Handelsbanken 23 november 2005 Presentation för Sveriges Finansanalytikers Förening av Lars O Grönstedt
Innehåll Resultat januari - september 2005 Expansion utanför Sverige SPP Marknadsandelar i Sverige
Resultaträkning, januari - september Förändring mnkr 2005 2004 % Räntenetto 11 203 11 040 1 Provisionsnetto 5 064 4 339 17 Verksamhet till verkligt värde 2 218 1 804 23 Övriga intäkter 440 569-23 Summa intäkter 18 925 17 752 7 Personalkostnader -4 903-4 792 2 Övriga kostnader -3 195-2 828 13 Summa kostnader -8 098-7 620 6 Resultat före kreditförluster 10 827 10 132 7 Kreditförluster 224 8 Avyttring materiella/immateriella tillg 4 2 100 Rörelseresultat 11 055 10 142 9
Utlåning till allmänheten, kvartalsvis Medelvolym Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 mdkr 2005 2005 2005 2004 2004 Sverige 735 719 704 696 685 Övriga regionbanker 187 174 161 155 152 Privat 73 67 61 56 53 Företag 114 107 100 99 99 Övriga världen 21 21 18 21 23 Privat 2 2 1 2 2 Företag 19 19 17 19 21 Totalt 943 914 883 872 860 Privat 412 398 382 372 362 Företag 531 516 501 500 498
Förändring räntenetto, januari - september mnkr 2005 2004 Förändring Reporänta genomsnitt 1,82% 2,21% - 0,39% Inlåning SEK - marginal - 281 - volym 122 Utlåning SEK - marginal - 376 - volym 355 Volym & marginal utomsvenska regionbanker 252 Avkastning eget kapital - 101 Övrigt 192 Förändring räntenetto 163
Provisioner, januari - september mnkr 2005 2004 Förändring % Courtage 956 810 18 Fonder och depå 1 205 1 074 12 Försäkringar 671 361 86 Betalningar 1 365 1 218 12 Ut- & inlåning 924 938-1 Övrigt 765 673 14 Provisionskostnader -822-735 12 Summa 5 064 4 339 17
Nyckeltal, januari - september 2005 2004 Räntabilitet full skatt 17,1 % 16,6 % Kostnader / intäkter före kreditförluster 42,8 % 42,9 % Nettovinst per aktie, kr 12:01 10:78 Rullande 12 mån 15:78
Handelsbanken har de mest nöjda kunderna i Norden Sverige Företagsmarknad Bäst bland de stora och rikstäckande aktörerna Privatmarknad - Bäst bland de stora och rikstäckande aktörerna Danmark Privatmarknad Bäst Norge Företagsmarknad Bäst Privatmarknad 2:a plats efter kraftig förbättring Finland Företagsmarknad Bäst Privatmarknad - Bäst Källa: Svenskt kvalitetsindex, EPSI Norway, Dansk KundeIndex och EPSI Rating i Finland
Innehåll Resultat januari - september 2005 Expansion utanför Sverige SPP Marknadsandelar i Sverige
Handelsbankens expansion utanför Sverige under 2005 I maj invigdes Handelsbankens kontor i Moskva Representantkontor i S:t Petersburg öppnades under tredje kvartalet 2005 Banklicens, tillstånd att driva kontor med lokala banktjänster, erhölls under sommaren för kontoret i Shanghai och kontoret invigdes i Augusti 2005 Handelsbanken erbjuder, som enda svenska bank, bolån till nordbor och britter bosatta i Frankrike De första bolånen i Polen betalades ut under tredje kvartalet 2005 3 nya kontor i Storbritannien, 1 nytt i Finland och 2 nya kontor i Norge (per 30 sept)
Handelsbankens internationella närvaro Representantkontor Bankverksamhet 18 kontor i 561 kontor i Norden Storbritannien Representantkontor i 4 länder Frankrike Côte d Azur Kina Beijing, Taipei Ryssland St.Petersburg Spanien - Marbella Bankverksamhet i 17 länder Kontorsnät med universalbanksrörelse Danmark (35) Norge (36) Storbritannien (18) Finland (36) Sverige (454) Bankkontor i övriga Europa Frankrike -Paris Luxemburg Luxemburg Nederländerna - Amsterdam Polen Warszawa Ryssland - Moskva Schweiz - Zürich * Tyskland - Frankfurt, Hamburg Österrike - Wien * Endast kapitalförvaltning Bankkontor i övriga världen Kina Shanghai Hong Kong Singapore USA - New York
Handelsbankens kontorsnät - antal kontor 453 i Sverige 35 i Danmark 36 i Finland 36 i Norge 18 i Storbritannien.........
Handelsbankens kontorsnät i Storbritannien Nya kontor under 2004 Nya kontor under 2005 Newcastle upon Tyne Manchester Leeds Stoke-on-Trent Birmingham Liverpool Cardiff Kingston Upon Hull Nottingham Norwich London Bristol Guildford Plymouth Southampton Bournemouth Reading Chelmsford
Resultatutveckling för 50 kontor öppnade utanför Sverige 1995-2001 Genomsnittligt årsresultat * per kontor, mnkr 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 3:e verksamhetsåret Efter 3 år redovisar ett nyöppnat kontor i genomsnitt ett resultat på 4,6 mnkr. Efter 9 år är motsvarande siffra 21,7 mnkr. 50 kontor 34 kontor 27 kontor 22 kontor 17 kontor 13 kontor 10 kontor 5:e verksamhetsåret 7:e verksamhetsåret 9:e verksamhetsåret * Genomsnittligt årligt resultat före kreditförluster. Resultat åren 1998-2004.
Kontorsrörelsen utanför Sverige utlåning i lokal valuta Medelvolym Jan-sep 2005 Jan-sep 2004 Förändring % Danmark, md dkr 22 20 10 Finland, md euro 6,6 6,1 8 Norge, md nkr 66 55 20 Storbritannien, mn pund 1 542 1 110 39
Kontorsrörelsen utanför Sverige - resultat före kreditförluster, jan-sep mnkr 2005 2004 Norge 615 511 Danmark 316 251 Finland 294 294 Storbritannien 121 109 Summa 1 346 1 165 Inklusive Handelsbanken Finans
Innehåll Resultat januari - september 2005 Expansion utanför Sverige SPP Marknadsandelar i Sverige
Rörelsegrenen Pension & Försäkring, jan-sep mnkr 2005 2004 Administrationsresultat 56 55 Riskresultat 170-5 Finansiellt resultat 193 26 Övrigt 11 10 Resultat 430 86 Rörelsegrenen Pension & Försäkring omfattar Handelsbanken Liv, Euroben och fr o m Q3-04 SPP Liv Fondförsäkring AB. I övrigt ingår avskrivningar på immateriella tillgångar, räntekostnader på förlagslån samt avkastning på eget kapital.
SPP ombildas Nöjda kunder kunder som sagt vad de vill Lönsamt en bra affär för aktieägarna Långsiktigt sparande en tillväxtmarknad Produktutveckling nya produkter för långsiktigt sparande
SPP ombildas Ombildningskalkylen bygger på konservativa antaganden Bankens kapitalsituation är stark - alla handlingsalternativ kvarstår Ombildningen bidrar till ett bättre resultat för banken Ombildningen av SPP är god affär för SPPs kunder, bankens alla andra kunder och aktieägare i Handelsbanken
SPP ett riktigt tjänstepensionsbolag Inget annat bolag erbjuder hela värdekedjan Arvoderade tjänster Administration Försäkring/ Produkter Kapitalförvaltning Kapitalvärdes- Förmedlings- Tiotaggare Disk. förvaltning beräkningar pensioner Chefsplaner Pensionsstiftelser Upprätta pensionspolicy Portallösningar Outsourcing Internationell pension Resultatandelsstiftelser Utlandspärmen uppdrag Avgångspensioner Försäkrings- IAS 19 /FAS 87 Stiftelser Förmånsbestämd föreningar Chefsavtal Pooling Avtalspensioner
Innehåll Resultat januari - september 2005 Expansion utanför Sverige SPP Marknadsandelar i Sverige
Utlåning icke-finansiella företag marknadsandelar 1998-2005 Avser total utlåning i Sverige (bank + hypotek) i total valuta. Medelvolym under året. 55% 50% 45% 50,6% 49,2% 40% 35% 30,1% 31,1% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 SHB SEB, NORDEA, FSB Källa: SCB
Utlåning hushåll marknadsandelar 1998-2005 Avser total utlåning i Sverige (bank + hypotek) i total valuta. Medelvolym under året. 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 58,7% 28,5% 54,7% 24,5% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 SHB SEB, NORDEA, FSB Källa: SCB
Hushållens nysparande 2000 juni 2005 Fonder, bankinlåning, traditionell försäkring, fondförsäkring, PPM, privatobligationer Ack. nysparande, mnkr 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Handelsbanken FöreningsSparbanken Nordea Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2000 2000 2000 2000 2001 2001 2001 20012002 2002 2002 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 20042005 2005 SEB Källa: SEB Sparbarometern Nysparande definieras som insättningar minus uttag under perioden.
De svenska hushållens sparandestock per aktör Fonder, bankinlåning, traditionell försäkring, fondförsäkring, PPM, privatobligationer. Marknadsandel, % 30 juni 2005 31 dec 2001 Förändring %-enheter FöreningsSparbanken 15,2 15,9-0,7 SEB 14,4 16,2-1,8 Handelsbanken 12,4 11,9 + 0,5 Skandia 12,2 13,4-1,2 Nordea 9,8 11,0-1,2 AMF 8,4 8,5-0,1 Länsförsäkringar 5,4 5,5-0,1 Hela marknaden, mdkr 3 129 2 434 Källa: SEB Sparbarometern Sparandestock = hushållens finansiella tillgångar bestående av fonder, bankinlåning, traditionell försäkring, fondförsäkring, PPM, privatobligationer.
Hushållsinlåning marknadsandel, jan-sep 2005 17,0% 16,8% 16,6% 16,4% 16,2% 16,0% 15,8% 15,6% 15,4% 15,2% 15,0% dec-04 jan-05 feb-05 mar-05 apr-05 maj-05 jun-05 jul-05 aug-05 sep-05 Källa: SCB
Handelsbanken, januari september 2005 Resultatet ökade med 9% till 11,1 mdkr Räntabiliteten blev 17,1% Fortsatt stark tillväxt i regionbankerna utanför Sverige Handelsbanken har Nordens mest nöjda kunder SPP ombildas till vinstutdelande bolag