29 oktober 24 Fakta om FöreningsSparbanken Innehåll sid 1. Marknadsposition 2 2. Internationell närvaro 4 3. Finansiella och strategiska mål 5 4. Sparande och placeringar 6 5. Utlåning 7 6. Resultatutveckling och nyckeltal 8 7. Resultat Hansabank och FI-Holding 1 8. Intäkter 11 9. Kostnader 12 1. Resultat per rörelsegren 13 11. Balansräkning 15 12. Räntor 16 13. Finansiering och ränterisker 17 14. Kreditkvalitet 18 15. Struktur 2 16. Ägare och aktien 22
1. Marknadsposition Vår kundbas 3 september 24 31 augusti 24 Marknadsandelar, hushåll Sverige Privatpersoner Offentlig sektor FSB 4,2 milj FSB 215 kommuner Delägda,4 milj Delägda 2 kommuner Fristående 1,3 milj Fristående 93 kommuner Hansabank 4,2 milj FSB 21 landsting Myndigheter % 4 3 2 1 FöreningsSparbanken Små/medelstora företag Organisationer FSB 226 Fackliga Delägda 24 Kooperativa Fristående 91 Kyrkliga Hansabank 16 Stora företag Total utlåning Hypotek Inlåning Fonder Fondförsäkring Nyförsäljning Banken i Sverige Marknadsposition Sverige Sparande och placeringar Löner och betalningar 1:a hushållsinlåning 1:a bankkort 785 (82) kontor i hela landet 1:a fondsparande 1:a kortinlösen 213 (235) Bank i Butik 3:a fondförsäkring 1-2:a lönehantering 818 (997) mötesplatser via Posten 1:a Individuellt Pensionssparande 1-2:a girobetalningar 1 18 (1 173) automater Telefonbanken, 2,2 (2,1) miljoner kunder 4-1:e aktiehandel Boende Internetbanken, 1,7 (1,6) miljoner kunder 1:a premiepensionsspar 1-2:a boendelån 1-2:a fastighetsmäkleri Företagsmarknaden Inklusive delägda banker och fristående 4:a inlåning Största kontorsnätet, flest sparbanker. (Siffror inom parantes avser 2:a utlåning automater, störst internetdecember 23) us avbetalning/leasing och telefonbank. Produkter per privatkund, Sverige Antal kunder, tusental 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Genomsnittligt antal produkter 26-3,89 29-3,98 212-3,97 33-3,98 36-4,2 39-4,1 312-4,1 43-3,93* 46-3,88 49-3,96 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 >1 Jun-2 Sep-4 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Produkter per företagskund, Sverige Antal kunder, tusental Genomsnittligt antal produkter 26-4,35 29-4,38 212-4,37 33-4,34 36-4,34 39-4,35 312-4,35 43-4,7* 46-4,69 49-4,69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 >1 Jun-2 Sep-4 * Förändring av produktutbud och kundbegrepp * Förändring av produktutbud och kundbegrepp 2
1. Marknadsposition Giro - privatkunder inkl delägda banker och fristående sparbanker samt Hansabank Giro-kunder, tusental 4 Bankkort inkl delägda banker och fristående sparbanker samt Hansabank Transaktioner Antal kort, per kvartal, tusental miljoner 3 5 14 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 3 2 5 2 1 5 1 5 12 1 8 6 4 2 sep-2 dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 sep-2 dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 Giro på papper, Sverige Giro via Internet, Sverige FöreningsSparbanken Hansabank Giro via Internet, Hansabank Köp, miljoner (antal) Inlösen, miljoner (antal) Internetbanken inkl delägda banker och fristående sparbanker samt Hansabank 3 sep 24 1 8 1 6 1 4 1 2 1 Kunder, tusental 8 6 4 2 Betalningar, tusental 35 3 25 2 15 1 5 Statistik telefonbanken -Sverige Personlig Service 1 577 kunder - en ökning med 5,8 % från 23-12-31 2 882 samtal på ett år - en ökning med 11,5 % Självbetjäning 2 158 kunder - en ökning med 2,2 % från 23-12-31 54 492 samtal på ett år - en ökning med 7,8 % sep-2 dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 Internetbankskunder FSB Internetbankskunder Hansabank Antal betalningar 3
2. Internationell närvaro Internationell tillväxt - tre alternativ 1) Förvärv av universalbank i Norden eller Baltikum majoritetsägande alla förvärv ska höja koncernens avkastning inom rimlig tid 2) Förvärvsledd expansion inom vissa produktområden skalfördelar ökat kundvärde genom internationell närvaro kompletterande distributionskanaler 3) Uppstartsetablering av kontorsverksamhet i nordiska huvudstäder Filialer Norge (Oslo) England (London) USA (New York) 19 % Finland Sverige 25 % Norge Estland Lettland Litauen 6 % Representationskontor Japan (Tokyo) Kina (Shanghai) Luxemburg (Luxembourg) Land Sverige Norge Finland Baltikum Total Bank FöreningSparbanken SpareBank 1 Gruppen Aktia Hansabank Delägda banker EnterCard Fristående sparbanker First Securities Ägarandel 19 procent 25 procent 6 procent 1 procent 33 procent Investering 1 33 mkr 19 mkr 2 936 mkr 4 78 mkr 216 mkr 135 mkr Kontor 496 29 71 281 1 427 56 233 ATM 858+64+258 471 1 5* 92 4 71 Privatkunder 4 2 1 2 4 2 11 3 4 1 3 Företagskunder 227 52 22 16 576 24 91 * Aktia ingår numera i ett samarbete med alla banker i Finland innebärande att kunderna har tillgång till alla ATM 4
3. Finansiella och strategiska mål Prioriteringar 24 1. Nöjda kunder 5. Kostnadseffektivitet 2. Tillväxt 4. Kompetens 3. Kontoren Finansiella mål Räntabilitet på eget kapital ska överstiga genomsnittet för samtliga övriga större börsnoterade nordiska banker, Handelsbanken, SEB, Nordea, Danske Bank och DnB NOR och vara minst 2 procent högre än den långa riskfria räntan plus normal riskpremie. Koncernens K/I-tal före kreditförluster ska långsiktigt understiga,5. Kapitaltäckningsgraden ska lägst motsvara den nivå som vid varje tidpunkt bedöms lämplig för att bibehålla en uthållig finansiell stabilitet och för att utveckla verksamheten. Primärkapitalrelationen ska långsiktigt vara 7 procent. Långsiktigt ska utdelningen uppgå till lägst 4 procent av resultatet efter skatt. Räntabilitet på eget kapital % 3 25 2 15 1 5 Kapitaltäckning % 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Kv3 2 Kv4 2 Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv3 2 Kv4 2 Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kapitaltäckning Primärkapital Mål primärkapital Utdelning Kr 6 5 4 3 2 1 1998 1999 2 21 22 23 1998 1999 2 21 22 23 Utdelningsgrad 53% 57% 45% 56% 7% 48% Utdelningstillväxt 16% 7% 1% 5% Direktavkastning * 3,35% 4,% 3,81% 4,23% 5,34% 4,8% * Baserat på börskursen vid årets utgång 5
4. Sparande och placeringar Marknadsandelar svenska fondbolag Roburs fondtillgångar 3 juni 24 (31 december 23) 3 september 24 Länsf./ Wasa 3,9% (3,9) SHB 13,3% (12,7) Övriga 22,6% (21,8) Nordea 15,9% (16,6) Robur 27,9% (28,1) SEB 16,4% (16,9) Nysparande netto mdkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sep-2 Dec-2 Mar-3 Jun-3 Sep-3 Dec-3 Mar-4 Räntebärande värdepapper Utländska aktier Svenska aktier Jun-4 Marknadsandel % 3/9 24 Sep-4 Bankinlåning, privat 4,1 3,3-1, -4,5 4,3 18,1 * Nettoförsäljning fonder och försäkring 1,5 2,1 5,7 2,6 2,4 17,9 Privatobligationer,5-1,7 1,5,8,2 14,4 Delsumma privat 6,1 3,7 6,2-1,1 6,9 17,7 Bankinlåning övrigt -7,4 3,3 1,8 4,1 6,3 Övriga kanaler i Sverige 1,3-1,2-1,5 -,7,7 Summa, 5,8 6,5 2,3 13,9 Delägda banker och fristående sparbanker,5,3 1,9,7,7 Hansabank ** 1,8 2,5 1,9 1,6,9 S:a nysparande netto 2,3 8,6 1,3 4,6 15,5 * Avser 31 augusti 24 ** Exklusive valutakursförändring Sparande och placeringar, stock 3/9 3/9 31/12 31/12 31/12 mdkr 24 23 23 22 21 Hushållsinlåning, svenska kronor 141,8 139,9 135,4 129,1 118,4 Hushållsinlåning, valuta 19,5 16, 16,7 14,9 14, Övrig inlåning, svenska kronor 76,3 76,9 87, 78,5 61,7 Övrig inlåning, valuta 47,7 4,7 35,8 31,2 35,3 Summa inlåning 285,3 273,5 274,9 253,7 229,4 Fondsparande 272,8 231,6 248,6 25,9 266, Diskretionär förvaltning * 22,5 23,9 22,6 17,9 21,1 Fondförsäkring 41, 35,2 37, 33,2 43,3 - avgår fondförsäkring i egna bolag -41, -34,7-37, -3,8-41,2 Privat- och övriga obligationer 1,8 9,5 1,5 8,1 7, Total 591,4 539, 556,6 488, 525,6 * Exklusive placeringar i Roburs fonder Sparande och placeringar, nettoflöden Jan-sep Jan-sep Helår Helår Helår mdkr 24 23 23 22 21 Hushållsinlåning 9,2 11,9 8,1 11,7 14,4 Övrig inlåning, svenska kronor -1,7-1,6 8,5 16,8-6,9 Övrig inlåning, valuta 11,9 9,5 4,6-4,7 1,6 Fondsparande, nettosparande 11,9 1,8 14,1 9,7 11,3 Fondförsäkring, premieteckning 1,1 1, 1,3 2,2 3,5 Privatobligationer,3 1,4 2,4 1,2-1,7 6
5. Utlåning mdkr 2 5 Utlåningsmarknad, Sverige 2 1 5 Banker 1 Bostadsinstitut 5 Källa: Statistiska Centralbyrån, Sveriges Statistiska databaser, 31 augusti, 24 Utlåning, exkl. återköpsavtal Spintabs låneportfölj 3 september 24 (31 december 23) 3 september 24 (31 december 23) Fastighetsförvaltning 21% (21) Kommuner 2% (2) Spintab, privat personer 43% (38) Flerfamiljshus 19% (2) Jordbruk 6% (6) Företag, exkl. fastighetsförvaltning 25% (3) Bank, privatpersoner 6% (6) Övriga privatpersoner 1% (1) Hansabank, privatpersoner 2% (2) Enfamiljshus 6% (6) Bostadsrätter 8% (7) Kommunala lån och garantier 7% (7) Utlåningsvolymer 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 mdkr 24 24 24 23 23 23 23 22 Privatpersoner 359,2 351,8 342,1 337,5 328, 321,4 312,4 36,9 varav Spintab 293,9 288,1 278, 273,6 267, 261,6 253,7 248,2 Fastighetsförvaltning 139,4 139,8 137,1 136,7 131,2 13,2 127,8 127,2 Övrig företagsutlåning 167,9 169, 166, 164,8 166, 159,7 156,7 154,8 Kommuner * 13,5 13,5 13,4 14,2 14, 13,6 14,2 13,7 Summa exkl FI-Holding 68, 674,1 658,6 653,2 639,2 624,9 611,1 62,6 FI-Holding 67,7 67,9 67,9 66,9 7,2 71,5 7,1 Summa 68, 741,8 726,5 721,1 76,1 695,1 682,6 672,7 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 59,4 9,6 51,6 54,7 49,4 68, 66,1 64,4 Återköpsavtal (repor) 96,5 7,4 67,8 5,6 79,8 91,7 96,3 65, Totalt utlåning 835,9 92,8 845,9 826,4 835,3 854,8 845, 82,1 * Kommunala bolag ingår ej 7
6. Resultatutveckling och nyckeltal Förändring av räntenettot Jan - sep 24 jämfört med jan - sep 23 mkr Förändring av provisionsnettot Jan - sep 24 jämfört med jan - sep 23 mkr Svensk kontorsrörelse 185 Kapitalförvaltning 38 Swedbank Markets -4 Betalningsförmedling 24 Kapitalförvaltning och försäkring -9 Courtage 9 Internationell bankrörelse -2 Utlåningsprovisioner 15 -varav Hansabank 179 Övrig -7 -varav FI-Holding -152 Gemensam service och Staber m.m 111 Summa 245 Resultatutveckling Jan-sep Jan-sep Helår Helår Helår mkr 24 23 23 22 21 Räntenetto 12 35 12 15 16 21 15 549 15 16 Provisionsnetto 4 973 4 177 5 739 5 764 6 72 Nettoresultat av finansiella transaktioner 626 544 81 441 1 11 Övriga intäkter 2 195 1 444 1 712 1 247 1 211 Summa intäkter 2 144 18 27 24 453 23 1 23 49 Personalkostnader -5 911-5 151-6 978-7 5-6 614 Övriga administrationskostnader -4 78-4 55-5 585-5 279-5 873 Av- och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar -425-57 -664-751 -714 Avskrivning av goodwill -462-46 -614-663 -693 Summa kostnader -1 876-1 173-13 841-13 698-13 894 Resultat före kreditförluster 9 268 8 97 1 612 9 33 9 515 Kreditförluster -396-832 -987-1 63-1 337 Nedskrivning/återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 23 55-264 -1 Andel i intresseföretags resultat 281-191 -116-588 -129 Rörelseresultat 9 153 7 97 9 564 6 848 8 39 Avräkning pensioner -47-19 -76-87 Skatter -1 871-1 855-2 567-1 983-2 123 Minoritetens andel -574-476 -635-637 -625 Periodens resultat 6 78 4 719 6 343 4 152 5 24 Nyckeltal 3/9 3/9 31/12 31/12 31/12 24 23 23 22 21 Räntabilitet på eget kapital, % 21,6 16, 15,9 11, 14,4 Räntabilitet på eget kapital, % * 2,6 Avkastning på totalt kapital, % 1,15,93,94,69,82 Kreditförlustnivå, netto, %,7,16,14,23,21 Total reserveringsgrad, % 14 138 131 134 13 Kapitaltäckningsgrad, % 11,3 11, 1,8 1,8 11,3 Primärkapitalrelation,% 7,7 7,2 7,2 7,1 7,1 K/I-tal före kreditförluster,53,57,57,63,6 K/I-tal efter kreditförluster,55,61,61,7,66 Räntemarginal, % 1,44 1,46 1,47 1,43 1,38 Placeringsmarginal, % 1,55 1,59 1,59 1,58 1,54 Riskvägda tillgångar/balansomslutning, % 54 6 59 59 57 Resultat per aktie, kr 12,74 8,94 12,2 7,87 9,86 Utdelning per aktie, kr 5,75 5,5 5,5 * Realisationsvinst FI-Holding har ej räknats upp till årsvärde Balansräkningsdata 3/9 3/9 31/12 31/12 31/12 mkr 24 23 23 22 21 Total utlåning 835 949 835 269 826 395 82 59 793 816 varav hypoteksutlåning 421 374 392 71 398 752 367 645 34 997 In- och upplåning från allmänheten 293 17 283 743 283 616 263 419 247 19 Eget kapital 42 52 4 252 41 919 38 62 37 483 Balansomslutning 1 4 346 1 1 143 1 2 334 957 53 959 632 Riskvägda tillgångar, mkr 542 884 582 514 587 52 565 52 547 797 8
6. Resultatutveckling och nyckeltal Resultatutveckling, kvartalsvis mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kv4 2 Kv3 2 Räntenetto 4 11 4 145 4 14 4 96 4 114 3 958 4 33 3 886 3 93 Provisionsnetto 1 66 1 72 1 611 1 562 1 476 1 41 1 3 1 439 1 369 Nettoresultat av finansiella transaktioner 124 114 388 257 132 218 194 188 183 Övriga intäkter 1 565 383 247 268 294 871 279 277 267 Summa intäkter 7 45 6 344 6 35 6 183 6 16 6 448 5 86 5 79 5 749 Personalkostnader -1 551-1 67-1 79-1 687-1 65-1 623-1 611-1 58-1 569 Resultatbaserade personalkostnader -3-213 -287-14 -12-63 -12-16 -35 Personalförändringskostnader -155-89 -1-1 Övriga kostnader -1 578-1 716-1 671-1 841-1 614-1 723-1 685-1 671-1 638 Summa kostnader -3 584-3 625-3 667-3 668-3 366-3 49-3 398-3 457-3 342 Resultat före kreditförluster 3 866 2 719 2 683 2 515 2 65 3 39 2 48 2 333 2 47 Kreditförluster -113-12 -163-155 -16-282 -39-36 -375 Nedskrivning/återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 32 23-264 Andel i intresseföretags resultat 114 64 13 75 55-211 -35-125 -38 Rörelseresultat 3 867 2 663 2 623 2 467 2 568 2 546 1 983 1 848 1 388 Räntenetto, Spintab 1 393 1 185 1 195 1 256 1 26 1 196 1 229 1 174 1 12 Resultat exkl jämförelsestörande poster mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kv4 2 Kv3 2 Realisationsvinster/förluster -1 27-489 Kopparmyntet 214 9 131 45 45 15 43 33-46 Personalförändringskostnader 155 89 1 1 Personalgratifikation 126 Nedskrivning av aktieinnehav 311 372 Nedskrivning av goodwill inom SpareBank 1 Gruppen 179 Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar -32-23 Summa jämförelsestörande poster -91 179 257 13 22-163 43 133 65 Rörelseresultat 3 867 2 663 2 623 2 467 2 568 2 546 1 983 1 848 1 388 Exkl. jämförelsestörande poster 2 966 2 842 2 88 2 48 2 59 2 383 2 26 1 981 1 993 Andel i intressebolags resultat mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kv4 2 Kv3 2 SpareBank 1 Gruppen 7 6-7 7-312 -71-151 -296 Aktia 23 15 21 17 18 17 14 2 15 First Securities -5 1 2 1-6 4-8 -9 Inom FI-Holding 9 36 35 1 49 1 41 FöreningsSparbanken Sjuhärad 22 1 16 7 17 7 1 19 16 Färs & Frosta Sparbank 9 5 7 8 4 6 2 9 Övriga delägda banker i Sverige 8 1 1-7 5 2 1-4 8 VPC 3 6-2 2 2 5 4 1 4 BGC-Holding 48 Marakanda -34-137 Övriga bolag 6 1 7 9 3 13 8 8 1 Summa 114 64 13 75 55-211 -35-125 -38 9
7. Resultat Hansabank och FI-Holding Hansabank, kvartalsresultat mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kv4 2 Kv3 2 Räntenetto 579 532 55 481 472 477 469 479 472 Provisionsnetto 272 289 247 251 234 246 213 225 24 Nettoresultat av finansiella transaktioner 65 57 15 84 8 86 7 75 63 Övriga intäkter 69 8 32 16 36 57 3 25 37 Summa intäkter 985 958 889 832 822 866 782 84 776 Personalkostnader -221-223 -214-226 -183-195 -192-211 -22 Övriga kostnader -218-218 -212-25 -221-224 -211-256 -224 Summa kostnader -439-441 -426-476 -44-419 -43-467 -426 Resultat före kreditförluster 546 517 463 356 418 447 379 337 35 Kreditförluster -68-63 -5-52 -79-73 -53-36 -1 Andelar i intresseföretags resultat 1 2 2 1 Rörelseresultat 478 455 413 34 339 376 326 33 35 Hansabank, balansräkningsdata Sep 3 Sep 3 Dec 31 Dec 31 Dec 31 mkr 24 23 23 22 21 Totala tillgångar 69 58 53 99 58 163 47 974 43 353 Utlåning till allmänheten 48 836 35 92 39 337 3 283 23 875 Eget kapital 7 11 5 776 6 89 5 288 4 533 Räntabilitet på eget kapital 24,8% 21,9% 21,2% 22,9% 25,3% FI-Holding, påverkan på koncernens resultat mkr Kv3 4* Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Ränteintäkter 937 1 392 1 489 1 542 1 529 1 659 1 88 Räntekostnader -762-1 18-1 188-1 29-1 239-1 375-1 47 Räntenetto 175 284 31 333 29 284 338 Provisionsintäkter 17 41 14 17 15 13 16 Provisionskostnader -1-1 -1 Provisionsnetto 17 4 14 16 15 12 16 Nettoresultat av finansiella transaktioner -25 48-36 8-31 3 Övriga rörelseintäkter 2 5 5 1 4 4 5 Summa intäkter 194 34 368 323 317 269 362 Personalkostnader -25-55 -34-49 -35-4 -32 Övrigt -18-32 -3-3 -24-25 -28 Summa allmänna administrationskostnader -43-87 -64-79 -59-65 -6 Av-och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -21-37 -37-35 -36-35 -37 Summa kostnader -64-124 -11-114 -95-1 -97 Resultat före kreditförluster 13 18 267 29 222 169 265 Kreditförluster, netto inkl värdeförändring 21 1-22 -24-2 -4 Andel i intresseföretags resultat 9 36 35 1 5 Rörelseresultat 151 19 281 244 199 199 225 Avräkning pensioner 1-1 Skatt -36-68 -83-78 -72-6 -77 Minoritetens andel 1-16 -45-42 -32-36 -37 Periodens resultat 116 17 152 124 95 13 111 * avser juli - augusti 1
8. Intäkter Kvartalsutveckling intäkter mkr 8 7 6 5 4 3 2 1 Kv3 2 Kv4 2 Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Räntenetto Provisioner Nettores fin trans. Övrigt Intäktsutveckling mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kv4 2 Kv3 2 Ränteintäkter 1 319 11 16 11 486 11 42 11 543 12 26 12 586 12 11 13 312 Räntekostnader -6 218-6 961-7 382-7 324-7 429-8 248-8 553-8 224-9 382 Summa räntenetto 4 11 4 145 4 14 4 96 4 114 3 958 4 33 3 886 3 93 Provisionsintäkter Betalningsförmedling 883 837 766 76 774 728 668 686 712 Utlåningsprovisioner 217 278 18 227 174 186 164 185 179 Courtage 72 92 135 94 79 66 64 78 63 Kapitalförvaltning 677 671 663 626 592 526 512 522 539 Övriga värdepappersprovisioner 45 18 63 1 38 39 46 85 37 Försäkringsprovisioner 118 117 11 123 18 19 93 114 92 Övriga provisionsintäkter 224 245 218 232 29 223 191 23 191 Summa provisionsintäkter 2 236 2 258 2 135 2 72 1 974 1 877 1 738 1 9 1 813 Provisionskostnader Betalningsförmedling -295-262 -246-262 -243-26 -228-246 -248 Värdepappersprovisioner -39-52 -49-46 -35-35 -3-35 -35 Övriga provisionskostnader -242-242 -229-22 -22-181 -18-18 -161 Summa provisionskostnader -576-556 -524-51 -498-476 -438-461 -444 Summa provisionsnetto 1 66 1 72 1 611 1 562 1 476 1 41 1 3 1 439 1 369 Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier och andelar -27 134-9 76 81 3-3 35-123 Räntebärande värdepapper 257 161-434 -42 147 175 121 12-84 Andra finansiella instrument 14-1 2 1 19 17-3 -49 3 Summa realiserat resultat 244 294-441 44 247 195 88 88-24 Aktier och andelar 47-119 76-56 -35-32 71-27 132 Räntebärande värdepapper -146-25 569 145-148 -38-111 79 189 Andra finansiella instrument 12 2-3 42-72 -25 6-74 Summa orealiserad värdeförändring -87-367 642 89-141 -142-65 58 247 Valutakursförändring -33 187 187 124 26 165 171 42 14 Summa nettoresultat av finansiella transaktioner 124 114 388 257 132 218 194 188 183 Övriga intäkter Fastighetsintäkter 19 21 2 23 23 18 17 21 14 Intäkter från fristående sparbanker 192 188 157 189 197 177 212 178 197 Utdelning 5 78 5 4 2 89 1 3 Övriga rörelseintäkter 1 349 96 65 52 72 587 4 75 56 Summa övriga intäkter 1 565 383 247 268 294 871 279 277 267 Summa intäkter 7 45 6 344 6 35 6 183 6 16 6 448 5 86 5 79 5 749 11
9. Kostnader Kostnadsutveckling mkr 3 8 3 6 3 4 3 2 3 2 8 Kostnadsutveckling mkr 4 5 4 3 5 3 2 5 2 2 6 1 5 2 4 1 2 2 5 2 Kv3 2 Kv4 2 Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Kv3 2 Kv4 2 Kv1 3 Kv2 3 Kv3 3 Kv4 3 Kv1 4 Kv2 4 Kv3 4 Totala kostnader Svenska rörelsen Svenska rörelsen exkl Kopparmyntet Personalkostnader Övrigt Kostnadsutveckling mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kv4 2 Kv3 2 Personalkostnader Löner och arvoden -1 661-1 624-1 655-1 69-1 61-1 552-1 545-1 614-1 66 Resultatbaserade personalkostnader -3-213 -287-14 -12-63 -12-16 -35 Andra personalkostnader -45-72 -54-78 -49-71 -66-66 -63 Summa personalkostnader -2 6-1 99-1 996-1 827-1 752-1 686-1 713-1 786-1 74 Övriga kostnader Fastigheter och lokaler -295-3 -289-39 -274-283 -282-297 -267 Data -35-34 -277-344 -328-339 -322-341 -36 Tele och porto -11-112 -19-124 -19-13 -17-115 -15 Av- och nedskrivning av inventarier och fastigheter m m -132-145 -148-157 -158-169 -18-177 -191 Avskrivning av goodwill -147-157 -158-154 -153-153 -154-148 -159 Övrigt -598-698 -69-753 -592-676 -64-593 -61 Summa övriga kostnader -1 578-1 716-1 671-1 841-1 614-1 723-1 685-1 671-1 638 Summa kostnader -3 584-3 625-3 667-3 668-3 366-3 49-3 398-3 457-3 342 varav FI-Holding och Hansabank -522-519 -598-69 -514-535 -521-6 -531 Antal heltidstjänster Sep Juni Mars Dec Sep Juni Mars Dec Sep 24 24 24 23 23 23 23 22 22 Tillsvidareanställda 8 731 8 765 8 861 8 987 9 5 9 12 9 71 9 175 9 9 Tillfälligt anställda 43 426 415 452 426 416 416 398 45 Summa 9 134 9 191 9 276 9 439 9 431 9 428 9 487 9 573 9 459 Hansabank 6 49 5 935 5 943 5 766 5 768 5 762 5 765 5 744 5 843 FI-Holding 163 164 161 16 16 153 151 159 Totalt 15 183 15 289 15 383 15 366 15 359 15 35 15 45 15 468 15 461 12
Rörelsegrenarnas redovisningsprinciper 1. Resultat per rörelsegren Rörelsegrensredovisningen bygger på FöreningsSparbankens organisation och internredovisning. Marknadsbaserade ersättningar tillämpas mellan rörelsegrenarna medan alla kostnader inom IT och övrig gemensam service samt koncernstaber förs via självkostnadsbaserade internpriser till rörelsegrenarna. Koncernledningskostnader utfördelas ej Koncernens eget kapital (ingående eget kapital exklusive utdelning) allokeras till respektive rörelsegren vid årets början. Allokeringen är baserad på kapitaltäckningsreglerna och bedömt kapitalbehov under året. Allokerat eget kapital ränteberäknas efter genomsnittlig svensk dagslåneränta. Goodwill med åtföljande resultateffekter, finansieringskostnad och avskrivning, allokeras till den rörelsegren den avser. Räntabilitet beräknas på allokerat eget kapital för rörelsegrenarna. Räntabilitet för rörelsegrenarna beräknas på rörelseresultatet med avdrag för beräknad skatt och minoritetsandel. Svensk kontorsrörelse. Svensk kontorsrörelse har kundansvaret för privatpersoner, företag, organisationer, kommuner och landsting i Sverige. Den omfattar bankens egna distributionskanaler i form av kontor, automater, telefon och internet.vidare ingår enheten för kunderbjudanden och produkter (inkluderar bl a dotterbolagen Spintab, FSB Finans, KIAB och Entercard), delägda svenska banker, privatbanksverksamheten i Luxemburg, FSB Fastighetsbyrå och FSB Juristbyrå, finansförvaltningen inom Spintab (ansvarig för upplåning till hypoteksverksamheten) samt en räntenettohedge upptagen av finansförvaltningen inom moderbolaget för kontorsrörelsens räkning. Svensk kontorsrörelse mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Räntenetto 3 272 3 1 3 35 3 165 3 49 3 3 3 44 Övriga intäkter 1 129 1 128 1 69 1 26 996 929 87 Summa intäkter 4 41 4 129 4 14 4 191 4 45 3 959 3 851 Personalkostnader -1 231-1 51-1 85-1 14-956 -971-963 Övriga kostnader -1 284-1 339-1 273-1 424-1 292-1 269-1 28 Summa kostnader -2 515-2 39-2 358-2 438-2 248-2 24-2 243 Res f kreditförluster 1 886 1 739 1 746 1 753 1 797 1 719 1 68 Kreditförluster -76-82 -81-132 -1-291 -33 Andelar i intresseföretags resultat 93 24 4 7 34 24 24 Rörelseresultat 1 93 1 681 1 75 1 628 1 731 1 452 1 329 Allokerat eget kapital 24 325 24 325 24 325 21 86 21 86 21 86 21 86 Räntabilitet på allokerat eget kapital 22,6% 19,6% 2,2% 21,6% 22,7% 19,4% 17,4% Summa tillgångar, mdkr 74 689 675 653 661 648 596 Swedbank Markets. Swedbank Markets omfattar Investment Banking och Merchant Banking. Swedbank Markets har även kundansvaret för finansiella institutioner. Rörelsegrenen inkluderar, förutom verksamheten i Sverige, filialerna i Oslo, London och New York, First Securities i Norge samt representationskontor i Shanghai. Swedbank Markets mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Räntenetto 15 274 28 144 348 151 2 Övriga intäkter 284 244 289 383 151 286 239 Summa intäkter 389 518 569 527 499 437 439 Personalkostnader -148-145 -16-152 -131-129 -145 Övriga kostnader -124-134 -137-118 -136-155 -144 Summa kostnader -272-279 -297-27 -267-284 -289 Res f kreditförluster 117 239 272 257 232 153 15 Kreditförluster -3 2-1 -4-4 -9 Andelar i intresseföretags resultat -5 1 2 3-6 4-8 Rörelseresultat 19 26 264 256 222 157 133 Allokerat eget kapital 2 45 2 45 2 45 2 93 2 93 2 93 2 93 Räntabilitet på allokerat eget kapital 12,8% 31,3% 31,6% 34,8% 3,8% 21,8% 18,3% Summa tillgångar, mdkr 37 319 276 232 253 246 247 13
1. Resultat per rörelsegren Kapitalförvaltning och försäkring. Kapitalförvaltning och försäkring omfattar Roburkoncernen med verksamhet inom fondförvaltning, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning, försäkringar samt individuellt pensionssparande. Kapitalförvaltning och försäkring mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Räntenetto 7 7 11 11 8 3 23 Övriga intäkter 356 35 344 326 312 295 278 Summa intäkter 363 357 355 337 32 298 31 Personalkostnader -7-65 -69-55 -65-62 -66 Övriga kostnader -138-139 -134-159 -121-143 -128 Summa kostnader -28-24 -23-214 -186-25 -194 Res f kreditförluster 155 153 152 123 134 93 17 Rörelseresultat 155 153 152 123 134 93 17 Allokerat eget kapital 1 547 1 547 1 547 1 759 1 759 1 759 1 759 Räntabilitet på allokerat eget kapital 3,% 29,7% 28,2% 2,2% 21,8% 15,2% 17,5% Summa tillgångar, mdkr 46 46 46 42 4 39 35 Internationell bankrörelse. I Internationell bankrörelse ingår verksamheterna i dotterbolagen Hansabank i Baltikum, FI- Holding i Danmark (till och med augusti 24) och Aktia i Finland. Under kvartalet slutfördes försäljningen av FI- Holding som medförde en realisationsvinst på 1 27 mkr. På grund av minskad ägarandel redovisas inte SpareBank 1 Gruppen som intressebolag från och med juni 24. Internationell bankrörelse mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Räntenetto 715 777 776 799 748 743 779 Övriga intäkter 1 591 49 45 34 376 389 342 Summa intäkter 2 36 1 267 1 226 1 139 1 124 1 132 1 121 Personalkostnader -246-272 -249-276 -22-237 -227 Övriga kostnader -274-37 -297-334 -3-34 -297 Summa kostnader -52-579 -546-61 -52-541 -524 Res f kreditförluster 1 786 688 68 529 64 591 597 Kreditförluster -47-62 -72-52 -13-93 -92 Andelar i intresseföretags resultat 24 33 63 45 24-244 -55 Rörelseresultat 1 763 659 671 522 525 254 45 Allokerat eget kapital 8 46 8 46 8 46 8 79 8 79 8 79 8 79 Räntabilitet på allokerat eget kapital 73,5% 15,9% 17,5% 12,5% 12,9% neg 9,9% Summa tillgångar, mdkr 76 153 149 144 137 142 144 Gemensam service och Staber. I Gemensam service och Staber ingår IT och övriga servicefunktioner, koncernstaber och koncernens eget försäkringsbolag Sparia. I rörelsegrenen ingår ett fåtal kreditförlustreserveringar som inte redovisas av kundansvariga enheter. Gemensam service och Staber mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Räntenetto -2 82-2 -25-39 22-18 Övriga intäkter 76 725 845 727 859 1 42 92 Summa intäkter 758 87 843 72 82 1 424 884 Personalkostnader -323-395 -448-344 -395-33 -326 Övriga kostnader -513-512 -562-55 -542-638 -612 Summa kostnader -836-97 -1 1-849 -937-941 -938 Res f kreditförluster -78-1 -167-147 -117 483-54 Kreditförluster 13 4 33 47 12 14 Återföring av nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 32 23 Andelar i intresseftgs res 2 6-2 2 3 5 4 Rörelseresultat -63-9 -169-62 -44 59-36 Allokerat eget kapital 638 638 638 1 251 1 251 1 251 1 251 Räntabilitet på allokerat eget kapital neg 34,5% neg neg neg 165,% neg Summa tillgångar, mdkr 86 75 85 64 63 66 49 Elimineringar mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Räntenetto 4 4 4 2 9 5 Övriga intäkter -771-738 -751-715 -792-811 -795 Summa intäkter -767-734 -747-713 -792-82 -79 Personalkostnader 12 19 15 14 15 16 14 Övriga kostnader 755 715 732 699 777 786 776 Summa kostnader 767 734 747 713 792 82 79 14
11. Balansräkning Balansräkning 3 september 24 mdkr Balansräkning 3/9 3/9 31/12 mkr 24 23 23 Utlåning till kreditinstitut 131 838 12 153 76 643 Utlåning till allmänheten 74 111 733 116 749 752 Räntebärande värdepapper 72 562 76 595 77 174 Finansiella anläggningstillgångar 948 1 373 1 233 Finansiella omsättningstillgångar 71 614 75 222 75 941 Tillgångar i försäkringsrörelsen 42 868 36 369 38 199 Övriga tillgångar 52 967 61 91 6 566 Summa tillgångar 1 4 346 1 1 143 1 2 334 Skulder till kreditinstitut 82 411 18 59 95 441 In- och upplåning från allmänheten 293 17 283 743 283 616 Emitterade värdepapper mm 431 119 433 888 442 13 Skulder i försäkringsrörelsen 42 99 36 253 38 82 Övriga skulder 81 898 74 597 69 149 Efterställda skulder 27 775 28 346 26 826 Minoritetsintresse 3 12 5 5 5 198 Eget kapital 42 52 4 252 41 919 Summa skulder, avsättningar och eget kapital 1 4 346 1 1 143 1 2 334 Utlåning privatpersoner, 65 Hushållsinlåning, 161 Övrig utlåning till allmänheten, 217 Hypoteksutlåning, 421 Kreditinstitut, 132 Räntebärande värdepapper, 73 Övriga tillgångar, 96 Övrig inlåning från allmänheten, 132 Emitterade värdepapper mm, 431 Kreditinstitut, 82 Övriga skulder, 156 Eget kapital, 42 Inlåning 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 mdkr 24 24 24 23 23 23 23 22 Transaktionskonton 19,4 11,1 1,8 13,8 11, 98,1 92,4 97,7 Sparkonton 58, 76,8 76,3 76,2 77,6 75,5 73,8 7,6 Dagslån 3,3 3,5 3,8 1,3 1,2 1,9 1,4,6 Övrigt 55,1 41,1 46,2 48,9 46,5 46,1 58,1 48, Inlåning i utländsk valuta 67,2 63,7 6,2 52,5 56,7 49,1 5,1 46,1 S:a inlåning från allmänheten 293, 295,2 287,3 282,7 283, 27,7 275,8 263, varav icke finansiella företag 43,2 47,4 42,4 41,4 35,5 35,5 33,1 37, Utlåning 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 mdkr 24 24 24 23 23 23 23 22 Privatpersoner 359,2 351,8 342,1 337,5 328, 321,4 312,4 36,9 varav Spintab 293,9 288,1 278, 273,6 267, 261,6 253,7 248,2 Fastighetsförvaltning 139,4 139,8 137,1 136,7 131,2 13,2 127,8 127,2 Handel, hotell, restaurang 23,8 23,6 23,4 23,1 21,8 21,8 21,4 2,7 Byggnadsverksamhet 9,7 9,6 1,5 1,1 1,3 9,9 9,6 9,3 Tillverkningsindustri 21, 21,4 2,8 19,9 2,2 19,8 2,1 2, Transport 1,8 11,3 1,8 1,4 1,2 1,1 9,7 9,8 Skogs- och lantbruk 36,4 35,6 34,5 34,5 33,9 32,8 31,8 3,8 Övrig serviceverksamhet 17, 18,8 17, 16,9 18,1 18, 18,2 17,6 Övrig företagsutlåning 49,2 48,7 49, 49,9 51,5 47,3 45,9 46,6 Kommuner * 13,5 13,5 13,4 14,2 14, 13,6 14,2 13,7 Summa exkl FI-Holding 68, 674,1 658,6 653,2 639,2 624,9 611,1 62,6 FI-Holding 67,7 67,9 67,9 66,9 7,2 71,5 7,1 Summa 68, 741,8 726,5 721,1 76,1 695,1 682,6 672,7 Kreditinstitut inkl. Riksgäldskontoret 59,4 9,6 51,6 54,7 49,4 68, 66,1 64,4 Återköpsavtal (repor) 96,5 7,4 67,8 5,6 79,8 91,7 96,3 65, Summa utlåning 835,9 92,8 845,9 826,4 835,3 854,8 845, 82,1 * Kommunala bolag ingår ej 15
12. Räntor Ränteutveckling i Sverige 1 % 8 6 4 2 dec- mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-2 jun-2 sep-2 dec-2 mar-3 jun-3 sep-3 dec-3 mar-4 jun-4 sep-4 1 år Swap 9 dagar STIBOR-ränta Annonserade räntor 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 Inlåning, privatpersoner 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 Privatkonto - 15 kr,,,* 1,5 1,5 1,5 3, 3,25 3,75 3,75 15 kr -,,,,,,,1,1,1,1 e-sparkonto 1,35 1,35 1,35* 2,1 2,1 2,1 2,85 3,1 3,6 3,6 Sparkapitalkonto - 1 kr,25,25,25 1 kr - 1,35 1,35 1,35 Sparandekonton - 1 kr,1,1,1,1,1,1,75 1, 1,5 1,5 1-25 kr,1,1,1*,85,85,85 1,75 2, 2,5 2,5 25 kr - 1,35 1,35 1,35* 2,1 2,1 2,1 3, 3,25 3,75 3,75 Fasträntekonto 3 månader 1,45 1,45 1,75 2,15 2,15 2,35 3,1 3,15 3,45 3,5 1 år 2,22 1,8 1,75 2,2 2,25 2,25 3,1 3,2 3,55 3,9 3 år 3,5 3,25 2,7 3,45 3,35 2,85 3,65 4, 4,1 4,7 5 år 3,9 4,2 3,55 4,3 4,15 3,45 4,3 4,65 4,6 5,3 * Annonserade per 24-4-14 Annonserade räntor 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/12 31/12 3/9 3/6 Hypoteksutlåning Spintab 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 3 månader 3,65 3,65 3,65 4,4 4,4 4,65 5,15 5,4 5,9 5,9 2 år 4, 4,1 4,25 4,6 4,8 4,3 5,15 5,4 5,9 6,4 5 år 4,95 5,25 5,25 5,6 5,65 4,9 5,75 6, 6,2 6,85 16
13. Finansiering och ränterisker Återstående löptid Spintabs utlåning, 3 sep 24 mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat 99 438 14 68 2 117 1 582 64 33 27 67 25 342 17 341 6 96 286 379 Övrigt 45 385 8 192 6 867 6 798 23 327 16 494 13 179 9 236 5 517 134 995 Totalt 144 823 22 872 26 984 17 38 87 63 44 164 38 521 26 577 12 423 421 374 Återstående löptid Spintabs upplåning, 3 sep 24, nominella belopp mkr < 3 mån 3-6 mån 6-9 mån 9-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Totalt Privat Övrigt 136 8 39 629 62 336 35 722 74 6 23 797 26 648 34 65 3 611 437 793 Totalt 136 8 39 629 62 336 35 722 74 6 23 797 26 648 34 65 3 611 437 793 Finansiering och kapitalstruktur, 3 sep 24 mkr Emitterade varav Förlagslån Eviga Primär- Supplementär- Riskvägda Primärkapital- Kapitaltäckvärdepapper obligationslån förlagslån kapital kapital tillgångar relation, % ningsgrad, % Banken 73 4 1 264 13 693 9 3 27 92 17 247 218 789 12,8 2,4 Spintab 369 3 267 334 2 337 2 684 18 654 5 21 223 833 8,3 1,5 Koncernen 431 119 27 58 16 253 11 52 41 777 21 893 542 884 7,7 11,3 Inverkan på värdet av tillgångar och skulder i svenska kronor samt utländsk valuta, inklusive derivat, om marknadsräntorna stiger med en procentenhet, 3 sep 24 mkr <3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-1 år >1 år Totalt Summa Förenings- Sparbanken, koncernen -16-19 15-183 -56-23 -77-296 -67-1 577 varav i utländsk valuta -6-43 37-15 29 42-3 17-4 -153 Varav finansiella omsättningstillgångar som marknadsvärderas i koncernen -89-1 89 3-39 265 24-21 -41-71 varav i utländsk valuta -73-52 47-89 44 54-22 3-3 -91 17
14. Kreditkvalitet Osäkra fordringar brutto minskade med 24 procent till 2 788 mkr (3 646) Andel osäkra fordringar,21 procent (,27) Reserveringsgraden ökade till 14 procent (138) Kreditförlusterna minskade med 52 procent till 397 mkr (832) Kreditförlustnivån sjönk till,7 procent (,16) (Siffror inom parentes avser 3 september 23) Koncernens utlåning fördelad per säkerhet 3 september 24 (31 december 23) Företagshypotek 2% (2) Övriga fastigheter 12% (16) Övriga säkerheter 6% (6) Blanco 9% (12) Borgen 2% (2) Kommuner och landsting 7% (7) Bostadsfastigheter inkl bostadsrätter 62% (55) Specifikation lånefordringar sektor/bransch, mkr 3 september 24 Upplupet anskaffningsvärde före beaktande av reserveringar Specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar Bokfört värde för lånefordringar efter beaktande av reserveringar Bokfört värde för osäkra lånefordringar (oreglerade) Bokfört värde för oreglerade lånefordringar för vilka ränta intäktsförs Privatpersoner 359 615 4 183 184 359 28 353 27 Fastighetsförvaltning 139 929 149 336 139 444 274 44 Handel, hotell, restaurang 24 253 95 415 23 743 15 5 Byggnadsverksamhet 9 792 3 67 9 695 61 Tillverkningsindustri 21 747 24 577 2 966 224 3 Transport 1 945 21 84 1 84 85 1 Skogs- och lantbruk 36 542 48 83 36 411 75 5 Övrig serviceverksamhet 17 499 33 478 16 988 182 2 Övrig företagsutlåning 5 75 232 647 49 196 387 42 Kommuner 13 54 13 54 Utlåning 683 91 852 2 87 184 679 995 1 746 39 Kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 59 47 6 59 464 Återköpsavtal - kreditinstitut inkl Riksgäldskontoret 72 68 72 68 Återköpsavtal - allmänheten 23 81 23 81 Total utlåning till kreditinstitut och allmänheten 839 861 858 2 87 184 835 949 1 746 39 Kreditexponering 3 september 24. Bokfört värde mkr Varav kredit Land Utlåning Derivat * Placeringar Garantier Övrigt Totalt % av total institut Sverige 641 351 9 3 46 822 14 691 555 712 449 82,3 69 51 OECD ** 43 499 17 859 23 58 2 545 1 273 88 756 1,3 78 633 varav Danmark 4 561 1 228 2 15 12 7 96,9 6 198 varav Norge 5 238 1 899 1 837 92 77 9 971 1,2 7 868 Baltikum 47 533 72 2 79 1 898 3 386 54 968 6,4 214 Ryssland 1 562 32 22 8 1 624,2 129 Latinamerika 659 57 12 728,1 659 varav Argentina varav Brasilien 657 1 658,1 621 Japan 1 713 2 3 1 718,2 1 718 Övriga Ostasien 719 185 649 1 553,2 1 511 varav Sydkorea 429 23 452 452 varv Kina 1 183 395 579,1 579 Övriga länder 2 423 1 49 59 474 3 6,3 1 81 Summa 739 459 26 964 72 562 19 457 6 36 864 82 1, 153 446 * Avser marknadsvärdet ** Exklusive Sverige, Japan, Ungern, Mexiko, Polen, Turkiet, Slovakien, Sydkorea och Tjeckien. 18
14. Kreditkvalitet Kreditförluster, kvartalsutveckling mkr Kv3 4 Kv2 4 Kv1 4 Kv4 3 Kv3 3 Kv2 3 Kv1 3 Kv4 2 Kreditförluster, koncernen Reserveringar 195 21 253 69 161 257 52 33 Bortskrivningar 134 125 18 274 165 29 13 339 Återvinningar -216-26 -198-19 -166-183 -222-311 Värdeförändring på övertagen egendom 2-1 7 2 Summa 113 12 163 155 16 282 39 36 Kreditförluster, per bolag FöreningsSparbanken AB 116 124 135 22 16 2 294 327 Spintab -1-25 -62 34 46 17 FI-Holding -21 * -1 22 1 23 2 4 22 Hansabank 68 63 5 51 8 72 53 36 Övriga -4-41 -44-55 -49-44 -43-42 Summa 113 12 163 155 16 282 39 36 * avser juli - augusti Kreditförluster per bransch Hushåll -2-3 -11-19 5-1 -1 1 Fastighetsförvaltning -6-1 -35 7 5 64 55 Handel, hotell och restaurang 45 11 25 6 14 34 61 41 Byggnadsverksamhet 16 2 4 6 8 1-4 22 Tillverkningsindustri 27 79 54 95 59 91 135 86 Transport -7 32 1-3 12 8 2 19 Skogs- och lantbruk 25 15 6 2 19 4 6 1 Övrig serviceverksamhet -4 6 55 37 13 63-2 54 Övrig företagsutlåning -15-1 -6 36-3 7-8 22 Övrigt 34-11 26-24 26 25 137 41 Summa 113 12 163 155 16 282 39 36 Osäkra fordringar fördelade i koncernen 3/9 3/6 31/3 31/12 3/9 3/6 31/3 31/12 mkr 24 24 24 23 23 23 23 22 Osäkra fordringar, brutto FöreningsSparbanken AB 1 591 1 66 1 748 1 91 1 848 1 883 1 888 1 855 Spintab 35 32 396 481 426 474 589 629 FöreningsSparbanken Finans 78 83 112 148 131 141 128 148 FI-Holding 639 789 487 539 53 532 389 Hansabank 477 51 585 524 541 485 543 439 Övriga 292 285 32 312 161 137 146 14 Summa 2 788 3 497 3 932 3 862 3 646 3 65 3 826 3 6 Osäkra fordringar, reserv FöreningsSparbanken AB 2 887 2 92 2 9 2 945 2 878 2 889 2 844 2 698 Spintab 246 257 312 338 389 43 46 462 FöreningsSparbanken Finans 64 63 62 55 63 67 65 59 FI-Holding 1 88 1 136 1 18 1 128 1 144 1 168 1 119 Hansabank 649 641 69 555 539 57 497 437 Övriga 7 61 55 58 5 46 46 48 Summa 3 916 5 12 5 74 5 59 5 47 5 56 5 8 4 823 Osäkra fordringar, netto FöreningsSparbanken AB -1 296-1 242-1 152-1 35-1 3-1 6-956 -843 Spintab 14 63 84 143 37 71 129 167 FöreningsSparbanken Finans 14 2 5 93 68 74 63 89 FI-Holding -449-347 -621-589 -614-636 -73 Hansabank -172-131 -24-31 2-22 46 2 Övriga 222 224 247 254 111 91 1 92 Summa -1 128-1 515-1 142-1 197-1 41-1 46-1 254-1 223 19
15. Struktur Operationell struktur STYRELSE Internrevision VD Fristående sparbanker och delägda banker Dotterbolag Kapitalförvaltning och försäkring Svensk kontorsrörelse Swedbank Markets Internationell bankrörelse Finansförvaltningen Gemensam service och Staber Robur Spintab FöreningsSparbanken Finans Fastighetsbyrån Juristbyrån Regioner: Norra Mellersta Stockholm Västra Sydöstra Södra Kunderbjudande och produkter: Spara & Placera Lån & Finansiering Kort Betalningar Kortinlösen Investment Banking Merchant Banking Corporate Finance Hansabank Aktia Sparbank Sparebank 1 Gruppen Långfristig upplåning Bankens obligationsoch aktieportfölj IT Utveckling IT Service Support Staber Kundinkasso Telefonbanken Internetbanken Legal struktur FöreningsSparbanken AB AB Spintab Robur AB FSB Finans AB FSB Administration AB Swedbank Luxemburg S.A. Sparia Försäkrings AB Kundinkasso AB K.I.A.B. FSB Juristbyrå AB FSB Bolåndirekt Bank AB FSB Jordbrukskredit Robur Försäkring AB Robur Kapitalförvaltning AB Robur Fonder AB FSB Fastighetsbyrå AB EnterCard AS Allround AB (67%) FSB Öland AB ( 6% ) AS Hansabank ( 59,71% ) Eskilstuna Rekarne Sparbank AB ( 5% ) Bergslagens Sparbank AB (48%) FSB Sjuhärad AB (47,5%) FSB Söderhamn AB ( 4% ) Vimmerby Sparbank AB (4%) Färs och Frosta Sparbank AB ( 3% ) Aktia Sparbank Abp (24,39%) BGC-Holding AB (29,18%) Babs Paylink AB (49%) First Securities (33,3%) VPC AB (24,65%) DocHotel i Stockholm AB (25%) Finansiell ID-Teknik AB (28,3%) 2
15. Struktur Koncernledning Jan Lidén, VD och koncernchef. Gith Bengtsson, facklig representant. Anders Ek, vvd, chef Internationell bankrörelse. Christer Cragnell, CIO. Catrin Fransson, vvd, chef Norra regionen. Fredrik Runnquist, chef Gemensam service och IT-chef. Göran Gunnarsson, vvd, chef Elektroniska kanaler (telefon- och internetbank). Lennart Haglund, vvd, chef Södra regionen. Kjell Hedman, vvd, chef Kunderbjudande och Produkter. Britt Henriksson, vvd, chef Sydöstra regionen. Mikael Inglander, vvd, chef Region Stockholm. Henrik Kolga, informationsdirektör. Lars-Erik Kvist, vvd, koncernkreditchef, stabschef för Ekonomi, Treasury, Koncerncontroller, Koncernrisk, Koncernsäkerhet, Samhällskontakter. Bengt-Erik Lindgren, vvd, chef Mellersta regionen. Ingrid Persson, vvd, ansvarig fristående sparbanker och delägda banker. Peter Rydell, vvd, chef Västra regionen. Göran Theodorsson, vvd, personaldirektör. Annika Wijkström, vvd, chef Swedbank Markets. Kreditlimiter Styrelsen Obegränsat Central nivå Styrelsens kredit- och kapitalmarknadsutskott Central kreditkommitté Cirka 6 mdkr 15/5 mkr Lokal bank Lokal styrelse 1/2/3/4 mkr Lokal delegation 7,5/15/2/3 mkr Två handläggare,25/3/5 mkr 21
16. Ägare och aktien Aktieägare 3 september 24 % Ägarstruktur 3 september 24 (31 december 23) Sparbanksstiftelser 21,8 Fristående sparbanker 8, Alecta 5,1 Robur Fonder 4,1 Lantbrukskooperationen 3, SHB/SPP Fonder 2,6 AMF Pension 2,5 AFA Försäkring 2,3 FSB resultatandelsstiftelser 1,8 SEB fonder 1,5 Utländska ägare 16,9 Övriga svenska institutioner 19,2 Allmänheten 11,2 Totalt 1, Svenska institutioner 39,1% (37,8) Antal aktieägare: Antal aktier: Antal utestående aktier: Fristående sparbanker 8,% (7,6) Sparbanksstiftelser 21,8% (21,1) Källa: DN Ägarservice och FöreningsSparbanken 389 94 527 88 843 514 643 829 Allmänheten 11,2% (11,) Lantbrukskooperationen 3,% (3,) Utländska ägare 16,9% (19,5) Data per aktie 3/9 3/9 31/12 31/12 31/12 Kronor 24 23 23 22 21 Resultat 12,74 8,94 12,2 7,87 9,86 Eget kapital 79,9 76,26 79,42 73,13 71,2 Kontantutdelning 5,75 5,5 5,5 Börskurs vid periodens utgång 151, 114, 141, 13, 13, Direktavkastning, % 4,8 5,34 4,23 Börskurs / Eget kapital, % 189 15 178 141 183 Aktiekapitalets utveckling Tillkommande/ Aktie- År Transaktion Nominellt värde Kurs, % återköpta antal Ackumulerat antal kapital per aktie, kr aktier uteståendeaktier mkr 199 4 88 2 44 199 Nyemission 5 1 1 5 88 2 94 1991 Nyemission 5 12 96 6 84 3 42 Nyemission 5 1 1 2 8 4 4 2 1992 Split 5:1 1 32 16 4 2 4 2 Nyemission 1 1 1 5 2 5 2 1993 Split 1:1 1 451 8 52 5 2 1994 Nyemission 1 573 38 54 5 4 1995 Nyemission/ nedsättning 1 65/63-261 819 298 278 18 72 2 782 Fondemission 2 278 18 72 5 564 1997 Nyemission 2 1 72 717 269 35 897 971 7 18 Nyemission 2 1 974 591 351 872 562 7 38 1999 Fondemission 2 175 936 281 527 88 843 1 556 24 Återköp av egna aktier 2-13 165 14 514 643 829 1 556 22
För ytterligare information: Jan Lidén, VD och koncernchef Henrik Kolga, Informationsdirektör Jonas Blomberg, chef Investor relations Tobias Norrby, Investor relations Lina Sjöström, Investor relations Investor relations, fax E-post: 8-585 922 27 8-585 927 79 8-585 933 22 8-585 927 71 8-585 915 47 8-723 71 32 ir@foreningssparbanken.se Investor relations på internet: FöreningsSparbankens hemsida: http://www.foreningssparbanken.se Investor Relations sidor: http:// www.foreningssparbanken.se/ir Adress: FöreningsSparbanken, S-15 34 Stockholm Besöksadress: Brunkebergstorg 8, Stockholm Datum för ekonomisk information: Bokslutskommuniké 25 Delårsrapport jan-mar 25 Delårsrapport jan-jun 25 Delårsrapport jan-sep 25 11 februari 25 28 april 25 18 augusti 25 27 oktober 25 Rating september 24 Standard & Poor's Moody's Fitch R&I Kort Lång Kort Lång BFSR * Kort Lång Lång FöreningsSparbanken A1 A P1 Aa3 B F1 A+ AA- Spintab A1 - P1 Aa3 - F1+ AA- - Hansabank - - P1 A1 C F1 A - * Bank Financial Strength Ratings 23