TMALL 0141 Presentation v 1.0. Bygg- och anläggningsmarknad Region Nord

Transkript

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Bygg- och anläggningsmarknad Region Nord

2 Innehåll Sammanfattning konjunktur- och marknadsutveckling, sid 3-4 Regionala byggmarknaden, Region Nord, sid 5-6 De största anläggningsprojekten i regionen (byggstart ) sid 7 Konjunkturutveckling och marknadens storlek, sid 8-9 Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym 2017, sid 10 Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym 2017, Region Nord, sid De största leverantörerna, sid 13 Investering Region Nord, sid Underhåll Region Nord, sid Tekniska tjänster och konsulter Trafikverket, sid 29 Tekniska tjänster och konsulter Region Nord, sid Vill du veta mer aktuella upphandlingar och övrig leverantörsinformation, sid 33 2

3 Den globala ekonomin får en fortsatt gynnsam utveckling under prognosperioden Expansiv finanspolitik i USA ( +2,8 procent i år och +2,6 procent nästa år) och god tillväxt i övriga OECD-länder. Europa fortsätter att växa i god takt, euroområdet beräknas öka med 2,4 procent i år och +2,6 procent nästa år. Svensk ekonomi bromsar in och uppvisade en måttlig tillväxt under 2017, +2,4 procent. BNP tillväxten beräknas i år till +2,2 procent och för 2019 till +1,9 procent. Under 2018 dämpas bygginvesteringarnas kraftiga uppgång eftersom bostadsbyggandet minskar, anläggningsinvesteringar ger däremot positiva bidrag. Bygginvesteringar beräknas öka + 2 procent under 2018 och under 2019 en minskning med 3 procent, sammantaget är konjunkturläget inom byggindustrin fortsatt stark. De totala anläggningsinvesteringarna (privata och offentliga) minskade med 1 procent under 2017 men beräknas öka med 4 procent under 2018 och Enligt Sveriges Byggindustrier omsätter den svenska byggmarknaden omkring 700 miljarder kronor varje år. Av dessa utgörs cirka 500 miljarder kronor av totala bygginvesteringar, det vill säga ny- och ombyggnad av bostäder och lokaler samt investeringar i anläggningar. Anläggningsinvesteringarna i Sverige har under de senaste åren omsatt cirka 90 miljarder kronor. 3

4 Rekryteringsbehovet är alltjämt stort och brist på utbildad arbetskraft är fortsatt det främsta hindret för ökat byggande. Antalet utstationerade arbetstagare beräknas vara relativt högt under året men kommer under 2019 att minska som en följd av minskat bostadsbyggande. Företagsköp, allianser, joint ventures trenden fortsätter och vi går mot en internationell anläggningsmarknad TRV arbetar för att sänka inträdesbarriärer och internationell marknadsföring av sina projekt: - ger resultat men är också helt nödvändigt för att vi ska klara vårt uppdrag nu och framöver Antalet tekniska konsultföretag minskar genom uppköp vi bör underlätta för nya konsulter! Trafikverkets jobbar för att skapa en hållbar och attraktiv anläggningsmarknad - mer behöver göras I en stark byggmarknad blir följande ingredienser viktiga för Trafikverket : -Framförhållning och kvalitet i inköpstidplan -Planera inköp och fördela projekt över tid utifrån marknadssituation -Sänkta inträdesbarriärer för internationella aktörer och små och medelstora företag -Internationell marknadsföring av TRV projekt -Samordning med projekt Inom och utanför Trafikverket, paketering över projektgränser -Styra och kontrollera leveranser ( kvalitet och arbetsmiljö) -Branschsamverkan 4

5 Region Nord- regionala byggmarknaden Norrbottens län Västerbottens län Nettoomsättningen i byggindustrin ökade i Region Nord från ca 20 miljarder 2007 till ca 33 miljarder 2016, en ökning med 66 procent över en tioårsperiod ( byggindustrin totalt +71 procent) Byggindustrin definieras utifrån SNI bygg- och anläggningsentreprenörer och specialiserade bygg- och anläggningsföretag) Källa: Sveriges byggindustrier, regionala branschnyckeltal

6 Region Nord- regionala byggmarknaden Under perioden ökade antalet anställda med 37 procent i regionen (byggindustrin totalt +36 procent) Netto omsättningen per anställd ökade i Region Nord från 1,59 miljoner 2007 till 1,92 miljoner 2016, en ökning med 21 procent över en tioårsperiod ( byggindustrin totalt +26 procent, näringslivet totalt +7 procent) Sammantaget visar de regionala branschnyckeltalen, perioden , på en växande byggmarknad och på en utveckling där omsättningen i byggindustrins företag ökar i snabbare takt än antalet anställda. 6

7 De största Anläggningsprojekten i Region Nord (offentliga & privata) med byggstart under prognosperioden (Källa Sv. Byggindustrier prognos ) Norrbotten Västerbotten Luleå - Malmporten Umeå - Umeåprojektet E10, Västra länk mkr - Muddring av farled & ombyggnad av ha mkr - Nybyggnad av bro över Umeå älv mm, U 400 Piteå - LNG terminal Lycksele - Betsele vattenkraftverk 450 mk r - Nybyggnad av mottagningsstation för mk r - Nytt aggregat på Betsele vattenkraft 300 Luleå - Ormberget-Centrum 400 mkr - Anläggande av linbana över Skurholms 400 Lycksele - Hällforsens vattenkraftverk 300 mkr - Nytt aggregat på Hällforsens vattenk llforsens vattenkraftverk 300 Jokkmokk - Seitevare dammen Umeå - delen Dåva-Kmngr Robertsfors 300 mkr - Renovering av damm i Jokkmokk mkr - Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabana Källa: Sveriges Byggindustrier 7

8 - +9% +2% -3% +9% År I senaste prognosen ( ) från Sveriges Byggindustrier visar på att svensk högkonjunkturen i svensk ekonomi kyls av genom minskade bygginvesteringar nästa år på grund av en svagare utveckling av bostadsbyggandet (en dryg nedgång med 30 procent). En positiv motvikt är de offentliga lokal- och anläggningsinvesteringarna som sammanlagt stiger med 11 procent under prognosperioden, Stigande anläggningsinvesteringar ger positiva bidrag och sammantaget är konjunkturläget inom byggindustrin fortsatt stark, speciellt i storstadsregionerna. Totala bygginvesteringar inkluderar bostäder, lokaler (offentliga och privata) och anläggningar (privata och offentliga) Källa: Sveriges Byggindustrier 8

9 Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym 2017 Total inköpsvolym var Mnkr. Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 55 % av total inköpsvolym. Trafikverkets 100 största leverantörer motsvarar ca 85 % av total inköpsvolym. Totalt antal leverantörer i Trafikverket st. Region Mitt Mnkr 13% Region Väst Mnkr, 20% Region Nord Mnkr, 8% Nationella åtgärder och Centrala funktioner Mnkr, 16% Region Stockholm/Öst Mnkr, 31% varav Investeringar Underhåll Övrig verksamhet Mnkr Mnkr Mnkr Investeringar och underhållsåtgärder utgör 90 % av den totala inköpsvolymen Region Syd Mnkr 12% 10

10 TMALL 0141 Presentation v

11 Korta fakta Trafikverkets inköpsvolym, Region Nord Trafikverkets inköpsvolym, Region Nord, år 2017 Total volym mnkr Inköpsvolym Region Nord Väg Järnväg Övrig Totalt År 2017 vsh Om- och nybyggnationsåtgärder exkl BEST Om- och nybyggnationsåtgärder BEST Summa investeringar Underhåll baskontrakt Övrigt underhåll Summa Underhåll Övrig verksamhet Summa regional inköpsvolym Region Nord mnkr, 8 % 12

12 13 Trafikverkets Region total inköpsvolym år 2017 uppgår till mnkr ( - 16 procent jämfört med föregående år). Inköpsvolymen för Trafikverket Region Nord 10 största leverantörer uppgår till mnkr (ca 76% av total inköpsvolymen 2017) 80 procent av volymvärdet motsvaras av ca 12 leverantörer ( fg år 14 st leverantörer ). * Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden.

13 Mnkr Region Nord 737 mnkr, 4 % Nyckeltal investeringar, Region Nord Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Investering väg Investering järnväg exkl. BEST Investering järnväg BEST Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Investering väg 4 3,5 3,4 4,6 3,5 Investering exkl. BEST 3 2,4 3,4 4 2,5 Investering BEST 2,6 3,2 3,7 3 3,2 14

14 Region Nord 266 Mnkr, 4% Investering väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 266 Mnkr (fg. år 374 Mnkr) och utgör ca 4% av totala volymen för investeringar, väg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 225 Mnkr (cirka 85 procent av den totala volymen). 15

15 Region Nord 209 Mnkr, 3% Investeringar järnväg exkl. BEST, uppgick år 2017 totalt i regionen till 209 Mnkr, (fg. år 185 Mnkr) och utgör ca 3% av totala volymen för investeringar i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 162 Mnkr (cirka 77 procent av den totala volymen). 16

16 Region Nord 262 Mnkr, 10 % Investeringar järnväg BEST, uppgick år 2017 totalt i regionen till 262 Mnkr, (fg. år 448 Mnkr) (och utgör ca 10% av totala volymen för investeringar i Trafikverket). Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 210 Mnkr (cirka 79 procent av den totala volymen). ). Utöver de största leverantörerna finns avdelning Materialservice på Trafikverkets centrala funktion Inköp och logistik, som säkerställer försörjningen av tekniskt godkänt material. Avdelning Materialservices volym i regionen inom investering BEST uppgick till 46 miljoner kronor år

17 Totalrapport Totalbedömning Väg, Järnväg Visar den genomsnittliga bedömningen av samtliga bedömningsfrågor för utvalda kontrakt. Region Nord Ny- & ombyggnadsentreprenader Frågor om rapporten: Genomsnittlig bedömning av utvalda: 2,7 Rapportens tidskörning: Antal Upplev bedömningar: 109 st bedömningar kontraktslista Bedömningsskala 0-4 Viktat medelvärde Region Nord: 2,7 (baserat på 109 st bedömningar) Jämfört genomsnitt hela landet 2,8 (baserat på 759 st bedömningar) Urvalsfilter för rapporten: Kontraktsområde: Ny- och ombyggnadsentreprenad Trafikslag: Väg, Järnväg Leverantörer: Fler än 5 Region(er): Norr Antal bedömningar: 109 Resultat per bedömningskategori Visar den genomsnittliga bedömningen per område för de utvalda kontrakten, i förhållande till samtliga kontrakt för samma tidsperiod och kontraktsområde 18

18 19 Region Nord Mnkr, 14%

19 Mnkr Region Nord mnkr, 15 % Nyckeltal underhåll baskontrakt, Region Nord Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Baskontrakt väg Baskontrakt järnväg Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Baskontrakt väg 3,8 4,5 4,0 4,0 3,3 Baskontrakt järnväg 3,0 2 3,7 20

20 Region Nord 745 Mnkr, 19% Underhåll baskontrakt, väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 745 Mnkr (fg.år 730 Mnkr) och utgör cirka 19% av totala volymen för underhåll baskontrakt i Trafikverket. Inköpsvolymen för de största leverantörerna i regionen uppgick till 738 Mnkr ( cirka 99 procent av den totala volymen). 21

21 Region Nord 382 mnkr, 11% Underhåll baskontrakt järnväg uppgick år 2017 totalt i regionen till 382 Mnkr (fg.år 497 Mnkr) och utgör ca 11% av totala volymen för baskontrakt i Trafikverket. Inköpsvolymen för de största leverantörerna i regionen uppgick till 363 Mnkr ( cirka 99 procent av den totala volymen). 22

22 Totalrapport Totalbedömning Väg, Järnväg Visar den genomsnittliga bedömningen av samtliga bedömningsfrågor för utvalda kontrakt. Frågor om rapporten: Rapportens tidskörning: Region Nord Baskontrakt väg och järnväg Viktat medelvärde Region Nord: 2,7 (baserat på 41 st bedömningar) Genomsnittlig bedömning av utvalda: 2,7 Bedömningsskala 0-4 Antal Upplev bedömningar: 41 st bedömningar kontraktslista Urvalsfilter för rapporten: Kontraktsområde: Baskontrakt Trafikslag: Väg, Järnväg Leverantörer: Fler än 5 Region(er): Norr Antal bedömningar: 41 Resultat per bedömningskategori Visar den genomsnittliga bedömningen per område för de utvalda kontrakten, i förhållande till samtliga kontrakt för samma tidsperiod och kontraktsområde Jämfört genomsnitt hela landet 2,6 (baserat på 273 st bedömningar) 23

23 Mnkr Region Nord 1360 mnkr, 13 % Nyckeltal underhåll övrigt, Region Nord Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Underhåll övrigt väg Underhåll övrigt järnväg Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Underhåll övrigt väg 4,3 3,2 4,0 4,5 4,3 Underhåll övrigt järnväg 3,8 2,7 4,5-4,5 24

24 Region Nord 899 mnkr, 15 % Övrigt underhåll väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 899 Mnkr (fg. år 945 Mnkr) och utgör ca 15% av totala volymen för övrigt underhåll i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 871 Mnkr (cirka 97 procent av den totala volymen). 25

25 Region Nord 461 mnkr, 11% Övrigt underhåll järnväg uppgick, år 2017 totalt i regionen, till 461 Mnkr (fg. år 628 Mnkr) och utgör ca 11% av totala volymen för övrigt underhåll i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 336 Mnkr ( cirka 73 procent av den totala volymen). Utöver de största leverantörerna finns avdelning Materialservice på Trafikverkets centrala funktion Inköp och logistik, som säkerställer försörjningen av tekniskt godkänt material. Avdelning Materialservices volym i regionen inom övrigt underhåll uppgick till 63 miljoner kronor år

26 Region Nord 352 Mnkr, 6% Total inköpsvolym 2017 var Mnkr. Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 68 % av total inköpsvolym. Inköpsvolym varav: - väg 31 % - järnväg 60 % - övriga leveranser 9 % Region Mitt 608 Mnkr 11% Region Väst Mnkr, 26% Nationella åtgärder och Centrala funktioner 536 Mnkrx 10% Region Stockholm/Öst Mnkr, 38% * Investering och underhåll väg & järnväg omfattas utfallen av planering och projektering, byggplatsuppföljning, utredning, projektadministration, och överlämnande & avslut Region Syd 494 Mnkr 9% ** Övriga leveranser omfattas utfallet av tjänster som inte ingår enligt ovan ex. leveranser inom olika specialistområden. 27

27 Region Nord 352 Mnkr 6% Total inköpsvolym 2017 var 352 mnkr. Trafikverkets 10 största leverantörer motsvarar ca 90 % av total inköpsvolym. Inköpsvolym varav: - väg 46 % - järnväg 48 % - övriga leveranser 6 % * Investering och underhåll väg & järnväg omfattas utfallen av planering och projektering, byggplatsuppföljning, utredning, projektadministration, och överlämnande & avslut ** Övriga leveranser omfattas utfallet av tjänster som inte ingår enligt ovan ex. leveranser inom olika specialistområden. 28

28 Nyckeltal tekniska tjänster och konulter, Region Nord Antal leverantörer som motsvarar 80 % av volymvärdet Tekniska tjänster och konsulter, väg Tekniska tjänster och konsulter, järnväg Antal anbud per upphandling (genomsnittligt) Tekniska tjänster och konsulter, väg 4,9 3,8 5,0 4,2 1,7 Tekniska tjänster och konsulter, järnväg 5,0 5,0 2,5 3,2 3,9 29

29 Region Nord 170 Mnkr, 10% Tekniska tjänster och konsulter, väg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 170 mnkr (fg. år 175 Mnkr) och utgör ca 10 procent av totala volymen för Tekniska tjänster och konsulter, väg i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna i regionen uppgick till 164 mnkr (cirka 97 procent av den totala volymen). 30

30 Region Nord 163 Mnkr, 5% Tekniska tjänster och konsulter, järnväg, uppgick år 2017 totalt i regionen till 163 mnkr ( fg år 115 Mnkr) och utgör ca 5 procent av totala volymen för tekniska tjänster och konsulter, järnväg, i Trafikverket. Inköpsvolymen för de 10 största leverantörerna uppgick till 146 mnkr (cirka 90 procent av den totala volymen). 31

31 Totalbedömning Väg, Järnväg Visar den genomsnittliga bedömningen av samtliga bedömningsfrågor för utvalda kontrakt. Frågor om rapporten: Rapportens tidskörning: Region Nord Projektering väg och järnväg Viktat medelvärde Region Nord: 2,4 (baserat på 79 st bedömningar) Genomsnittlig bedömning av utvalda: 2,4 Bedömningsskala 0-4 Antal Upplev bedömningar: 79 st bedömningar kontraktslista Urvalsfilter för rapporten: Kontraktsområde: Projektering Trafikslag: Väg, Järnväg Leverantörer: Fler än 5 Region(er): Norr Antal bedömningar: 79 Resultat per bedömningskategori Visar den genomsnittliga bedömningen per område för de utvalda kontrakten, i förhållande till samtliga kontrakt för samma tidsperiod och kontraktsområde Jämfört genomsnitt hela landet 2,6 (baserat på 547 st bedömningar) 32

32 På Trafikverkets Webbplats hittar du all information om våra aktuella och planerade upphandlingar. Listorna uppdateras kontinuerligt-så håll ständig koll! Här finns alla våra upphandlingar: Vill du veta mer om Trafikverkets leverantörsmarknad, här hittar du mer information: 33