Köpeanbud på aktierna i Pohjola

Transkript

1 Marknadsföringsprospekt. Det här är inte en anbudshandling. Anbudspris 13,35 euro per aktie kontant Köpeanbud på aktierna i Pohjola OKO Andelsbankernas Centralbank Abp:s offentliga köpeanbud på alla aktier i Pohjola-Gruppen Abp Uppgifterna i marknadsföringsprospektet grundar sig på anbudshandlingen som innehåller anbudsvillkoren i sin helhet. Aktieägare som överväger köpeanbudet och att godkänna det, uppmanas att läsa hela anbudshandlingen. Anbudshandlingen finns att få fr.o.m kl i OP-gruppens Andelsbankers och Okopankki Oyj:s värdepapperskontor, OMX way (Fabiansgatan 14, Helsingfors) samt på internetsidorna: Köpeanbudets arrangör är Opstock OKO Andelsbankernas Centralbank Abp

2 VIKTIGA DATUM OKOs meddelande om avsikten att lämna ett köpeanbud Villkoren för köpeanbudet offentliggörs Pohjola publicerar sin delårsrapport för tiden Anbudstiden börjar Tidpunkterna markerade med en asterisk (*) är preliminära och uppgivna enligt antagandet att köpeanbudet genomförs och att anbudstiden inte förlängs eller avbryts i enlighet med villkoren för köpeanbudet. DE HUVUDSAKLIGA VILLKOREN I KÖPEANBUDET Köpeanbudet och de detaljerade villkoren för köpeanbudet beskrivs i anbudshandlingen. Vi rekommenderar att ni läser anbudshandlingen innan ni fattar ert beslut. Förutsättningar för att genomföra anbudet: 1. Myndighetsgodkännanden och andra tillstånd som behövs. Anbudspris: I köpeanbudet erbjuds 13,35 euro kontant för varje aktie i Pohjola- Gruppen Abp. Köpeanbudets giltighetstid: Köpeanbudets anbudstid börjar kl och slutar kl Köpeanbudstiden kan vid behov förlängas. 2. Ingen behörig domstol har gett ett förordnande som hindrar att anbudet genomförs. 3. OKO har inte efter fått vetskap om sådana faktorer eller omständigheter som har lett till eller som sannolikt kommer att leda till väsentliga negativa förändringar i Pohjola.

3 Anbudstiden slutar förutsatt att anbudstiden inte förlängs eller avbryts i enlighet med villkoren för köpeanbudet * Köpeanbudets slutliga resultat offentliggörs * Anbudspriset betalas, uppskattningsvis * * Köpeanbudets preliminära resultat offentliggörs * Köpeanbudet genomförs, uppskattningsvis GODKÄNNANDE AV KÖPEANBUDET Ni kan godkänna köpeanbudet genom att fylla i, skriva under och returnera blanketten för godkännande 1. till det kontoförande institut som sköter värdeandelskontot där era aktier i Pohjola har registrerats eller 2. till vilket som helst av OP-gruppens Andelsbankers eller Okopankki Oyj:s värdepapperskontor senast den dag då anbudstiden slutar eller, om anbudstiden har förlängts, före den förlängda anbudstiden slutar. Kunder hos Finlands Värdepapperscentral Ab kan returnera blanketten för godkännande till ett av OP-gruppens Andelsbankers eller Okopankki Oyj:s värdepapperskontor. Ert kontoförande institut eller er förmögenhetsförvaltare skickar er också inom de närmaste dagarna ett brev med praktiska anvisningar och blanketten för godkännande.

4 FRÅGOR OCH SVAR Kan jag ångra mig efter att anbudet har godkänts? Godkännandet av anbudet är bindande. Om anbudstiden förlängs, kan ni dock återkalla ert godkännande när som helst under den förlängda anbudstiden. Hur godkänner jag anbudet? Ert kontoförande institut eller er förmögenhetsförvaltare skickar er inom de närmaste dagarna ett brev med praktiska anvisningar och blanketten för godkännande. Om ni godkänner anbudet skall ni fylla i blanketten enligt anvisningarna från ert kontoförande institut eller er förmögenhetsförvaltare och returnera den till avsändaren. Anbudstiden börjar kl och slutar kl Blanketten för godkännande skall alltså vara returnerad senast kl eller eventuellt tidigare i enlighet med anvisningarna från ert kontoförande institut. Vi ber er beakta det här om ni sänder blanketten för godkännande per post. Köpeanbudet kan inte godkännas via internet eller OP telefontjänsten. Får jag tillbaka mina aktier om OKO återkalla sitt anbud? Ja. Om anbudet återkallas blir aktierna kvar på ert värdeandelskonto. När övergår äganderätten till mina aktier i Pohjola? Äganderätten till de av era aktier i Pohjola, för vilka ni godkänt anbudet, övergår till OKO mot betalning av anbudspriset, dvs. uppskattningsvis Kan jag godkänna anbudet för bara en del av mina aktier? Blanketten för godkännande, som ni får av ert kontoförande institut, gäller alla era Pohjola-aktier som förvaras av ifrågavarande kontoförande institut eller er förmögenhetsförvaltare. Om era aktier förvaras på flera värdeandelskonton, måste ni ge ett separat godkännande för varje värdeandelskonto. Vilket är köpeanbudets värde? Enligt köpeanbudet är kontantvederlaget för varje aktie i Pohjola 13,35 euro. Priset per aktie är enligt anbudet sju procent högre än avslutskursen för aktien dagen före anbudet offentliggjordes och 41 procent högre än aktiens med handelsvolymen under 12 månader vägda medeltal. När får jag betalt för mina aktier? Om anbudstiden inte förlängs eller avbryts innan anbudstiden tar slut, betalas anbudspriset på ert bankkonto uppskattningsvis Om ert bankkonto och värdeandelskonto är i olika finansiella institut, betalas anbudsvederlaget in på ert bankkonto uppskattningsvis två dagar senare. Jag har optioner. Vad händer med dem? Pohjolas optionsrätter är inte föremål för köpeanbudet, men om OKO förvärvar över 2/3 av aktierna i Pohjola är OKO enligt värdepappersmarknadslagen skyldig att lämna ett köpeanbud också på optionsrätterna. Optionsrätterna är alltså precis som aktierna föremål för inlösning i inlösningsanbudet. Vad händer om jag inte godkänner köpeanbudet? Om OKO förvärvar över 2/3 av aktierna i Pohjola, måste OKO enligt värdepappersmarknadslagen lämna ett inlösningsanbud på återstoden av aktierna. Om OKO förvärvar över 90 % av alla aktier i Pohjola, har OKO enligt lagen om aktiebolag rätt och skyldighet att lösa in resten av aktierna. Inlösningsprocessen i enlighet med lagen om aktiebolag kan räcka flera månader. Skall jag betala överlåtelseskatt eller andra avgifter? OKO betalar den överlåtelseskatt som eventuellt skall uppbäras i Finland i samband med försäljningen av aktier i enlighet med köpeanbudet. OKO svarar också för de normala kostnaderna i anslutning till köpeanbudet, såsom värdeandelsregistreringar, verkställandet av aktieaffärer och betalning av anbudspriset. Ert kontoförande institut eller er förmögenhetsförvaltare har rätt att ta ut en avtalsenlig provision för att eventuellt befria säkerheter eller avlägsna andra begränsningar som hindra försäljningen av era aktier i Pohjola och återkallandet av det godkända köpeanbudet. Överlåtelsevinsten på försäljningen av aktier beskattas som kapitalinkomst för privatpersoner som är allmänt skattskyldiga i Finland. Närmare upplysningar om beskattningen av överlåtelsevinst får ni i avsnittet om beskattning i anbudshandlingen. När får jag veta om anbudets resultat? Köpeanbudets preliminära resultat offentliggörs med ett börsmeddelande uppskattningsvis och det slutliga resultatet uppskattningsvis Samtidigt som det preliminära resultatet offentliggörs, meddelas också om köpeanbudet genomförs och/eller anbudstiden förlängs. Var får jag tilläggsupplysningar? Om ni önskar tilläggsupplysningar om köpeanbudet kan ni kontakta vilket som helst av OP-gruppens Andelsbankers eller Okopankki Oyj: s värdepapperskontor. Ni kan också ringa OP (på svenska) eller OP (på finska) telefontjänsten. Köpeanbudet och anbudets detaljer beskrivs i anbudshandlingen.

5 OKO I KORTHET OKO är ett publikt aktiebolag som grundats år 1902 och dess aktier i serie A är föremål för offentlig handel på Helsingforsbörsens huvudlista. OKO är en affärsbank och OP-gruppens centrala finansiella institut. OKO bedriver affärsbanksrörelse samt erbjuder placerings- och förvarstjänster i enlighet med lagen om värdepappersföretag. Utöver sin övriga affärsrörelse fungerar OKO som OP-gruppens centrala finansiella institut samt svarar för OP-gruppens likviditet och gruppens internationella serviceförmåga. OKOs affärsområden är Företagsbanksrörelse, Investeringsbanksrörelse, Centralbanksrörelse och treasury samt Detaljistbanksrörelse *. OKO hör till OP-gruppen som består av 238 medlemsandelsbanker och deras centralinstitut Andelsbankscentralen Anl (ABC) jämte dotterföretag. Bankgruppen övervakas som en helhet, och centralinstitutet ABC och medlemsbankerna bär solidariskt ansvar för varandras skulder och förbindelser. OKO är ABC:s viktigaste dotterföretag. År 2004 uppgick OKOs intäkter till totalt 291 miljoner euro, OKOs resultat före skatt var 134 miljoner euro och antalet anställda överskred OKOs marknadsvärde (A- och K-aktierna) är cirka 1,3 miljarder euro. OKO Andelsbankernas Centralbank Abp Industrigatan 1 b PB 308, Helsingfors Telefon Fax FO-nummer: * Som en del av arrangemangen vid köpet av Pohjola säljer OKO Okopankki Oyj till Andelsbankscentralen och avstår från detaljistbanksrörelsen.

6 HÅLL ETT ÖGA PÅ ER POST Inom de närmaste dagarna kommer ni som aktieägare i Pohjola att få detaljerade anvisningar och blanketten för godkännande av anbudet från ert kontoförande institut eller er förmögenhetsförvaltare. Om ni inte får anvisningar eller blanketten för godkännande från ert kontoförande institut eller er förmögenhetsförvaltare kan de fås i alla OP-gruppens Andelsbankers och Okopankki Oyj:s värdepapperskontor eller på internet på adressen OKO Andelsbankernas Centralbank Abp Industrigatan 1 b, PB 308, Helsingfors Telefon , fax