Bygg- och anläggningsmarknad Region Stockholm/Öst TMALL 0141 Presentation v 1.0
Innehåll Sammanfattning konjunktur- och marknadsutveckling, sid 3-4 Regionala byggmarknaden, Region Stockholm/ Öst, sid 5-6 De största anläggningsprojekten i regionen (byggstart 2018-19) sid 7 Konjunkturutveckling och marknadens storlek, sid 8-9 Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym 2017, sid 10 Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym 2017, Region Stockholm/ Öst, sid 11-12 De största leverantörerna, sid 13 Investering Region Stockholm/ Öst, sid 14-18 Underhåll Region Stockholm/ Öst, sid 19-23 Tekniska tjänster och konsulter Trafikverket, sid 29 Tekniska tjänster och konsulter Region Stockholm/ Öst, sid 30-32 Vill du veta mer aktuella upphandlingar och övrig leverantörsinformation, sid 33 2
Den globala ekonomin får en fortsatt gynnsam utveckling under prognosperioden 2018-2019. Expansiv finanspolitik i USA ( +2,8 procent i år och +2,6 procent nästa år) och god tillväxt i övriga OECD-länder. Europa fortsätter att växa i god takt, euroområdet beräknas öka med 2,4 procent i år och +2,6 procent nästa år. Svensk ekonomi bromsar in och uppvisade en måttlig tillväxt under 2017, +2,4 procent. BNP tillväxten beräknas i år till +2,2 procent och för 2019 till +1,9 procent. Under 2018 dämpas bygginvesteringarnas kraftiga uppgång eftersom bostadsbyggandet minskar, anläggningsinvesteringar ger däremot positiva bidrag. Bygginvesteringar beräknas öka + 2 procent under 2018 och under 2019 en minskning med 3 procent, sammantaget är konjunkturläget inom byggindustrin fortsatt stark. De totala anläggningsinvesteringarna (privata och offentliga) minskade med 1 procent under 2017 men beräknas öka med 4 procent under 2018 och 2019. Enligt Sveriges Byggindustrier omsätter den svenska byggmarknaden omkring 700 miljarder kronor varje år. Av dessa utgörs cirka 500 miljarder kronor av totala bygginvesteringar, det vill säga ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler samt investeringar i anläggningar. Anläggningsinvesteringarna i Sverige har under de senaste åren omsatt cirka 90 miljarder kronor. 3
Rekryteringsbehovet är alltjämt stort och brist på utbildad arbetskraft är fortsatt det främsta hindret för ökat byggande. Antalet utstationerade arbetstagare beräknas vara relativt högt under året men kommer under 2019 att minska som en följd av minskat bostadsbyggande. Företagsköp, allianser, joint ventures trenden fortsätter och vi går mot en internationell anläggningsmarknad. TRV arbetar för att sänka inträdesbarriärer och internationell marknadsföring av sina projekt: - ger resultat men är också helt nödvändigt för att vi ska klara vårt uppdrag nu och framöver Antalet tekniska konsultföretag minskar genom uppköp vi bör underlätta för nya konsulter! Trafikverkets jobbar för att skapa en hållbar och attraktiv anläggningsmarknad - mer behöver göras. I en stark byggmarknad blir följande ingredienser viktiga för Trafikverket : -Framförhållning och kvalitet i inköpstidplan -Planera inköp och fördela projekt över tid utifrån marknadssituation -Sänkta inträdesbarriärer för internationella aktörer och små och medelstora företag -Internationell marknadsföring av TRV projekt -Samordning med projekt Inom och utanför Trafikverket, paketering över projektgränser -Styra och kontrollera leveranser ( kvalitet och arbetsmiljö) -Branschsamverkan 4
Region Stockholm/ Öst- regionala byggmarknaden Uppsala län Örebro län Stockholms län Södermanlands län Västmanlands län Östergötlands län Nettoomsättningen i byggindustrin ökade i Region Stockholm/ Öst från ca 168 miljarder 2007 till ca 301 miljarder 2016, en ökning med +78 procent över en tioårsperiod ( byggindustrin totalt +71 procent) Byggindustrin definieras utifrån SNI 41-43 bygg- och anläggningsentreprenörer och specialiserade bygg- och anläggningsföretag) Källa: Sveriges byggindustrier, regionala branschnyckeltal 2017 Gotlands län 5
Stockholm/ Öst- regionala byggmarknaden Under perioden 2007-2016 ökade antalet anställda med 44 procent i regionen (byggindustrin totalt +36 procent) Netto omsättningen per anställd ökade i regionen från 1,67 miljoner 2007 till 1,99 miljoner 2016, en ökning med 19 procent över en tioårsperiod ( byggindustrin totalt +26 procent, näringslivet totalt +7 procent) Sammantaget visar de regionala branschnyckeltalen, perioden 2007-2016, på en växande byggmarknad och på en utveckling där omsättningen i byggindustrins företag ökar i snabbare takt än antalet anställda. 6
Stocholms län Uppsala län Östergötlands län Gotlands län Nacka - Blå linjen Uppsala - Carpe Futurum, Boländerna kv D Linköping - Linköping, paket 2 Gotland - SE214 Gotland 7 000 mkr - Utbyggnad av tunnelbana till Nacka 7 000 3 000 mkr - Nybyggnad av kraftvärmeverk i Uppsala 3 000 3 000 mkr - Utbyggnad till dubbelspår Linköping 3 300 35 mkr - Utförande av underhåll vägbeläggning Stockholm - Gula linjen Uppsala - Tycho Hedéns väg (fd E4) Boxholm - Boxholm-Jönköping, etapp 2 Gotland - Gnisvärd, etapp 3 4 100 mkr - Utbyggnad av tunnelbana mellan Odenp 4 100 100 mkr - Ombyggnad av väg i Uppsala 100 400 mkr - Nytt naturgasnät mellan Boxholm och 400 8 mkr - Utbyggnad av va-system i Gnisvärd, e Stockholm - Blå linjen Enköping - Viking Motor Park, etapp 2 Bår Norrköping - Bråvalla etapp 2 Gotland - Tofta 3 300 mkr - Utbyggnad av tunnelbanan mellan Akal 3 300 100 mkr - Ny motorbana i Enköping, etapp 2 100 75 mkr - Nybyggnad av huvudgata i Bråvalla in 75 6.5 mkr - Nybyggnad av skjutbana i Tofta beläggning varm inom Ekerö - Kungshatt Vision Kungshatt 1:1 Enköping - Viking Motor Park, etapp 3 Bår Linköping - Delen Vårdsbergs kors- Hackefor Gotland - Vägmarkeringar Gotland (I-län) 2 000 mkr - Nybyggnad av bro och spårväg från Sä 2 000 100 mkr - Nyb av motorbana i Enköping, etapp 3, etapp 3 Bår 100 75 mkr - Ombyggnad av väg 35 mellan Åtvidaber lla etapp 2 75 15 mkr - Vägmarkeringar på Gotland 3 300 Danderyd - CityLink, Danderyd-Skanstull Linköping - Delen Vårdsbergs kors- Hackefor Gotland - Gothemsån 1 850 mkr - Ny kraftledning i tunnel mellan Dand 1 850 Södermanlands län 75 mkr - Ombyggnad av väg 35 mellan Åtvidaber 75 13.5 mkr - Utbyte av bro över Gothemsån vid Väs Huddinge - Förbifart Stockholm Trosa - Avloppsreningsanläggning Norrköping - Friidrottsarena Borg 11:1 Gotland - VA-utbyggnad Fidenäs-Nissevike 1 500 mkr - Installationsentreprenader för tunnl 1 500 50 mkr - Nybyggnad av avloppsreningsanläggnin lstun 50 75 mkr - Nybyggnad av friidrottsanläggning p Källa: Sveriges Byggindustrier, prognos 2018-03-26 75 4 000 12 mkr - VA-utbyggnad mellan Fidenäs-Nissevik Stockholm - Högdalsdepån Örebro län Gotland - A7-fältet, etapp 2 1 500 mkr - Ny tunnelbanedepå i Högdalen lbyområdet 1 500 Västmanlands län Örebro - Station Karlslund 11 mkr - Exploatering för nytt bostadsområd Nacka - Väg 222 Nya Skurubron Västerås - Block 7 65 mkr - Nybyggnad av stamnätsstation i Karls 65 400 mkr - Ombyggnad av trafikplatser Skuru och 400 2 000 mkr - Nytt block på kraftvärmeverk i Väste 2 2 000 Hallsberg - Brunnskulleleden 50 mkr - Nybyggnad av viadukt eller tunnel i 50 21 650 Nora - Nora reningsverk 46.5 mkr - Ombyggnad av reningsverk i Nora allmän plats 47 162 7
+9% +2% +9% -3% - År I senaste prognosen ( 2018-03-18) från Sveriges Byggindustrier visar på att svensk högkonjunkturen i svensk ekonomi kyls av genom minskade bygginvesteringar nästa år på grund av en svagare utveckling av bostadsbyggandet (en dryg nedgång med 30 procent). En positiv motvikt är de offentliga lokal- och anläggningsinvesteringarna som sammanlagt stiger med 11 procent under prognosperioden, 2018-2019. Stigande anläggningsinvesteringar ger positiva bidrag och sammantaget är konjunkturläget inom byggindustrin fortsatt stark, speciellt i storstadsregionerna. Källa: Sveriges Byggindustrier 8
I senaste prognosen ( 2018-03-18) från Sveriges Byggindustrier visar på att svensk högkonjunkturen i svensk ekonomi kyls av genom minskade bygginvesteringar nästa år på grund av en svagare utveckling av bostadsbyggandet (en dryg nedgång med 30 procent). En positiv motvikt är de offentliga lokal- och anläggningsinvesteringarna som sammanlagt stiger med 11 procent under prognosperioden, 2018-2019. Stigande anläggningsinvesteringar ger positiva bidrag och sammantaget är konjunkturläget inom byggindustrin fortsatt stark, speciellt i storstadsregionerna. Källa: Sveriges Byggindustrier 9
Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym 2017 Total inköpsvolym var 40 113 Mnkr. Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 55 % av total inköpsvolym. Trafikverkets 100 största leverantörer motsvarar ca 85 % av total inköpsvolym. Totalt antal leverantörer i Trafikverket 9 755 st. Region Mitt 5 253 Mnkr 13% Region Väst 8 050 Mnkr, 20% Region Nord 3 277 Mnkr, 8% Nationella åtgärder och Centrala funktioner 6 461 Mnkr, 16% Region Stockholm/Öst 12 255 Mnkr, 31% varav Investeringar Underhåll Övrig verksamhet 17 954 Mnkr 17 833 Mnkr 4 326 Mnkr Investeringar och underhållsåtgärder utgör 90 % av den totala inköpsvolymen Region Syd 4 817 Mnkr 12% 10
TMALL 0141 Presentation v 1.0 11
Trafikverkets inköpsvolym, Region Stockholm/ Öst Trafikverkets inköpsvolym, Region Stockholm/ Öst, år 2017 Total volym 12 255 Mnkr Inköpsvolym Region Stockholm/ Öst Väg Järnväg Övrig Totalt År 2017 investeringarr exkl BEST 4 253 2 507 0 6 760 Investeringar BEST 1 002 0 1 002 Summa investeringar 4 253 3 509 0 7 762 Underhåll baskontrakt 743 1 013 0 1 756 Övrigt underhåll 1 506 1 043 0 2 549 Summa Underhåll 2 249 2 056 0 4 305 Övrig verksamhet 46 42 100 188 Summa regional inköpsvolym 6 548 5 607 100 12 255 Inköpsvolym per trafikslag jan-dec 2017, mnkr vsh Region Stockholm/Öst 12 255 mnkr, 31 % 12
13 Trafikverkets Region Stockholm/Öst totala inköpsvolym år 2017 uppgick till 12 255 mnkr (föregående år; 12 416 mnkr). Inköpsvolymen för Trafikverket Region Stockholm/Öst 10 största leverantörer uppgår till 7 383 mnkr (ca 60% av totala inköpsvolymen) 80 procent av volymvärdet motsvaras av ca 26 leverantörer ( fg år 31 st leverantörer ).
mnkr Nyckeltal investeringar, Region Stockholm/Öst 2013 2014 2015 2016 2017 Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Investering väg 20 23 23 18 11 Investering järnväg exkl. BEST 23 22 14 18 18 Investering järnväg BEST 6 6 5 6 11 Region Stockholm/Öst 7 762 mnkr, 43% Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Investering väg 3,1 3,8 3,8 3,5 3,8 Investering exkl. BEST 3,8 4,4 3,5 2 4,4 Investering BEST 4,2 3,2 3 2 4,8 14
Region Stockholm/Öst 4 253 mnkr, 43% Investeringar väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 4 253 Mnkr, (föregående år 3 153Mnkr) och utgör ca 43% av totala volymen för väg investeringar i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 3 206 Mnkr och cirka 75 procent av den totala volymen (föregående år 65 procent). 15
Region Stockholm/Öst 2 507 mnkr, 39% Investeringar exklusive BEST järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 2 507 mnkr, (föregående år 4 056 mnkr) och utgör ca 39% av totala volymen för investeringar i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 1 749 mnkr och cirka 70 procent av den totala volymen (föregående år 65 procent). 16
Region Stockholm/Öst 1 002 mnkr, 40% Investeringar BEST järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 1 002 mnkr, (föregående år 1 069 mnkr) och utgör ca 40% av totala volymen för investeringar i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 796 mnkr och cirka 79 procent av den totala volymen (föregående år 81 procent). Utöver de största leverantörerna finns avdelning Materialservice på Trafikverkets centrala funktion Inköp och logistik, som säkerställer försörjningen av tekniskt godkänt material. Avdelning Materialservices volym i regionen inom investering BEST uppgick till 77 miljoner kronor år 2017. 17
Region Stockholm/ Öst Ny- & ombyggnadsentreprenader Viktat medelvärde Region Stockholm/ Öst: 2,9 (baserat på 214 st. bedömningar) Jämfört genomsnitt hela landet: 2,8 (baserat på 777 st. bedömningar) Totalbedömning Väg, Järnväg Visar den genomsnittliga bedömningen av samtliga bedömningsfrågor för utvalda kontrakt. Frågor om rapporten: upplev.forvaltning@trafikverket.se Genomsnittlig bedömning av utvalda: 2,9 Bedömningsskala 0-4 Rapportens tidskörning: 2018-06-25 Antal Upplev bedömningar: 214 st bedömningar kontraktslista Urvalsfilter för rapporten: Kontraktsområde: Ny- och ombyggnadsentreprenad Trafikslag: Väg, Järnväg Leverantörer: Fler än 5 Region(er): Stockholm, Öst Antal bedömningar: 214 Resultat per bedömningskategori Visar den genomsnittliga bedömningen per område för de utvalda kontrakten, i förhållande till samtliga kontrakt för samma tidsperiod och kontraktsområde 18
mnkr Region Stockholm/Öst 4 305 mnkr, 24% 19
mnkr Region Stockholm/Öst 1756 mnkr, 24% Nyckeltal underhåll baskontrakt, Region Stockholm/Öst 2013 2014 2015 2016 2017 Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Baskontrakt väg 2 2 2 2 2 Baskontrakt järnväg 2 2 2 2 2 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Baskontrakt väg 3,8 2,8 3,0 2,7 2,8 Baskontrakt järnväg 2,0 2,0 - - 3,8 20
Region Stockholm/Öst 743 mnkr, 19% Underhåll baskontrakt väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 743 mnkr, (föregående år 791 mnkr) och utgör ca 19% av totala volymen för baskontrakt väg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de största leverantörerna i regionen uppgick till 732 mnkr och cirka 98 procent av den totala volymen (föregående år 99 procent). 21
Region Stockholm/Öst 1 013 mnkr, 28% Underhåll baskontrakt järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 1 013 mnkr, (föregående år 1 022 mnkr) och utgör ca 28% av totala volymen för baskontrakt järnväg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de största leverantörerna i regionen uppgick till 987 Mnkr och cirka 97 procent av den totala volymen (föregående år 99 procent). 22
Totalbedömning Väg, Järnväg Visar den genomsnittliga bedömningen av samtliga bedömningsfrågor för utvalda kontrakt. Frågor om rapporten: upplev.forvaltning@trafikverket.se Rapportens tidskörning: 2018-06-25 Region Stockholm/ Öst Underhåll baskontrakt väg och järnväg Genomsnittlig bedömning av utvalda: 2,4 Bedömningsskala 0-4 Antal Upplev bedömningar: 57 st bedömningar kontraktslista Viktat medelvärde Region Stockholm/ Öst: 2,4 (baserat på 57 st. bedömningar) Jämfört genomsnitt hela landet: 2,6 (baserat på 278 st. bedömningar) Urvalsfilter för rapporten: Kontraktsområde: Baskontrakt Trafikslag: Väg, Järnväg Leverantörer: Fler än 5 Region(er): Stockholm, Öst Antal bedömningar: 57 Resultat per bedömningskategori Visar den genomsnittliga bedömningen per område för de utvalda kontrakten, i förhållande till samtliga kontrakt för samma tidsperiod och kontraktsområde 23
mnkr Övrigt underhåll är åtgärder som inte utförs inom ramen för baskontrakt och omfattar av avhjälpande- och förebyggande underhållsåtgärder samt reinvesteringar. Nyckeltal underhåll övrigt, Region Stockholm/Öst 2013 2014 2015 2016 2017 Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Underhåll övrigt väg 16 15 18 17 16 Underhåll övrigt järnväg 8 14 12 13 12 Region Stockholm/Öst 2 549 mnkr, 25% Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Underhåll övrigt väg 4,1 4,2 3,8 4,0 3,1 Underhåll övrigt järnväg 2,3 3,5 3,5 4,0 4,3 24
Region Stockholm/Öst 1 506 mnkr, 25% Underhåll övrigt väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 1 506 mnkr, (föregående år 1 407 mnkr) och utgör ca 25% av totala volymen för övrigt underhåll väg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 1 049 mnkr och cirka 70 procent av den totala volymen (föregående år 68 procent). 25
Region Stockholm/Öst 1 043 mnkr, 24% Underhåll övrigt järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 1 043 mnkr, (föregående år 711 mnkr) och utgör ca 24% av totala volymen för övrigt underhåll järnväg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 802 Mnkr och cirka 77 procent av den totala volymen (föregående år 76 procent). Utöver de största leverantörerna finns avdelning Materialservice på Trafikverkets centrala funktion Inköp och logistik, som säkerställer försörjningen av tekniskt godkänt material. Avdelning Materialservices volym i regionen inom övrigt underhåll uppgick till 37 miljoner kronor år 2017. 26
Region Nord 352 Mnkr, 6% Total inköpsvolym 2017 var 5 473 Mnkr. Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 68 % av total inköpsvolym. Inköpsvolym varav: - väg 31 % - järnväg 60 % - övriga leveranser 9 % Region Mitt 608 Mnkr 11% Region Väst 1 426 Mnkr, 26% Nationella åtgärder och Centrala funktioner 536 Mnkrx 10% Region Stockholm/Öst 2 057 Mnkr, 38% * Investering och underhåll väg & järnväg omfattas utfallen av planering och projektering, byggplatsuppföljning, utredning, projektadministration, och överlämnande & avslut Region Syd 494 Mnkr 9% ** Övriga leveranser omfattas utfallet av tjänster som inte ingår enligt ovan ex. leveranser inom olika specialistområden. 27
Total inköpsvolym 2017 var 2 057 mnkr. Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 75 % av total inköpsvolym. Inköpsvolym varav: - väg 34 % - järnväg 60 % - övriga leveranser 6 % Region Stockholm/Öst 2 057 mnkr, 38% * Investering och underhåll väg & järnväg omfattas utfallen av planering och projektering, byggplatsuppföljning, utredning, projektadministration, och överlämnande & avslut ** Övriga leveranser omfattas utfallet av tjänster som inte ingår enligt ovan ex. leveranser inom olika specialistområden. 28
Nyckeltal tekniska tjänster och konulter, Region Stockholm/Öst 2013 2014 2015 2016 2017 Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Tekniska tjänster och konsulter, väg 13 20 20 17 18 Tekniska tjänster och konsulter, järnväg 26 32 15 7 8 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Tekniska tjänster och konsulter, väg 5,9 4,9 4,2 3,2 2,0 Tekniska tjänster och konsulter, järnväg 4,4 4,0 4,7 3,8 3,1 29
Region Stockholm/ Öst 692 Mnkr, 40% Tekniska tjänster och konsulter, väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 692 mnkr (fg. år 705 mnkr) och utgör ca 40 procent av totala volymen för tekniska tjänster och konsulter, väg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 527 mnkr (cirka 76 procent av den totala volymen). 30
Region Stockholm/ Öst 1 232 mnkr, 37% Tekniska tjänster och konsulter, järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 1 232 mnkr ( fg år 1 355 mnkr) och utgör ca 37 procent av totala volymen för tekniska tjänster och konsulter, järnväg, i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna uppgick till 1004 mnkr (cirka 81 procent av den totala volymen). 31
Region Stockholm/ Öst Projektering väg och järnväg Viktat medelvärde Region Stockholm/ Öst: 2,5 (baserat på 129 st. bedömningar) Jämfört genomsnitt hela landet: 2,6 (baserat på 554 st. bedömningar) Totalbedömning Väg, Järnväg Visar den genomsnittliga bedömningen av samtliga bedömningsfrågor för utvalda kontrakt. Frågor om rapporten: upplev.forvaltning@trafikverket.se Genomsnittlig bedömning av utvalda: 2,5 Bedömningsskala 0-4 Rapportens tidskörning: 2018-06-25 Antal Upplev bedömningar: 129 st bedömningar kontraktslista Urvalsfilter för rapporten: Kontraktsområde: Projektering Trafikslag: Väg, Järnväg Leverantörer: Fler än 5 Region(er): Stockholm, Öst Antal bedömningar: 129 Resultat per bedömningskategori Visar den genomsnittliga bedömningen per område för de utvalda kontrakten, i förhållande till samtliga kontrakt för samma tidsperiod och kontraktsområde 32
På Trafikverkets Webbplats hittar du all information om våra aktuella och planerade upphandlingar. Listorna uppdateras kontinuerligt-så håll ständig koll! Här finns alla våra upphandlingar: www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/aktuella-upphandlingar www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/planerade-upphandlingar Vill du veta mer om Trafikverkets leverantörsmarknad, här hittar du mer information: www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/leverantorsinformation/ 33