1-6/2006
Nyckeltal 1-6/2006 1-6/2005 Förändring 1-12/2005 Resultat före skatt, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kostnaderna i relation till intäkterna, % 57 53 3,6 55 Nedskrivningar av kredit- och garantistocken, % 0,01 0,01 0,0 0,02 ROE, % 11,9 12,6-0,7 11,2 30.6.2006 Förändring från årets början 12 m ån. förändring 31.12.2005 Om slutning, m rd. 57,8 9,4 * 31,1 * 52,8 Marknadsandelar, % Krediter 31,0 0,4 0,7 30,5 Inlåning 32,5 0,6-0,3 31,9 Fondkapital 21,2-1,1 5,0 22,3 Liv- och pensionsförsäkringsbesparingar 18,4 0,7 6,9 17,8 Prim ärkapitalrelation, % 12,2-0,9-1,8 13,1 * Procent. De övriga förändringstalen är procentenheter.
30.6.2006 236 medlemsandelsbanker Andelsbankscentralen Anl OKO Bank Abp Dotterbolag Aktieägare (A-aktier) cirka 31 000 Kunder: 4,0 miljoner Medlemmar: 1,1 miljoner
30.6.2006 ANDELSBANKER (236 ST.) OP-PENSIONSKASSAN OP-PENSIONSSTIFTELSEN ANDELSBANKSCENTRALEN ANL ANDELSBANKERNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG OKO BANK ABP HELSINGFORS OP BANK AB HELSINGIN SEUDUN OP-KIINTEISTÖKESKUS OY POHJOLA-GRUPPEN ABP OKO KAPITALFÖRVALTNING AB OP-LIVFÖRSÄKRINGS AB LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET POHJOLA OP-HEMBANKEN ABP SKADEFÖRSÄKRINGS- AKTIEBOLAGET POHJOLA A-FÖRSÄKRING AB POHJOLAN IT-HANKINTA OY OKO CORPORATE FINANCE AB OKO VENTURE CAPITAL AB OP-BOSTADSLÅNEBANKEN ABP OP-FONDBOLAGET AB POHJOLA FONDBOLAG AB FÖRSÄKRINGS- AKTIEBOLAGET EUROPEISKA POHJOLA KIINTEISTÖ- SIJOITUS OY OKO CAPITAL EAST AB ZAO OKO CAPITAL VOSTOK POHJOLAN SYSTEEMIPALVELU OY FD FINANSSIDATA OY ÖVRIGA ÖVRIGA ÖVRIGA
s resultat: jämfört med fjolåret
Resultaträkningens huvudposter 1-6 1-6 Förändring milj. euro 2006 2005 milj. e % Räntenetto 409 401 7 2 Övriga intäkter 560 282 278 99 INTÄKTER TOTALT 969 683 285 42 Personalkostnader 263 185 78 42 Övriga kostnader 287 179 108 61 KOSTNADER TOTALT 550 363 186 51 Nedskrivningar av fordringar 1 1 0 42 Återföringar till ägarkunder 29 26 3 11 Resultat före skatt 389 293 96 33 Kostnaderna i relation till intäkterna, % 57 53
Resultaträkningens huvudposter Räntenetto Övriga intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Nedskrivningar av fordringar Återföringar till ägarkunder 1-6/2006 1-6/2005 Resultat före skatt 0 100 200 300 400 500 600 milj. euro
Resultaträkning 1-6 1-6 Förändring milj. euro 2006 2005 Milj. e % Ränteintäkter 1 024 752 272 36,2 Räntekostnader 616 351 265 75,5 Räntenetto 409 401 7 1,8 Nedskrivningar av fordringar 1 1 0 41,6 Räntenetto efter nedskrivningar 407 400 7 1,7 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 176 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 60 31 29 95,5 Provisionsintäkter, netto 202 170 32 18,8 Nettointäkter från handel 17 8 9 Nettointäkter från placeringsverksamhet 61 46 15 33,3 Övriga rörelseintäkter 45 26 18 70,6 Personalkostnader 263 185 78 42,4 Övriga administrationskostnader 148 100 48 48,0 Övriga rörelsekostnader 138 78 60 76,7 Återföringar till ägarkunder 29 26 3 11,2 Andel av intresseföretagens resultat -1 1-2 Resultat före skatt 389 293 96 32,6
Övriga intäkter Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse Provisionsintäkter, netto Januari- Juni 2006 2005 Nettointäkter från handel och plac.verksamhet Övriga rörelseintäkter 0 30 60 90 120 150 180 210 milj. euro
Resultaträkning affärsområdesvis 1.1-30.6.2006 Detaljistbanken Förmögenhetsförvaltningen Företagsbanken Skadeförsäkrings Övrigt, inkl. elimineringar milj. Treasury Totalt Räntenetto 347 29 46-4 -13 4 409 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 0 0 0 177 0-2 176 Nettointäkter från livsförsäkringsrörelse 0 64 0 0 0-4 60 Övriga intäkter 119 62 24 12 90 17 324 Intäkter totalt 467 154 69 186 77 16 969 Personalkostnader 81 37 10 53 11 70 263 Övriga kostnader 113 64 17 86 11-4 287 Kostnader totalt 194 101 27 139 22 66 550 Nedskrivningar 2 0-1 0 0 0 1 Återföringar till ägarkunder 15 6 0 0 0 8 29 Resultat före skatt 255 47 43 47 54-58 389
Resultatanalys för livförsäkringsbolag (IFRS) * OP-Livförsäkrings Ab Livförsäkringsaktiebolaget Pohjola Milj. e 1-6/2006 1-6/2005 Förändring, % 1-6/2006 Premieinkomst 356 297 20 91 Nettointäkter från placeringsverksamhet 90 133-32 34 Utbetalda ersättningar -142-111 29-83 Förändring av försäkringstekniska avsättningar före tilläggsförmåner -262-283 -8-24 Tilläggsförmåner 0-8 -97 0 Driftskostnader -14-13 12-7 Resultat före skatt 27 15 75 11 * förtecknet anger riktningen för resultatinverkan
s kvartalsuppgifter
Resultatutveckling per kvartal 2005 2006 milj. euro I II III IV I II III IV Räntenetto 198 204 198 195 199 210 Övriga intäkter 150 132 138 213 303 257 INTÄKTER TOTALT 347 336 336 409 502 467 Personalkostnader 97 88 82 121 134 129 Övriga kostnader 90 88 80 144 145 142 KOSTNADER TOTALT 187 176 162 265 278 271 Nedskrivningar av fordringar 2-1 2 3-2 3 Återföringar till ägarkunder 13 13 14 14 14 15 Resultat före skatt 145 148 158 127 211 178 Kostnaderna i relation till intäkterna, % 54 52 48 65 55 58
Övriga intäkter per kvartal 2005 2006 milj. euro I II III IV I II III IV Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 68 86 90 Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 15 16 14 22 34 26 Provisionsintäkter, netto 91 79 81 88 110 92 Nettointäkter från handel och placeringsverksamhet 28 26 26 10 51 27 Övriga rörelseintäkter 15 11 17 24 23 22
Räntenetto och provisionsintäkter, netto per kvartal milj. euro 250 200 150 100 Räntenetto Provisionsintäkter, netto 50 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse per kvartal milj. euro 100 80 60 40 Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Nettointäkter från handel och från placeringsverksamhet per kvartal milj. euro 40 35 30 25 20 15 Nettointäkter från handel Nettointäkter från placeringsverksamhet 10 5 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Kostnader per kvartal milj. euro 160 140 120 100 80 60 40 Personalkostnader Övriga administrationskostnader Övriga rörelsekostnader 20 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Nedskrivningar av fordringar per kvartal milj. euro 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 I II III IV/05 I II III IV/06 Brutto nedskrivningar* Återförda nedskrivningar Netto nedskrivningar * i siffran ingår gruppvisa nedskrivningar, netto
Resultat före skatt per kvartal milj. euro 250 ROE 15 % 200 12 % 150 100 9 % 6 % Avkastning på eget kapital (ROE), % 50 3 % 0 I II III IV/05 I II III IV/06 0 %
Krediter och inlåning per kvartal mrd. euro 40 35 30 25 20 15 10 Krediter, exkl. förmedlade ur statens medel Inlåning 5 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Ansvarsskuld inom livförsäkringsrörelsen och placeringsfondernas kapital per kvartal mrd. euro 12 10 8 6 Ansvarsskuld Kapital 4 2 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Ansvarsskuld inom livförsäkringsrörelsen och placeringsfondernas kapital per kvartal (inkl. Pohjola fr.o.m. 1.1.2005) mrd. euro 12 10 8 6 Ansvarsskuld Kapital 4 2 0 I II III IV/05 I II III IV/06
Skadeförsäkringsrörelsens premieintäkter per kvartal (IFRS)* milj. euro 250 200 150 100 50 0 I II III IV/05 I II III IV/06 * skadeförsäkringsrörelsen har konsoliderats i OP-gruppens bokslut fr.o.m 1.11.2005
Kapitaltäckning
Kapitalbas och kapitaltäckning milj. 5 000 % 20 Övriga 4 000 15,6 14,6 14,6 13,9 12,9 16 Kapitalinvesteringar 3 000 12 2 000 8 Primärt kapital exkl. kapitalinvesteringar 1 000 4 Kapitaltäckning, % 0 6/2005 9/2005 12/2005 03/2006 06/2006 0
Kapitaltäckning % 18 15 12 15,6 14,0 14,6 13,5 14,6 13,1 13,9 12,8 12,9 12,2 Kapitaltäckning 9 6 3 0 6/2005 9/2005 12/2005 3/2006 6/2006 Primärt kapital i förhållande till riskvägda poster totalt
Kapitaltäckning förändring Milj. euro 30.6.2006 30.6.2005 (%-enh.) 31.12.2005 Kapitalbas Primärt kapital 3 985 3 905 2,1 % 3 951 Supplementärt kapital 563 561 0,4 % 760 Avdrag -335-98 -302 Totalt 4 213 4 367-3,5 % 4 409 Riskvägda fordringar, investeringar och åtaganden utanför balansräkningen 32 587 27 980 16,5 % 30 194 Kapitaltäckning, % 12,9 15,6-2,7 %-enh. 14,6 Primärkapitalrelationen, % 12,2 14,0-1,7 %-enh. 13,1
Primärt kapital Milj. 30.6.2006 30.6.2005 Förändring, % Eget kapital 4 654 3 665 27 Minoritetsandel i Pohjola Andelskapital som inte ingår i det egna kapitalet 621 675-8 Kapitallån 224 124 81 Immateriella tillgångar -1 099-83 Fonden för verkligt värde och övriga fonder -43-148 -71 Planerad vinstutdelning -27-30 -9 Övriga poster (bl.a. överskott i pensionsåtaganden och värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde) -344-297 16 Primärt kapital 3 985 3 905 2
Konglomeratets kapitaltäckning Milj. 30.6.2006 31.12.2005 Muutos, % OP-gruppens egna kapital 4 654 4 757-2 Branschposter 1 422 1 518-6 Goodwill och immateriella tillgångar -1 150-1 059 9 Poster som ingår i eget kapital och branschposter, men som inte kan räknas till konglomeratets kapitalbas -603-828 -27 Konglomeratets kapitalbas totalt 4 322 4 388-2 Minimibeloppet av konglomeratets kapitalbas (=kapitalkravet) 2 854 2 589 10 Konglomeratets kapitaltäckning 1 468 1 799-18 Konglomeratets kapitaltäckningsgrad (kapitalbasen/minimibeloppet av kapitalbasen) 1,51 1,69-0,2 * * procentenheter
Kreditriskmätare Milj. 30.6.2006 Förändring från årets början, % 12 mån. förändring, % Oreglerade fordringar och nollräntefordringar Hushåll 93 34 2,3 Företag 69 13 4,1 Bostadssammanslutningar och övriga 2 6-51,5 Totalt 163 24 1,9 Oreglerade fordringar av kredit- och garantistocken, % 0,4 0,1* -0,1* Förändring från ett 1-6/2006 år tidigare Nedskrivningar av kredit- och garantistocken, % 0,01 0,00* * Procentenheter.
Kreditstocken sektorvis Oreglerade fordringar och 0-räntefordringar milj. euro 30.6.2006 31.12.2005 Förändring 30.6.2006 av kred., % Företag och bostadssammanslutn. 10 562 28 % 9 911 27 % 652 7 % 70 0,7% Tillverkning 2 297 6 % 2 199 6 % 99 4 % 18 0,8% Byggverksamhet 679 2 % 632 2 % 47 7 % 5 0,8% Handel och restaurangverksamhet 1 416 4 % 1 292 3 % 124 10 % 16 1,1% Fastighetsinvesteringsverksamhet 2 587 7 % 2 389 6 % 197 8 % 15 0,6% Övriga företag 2 412 6 % 2 316 6 % 96 4 % 14 0,6% Bostadssammanslutningar 1 171 3 % 1 082 3 % 89 8 % 1 0,1% Finansinstitut och försäkringsanstalter -17 0 % 6 0 % -23-367 % 0 0,0% Offentliga och icke vinstsyftande samfund 731 2 % 668 2 % 63 9 % 0 0,0% Hushåll 25 711 69 % 24 094 65 % 1 617 7 % 93 0,4% Bostäder 17 630 47 % 16 413 44 % 1 218 7 % 41 0,2% Utlandet 320 1 % 167 0 % 154 92 % 0 0,0% Övriga poster, netto -42 0 % -38-4 Totalt 37 265 100 % 34 807 93 % 2 458 7 % 163 0,4%
Balansräkning
De centrala balansposterna mrd. euro 70 60 50 40 30 30.6.2005 30.6.2006 20 10 0 Balansomslutning Krediter Inlåning
Balansräkning Förändring milj. euro 30.6.2006 30.6.2005 Milj. e % Fordringar på kreditinstitut 299 487-188 -38,7 Finansiella tillgångar för handel 5 319 3 224 2 095 65,0 Fordringar på kunder 37 270 32 813 4 457 13,6 Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse 2 929 2 929 Tillgångar i livförsäkringsrörelse 5 565 3 311 2 254 68,1 Investeringstillgångar 1 635 1 600 35 2,2 Övriga poster 4 810 2 683 2 126 79,2 Tillgångar totalt 57 828 44 119 13 709 31,1 Skulder till kreditinstitut 3 108 1 412 1 696 0,0 Skulder till kunder 26 908 25 293 1 615 6,4 Skulder för skadeförsäkringsrörelse 2 141 2 141 Skulder för livförsäkringsrörelse 5 196 2 963 2 233 75,4 Skuldebrev emitterade till allmänheten 11 912 7 538 4 374 58,0 Övrigt främmande kapital 3 909 3 247 662 20,4 Eget kapital 4 654 3 665 988 27,0 Skulder och eget kapital totalt 57 828 44 119 13 709 31,1
Eget kapital och andelskapital förändring milj. euro 30.6.2006 31.12.2005 milj. e % Moderföretagets ägares andel Aktiekapital +aktieemission 244 245-1 -0,4 Andelskapital 45 45 Fonder 2 192 2 249-57 -2,5 Ackumulerade vinstmedel 2 170 2 061 109 5,3 Minoritetsandel 4 203-199 -98,3 Eget kapital totalt 4 654 4 757-103 -2,2 Andelskapital som inte ingår i det egna kapitalet 686 717-30 -4,2
Krediter och kundmedel
Marknadsandelar Tidpunkt Marknadsandel, % Förändring från årets början 12 m ån. förändring Kre dits tock 30.6.2006 31,0 0,4 0,7 Bostadslån 30.6.2006 34,3 0,3 0,2 Företagskrediter 30.6.2006 25,5 0,6 1,3 Inlåningsstock 30.6.2006 32,5 0,6-0,3 Placeringsfonder 30.6.2006 21,2-1,1 5,0 Liv- och pensionsförsäkringsbesparingar 30.6.2006 18,4 0,7 6,9 Prem ieinkom st från liv- och pensionsförsäkringar 1-6/2006 28,6-8,5 * Prem ieinkom st från skadeförsäkringar/pohjola Förändringstalen anges i procentenheter. *Förändring från ett år tidigare. 1-12/2005 26,0-0,0
Krediter och kundmedel 12 mån. förändring mrd. euro 30.6.2006 mrd. euro % Kreditstock 37,3 4,5 13,6 % Inlåning 25,0 1,6 6,9 % Kapital i placeringsfonder 11,0 4,5 70,0 % Ansvarsskuld inom försäkringsrörelsen 5,2 2,3 76,4 % eliminering -2,8-1,0 54,1 % Kundmedel totalt 38,5 7,5 24,0 % Krediter och kundmedel totalt 75,8 11,9 18,7 %
Inlåning 30.6.2006, andel i % 9 % 22 % 69 % Hushåll Företag / samfund *) Jord- och skogsbrukskunder *) inkl. företagare
Krediter per kundgrupp* 30.6.2006, andel i % 6 % Hushåll 34 % 60 % Företag / samfund **) Jord- och skogsbrukskunder *) inkl. leasingobjekt **) inkl. företagare
Nya uttagna krediter per kvartal mrd. euro 6,0 5,0 5,5 4,0 3,0 3,3 4,7 3,8 4,3 3,8 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 I II III IV/05 I II III IV/06
Placeringfondernas nettoförsäljning per kvartal milj. euro 800 2005: 1845 milj. 1-6/2006: 960 milj. 600 400 200 0 I II III IV I II III IV 2005 2006 Inkl. Pohjola-fondernas nettoförsäljn. från 11/05
Liv- och pensionförsäkringens premieinkomst per kvartal 400 350 milj. euro 2005: 788 milj. 1-6/2006: 437 milj. 300 250 Pohjola 200 150 OP 100 50 0 I II III IV I II III IV 2005 2006
Kunder, medlemmar, mm.
Kunder 30.6.2006 12 mån förändr. Ändring från årsskiftet OP-gruppen 1000 pers. 1000 pers. % 1000 pers. % Kunder* 4 013 908 29 42 1 Andelsbankernas ägarkunder 1 148 29 3 15 1 Pohjola Pohjolas preferenshushåll** 354 26 8 20 6 * Inkl. Pohjolas kunder från 31.10. ** privatkunder
Nettoökningen av antalet ägarmedlemmar per kvartal pers 10 000 2005: + 28.000 1-6/2006: + 14.700 8 000 7 900 7 900 8 000 6 000 5 700 6 800 6 600 4 000 2 000 0 I II III IV I II III IV 2004 2005
Personal (utan säsonganställda) 30.6.2006 Förändring från årets början (st.) Medlemsandelsbankerna 6 771 211 ABC-koncernen 5 417 18 OKO-koncernen 3 068-186 OP-gruppen 12 206 232
Servicenät 30.6.2006 Förändring från årets början, st. 12 m ån. förändring, st. Kontor 708-75 0 med enbart banktjänster 552 med enbart försäkringstjänster 53 med bank- och försäkringstjänster 103 Betalautomater 577-29 -49 Internetkundterminaler 611-20 -18 Otto.-kontantautomater 1681-8 -20 Nättjänstavtal 1 048 000 52 300 96 700