IT-system Användarmanual
Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga ut/avsluta... 4 2. Arbeta i... 5 2.1 -huvudmeny... 5 3. Registrera... 6 3.1 Registrera aktivitet... 6 3.2 Registrera direkta kostnader... 7 3.2.1 Registrera direkta kostnader per produkt... 7 3.2.2 Registrera direkta kostnader per aktivitet... 8 3.2.3 Lås direkta kostnader... 9 3.3 Registrera kund... 10 3.4 Registrera personal... 11 3.5 Registrera produkt... 12 3.6 Registrera produktgrupp... 13 3.7 Registrera schablonkostnad... 14 3.7.1 Lås schablonkostnad... 15 4. Personal... 16 4.1 Planera personal... 16 4.1.1 Planera personal per aktivitet... 16 4.1.2 Planera personal per produkter... 16 5. Budget... 18 5.1 Kostnadsbudget per aktivitet... 18 5.1.1 Låsning (gäller endast ekonomiansvarig)... 19 5.2 Kostnadsbudget per produkt... 20 5.2.1 Låsning (gäller endast ekonomiansvarig)... 21 5.3 Intäktsbudget per kund... 22 5.3.1 Låsning (gäller endast ekonomiansvarig)... 24 5.4 Intäktsbudget per produkt... 25 5.4.1 Låsning (gäller endast ekonomiansvarig)... 27 5.5 Budgeterat resultat... 28 5.5.1 Budgeterat resultat per produkt... 29 5.5.2 Budgeterat resultat per produktgrupp... 30 5.5.3 Budgeterat resultat per avdelning... 31 IT-system, 2010
6. Prognos... 32 6.1 Prognostisera och lås månad... 32 7. Rapporter... 34 7.1 Generera rapport... 34 8. Administration... 36 8.1 Ändra/ta bort Aktiviteter... 36 8.2 Ändra/ta bort Användare... 37 8.3 Ändra/ta bort Kunder... 38 8.4 Ändra/ta bort Personal... 39 8.5 Ändra/ta bort Produkter... 40 8.6 Ändra/ta bort Produktgrupp... 41 8.7 Ändra/ta bort Konton... 42 Tips för att enklare navigera i... 43 IT-system, 2010
1. Att komma igång med 1.1 Installera Sätt i CD-skivan och följ anvisningarna i installationsguiden. 1.1.1 Byt databas Du kan byta databas genom att klicka på länken Arkiv längst upp till vänster och följa länken till Inställningar. Figur 1.1: Öppna inställningar för att byta databas Nu öppnas fönstret för Inställningar. Figur 1.2: Inställningar 1. Välj den connection string som avses för programmet 2. För att kontrollera att sökvägen fungerar klicka på knappen Testa 3. Om sökvägen ej finns kommer det upp ett felmeddelande som säger att Databasen hittades inte. Du har då angivit fel sökväg 4. Om du får godkännande att data basen existerar, godkänn den valda sökvägen för databasen genom att klicka på OK Tänk på att... Du måste ha rätigheter på din dator för att kunna genomföra en ändring av databasen. Se nästa stycke om hur man går tillväga för att få behörighet. IT-system, 2010 Sida 1
1.1.2 Behörighet att byta databas 1. Gå in på Kör i windows-startmeny 2. Skriv: regedit 3. Gå in i mappen: HKEY_LOCAL_MACHINE\\Software\\Grupp1 4. Högerklicka på mappen ConnectionStrings och gå in på Permissions 5. Klicka på Users och boka sedan i rutan Full Control under Allow 6. Klicka på Ok Nu har du behörighet att ändra databasen. Tänk på att... När du startar så måste du högerklicka och ta Kör som administratör för att det skall fungera. IT-system, 2010 Sida 2
1.2 Logga in För att använda måste man först logga in. Som användare av har man ett personligt användarnamn och lösenord. För att få tillgång till måste man ange sitt specifika användarnamn och lösenord. Figur 1.3: :s inloggningssida. Fyll i användarinformation för att logga in. 1. Skriv in ditt användarnamn i textrutan Användarnamn. 2. Skriv in ditt lösenord i textrutan Lösenord. 3. Klicka på knappen Logga in. För att inloggningen skall lyckas krävs att användarnamnet finns i systemet och att lösenordet är korrekt för det angivna användarnamnet. Om så inte är fallet meddelas du om detta via de röda utropstecknen. Figur 1.4: :s inloggningssida. Fel användarinformation visas genom röda utropstecken. Om du håller musen över det röda utropstecknet så kommer det upp en liten ruta där det står vad som ä fel. Tänk på att... Inte ge ut dina specifika inloggningsuppgifter då dessa är personliga. 1.2 Inloggad När du loggat in i visas dina inloggningsuppgifter längst ned till vänster på sidan. IT-system, 2010 Sida 3
Figur 1:5: :s huvudmeny. Dina inloggningsuppgifter visas längst ned på sidan. 1.3 Logga ut/avsluta Du kan när som helst lämna systemet och återgå till sidan för inloggning till genom att klicka på länken Arkiv överst till vänster i fönstret och följa länken till Logga ut. Detta val kan göras från samtliga sidor utom Inloggningssidan. När du loggat ut, kommer du automatiskt tillbaka till inloggningssidan för igen. Väljer du istället att klicka på Avsluta så stängs programmet ned. Figur 1.6: :s inloggningssida. Logga ut eller Avsluta via länken Arkiv. IT-system, 2010 Sida 4
2. Arbeta i 2.1 -huvudmeny När du loggat in i kommer du till huvudmenyn. Härifrån kan du genom de olika ikonerna navigera dig vidare i programmet. Figur 2.1: :s huvudmeny. Den övre menyn består av Arkiv, Verktyg, Fönster och Hjälp. Dessa funktioner kan du använda vart du än befinner dig i programmet och är till för att förenkla ditt arbete i. Den undre menyn består av sex olika ikoner som står för följande: Registrering Personalplanering Budget Prognostisering Rapporter Administration Om du håller musen över en ikon kommer det fram en textruta där det står vad ikonen avser. IT-system, 2010 Sida 5
3. Registrera 3.1 Registrera aktivitet Klicka på ikonen Registrering och följ länken till Registrera aktivitet. Figur 3.1: Öppna Registrera aktivitet fönstret. Fönstret Registrera aktivitet öppnas. Figur 3.2: Skapa en ny aktivitet. 1. Skriv in aktivitetens namn i textrutan Aktivitetens namn. 2. Välj vilken avdelning aktiviteten ska tillhöra i listan Avdelning. 3. Skriv in aktivitetens id i textrutan AktivitetsId. 4. Klicka på knappen Registrera. 5. Du har nu registrerat en ny aktivitet. Tänk på att... Aktivitetens id ska vara specifikt och sammankopplat till aktivitetens namn. IT-system, 2010 Sida 6
3.2 Registrera direkta kostnader Klicka på ikonen Registrering och följ länken till Registrera direkta kostnader. Figur 3.3: Öppna Registerar direkta kostnader fönstret. Fönstret Registrera direkta kostnader öppnas. 3.2.1 Registrera direkta kostnader per produkt 1. Välj den produkt du vill se direkta kostnader för i listan ProduktID 2. Klicka på knappen Ok För att söka produkt gör följande: 1. Klicka på knappen Sök produkt Fönstret Sök öppnas Figur 3.4: Sök produkt 2. Skriv i ett sökord i textrutan Fritext 3. Och klicka på knappen Sök IT-system, 2010 Sida 7
4. Om du vill söka på alla produkter så skriver du ingenting i Fritext utan klickar direkt på knappen Sök 5. Markera den produkt du vill se budget på och klicka på knappen Välj markerad 6. Nu visas direkta kostnader för den valda produkten Figur 3.5: Visar direkta kostnader för vald produkt 7. Dubbelklicka på en rad i kolumnen Belopp 8. Fyll i det nya beloppet och klicka på Enter 9. Nu är det nya beloppet sparat 3.2.2 Registrera direkta kostnader per aktivitet 1. Välj den aktivitet du vill se direkta kostnader för i listan AktivitetsID 2. Klicka på knappen Ok För att söka produkt gör följande: 1. Klicka på knappen Sök aktivitet Fönstret Sök öppnas Figur 3.6: Sök aktivitet IT-system, 2010 Sida 8
2. Skriv i ett sökord i textrutan Fritext 3. Och klicka på knappen Sök 4. Om du vill söka på alla aktiviteter så skriver du ingenting i Fritext utan klickar direkt på knappen Sök 5. Markera den aktivitet du vill se budget på och klicka på knappen Välj markerad 6. Nu visas direkta kostnader för den valda aktiviteten Figur 3.7: Visar direkta kostnader för vald aktivitet 7. Dubbelklicka på en rad i kolumnen Belopp 8. Fyll i det nya beloppet och klicka på Enter 9. Nu är det nya beloppet sparat 3.2.3 Lås direkta kostnader Genom att klicka på knappen Lås längst upp till höger i fönstret så kan du låsa de direkta kostnaderna för vidare ändringar. Du ser att schablonkostnaden är låst när rutan Låst är ikryssad. Figur 3.8: Lås direkta kostnader Tänk på att... Du måsta ha behörighet för att låsa direkta kostnader. IT-system, 2010 Sida 9
3.3 Registrera kund Klicka på ikonen Registrering och följ länken till Registrera kund. Figur 3.9: Öppna Registrera kund fönstret. Fönstret Registrera kund öppnas. Figur 3.10: Skapa en ny kund. 1. Skriv in kundens namn i textrutan Kund. 2. Välj vilken kundkategori som kunden ska tillhöra i listan Kundkategori. 3. Välj vilket typ av bolag kunden är i listan Typ. 4. Klicka på knappen Registrera. 5. Du har nu registrerat en ny kund. Tänk på att... Ange hela kundens korrekta namn för att göra det enklare för de andra användarna att kunna söka på kunden. IT-system, 2010 Sida 10
3.4 Registrera personal Klicka på ikonen Registrering och följ länken till Registrera personal. Figur 3.11: Öppna Registrera personal fönstret. Fönstret Registrera personal öppnas. Figur 3.12: Skapa ny personal/anställd. 1. Skriv in den anställdes personnummer i textrutan Personnummer. 2. Skriv in den anställdes namn i textrutan Namn. 3. Skriv i den anställdes lön i textrutan Månadslön (kr) 4. Välj vilken sysselsättningsgrad som den anställde ska arbeta i listan Sysselsättningsgrad (%). 5. Om detta är aktuellt ska du fylla i den anställdes vakansavdrag i listan Vakansavdrag (%). 6. Fyll i den anställdes placering (på vilken avdelning denne ska arbeta) genom att fylla i en procentsats på den aktuella avdelningen i samlingsrutan Placering. 7. Klicka på knappen Registrera. 8. Du har nu registrerat en ny anställd. Tänk på att... Placeringen ska motsvara den procent som den anställde ska arbeta, ej mer än 100%. IT-system, 2010 Sida 11
3.5 Registrera produkt Klicka på ikonen Registrering och följ länken till Registrera produkt. Figur 3.13: Öppna Registrera produkt fönstret. Fönstret Registrera produkt öppnas. Figur 3.14: Skapa en ny produkt. 1. Skriv in produktens namn i textrutan Produktnamn. 2. Välj vilken produktgrupp som produkten ska tillhöra i listan Produktgrupp. 3. Välj vilken kategori som produkten ska tillhöra i listan Kategori. 4. Välj vilken produktionsavdelning som produkten tillhör i listan Produktionsavdelning. 5. Klicka på knappen Registrera. 6. Du har nu registrerat en ny produkt. Tänk på att... Produktens id ska var unikt och kopplat till produktens namn IT-system, 2010 Sida 12
3.6 Registrera produktgrupp Klicka på ikonen Registrering och följ länken till Registrera produktgrupp. Figur 3.15: Öppna Registrera produktgrupp fönstret. Fönstret Registrera produktgrupp öppnas. Figur 3.16: Skapa en ny produktgrupp. 1. Skriv in produktgruppens namn i textrutan Namn. 2. Skriv i produktgruppens specifika ändelse i textrutan Ändelse. 3. Klicka på knappen Registrera. 4. Du har nu registrerat en ny produktgrupp. Tänk på att... Ändelsen för produktgruppen ska vara unik och kopplad till produktgruppsnamnet. IT-system, 2010 Sida 13
3.7 Registrera schablonkostnad Klicka på ikonen Registrering och följ länken till Registrera schablonkostnad. Figur 3.17: Öppna Registrera schablonkostnad fönstret. Fönstret Registrera schablonkostnad öppnas. Figur 3.18: Registrera schablonkostnad. 1. Dubbelklicka i den rutan som du vill fylla i schablonkostnaden i kolumnen Schablonkostnad. 2. Skriv i det nya beloppet och klicka därefter på Enter. 3. Du kan se hur Totalt Belopp i samlingsrutan Summering ändras 4. Du har nu registrerat en ny schablonkostnad. IT-system, 2010 Sida 14
Tänk på att... När du stänger ned fönstret sparas de ändringar som skett. 3.7.1 Lås schablonkostnad Genom att klicka på knappen Lås så kan du låsa schablonkostnaden för vidare ändringar. Du ser att schablonkostnaden är låst när rutan Låst är ikryssad. Tänk på att... Du måsta ha behörighet för att låsa schablonkostnaden. IT-system, 2010 Sida 15
4. Personal 4.1 Planera personal Klicka på ikonen Personalplanering och följ länken till Resursallokering. Figur 4.1: Öppna Resursallokering fönstret. 4.1.1 Planera personal per aktivitet 1. I samlingsrutan Info ser du till att du valt Aktiviteter 2. Därefter dubbelklickar du i den rutan i listan som ska ändras och skriver i den nya procentsatsen och klickar därefter på Enter. 3. Vill du lägga till en aktivitet så väljer du en i listan i samlingsrutan Aktiviteter och klickar på knappen Lägg till. Figur 4.2: Resursallokering per aktivitet 4. Du kan därmed även ändra i den nya kolumnen genom att dubbelklicka i den ruta i kolumnen som du vill ändra, Skriv i det nya beloppet och klicka därefter på Enter. 5. Vill du gömma den kolumnen du lade till väljer du aktiviteten i listan i samlingsrutan Aktiviteter och klickar på knappen Göm. 6. När du stänger ned fönstret sparas alla ändringar du gjort. 4.1.2 Planera personal per produkter 1. I samlingsrutan Info ser du till att du valt Produkter 2. Därefter dubbelklickar du i den rutan i listan som ska ändras och skriver i den nya procentsatsen och klickar därefter på Enter. 3. Vill du lägga till en produkt så väljer du en i listan i samlingsrutan Produkter och klickar på knappen Lägg till. IT-system, 2010 Sida 16
Figur 4.3: Resursallokering per produkt 4. Du kan därmed även ändra i den nya kolumnen genom att dubbelklicka i den ruta i kolumnen som du vill ändra, Skriv i det nya beloppet och klicka därefter på Enter. 5. Vill du gömma den kolumnen du lade till väljer du produkten i listan i samlingsrutan Produkter och klickar på knappen Göm. 6. När du stänger ned fönstret sparas alla ändringar du gjort. Tänk på att... Beroende på vad du har för behörighet kan du ändra i antingen Aktiviteter, Produkter båda eller ingen alls IT-system, 2010 Sida 17
5. Budget 5.1 Kostnadsbudget per aktivitet Klicka på ikonen Budget och följ länken till Kostnadsbudget > Per aktivitet. Figur 5.1: Öppna Kostnadsbudget per aktivitet fönstret. Fönstret Kostnadsbudget per aktivitet öppnas. Figur 5.2: Kostnadsbudget per aktivitet. Sök 1. Fyll i valfritt sökord i textrutan Fritext. 2. Tryck därefter på knappen Filtrera 3. Du får då upp en lista på de aktiviteter som stämmer överens med ditt sökord. Figur 5.3: Filtrera aktiviteter. Gör ändringar 1. Dubbelklicka i den ruta i listan som ska ändras och skriv in det nya värdet. 2. Därefter klickar du på Enter. 3. Ändringen är nu gjord. IT-system, 2010 Sida 18
Tänk på att... När du stänger ned fönstret så sparas de ändringar du gjort. Stängning av fönstret är alltså inget sätt att ångra en ändring. 5.1.1 Låsning (gäller endast ekonomiansvarig) Figur 5.4: Lås budget. 1. När budgeten är klar för att låsas klickar du på knappen Lås. 2. Du ser då hur rutan Låst markeras 3. Budgeten är nu låst IT-system, 2010 Sida 19
5.2 Kostnadsbudget per produkt Klicka på ikonen Budget och följ länken till Kostnadsbudget > Per produkt. Figur 5.5: Öppna Kostnadsbudget per produkt fönstret. Fönstret Kostnadsbudget per produkt öppnas. Figur 5.6: Kostnadsbudget per produkt. Sök 1. Fyll i valfritt sökord i textrutan Fritext. 2. Tryck därefter på knappen Filtrera 3. Du får då upp en lista på de produkter som stämmer överens med ditt sökord. Figur 5.7: Filtrera produkter. Gör ändringar 1. Dubbelklicka i den ruta i listan som önskas ändras och skriv in det nya värdet. 2. Därefter klickar du på Enter. 3. Ändringen är nu gjord. Tänk på att... När du stänger ned fönstret så sparas de ändringar du gjort. Stängning av fönstret är alltså inget sätt att ångra en ändring. IT-system, 2010 Sida 20
5.2.1 Låsning (gäller endast ekonomiansvarig) Figur 5.8: Lås budget. 1. När budgeten är klar för att låsas klickar du på knappen Lås. 2. Du ser då hur rutan Låst markeras 3. Budgeten är nu låst IT-system, 2010 Sida 21
5.3 Intäktsbudget per kund Klicka på ikonen Budget och följ länken till Intäktsbudget. Figur 5.9: Öppna Intäktsbudget fönstret. Fönstret Intäktsbudget öppnas. Figur 5.10: Intäktsbudget. 1. Välj den kund du vill behandla genom att välja kunden id-nummer i listan KundID. 2. Klicka på knappen Ok 3. Du får då fram en lista på vilka produkter som gäller för just den kunden. 4. För att kontrollera att det är rätt kund kan du läsa namnet på kunden i textboxen Namn. 5. Om du istället vill söka fram kundens namn klickar du på knappen Sök kund 6. Då öppnas fönstret Sök. IT-system, 2010 Sida 22
Figur 5.11: Sök kund. 7. Skriv i valfritt sökord i textrutan Fritext. 8. Klicka på knappen Sök. 9. Markera den kund du vill behandla och klicka på knappen Välj markerad. Gör ändringar 1. Dubbelklicka i den ruta som ska ändras och skriv in det nya värdet. 2. Klicka därefter på Enter. 3. Ändringen är genomförd. 4. Du kan även markera om Grad avtal eller Grad tillägg ska finnas för den valda produkten genom att klicka i rutan i kolumnen Grad avtal respektive Grad tillägg. Figur 5.12: Lista för intäktsbudget per kund. 5. Du kan även välja att skriva en kommentar genom att dubbelklicka i kolumnen Kommentar. Ta bort produkt per kund 1. Markera den rad du vill ta bort och klicka på knappen Ta bort rad(er) Figur 5.13: Ta bort en produkt per kund IT-system, 2010 Sida 23
Exportera till Ekonomisystem 1. Klicka på knappen Export till ES Fönstret välj mapp öppnas. Figur 5.14: Export till ES 1. Om det inte redan finns en mapp för detta så skapa en ny genom att klicka på kanppen Skapa ny mapp 2. Markera den mapp där budgeten ska sparas och klicka på knappen OK 3. Om du inte vill spara klickar du på knappen Avbryt Tänk på att... När du stänger ned fönstret så sparas de ändringar du gjort. Stängning av fönstret är alltså inget sätt att ångra en ändring. 5.3.1 Låsning (gäller endast ekonomiansvarig) Figur 5.15: Lås budget. 1. När budgeten är klar för att låsas klickar du på knappen Lås. 2. Du ser då hur rutan Låst markeras 3. Budgeten är nu låst IT-system, 2010 Sida 24
5.4 Intäktsbudget per produkt Klicka på ikonen Budget och följ länken till Intäktsbudget. Figur 5.16: Öppna Intäktsbudget fönstret. Fönstret Intäktsbudget öppnas. Figur 5.17: Intäktsbudget. 1. Välj den kund du vill behandla genom att välja kunden id-nummer i listan ProduktID. 2. Klicka på knappen Ok 3. Du får då fram en lista på vilka kunder som gäller för just den produkten. 4. För att kontrollera att det är rätt produkt kan du läsa namnet på produkten i textboxen Namn. 5. Om du istället vill söka fram kundens namn klickar du på knappen Sök produkt 6. Då öppnas fönstret Sök. IT-system, 2010 Sida 25
Figur 5.18: Sök produkt. 7. Skriv i valfritt sökord i textrutan Fritext. 8. Klicka på knappen Sök. 9. Markera den kund du vill behandla och klicka på knappen Välj markerad. Gör ändringar 1. Dubbelklicka i den ruta som ska ändras och skriv in det nya värdet. 2. Klicka därefter på Enter. 3. Ändringen är genomförd. 4. Du kan även markera om Grad avtal eller Grad tillägg ska finnas för den valda produkten genom att klicka i rutan i kolumnen Grad avtal respektive Grad tillägg. Figur 5.19: Lista för intäktsbudget per produkt. 5. Du kan även välja att skriva en kommentar genom att dubbelklicka i kolumnen Kommentar. Ta bort kund per produkt 1. Markera den rad du vill ta bort och klicka på knappen Ta bort rad(er) Figur 5.20: Ta bort en kund per produkt IT-system, 2010 Sida 26
Exportera till Ekonomisystem 2. Klicka på knappen Export till ES Fönstret välj mapp öppnas. Figur 5.21: Export till ES 4. Om det inte redan finns en mapp för detta så skapa en ny genom att klicka på kanppen Skapa ny mapp 5. Markera den mapp där budgeten ska sparas och klicka på knappen OK 6. Om du inte vill spara klickar du på knappen Avbryt Tänk på att... När du stänger ned fönstret så sparas de ändringar du gjort. Stängning av fönstret är alltså inget sätt att ångra en ändring. 5.4.1 Låsning (gäller endast ekonomiansvarig) Figur 5.22: Lås budget. 1. När budgeten är klar för att låsas klickar du på knappen Lås. 2. Du ser då hur rutan Låst markeras 3. Budgeten är nu låst IT-system, 2010 Sida 27
5.5 Budgeterat resultat Klicka på ikonen Budget och följ länken till Budgeterat resultat Figur 5.23: Öppna Budgeterat resultat fönstret Fönstret Budgeterat resultat öppnas. Figur 5.24: Budgeterat resultat. IT-system, 2010 Sida 28
5.5.1 Budgeterat resultat per produkt 1. Klicka på knappen Sök produkt Fönstret Sök öppnas Figur 5.25: Sök produkt 2. Skriv i ett sökord i textrutan Fritext 3. Och klicka på knappen Sök 4. Om du vill söka på alla produkter så skriver du ingenting i Fritext utan klickar direkt på knappen Sök 5. Markera den produkt du vill se budget på och klicka på knappen Välj markerad 6. Nu visas budgeterat resultat för den valda produkten Figur 5.26: Budgeterat resultat för vald produkt IT-system, 2010 Sida 29
5.5.2 Budgeterat resultat per produktgrupp 1. Klicka på knappen Sök produktgrupp Fönstret Sök öppnas Figur 5.27: Sök produktgrupp 2. Skriv i ett sökord i textrutan Fritext 3. Och klicka på knappen Sök 4. Om du vill söka på alla produktgrupper så skriver du ingenting i Fritext utan klickar direkt på knappen Sök 5. Markera den produktgrupp du vill se budget på och klicka på knappen Välj markerad 6. Nu visas budgeterat resultat för den valda produktgruppen Figur 5.28: Budgeterat resultat för vald produktproduktgrupp IT-system, 2010 Sida 30
5.5.3 Budgeterat resultat per avdelning 1. Klicka på knappen Sök avdelning Fönstret Sök öppnas Figur 5.29: Sök avdelning 2. Skriv i ett sökord i textrutan Fritext 3. Och klicka på knappen Sök 4. Om du vill söka på alla avdelningar så skriver du ingenting i Fritext utan klickar direkt på knappen Sök 5. Markera den avdelning du vill se budget på och klicka på knappen Välj markerad 6. Nu visas budgeterat resultat för den valda avdelningen Figur 5.30: Budgeterat resultat för avdelning IT-system, 2010 Sida 31
6. Prognos 6.1 Prognostisera och lås månad Klicka på ikonen Prognostisering och följ länken till Prognostisera. Figur 6.1: Öppna Prognostisera fönstret. Fönstret Prognostisera öppnas. Figur 6.2: Prognostisera 1. Importera en fil genom att klicka på knappen Importera fil 2. Välj därefter den fil du vill använda genom att markera den och klicka på knappen Open 3. Välj den månad du vill behandla genom att välja månaden i listan Månad 4. För att ändra upparbetat i prognosen dubbelklickar du på en rad i kolumnen Upparbetat 5. Skriv i det nya beloppet och klicka på Enter 6. För att ändra prognosen för månaden dubbelklickar du på en rad i kolumnen Prognos 7. Skriv i det nya beloppet och klicka på Enter 8. För att låsa månaden klickar du på knappen Lås IT-system, 2010 Sida 32
Tänk på att... Ändringar kan enbart göras i en prognos som inte är låst. För att låsa prognosen måste du fylla i en prognos i kolumnen Prognos. Om den lilla rutan Låst i högra hörnet är i kryssat, så är prognosen låst. IT-system, 2010 Sida 33
7. Rapporter 7.1 Generera rapport Klicka på ikonen Rapporter och följ länken till Generera rapporter. Figur 7.1: Öppna Generera rapporter fönstret. Fönstret Generera rapporter öppnas. Figur 7.2: Generera rapporter IT-system, 2010 Sida 34
1. Välj det objekt som du vill generera genom att klicka på plustecknen i den stora rutan under Välj objekt. 2. Eller så skriver du in ett specifikt sökord i textrutan Sökord och klickar på knappen Sök. 3. Du ser då de rapporter som matchar din sökning markerade med gult. 4. Markera den rapport du vill behandla och klicka på knappen Visa rapport. Figur 7.3: Visa rapport 5. Sortera rapporten genom att skriva i valfritt sökord i text rutan Fritext. 6. Och klicka på knappen Filtrera. IT-system, 2010 Sida 35
8. Administration 8.1 Ändra/ta bort Aktiviteter Klicka på ikonen Administration och följ länken till Administration. Figur 8.1: Öppna Administration fönstret. Fönstret Administration öppnas. 1. Klicka därefter på fliken Aktiviteter. Figur 8.2: Administration Aktiviteter. 2. För att söka efter en specifik aktivitet skriv in ett sökord i textrutan Fritext. 3. Klicka därefter på knappen Filtrera. 4. För att ändra en benämning på en aktivitet dubbelklickar du på en rad i kolumnen Benämning 5. Ändra benämningen och klicka på Enter 6. Vill du ta bort en aktivitet markerar du den rad du vill ta bort och klickar på knappen Ta bort. IT-system, 2010 Sida 36
8.2 Ändra/ta bort Användare Klicka på ikonen Administration och följ länken till Administration. Figur 8.3: Öppna Administration fönstret. Fönstret Administration öppnas. 1. Klicka därefter på fliken Användare. Figur 8.4: Administration Användare. 2. För att söka efter en specifik användare skriv in ett sökord i textrutan Fritext. 3. Klicka därefter på knappen Filtrera. 4. Vill du ta bort en användare markerar du den rad du vill ta bort och klickar på knappen Ta bort. IT-system, 2010 Sida 37
8.3 Ändra/ta bort Kunder Klicka på ikonen Administration och följ länken till Administration. Figur 8.5: Öppna Administration fönstret. Fönstret Administration öppnas. 1. Klicka därefter på fliken Kunder. Figur 8.6: Administration Kunder. 2. För att söka efter en specifik kund skriv in ett sökord i textrutan Fritext. 3. Klicka därefter på knappen Filtrera. 4. För att ändra ett kundnamn, dubbelklickar du på en rad i kolumnen Kundnamn 5. Ändra kundnamnet och klicka på Enter 6. Vill du ta bort en kund markerar du den rad du vill ta bort och klickar på knappen Ta bort. IT-system, 2010 Sida 38
8.4 Ändra/ta bort Personal Klicka på ikonen Administration och följ länken till Administration. Figur 8.7: Öppna Administration fönstret. Fönstret Administration öppnas. 1. Klicka därefter på fliken Personal. Figur 8.8: Administration Personal. 2. För att söka efter en specifik anställd skriv in ett sökord i textrutan Fritext. 3. Klicka därefter på knappen Filtrera. 4. Ändra ett värde genom att dubbelklicka i en ruta, skriv in det nya värdet och klicka på Enter. 5. Vill du ta bort en anställd markerar du den rad du vill ta bort och klickar på knappen Ta bort. IT-system, 2010 Sida 39
8.5 Ändra/ta bort Produkter Klicka på ikonen Administration och följ länken till Administration. Figur 8.9: Öppna Administration fönstret. Fönstret Administration öppnas. 1. Klicka därefter på fliken Produkter. Figur 8.10: Administration Produkter. 2. För att söka efter en specifik produkt skriv in ett sökord i textrutan Fritext. 3. Klicka därefter på knappen Filtrera. 4. För att ändra namn på en produkt, dubbelklicka på en rad i kolumnen Namn 5. Ändra namnet och klicka på Enter 6. Vill du ta bort en produkt markerar du den rad du vill ta bort och klickar på knappen Ta bort. IT-system, 2010 Sida 40
8.6 Ändra/ta bort Produktgrupp Klicka på ikonen Administration och följ länken till Administration. Figur 8.11: Öppna Administration fönstret. Fönstret Administration öppnas. 1. Klicka därefter på fliken Produktgrupp. Figur 8.12: Administration Produktgrupp. 2. För att söka efter en specifik produktgrupp skriv in ett sökord i textrutan Fritext. 3. Klicka därefter på knappen Filtrera. 4. För att ändra namn på en produktgrupp, dubbelklicka på en rad i kolumnen Namn 5. Ändra namnet och klicka på Enter 6. Vill du ta bort en produktgrupp markerar du den rad du vill ta bort och klickar på knappen Ta bort. IT-system, 2010 Sida 41
8.7 Ändra/ta bort Konton Klicka på ikonen Administration och följ länken till Administration. Figur 8.13: Öppna Administration fönstret. Fönstret Administration öppnas. 1. Klicka därefter på fliken Konton. Figur 8.14: Administration Konton. 2. För att söka efter ett specifikt konto skriv in ett sökord i textrutan Fritext. 3. Klicka därefter på knappen Filtrera. 4. För att ändra schablonkostnaden på ett konto,, dubbelklicka på en rad i kolumnen Schablonkostnad 5. Ändra beloppet och klicka på Enter 6. Vill du ta bort ett konto markerar du den rad du vill ta bort och klickar på knappen Ta bort. IT-system, 2010 Sida 42
Tips för att enklare navigera i Sortera kolumnerna genom att klicka på den lilla pilen högst upp i kolumnrubriken. Om du håller musen över de röda utropstecknen talar de om för dig vad som är fel. IT-system, 2010 Sida 43