Handlingar inför extra bolagsstämma i. Husqvarna AB (publ)

Transkript

1 Handlingar inför extra bolagsstämma i Husqvarna AB (publ) måndag den 9 mars 2009

2 Dagordning för extra bolagsstämma med aktieägarna i Husqvarna AB (publ) måndagen den 9 mars 2009 kl på Salén Konferens, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om nyemission av aktier. 7. Stämmans avslutande. 2

3 Styrelsens förslag till beslut att framläggas på extra bolagsstämma i Husqvarna AB (publ) måndagen den 9 mars 2009 Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen. Beslut om nyemission av aktier (punkt 6) Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 19 februari 2009 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på nedan angivna villkor. Syftet med nyemissionen är att stärka koncernens finansiella ställning och nyemissionen beräknas inbringa en emissionslikvid om cirka 3 miljarder kronor före emissionskostnader. Styrelsen kommer senast den 5 mars 2009 att besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, det antal A-aktier respektive B-aktier som skall ges ut samt vilken teckningskurs som skall betalas för varje ny aktie. Varje ägare av A-aktier och B-aktier äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten. För aktier som inte tecknats med stöd av den primära eller subsidiära företrädesrätten, skall fördelningen i första hand ske till övriga tecknare, vilka skäligen kan godtas av bolaget i samråd med bolagets finansiella rådgivare, och i andra hand till ett garantikonsortium bestående av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Nordea Bank AB (publ), eller investerare förmedlade av garantikonsortiet, och andra garanter av nyemissionen, vardera i förhållande till respektive garantiåtagande. Vid överteckning av emissionen av övriga investerare skall fördelningen bestämmas i förhållande till antalet tecknade aktier. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara torsdagen den 12 mars Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 16 mars 2009 till och med den 30 mars Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild anmälningssedel under samma tid. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast tre bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. Investor AB har åtagit sig att garantera totalt en tredjedel av nyemissionen, vilket kan medföra att Investor AB tecknar sig för fler aktier än sin pro rata-andel. Investor AB innehar för närvarande cirka 28,7 procent av rösterna och cirka 15,4 procent av aktierna i bolaget. Om nyemissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter, kan Investor AB efter nyemissionen, till följd av sitt garantiåtagande, komma att inneha högst cirka 36,4 procent av rösterna och högst cirka 26,3 procent av aktierna i bolaget. Investor AB har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från budplikt i händelse av att Investor AB:s aktieinnehav i bolaget genom teckning i nyemissionen skulle uppgå till 30 procent eller mer av röstetalet i bolaget. Ett villkor för Aktiemarknads- 3

4 nämndens beslut att medge Investor AB undantag från budplikten är att emissionsbeslutet godkänns av den extra bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Investor AB. Styrelsens beslut från den 19 februari 2009 inklusive handlingar enligt 13 kap. 6 aktiebolagslagen (2005:551) framgår av Bilaga 1. 4

5 Bilaga 1 Styrelsen i Husqvarna AB (publ) beslutade den 19 februari 2009, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att öka bolagets aktiekapital genom nyemission i enlighet med följande villkor: 1. Styrelsen kommer senast den 5 mars 2009 att besluta om vilket belopp som bolagets aktiekapital skall ökas med, antal teckningsrätter per ny aktie, det antal A- och B-aktier som skall ges ut samt vilken teckningskurs som skall betalas för varje ny aktie. 2. Varje ägare av A-aktier och B-aktier äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt (den primära företrädesrätten) övergår även den subsidiära företrädesrätten till den nye innehavaren av teckningsrätten. 3. För aktier som inte tecknats med stöd av den primära eller subsidiära företrädesrätten, skall fördelningen i första hand ske till övriga tecknare, vilka skäligen kan godtas av bolaget i samråd med bolagets finansiella rådgivare, och i andra hand till ett garantikonsortium för nyemissionen, bestående av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Nordea Bank AB (publ), eller investerare förmedlade av garantikonsortiet, och andra garanter av nyemissionen, vardera i förhållande till respektive garantiåtagande. Vid överteckning av emissionen av övriga investerare skall fördelningen bestämmas i förhållande till antalet tecknade aktier. 4. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 12 mars Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 16 mars 2009 till och med den 30 mars Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. 6. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter skall ske genom teckning på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 16 mars 2009 till och med den 30 mars Teckning av nya aktier enligt åtagande om s.k. underwriting eller teckningsgaranti skall ske senast den 9 april Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast tre bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden. 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats med Bolagsverket. Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Det antecknades att Investor AB har åtagit sig att garantera totalt en tredjedel av nyemissionen vilket kan medföra att Investor AB tecknar sig för fler aktier än sin pro rata-andel. Investor AB innehar för närvarande cirka 28,7 procent av rösterna och cirka 15,4 procent av aktierna i bolaget. Om nyemissionen inte fulltecknas med stöd av teckningsrätter, kan Investor AB efter nyemissionen, till följd av sitt garantiåtagande, komma att inneha högst cirka 36,4 procent av rösterna 1

6 Bilaga 1 och högst cirka 26,3 procent av aktierna i bolaget. Investor AB har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från budplikt i händelse av att Investor AB:s aktieinnehav i bolaget genom teckning i nyemissionen skulle uppgå till 30 procent eller mer av röstetalet i bolaget. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Investor AB undantag från budplikten är att emissionsbeslutet godkänns av den extra bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Investor AB. Detta beslut av styrelsen förutsätter för dess giltighet att det godkännes vid en extra bolagsstämma den 9 mars 2009 av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier, med bortseende från av Investor AB innehavda aktier Den 19 februari 2009 beslutade styrelsen om en nyemission enligt ovan. Nyemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som skall hållas den 9 mars Styrelsen beslutade den 4 mars 2009, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande och utöver de villkor som framgår enligt ovan, att följande villkor gälla för nyemissionen: 1. Aktiekapitalet skall öka med högst kronor. 2. Antalet A-aktier som utfärdas skall vara högst och antalet B-aktier som utfärdas skall vara högst För varje A-aktie eller B-aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en (1) teckningsrätt till aktier av samma aktieslag. Två (2) teckningsrätter av samma slag berättigar till teckning av en (1) ny aktie av sådant aktieslag. 4. Teckningskursen skall vara 16 kronor per aktie. Överkursen skall avsättas till överkursfonden. 2

7 Bilaga 1 Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 p. 3 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelsen får härmed avge följande redogörelse enligt 13 kap 6 p. 3 aktiebolagslagen (2005:551). Efter avgivande av årsredovisningen för räkenskapsåret 2007 har de händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat som framgår av bilagda delårsrapporter och pressmeddelanden. Stockholm den 19 februari 2009 Husqvarna AB (publ) Styrelsen Lars Westerberg Bengt Andersson Malin Björnberg Peggy Bruzelius Robert Connolly Börje Ekholm Tom Johnstone Ulf Lundahl Anders Moberg Gun Nilsson Annika Ögren 3

8 Bilaga 1 Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap 6 aktiebolagslagen (SFS 2005:551) Till extra bolagsstämma i Husqvarna AB (publ), org. nr den 9 mars 2009 Uppdrag och ansvarsfördelning Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad Det är styrelsens som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska redogörelsen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 13 kap 6 aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställts i 13 kap 6 aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål. Granskningens inriktning och omfattning Granskningen har utförts i enlighet med FAR SRS rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med begränsad säkerhet kunna uttala oss om huruvida redogörelsen avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan. Uttalande Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt. Stockholm den 19 februari 2009 PricewaterhouseCoopers AB Anders Lundin Auktoriserad revisor Huvudansvarig Christine Rankin Johansson Auktoriserad revisor 4