Handelsbanken Capital Markets

Transkript

1 Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: Handelsbanken Capital Markets

2 Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken AB (publ), daterade 27 april 2004, fullständiga villkor för den här emissionen av warranter inom warrantserien för filialverksamheten i Finlands warrantprogram. De allmänna villkoren gäller såvida inte annat föreskrivs i de warrantspecifika villkoren. Emittent: Säkerhet: Antal warranter: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland. Ingen säkerhet Minst och högst Warranter. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa denna serie om banken så önskar Underliggande Tillgång: Nordea AB, FDR Helsingfors Börs huvudlista Se även nedan stycket Uppgifter om Underliggande Tillgång Aktiebörs: Helsingfors värdepapper- och derivatbörs Multiplikator: 1/1; en (1) warrant berättigar till en (1) Nordea FDR Typ: Europeiska säljwarranter Leverans: Kontant slutavräkning Pris vid Emission: Marknadsmässig Första emissionsdag: Löptid: Lösenpris: EUR 6 Lösendag: Fastställelseperiod för Slutkurs: Tio börsdagar med start Kalkylering av Slutkurs: Genomsnittet av Underliggande Akties värde i EUR, baserat på sista betalkurs på Värderingstidpunkten varje Börsdag under Fastställelseperiod för Slutkurs. Lösenförfarande: Automatisk lösen Värderingsdag: Slutlikviddag: Likvidvaluta: EUR Börsnotering: Helsingfors Börs huvudlista Första handelsdag: Sista handelsdag: Börspost: 500 warranter Marknadsgaranti: Svenska Handelsbanken AB Svenska Handelsbanken förbinder sig att ställa köp- och säljkurser för warranter under den tid warranten är föremål för offentlig handel. Marknadsgarantin är i kraft under Kontinuerlig Handel 1 och 2 Handelsbanken åtar sig att ställa priser för minst 1000 warranter med en största skillnad mellan köp- och säljkurs (spread) enligt följande: Likviddagar vid handel av warranter: Provisioner och andra kostnader: ISIN kod: Börskod: Pris på Warrant (EUR) Maximal spread < 2 EUR 0, % För warranter vars marknadsvärde är < 0,01 euro, ges inga köpnoteringar. Handelsbanken förbehåller sig rätten att basera prissättningen på värderingsparametrar framtagna efter eget gottfinnande. Svenska Handelsbanken AB förbinder sig inte att agera marknadsgarant för den tid Marknadsavbrott i handeln med Nordeas aktie råder. T+3, om inte annan överenskommelse träffas mellan köpare och säljare Vid emittering eller vid lösenförfarande av warranter påförs inga provisioner av Emittenten. FI XNDAEW600 2 Handelsbanken Capital Markets

3 Viktiga uppgifter om utvecklingen av Emittentens affärsverksamhet sedan slutet av senaste räkenskapsperiod Svenska Handelsbankens styrelse bekräftar att det efter det att banken publicerat sin andra kvartalsrapport för år 2004, inte inträffat något som kan negativt påverka bankens ekonomiska ställning i väsentligt hänseende, och som inte redovisas i prospektet för warrantprogram av den 27 april Helsingfors den 16 augusti 2004 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) Petri Hatakka Helsingfors den 16 augusti 2004 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND Handelsbanken Capital Markets 3

4 Uppgifter om underliggande tillgång Närmare uppgifter om bolaget finns på börsens hemsida: och Nordea AB:s hemsida: Nordeas officiella adress är Hamngatan 10, SE Stockholm, Sverige. Bolagets börskod på Helsingforsbörsen är NDA1V och på Stockholmsbörsen NDA. Nordea FDR-depositionsbevis ISIN-kod är: FI Bolagets handelsregisternummer är och bolaget har införts i handelsregistret Nordea AB har meddelat att bolaget håller bolagsstämma och publicerar delårsrapporter under år 2004 enligt följande: Bokslut för 2003: Bolagsstämma: Delårsrapporter: NDA 1V Price (EUR) /07/03 16/09/03 05/11/03 25/12/03 13/02/04 03/04/04 23/05/04 12/07/04 31/08/04 20/10/ Aktiekapital Nordea AB:s i handelsregistret införda aktiekapital per var ,40 euro. Antalet emitterade aktier i Nordea var Aktiens nominella värde är 0,39632 euro Vid Nordea AB (publ.) ordinarie bolagsstämma som hölls den fastställdes resultat- och balansräkning för Bolagsstämman beslöt om utdelning om 0,25 euro per aktie som betalades i Finland den 14 april Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för Bolagsstämman beslöt vidare att sätta ned aktiekapitalet med ,72 euro. Beslutet innebär att aktiekapitalet efter verkställd nedsättning uppgår till ,40 euro. Nedsättningen skall genomföras genom indragning, utan återbetalning, av de aktier som återköpts och innehas av Nordea. Nedsättningsbeloppet skall avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv av bankens egna aktier på börs där bankens aktier är noterade, eller enligt förvärvserbjudande till bankens samtliga aktieägare. Förvärv får ske av upp till en tiondel av samtliga aktier i banken. Förvärv av aktier på börs får ske endast till ett pris inom det registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av aktier enligt förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare får ske till ett pris högst motsvarande börskursen vid tiden för erbjudandet med tillägg av högst 30 procent. Förvärv skall i Date 4 Handelsbanken Capital Markets

5 första hand betalas med medel ur fond avsatt enligt beslut av bolagsstämman den 11 april 2000, den 24 april 2003 och den 31 mars Bolagsstämman beslöt vidare att Nordea löpande skall få förvärva egna aktier för att underlätta sin värdepappersrörelse. Förvärv får göras fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Nordeas innehav av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga tre procent av samtliga aktier i banken. Vidare får bankens sammanlagda innehav av egna aktier inte vid något tillfälle uppgå till mer än tio procent av det totala antalet aktier i banken. Priset för förvärvade aktier skall motsvara vid var tid gällande marknadspris. Handelsbanken Capital Markets 5

6 Allmän information Beskattning/kostnader/avgifter Handelsbanken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, pålaga, kostnad, avgift eller liknande som kan uppstå för Innehavaren på grund av ägarskap, överföring eller utnyttjande av en warrant. Ägare av warranter svarar för alla sådana utgifter som kan uppstå i samband med innehavet. Distribution mm Warranter får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet i fråga. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finländsk rätt. Prospektet får ej distribueras till sådant land där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland USA. Varken prospektet eller warranterna avses att registreras eller noteras i annat land än Finland. Warranterna erbjuds således inte till försäljning i t ex USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA. Anställda i Handelsbanken äger rätt att förvärva warranter, dock utan särskilt föreräde. Riskbedömning Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av warranter och omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av warranter som en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Ansvaret för riskbedömningen av en affär vilar på kunden. En sjunkande (vid köpwarrant) respektive stigande (vid säljwarrant) kurs på underliggande aktie kan medföra att warrantens värde försämras väsentligt eller att warranten på slutdagen helt saknar värde. Handelsbanken tar således inget ansvar för värdeutvecklingen på warranter eller för att utnyttjande av dessa skall ge en positiv värdeutveckling för kunden. Handelsbanken Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning om cirka miljarder kronor och ett redovisat resultat för år 2003 på 11,6 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka Handelsbanken är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster: Traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar. Banken har 453 kontor i Sverige, 90 i övriga Norden och 23 enheter utanför Norden. I koncernen ingår Handelsbanken Finans, Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Liv, Handelsbanken Hypotek, Stadshypotek, Stadshypotek Bank, SPP Liv och SPP Fonder. Uppgift om årsredovisning och delårsrapport Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga via Internet ( och kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, STOCKHOLM.