NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:

Transkript

1 NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007: Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ) ( Banken ) grundprospekt ( Grundprospektet ) enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet (2003/71/EG), och 2 kap. 16 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Emissionsprogrammet för Turbowarranter är en del av Bankens emissionsprogram för Warranter och Certifikat 29/ ( Programmet ). Banken med säte i Stockholm ansvarar för innehållet i Grundprospektet och Slutliga Villkor. I den omfattning som följer av lag svarar även styrelsen för Banken för innehållet i Grundprospektet och Slutliga Villkor. De ansvariga (Banken och dess styrelse) har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Grundprospektet och Slutliga Villkor, såvitt de känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Grundprospektet och Slutliga Villkor har inte granskats av Bankens revisorer. Slutliga Villkor skall läsas tillsammans med Grundprospektet samt eventuella tillägg till Grundprospektet. Erbjudanden om förvärv av Turbowarranter enligt Programmet riktar sig till allmänheten med följande begränsningar. Erbjudanden enligt Programmet riktas inte till någon person vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller, i förekommande fall, dansk, finsk eller norsk rätt. Erbjudanden enligt Programmet lämnas varken direkt eller indirekt i något land där sådana erbjudanden skulle strida mot lag eller andra regler. Grundprospektet och Slutliga Villkor samt eventuella tillägg får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller, i förekommande fall, dansk, finsk eller norsk rätt, eller strider mot lag eller andra regler. Turbowarranter enligt Programmet har inte registrerats enligt vid var tid gällande amerikansk lagstiftning och får inte erbjudas eller säljas i USA. Vidare får Turbowarranter enligt Programmet exempelvis inte erbjudas eller säljas i bland annat Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Grundprospektet får inte heller distribueras till eller inom något av ovan nämnda länder. Vare sig Slutliga Villkor eller Grundprospektet utgör någon rekommendation att teckna sig för eller förvärva Turbowarranter som ges ut enligt Programmet. Det ankommer på varje mottagare av Grundprospektet och/eller Slutliga Villkor att göra sin egen bedömning av Banken och Koncernen på basis av innehållet i Grundprospektet, samtliga dokument som

2 införlivats genom hänvisning, Slutliga Villkor samt eventuella tillägg till Grundprospektet. Potentiella investerare uppmanas också att noggrant gå igenom avsnitt 2 i Grundprospektet om riskfaktorer. Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Turbowarranter enligt Programmet (se avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Turbowarranter och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Turbowarranter enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Turbowarranter innefattande tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Grundprospektet har den 29/ godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Grundprospektet är riktiga eller fullständiga.

3 1. Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet Fullständig information om emittenten under programmet, dvs. Banken, och villkoren för Programmet, liksom Turbowarranter som ges ut enligt Programmet kan endast erhållas genom att investeraren utöver Slutliga Villkor tar del av Grundprospektet för Programmet liksom eventuella tillägg till Grundprospektet. Grundprospekt och eventuella tillägg finns att tillgå på Bankens hemsida Investerare som önskar erhålla Grundprospektet, Slutliga Villkor och eventuella tillägg i pappersform skall kontakta Banken på följande adress: Nordea Bank AB (publ) Nordea Markets Product Control Equities (PCE) Stockholm SE Stockholm telefon Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga Villkor. 2. Beskrivning av Turbowarranter Om Instrumentet är en Turbowarrant Köp och om Slutkursen är högre än Lösenkursen betalar Banken till Innehavaren för varje Turbowarrant Köp, Slutlikvid motsvarande Multiplikatorn multiplicerad med skillnaden mellan Slutkursen och Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen betalar Banken ingen Slutlikvid. Om Referenskurs för Barriär vid något tillfälle mellan Noteringsdag och Slutdag/Sista handelsdag är lika med eller lägre än Barriärnivån förfaller Instrumentet utan värde och Banken kommer inte att betala någon Slutlikvid. Om Instrumentet är en Turbowarrant Sälj och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen betalar Banken till Innehavaren för varje Turbowarrant Sälj, Slutlikvid motsvarande Multiplikatorn multiplicerad med skillnaden mellan Lösenkursen och Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen betalar Banken ingen Slutlikvid. Om Referenskurs för Barriär vid något tillfälle mellan Noteringsdag och Slutdag/Sista Handelsdag är lika med eller högre än Barriärnivån förfaller Instrumentet utan värde och Banken kommer inte betala någon Slutlikvid. Om Underliggande Tillgång är noterad i en annan valuta än Instrumentets Noteringsvaluta skall Slutlikvid omräknas till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. 3. Identifiering av Turbowarrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Instrumentnamn: Turbowarrant Typ av Turbowarrant: Köp och Sälj Underliggande Tillgång:

4 Aktie Barriärnivå: Börs/marknadsplats på vilken Turbowarrant registreras: Warrant kommer att noteras för handel och handlas på följande marknadsplats (förutsatt att Bankens ansökan om upptagande till handel beviljas): Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic Derivatives Exchange) Börskod/marknadsplatskod: Se Tabell 1 Emissionsdag: Fastställelsedag för Slutkurs Handelspost: 1000 stycken Turbowarranter utgör en handelspost. Högst stycken Turbowarranter erbjuds vid varje givet tillfälle, dvs. det högsta antal Turbowarranter Banken ställer pris för. ISIN-kod: Se Tabell 1 Köpwarrant: Avser en Turbowarrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Rätten att erhålla Slutlikvid upphör om referenskurs för barriär vid något tillfälle mellan Noteringsdag och Slutdag/Sista handelsdag är lika med eller lägre än Barriärnivån. Säljwarrant: Avser en Turbowarrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Rätten att erhålla Slutlikvid upphör om referenskurs för barriär vid något tillfälle mellan Noteringsdag och Slutdag/Sista handelsdag är lika med eller högre än Barriärnivån. Löptid

5 Lösenförfarande: Banken genomför automatisk kontant slutavräkning. Lösenkurs: Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängning Multiplikator: Noteringsvaluta: SEK Referenskurs för barriär: Samtliga senaste betalkurser under kontinuerlig handel noterade på Referenskälla från och med Noteringsdag och till och med Slutdag. Banken förbehåller sig rätten att avgöra om nivå är rimlig och därmed kan utgöra referenskurs för barriär. Referenskälla: Stockholmsbörsen AB Slutdag/sista handelsdag: Den tidigaste av Slutdag enligt Tabell 2 och för: Turbowarrant Köp: Den handelsdag som Referenskurs för barriär noteras lika med eller lägre än Barriärnivån. Turbowarrant Sälj: Den handelsdag som Referenskurs för barriär noteras lika med eller högre än Barriärnivån. Slutkurs: Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs Slutlikvid: Om Referenskurs för barriär vid något tillfälle på en handelsdag på Referenskällan är lika med eller lägre än Barriärnivån (Turbowarrant Köp) alternativt

6 lika med eller högre än Barriärnivån (Turbowarrant Sälj) förfaller Turbowarranten utan värde och inget Slutlikvid utbetalas. I annat fall: Turbowarrant Köp: (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator Turbowarrant Sälj: (Lösenkurs Slutkurs) x Multiplikator Slutlikviddag: Totalt antal Turbowarranter: st Turbowarranter kommer att emitteras per warrantserie

7 NORDEA BANK AB (publ) EMISSIONSPROGRAM FÖR: SLUTLIGA VILLKOR DEL 2 FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2007:1 1. Information om Underliggande Tillgång Se tabell 1 Informationen i tabell 1 består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Banken har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. 2. Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Banken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Antal emitterade Instrument: Instrument per serie Emissionsdag: Emissionsdag framgår av Slutliga Villkor Del Upptagande till handel och handelssystem Notering: Börs / Marknadsplats på vilken Turbowarrant registreras framgår av Slutliga Villkor Del 1 Noteringsdag: Sammanfaller med emissionsdag Se tabell 2 Market making: Banken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för det antal handelsposter som Banken vid var tid beslutar. För

8 Instrument vars teoretiska pris är lägre än minsta tick-size ställs normalt ingen köpkurs.

9 Tabell 1, Turbowarrants börskod Turbowarrants ISINkod Underliggande Tillgång/Emittent av Underliggande Tillgång Underliggande ISIN Ytterligare information om bolaget kan erhållas på TAZN7K 320NDS SE AstraZeneca Plc. GB TAZN7W 410NDS SE AstraZeneca Plc. GB TBOL7K 120NDS SE Boliden AB SE TBOL7W 170NDS SE Boliden AB SE TERI7K 23NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE TERI7W 30NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE THM 7K 380NDS SE Hennes & Mauritz AB SE THM 7W 460NDS SE Hennes & Mauritz AB SE

10 Tabell 2 Turbowarrant Börskod Lösenkurs Barriärnivå Typ Multiplikator (Turbowarrants per Underliggande) Emissionsdag Slutdag/Fastställelsedag för slutkurs Slutlikviddag TAZN7K 320NDS Köp TAZN7W 410NDS Sälj TBOL7K 120NDS Köp TBOL7W 170NDS Sälj TERI7K 23NDS Köp TERI7W 30NDS Sälj THM 7K 380NDS Köp THM 7W 460NDS Sälj