Stora Enso Abp aktie

Transkript

1 Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: Handelsbanken Capital Markets

2 Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken AB (publ), daterade 29 april 2003, fullständiga villkor för den här emissionen av warranter inom warrantserien för filialverksamheten i Finlands warrantprogram. De allmänna villkoren gäller såvida inte annat föreskrivs i de warrantspecifika villkoren. Emittent: Säkerhet: Antal warranter: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland. Ingen säkerhet Minst och högst Warranter. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa denna serie om banken så önskar Underliggande Tillgång: Stora Enso Abp, R-aktie Helsingfors Börs huvudlista Se även nedan stycket Uppgifter om Underliggande Tillgång Aktiebörs: Helsingfors värdepapper- och derivatbörs Multiplikator: 1/5; fem (5) warranter berättigar till en (1) Stora Enso aktie Typ: Europeiska säljwarranter Leverans: Kontant slutavräkning Pris vid Emission: Marknadsmässig Första emissionsdag: Löptid: Lösenpris: EUR 10 Lösendag: Fastställelseperiod för Slutkurs: Tio börsdagar med start Kalkylering av Slutkurs: Genomsnittet av Underliggande Akties värde i EUR, baserat på sista betalkurs på Värderingstidpunkten varje Börsdag under Fastställelseperiod för Slutkurs. Lösenförfarande: Automatisk lösen Värderingsdag: Slutlikviddag: Likvidvaluta: EUR Börsnotering: Helsingfors Börs huvudlista Första handelsdag: Sista handelsdag: Börspost: 500 warranter Marknadsgaranti: Svenska Handelsbanken AB Svenska Handelsbanken förbinder sig att ställa köp- och säljkurser för warranter under den tid warranten är föremål för offentlig handel. Marknadsgarantin är i kraft under Kontinuerlig Handel 1 och 2 Handelsbanken åtar sig att ställa priser för minst 1000 warranter med en största skillnad mellan köp- och säljkurs (spread) enligt följande: Likviddagar vid handel av warranter: Provisioner och andra kostnader: ISIN kod: Börskod: Pris på Warrant (EUR) Maximal spread < 2 EUR 0, % För warranter vars marknadsvärde är < 0,01 euro, ges inga köpnoteringar. Handelsbanken förbehåller sig rätten att basera prissättningen på värderingsparametrar framtagna efter eget gottfinnande. Svenska Handelsbanken AB förbinder sig inte att agera marknadsgarant för den tid Marknadsavbrott i handeln med Stora Ensos aktie råder. T+3, om inte annan överenskommelse träffas mellan köpare och säljare Vid emittering eller vid lösenförfarande av warranter påförs inga provisioner av Emittenten. FI PSTEEW100 2

3 Viktiga uppgifter om utvecklingen av Emittentens affärsverksamhet sedan slutet av senaste räkenskapsperiod: Svenska Handelsbankens styrelse bekräftar att det efter det att banken publicerat sin andra kvartalsrapport för år 2003, inte inträffat något som kan negativt påverka bankens ekonomiska ställning i väsentligt hänseende, och som inte redovisas i prospektet för warrantprogram av den 29 april Helsingfors den 20 augusti 2003 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) Petri Hatakka Helsingfors den 20 augusti 2003 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND 3

4 Uppgifter om underliggande tillgång Närmare uppgifter om bolaget finns på börsens hemsida: och Stora Ensos Abp:s hemsida: Stora Enso Abp:s adress är Kanalstranden 1, HELSINGFORS. Bolagets börskod är STERV och ISIN-kod FI Bolagets handelsregisternummer är och bolaget har införts i handelsregistret Stora Enso Abp har meddelat att bolaget håller bolagsstämma och publicerar delårsrapporter under år 2003 enligt följande: Bokslut för 2003: Bolagsstämma: Delårsrapporter: STERV Aktiekapital Stora Enso Abp:s i handelsregistret införda aktiekapital per var euro. Antalet emitterade A-aktier i Stora Enso var och antalet R-aktier (sammanlagt aktier). Aktiens nominella värde är 1,70 euro. Stora Enso Abp:s ordinarie bolagsstämma beslöt i enlighet med styrelsens framställning att fastställa den dividend som utbetalas för år 2002 till 0,45 euro per aktie. Dividenden utbetalades i Finland Styrelsen bemyndigades också att med de medel som är disponibla för vinstutdelning återköpa högst av bolagets aktier i A-serien och högst av bolagets aktier i R-serien (dock inte över 5 % av röstetalet eller aktiekapitalet). Bemyndigandet gäller fram till Fram till har bolaget inom ramen för sitt program för återköp av aktier återköpt aktier i A- serien (0,05 % av målet) och R-aktier (58,0 % av målet). Vid bolagsstämman beslöts att Stora Ensos aktiekapital minskas genom annullering av de egna aktier som bolaget innehar A-aktier och R-aktier annullerades och aktiekapitalet nedsattes med euro. Enligt Stora Enso Oyjs bolagsordning kan en aktieägare som äger A-aktier när som helst ansöka om att dessa konverteras till R-aktier med undantag för under den period som inleds med att styrelsen beslutar att sammankalla en bolagsstämma. Varje aktieägare är berättigad till en röst på bolagsstämman för varje A-aktie respektive tio R-aktier. Varje aktieägare har dock alltid minst en röst. Båda aktieslagen ger samma rätt till utdelning 4

5 Optionslån På Enso Oy:s bolagsstämma som hölls beslöts att inom ramen för det optionslån som emitterades kan sammanlagt nya R-aktier i Stora Enso tecknas under teckningstiden Teckningspriset är 7,66 euro. Inom ramen för optionsprogrammet för Stora Ensos personal i Nordamerika är maximiantalet R-aktier som tecknas i form av ADR-intyg Teckningstiden är och teckningspriset är dollar. 5

6 Allmän information Beskattning/kostnader/avgifter Handelsbanken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, pålaga, kostnad, avgift eller liknande som kan uppstå för Innehavaren på grund av ägarskap, överföring eller utnyttjande av en warrant. Ägare av warranter svarar för alla sådana utgifter som kan uppstå i samband med innehavet. Distribution mm Warranter får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet i fråga. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finländsk rätt. Prospektet får ej distribueras till sådant land där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland USA. Varken prospektet eller warranterna avses att registreras eller noteras i annat land än Finland. Warranterna erbjuds således inte till försäljning i t ex USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA. Anställda i Handelsbanken äger rätt att förvärva warranter, dock utan särskilt föreräde. Riskbedömning Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av warranter och omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av warranter som en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Ansvaret för riskbedömningen av en affär vilar på kunden. En sjunkande (vid köpwarrant) respektive stigande (vid säljwarrant) kurs på underliggande aktie kan medföra att warrantens värde försämras väsentligt eller att warranten på slutdagen helt saknar värde. Handelsbanken tar således inget ansvar för värdeutvecklingen på warranter eller för att utnyttjande av dessa skall ge en positiv värdeutveckling för kunden. Handelsbanken Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning om cirka miljarder kronor och ett redovisat resultat för första kvartalet år 2002 på 2,66 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka Handelsbanken är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster: Traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar. Banken har 458 kontor i Sverige, 82 i övriga Norden och 23 enheter utanför Norden. I koncernen ingår Handelsbanken Finans, Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Liv, Handelsbanken Hypotek, Stadshypotek, Stadshypotek Bank, SPP Liv och SPP Fonder. Uppgift om årsredovisning och delårsrapport Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga via Internet ( och kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, STOCKHOLM.