Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6)

Transkript

1 Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE kl (6) NORVESTIA HAR BESLUTAT ATT GENOMFÖRA AKTIEEMISSION Norvestia Abp:s styrelse har fattat beslut om genomförande av aktieemission med stöd av den extra bolagsstämmans bemyndigande därom den 2 december Vid emissionen erbjuder Norvestia sina aktieägare att med stöd av aktieägares företrädesrätt till teckning, teckna högst nya A-aktier och högst nya B-aktier till ett teckningspris av 5,00 euro per A-aktie och 5,00 euro per B-aktie. Som en följd av aktieemissionen kan Norvestias aktiekapital ökas med högst euro. Emissionens teckningstid börjar den 3 januari 2005 och löper ut den 21 januari Norvestias aktieägare är berättigade att vid emissionen erhålla en fritt överlåtbar A-teckningsrätt mot varje A-aktie som aktieägaren innehar på avstämningsdagen den 23 december 2004 och/eller en B-teckningsrätt mot varje B-aktie som aktieägaren innehar på avstämningsdagen. Innehavare av teckningsrätt är med stöd av sin primära företrädesrätt till teckning berättigad att under teckningstiden med två (2) A-teckningsrätter teckna en (1) ny A-aktie och med två (2) B-teckningsrätter teckna en (1) ny B-aktie. Teckningsrätterna registreras på aktieägarnas värdeandelskonton uppskattningsvis den 27 december B-teckningsrätterna är föremål för offentlig handel på Helsingfors-börsen under tiden Aktieägare som utnyttjat sin primära företrädesrätt till teckning, är berättigad att vid den sekundära teckningen teckna nya aktier som inte har tecknats med stöd av primär företrädesrätt till teckning. Teckningsrätter som förvärvats på Helsingforsbörsen eller på annat sätt medför inte rätt att delta i den sekundära teckningen. Aktier som eventuellt inte tecknats efter den sekundära teckningen kan erbjudas för teckning till parter som Norvestias styrelse beslutat om. Emissionsinstitutet, Kaupthing Sofi Oyj, förbinder sig att värva tecknare för sådana aktier som eventuellt inte har tecknats med stöd av primär och sekundär företrädesrätt till teckning. Kaupthing Sofi har inte beviljat teckningsgaranti för aktierna. Kaupthing Bank, Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv samt Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva har förbundit sig att med stöd av sina teckningsrätter teckna aktier till minst ett sådant antal som proportionellt motsvarar deras respektive ägarandelar. För att teckning skall kunna ske skall aktieägare ge ett teckningsuppdrag enligt särskilda anvisningar givna av sitt eget kontoförande institut. Om aktieägare önskar teckna aktier vid den sekundära teckningen skall aktieägaren redan när han eller hon utnyttjar sin primära företrädesrätt till teckning uppge det antal aktier hon eller han förbinder sig att teckna vid den sekundära teckningen. Teckningspriset som betalas vid den primära teckningen samt teckningsbeloppet som betalas vid den sekundära teckningen skall i sin helhet betalas när teckningsuppdraget lämnas enligt anvisningar av teckningsstället eller det egna kontoförande institutet. Kaupthing Sofi Oyj fungerar som teckningsställe. Teckningsuppdrag mottas även av de kontoförande institut som ingått avtal med Kaupthing Sofi Oyj om förmedling av aktieteckningar för sina kunders räkning.

2 Norvestia samlar in ca 25,5 miljoner euro genom emissionen, vars syfte är att bredda och ytterligare effektivera Norvestias placeringsverksamhet i linje med bolagets strategi. Bolaget tror att Norvestias framgångsrika placeringsverksamhet kan effektiveras ytterligare genom att öka den absoluta storleken på placeringsportföljen. Med de medel som tillförs bolaget genom nyemissionen avses likväl säkerställas att bolaget har tillräckliga placeringstillgångar för att kunna fortsätta verksamheten på ett effektivt sätt i linje med sin nuvarande strategi och kunna göra nya placeringar när det är analytiskt motiverat. Därtill är emissionen en del av den helhet som den extra bolagsstämman fattat beslut om den 2 december 2004 och som omfattar utdelning av en extra dividend på 2,50 euro, ökning av aktiekapitalet genom fondemission samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission och vars genomförande enligt bolaget bäst tjänar aktieägarnas intressen. Aktier som tecknats vid emissionen berättigar till full dividend som utdelas i framtiden, från och med det räkenskapsår som avslutas Börsprospektet finns tillgängligt från och med den 27 december 2004 på Norvestia, Norra esplanaden 27 C, Helsingfors, på Kaupthing Sofi, Norra esplanaden 37 A, Helsingfors, samt vid OMX way, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Prospektet skickas separat till alla aktieägare. Helsingfors 20 december 2004 Norvestia Abp På styrelsens vägnar Juha Kasanen verkställande direktör TILLÄGGSINFORMATION Verkställande direktör Juha Kasanen, tel. (09) DISTRIBUTION Helsingfors Börs Centrala medier DETTA MEDDELANDE ÄR INTE ETT DIREKT ELLER INDIREKT ERBJUDANDE BETRÄFFANDE EN EVENTUELL AKTIETECKNING, FÖRVÄRV ELLER FÖRSÄLJNING AV AKTIER. AKTIEEMISSIONEN HAR INTE GJORTS OCH KOMMER INTE ATT GÖRAS DIREKT ELLER INDIREKT PÅ OMRÅDEN DÄR DET SKULLE VARA OLAGLIGT OCH DETTA MEDDELANDE ELLER HANDLINGAR I SAMBAND MED EMISSIONEN FÅR MED INGA MEDEL DISTRIBUERAS ELLER FÖRMEDLAS TILL ELLER FRÅN OMRÅDEN DÄR DET SKULLE VARA OLAGLIGT, INKLUSIVE PER POST, TELEFAX, ELLER TELEFON.

3 FÅR EJ PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS I FÖRENTA STATERNA. BILAGA: EMISSIONSVILLKOR Norvestias extra bolagsstämma bemyndigade Bolagets styrelse att besluta om ökning av aktiekapitalet med högst euro genom en nyemission i enlighet med aktieägares företrädesrätt till teckning varvid högst nya A-aktier samt högst nya B- aktier emitteras. Varje Aktie har ett nominellt värde på 3,50 euro. Bolagets styrelse har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutat öka Bolagets aktiekapital med minst sju (7) euro och högst euro genom en nyemission i enlighet med aktieägares företrädesrätt till teckning genom att emittera minst en (1) och högst A-aktier samt minst en (1) och högst B-aktier enligt de villkor som anges här. Efter Emissionen kan Bolagets aktiekapital öka från euro till högst euro och antalet aktier på motsvarande sätt från aktier till högst aktier, varav A-aktier och B- aktier. De Aktier som ges ut vid Emissionen motsvarar 50 procent av antalet aktier i Bolaget och 50 procent av det röstetal som dessa representerade före Emissionen. Teckningsrätt och teckningsförhållande Primär teckning En aktieägare som på avstämningsdagen för Emissionen (Avstämningsdagen) är införd i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab (APK) erhåller en fritt överlåtbar A-teckningsrätt i form av en värdeandel mot varje A-aktie som aktieägaren äger på Avstämningsdagen och/eller en fritt överlåtbar B- teckningsrätt i form av en värdeandel mot varje B-aktie som aktieägaren äger på Avstämningsdagen. Teckningsrätterna registreras på aktieägarnas värdeandelskonton uppskattningsvis Innehavare av teckningsrätt har under Teckningstiden rätt att teckna en (1) A-aktie mot två (2) A-teckningsrätter och en (1) B-aktie mot två (2) B-teckningsrätter. Bråkdelar av Aktier kan inte tecknas. Teckning är bindande och kan inte ändras eller återkallas. Bolagets styrelse kommer att godkänna samtliga aktieteckningar som gjorts med stöd av den Primära företrädesrätten till teckning enligt villkoren för Emissionen. Teckningsrätter som inte utnyttjats under Teckningstiden förfaller såsom värdelösa. Sekundär teckning En aktieägare som på Avstämningsdagen finns införd i Bolagets aktieägarförteckning och som helt eller delvis har utnyttjat sin Primära företrädesrätt till teckning kan vid den Sekundära teckningen

4 teckna nya Aktier som inte har tecknats med stöd av den Primära företrädesrätten till teckning. Om en aktieägare önskar teckna Aktier i den Sekundära teckningen, skall han eller hon i samband med utnyttjandet av sin Primära företrädesrätt till teckning uppge det antal nya Aktier han eller hon förbinder sig att teckna vid den Sekundära teckningen. Sekundär teckningsrätt kan inte överlåtas. Teckningsförbindelse som ingåtts med stöd av den Sekundära företrädesrätten till teckning är bindande och kan inte ändras eller återkallas. Personer och institutioner som har rätt till teckning enligt styrelsebeslut Aktier som eventuellt inte tecknats med stöd av Teckningsrätter och den Sekundära företrädesrätten till teckning kan erbjudas vissa genom styrelsens beslut utsedda parter. Dessa parter skall teckna Aktierna senast Emissionsinstitutet, Kaupthing Sofi Oyj har förbundit sig att värva tecknare för samtliga Aktier som inte har tecknats med stöd av Teckningsrätter och den Sekundära företrädesrätten till teckning, med undantag för de Aktier som Kaupthing Bank och Försäkringsaktiebolaget Sampo Liv samt Ömsesidiga Försäkringsbolaget Kaleva med stöd av sina Teckningsrätter har förbundit sig att teckna till minst ett sådant antal av Aktierna som proportionellt motsvarar deras respektive ägarandelar. Aktierna erbjuds åt tecknare som Huvudarrangören skaffat till ett teckningspris som följer av Emissionsvillkoren. Kaupthing Sofi Oyj har inte beviljat tekningsgaranti för aktierna. Teckningspris Teckningspriset för en Aktie är 5,00 euro per A-aktie och 5,00 euro per B-aktie både vid den Primära teckningen samt den Sekundära teckningen. Teckningspriset är detsamma för Aktier som eventuellt inte tecknats med stöd av Teckningsrätter och den Sekundära företrädesrätten till teckning och som kan erbjudas vissa genom styrelsens beslut utsedda parter. Avstämningsdag Avstämningsdag för den Emission som berättigar till Aktieteckning är Teckningstid Teckningstiden börjar och slutar kl. 18. Aktier som eventuellt inte tecknats med stöd av Teckningsrätter och den Sekundära företrädesrätten till teckning och som kan erbjudas vissa genom styrelsens beslut utsedda parter skall tecknas senast Teckningsplatsen Som teckningsplats fungerar Kaupthing Sofi Oyj, Norra esplanaden 37 A, 6. vån., Helsingfors.

5 Teckningsuppdrag mottas även av de kontoförande institut som ingått avtal med Kaupthing Sofi Oyj om förmedling av sina kunders aktieteckningar. Om ett kontoförande institut (till exempel APK) inte tar emot teckningsuppdrag, mottas teckningsuppdraget av Kaupthing Sofi Oyj. Teckningsuppdrag skall ges under Teckningstiden. Teckningsuppdrag anses ha mottagits när teckningsplatsen mottagit uppdraget och teckningsbeloppet är i teckningsplatsens besittning. Betalning av teckning och teckningsförbindelser I den Primära teckningen skall teckningspriset och i den Sekundära teckningen teckningsbeloppet betalas i sin helhet när teckningsuppdraget ges i enlighet med anvisningar av teckningsplatsen eller tecknarens egna kontoförande institut. Förfarande vid eventuell överteckning (Sekundär teckning) Om antalet teckningsförbindelser som givits vid den Sekundära teckningen överstiger tillgängligt antal Aktier, fördelas de tillbudstående Aktierna mellan de aktieägare som tecknat Aktier i proportion till deras respektive ägarandelar på Avstämningsdagen. Aktieägare tilldelas dock högst det antal Aktier som teckningsuppdraget gäller. Det antal Aktier som aktieägare är berättigad till avrundas till hela aktier på det sätt som Bolagets styrelse närmare beslutar om. Teckningsförbindelser som givits med stöd av Sekundär företrädesrätt till teckning kan på ovan beskrivet sätt antingen accepteras helt eller delvis eller avslås. Om en och samma aktieägare har gett flera teckningsförbindelser, sammanslås dessa till en enda teckningsförbindelse innan fördelning av Aktier sker. Återbetalning av teckningsbelopp (Sekundär teckning) Till den del en aktieägare som deltagit i den Sekundära teckningen eventuellt inte erhåller alla de Aktier som han eller hon tecknat, återbetalas teckningsbeloppet till aktieägaren. Återbetalningen beräknas ske till ett av aktieägaren i teckningsuppdraget uppgivet finskt bankkonto. Om flera teckningsförbindelser från en och samma tecknare sammanslagits, sker återbetalning av eventuellt teckningsbelopp till ett enda bankkonto. På återbetalade teckningsbelopp betalas inte ränta. Registrering av aktier på värdeandelskonton A-aktier som tecknats vid den Primära teckningen registreras efter aktieteckningen på värdeandelskontona som Norvestia Nya A (UM 2005) - värdeandelar och Norvestia Nya B (UM 2005) -värdeandelar, vilka sammanslås med motsvarande nuvarande aktieslag efter att ökningen av aktiekapitalet har införts i handelsregistret. Sammanslagningen beräknas ske Aktier som tecknats vid den Sekundära teckningen och som bekräftats till aktieägare registreras på tecknarnas värdeandelskonton efter att

6 ökningen av aktiekapitalet har införts i handelsregistret, vilket beräknas ske Om flera teckningsförbindelser från en och samma tecknare sammanslagits, registreras Aktierna bara på ett av de värdelandelskonton som uppgetts av tecknaren. Aktier som inte förts över till värdeandelssystemet En aktieägare som inte ännu har bytt ut sina aktiebrev mot värdeandelar skall innan han eller hon deltar i Emissionen genom förmedling av det egna kontoförande institutet föra över Norvestia A- aktierna och/eller Norvestia B-aktierna till värdeandelssystemet. Aktieägaren skall i så fall överlåta aktiebreven som hänför sig till Aktierna i original samt vid behov framlägga utredning gällande förvärvet. Aktieägare som inte har ett eget kontoförande institut att anlita får vidare information av Emissionsinstitutet om hur man byter ut aktier mot värdeandelar. Aktieägares rättigheter Aktier som tecknats vid Emissionen berättigar till full dividend som utdelas i framtiden, från och med det räkenskapsår som avslutas Aktierna medför övriga aktieägarrättigheter i Bolaget från och med den dag då ökningen av aktiekapitalet har införts i handelsregistret. Information Handlingar som avses i 4 kap 7 1 mom aktiebolagslagen finns till påseende hos Bolaget, Norra esplanaden 27 C, Helsingfors. Tillämplig lag På denna Emission tillämpas finsk lag. Eventuella tvister som uppstår med anledning av Emissionen skall avgöras vid behörig domstol i Finland. Övriga omständigheter Bolagets styrelse beslutar om övriga omständigheter som hänför sig till ökningen av aktiekapitalet och Emissionen samt om de praktiska åtgärder som föranleds av dessa.