Välkommen! Pressträff 18 januari 2018 Fredrik Nordström

Transkript

1 Välkommen! Pressträff 18 januari 2018 Fredrik Nordström

2 Om föreningen Grundades 1979 Medlemsbolag 60 varav associerade 14 Antal anställda 10 Föreningen ska tillvarata fondandelsägarnas och fondbolagens gemensamma intressen och vara ett kontaktorgan för fondbolag i Sverige. Källa: Föreningens stadgar 2

3 Prioriterade områden Stärka förtroendet för fondsparande Verka för bästa möjliga förutsättningar för den svenska fondmarknaden Bidra till lösningar för sparbehov i samhället Främja transparens kring hållbart sparande

4 Nytt i lagstiftningen Transparens kring priser ökar (MiFID II) 2. Möjlighet att erbjuda riktade andelsklasser (Lagen om värdepappersfonder) 3. Information om hållbarhet ska lämnas för varje fond (Lagen om värdepappersfonder) 4. Fondsparare kan spara på ISK direkt hos fondbolag (ISK-lagen)

5 Fondsparandet Fredrik Pettersson Fredrik Hård af Segerstad

6 Fondförmögenhetens utveckling år , mdkr Aktiefonder Blandfonder Obligationsfonder Penningmarknadsfonder Övriga fonder

7 Nettosparandet i fonder 2017, mkr , ,0 14,5 4,6 12,4 11,3 9,8 7,2 4,8 6,9 4,2 0-3,4-4,1-10 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

8 Nettosparande i fonder 2017, mdkr Dec 2017 Dec 2017 exkl. PPM Totalt 2017 Aktiefonder 12,8-9,0 47,3 Blandfonder 10,7 3,2 28,8 Obligationsfonder 8,5 0,7 34,3 Penningmarknadsfonder 0,5 0,2-3,2 Hedgefonder 0,7 0,7 4,5 Övriga fonder 0,1 0,1 0,9 Summa 33,3-4,1 112,5

9 Nettosparandet i fonder , mdkr Aktiefonder Blandfonder Fond-i-fonder Obligationsfonder Penningmarknadsfonder Hedgefonder & övriga fonder

10 Sparandet i aktiefonder 2017 fördelat efter placeringsinriktning, mdkr Global 46,5 Europa Asien 7,7 6,8 Sverige Andra marknader Branscher Kina Japan Indien 4,0 3,3 2,5 2,4 1,0 0,1 Östeuropa Norden Sverige & Global -4,4-2,1-0,7 Ryssland -7,1 Nordamerika -12,9-20,0 0,0 20,0 40,0 60,0

11 Sparandet i aktiefonder fördelat efter placeringsinriktning, mdkr Global 199 Nordamerika Branscher Andra marknader Europa Asien Japan 4 7 Sverige 1 Kina Indien Norden Östeuropa (inkl. Ryssland) -30 Sverige&Global

12 Fondförmögenheten i aktiefonder per fondtyp, % 5% 5% 10% 4% 3% 2%1%1%1%1%0% Global Sverige Sverige & Global 36% Branscher Europa Nordamerika Andra marknader Norden Asien Ryssland Östeuropa Japan 27% Kina Indien

13 Nettosparande i indexfonder respektive övriga aktiefonder , mdkr Indexfonder Aktivt förvaltade aktiefonder

14 Indexfondernas andel av den totala förmögenheten i aktiefonder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 6% 8% 9% 10% 10,9% 11,4% 13,3% 14,6% 15,6% 0% jan

15 Obligationsfonder Nettosparande och förmögenhet i obligationsfonder 2017, mkr Nettosparande Fondförmögenhet December Jan - Dec Företagsobligationsfonder Övriga obligationsfonder Summa obligationsfonder Företagsobligationsfonder Övriga obligationsfonder

16 Genomsnittlig avkastning för olika fondtyper (beräknat i SEK), % Aktiefonder Blandfonder Obligationsfonder (SEK) Penningmarknadsfonder (SEK) ,9 0, ,5 2, ,8 2, ,9 1, ,1 0, ,5-0, ,7-0, ,4-0,4 Källa: Morningstar fondindex

17 Genomsnittlig avkastning för olika aktiefonder (beräknat i SEK), % Sverige Norden Europa Global USA Tillväxtmarknadeamerika Latin- Asien Östeuropa Ryssland Källa: Morningstar fondindex

18 Bortsett från fondsparande, hur sparade hushållen 2017? Hushållens finansiella nettosparande (i urval) (kv1-3), mdkr Sparkonto/Inlåning Premieobligationer -3 Strukturerade produkter -3-6 Aktier (direktsparande) (noterade, direktsparande) 111 Traditionell försäkring (privat) 06 Traditionell försäkring (tjänstepension) Källa: SCB Sparbarometer

19 Hur fondsparar hushållen? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hushåll direkt Förvaltarreg. ISK IPS Fondförsäkring PPM

20 Följsamhet mellan Stockholmsbörsens utveckling och nysparandet i aktiefonder 15 15% 10 10% 5 5% 0 0% -5-5% % -15 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -15% Nettosparandet i aktiefonder (exkl ppm avs. i dec), mdkr (SIXRX)

21 Paneldiskussion Maria Wärn, förvaltare Länsförsäkringar Småbolag Sverige Pär Nürnberg, vd Xact fonder Niklas Edman, förvaltare Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select Maria Qundos, förvaltare Nordea Stratega 10 och 30 Moderator: Johanna Kull, sparekonom Fondbolagens förening

22 Tack!