Dynamics Visma Monitor Oracle Pyramid Navigation

IT Stöd MPS CRM SRM

Databaser i affärssystem Rapportgenerator Leverantörs data Komponent data Lev per kmp Avt lev per kmp Prognos Order etc Netto behov Brutto behov Produkt register (struktur) - Består av - Ingår i Behov (prognos alt försäljning) Avtalsdata data Lager Inköpsorder

Slut för idag