NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:14 2010-10-07"

Transkript

1 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010: Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s ( Banken ) grundprospekt ( Grundprospektet ) enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet (2003/71/EG), och 2 kap. 16 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument för emissionsprogram för Warranter. Emissionsprogrammet för Warranter är en del av Bankens emissionsprogram för Warranter och Certifikat den 6 oktober 2009 ( Programmet ). Banken med säte i Stockholm ansvarar för innehållet i Grundprospektet och Slutliga Villkor. I den omfattning som följer av lag svarar även styrelsen för Banken för innehållet i Grundprospektet och Slutliga Villkor. De ansvariga (Banken och dess styrelse) har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Grundprospektet och Slutliga Villkor, såvitt de känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Grundprospektet och Slutliga Villkor har inte granskats av Bankens revisorer. Slutliga Villkor skall läsas tillsammans med Grundprospektet samt eventuella tillägg till Grundprospektet. Erbjudanden om förvärv av Warranter under Programmet riktar sig till allmänheten med följande begränsningar. Erbjudanden under Programmet riktas inte till någon person vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt, eller, i förekommande fall, dansk, finsk eller norsk rätt. Erbjudanden enligt Programmet lämnas varken direkt eller indirekt i något land där sådana erbjudanden skulle strida mot lag eller andra regler. Grundprospektet och Slutliga Villkor samt eventuella tillägg får inte distribueras till eller inom något land där distributionen kräver ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt, eller, i förekommande fall, dansk, finsk eller norsk rätt, eller strider mot lag eller andra regler. Warranter enligt Programmet har inte registrerats enligt vid var tid gällande amerikansk lagstiftning och får inte erbjudas eller säljas i USA. Vidare får Warranter enligt Programmet exempelvis inte erbjudas eller säljas i bland annat Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Grundprospektet får inte heller distribueras till eller inom något av ovan nämnda länder. Vare sig Slutliga Villkor eller Grundprospektet utgör någon rekommendation att teckna sig för eller förvärva Warranter som ges ut enligt Programmet. Det ankommer på varje mottagare av Grundprospektet och/eller Slutliga Villkor att göra sin egen bedömning av Banken och Koncernen på basis av innehållet i Grundprospektet, samtliga dokument som

2 införlivats genom hänvisning, Slutliga Villkor samt eventuella tillägg till Grundprospektet. Potentiella investerare uppmanas också att noggrant gå igenom avsnitt 2 i Grundprospektet om riskfaktorer. Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Warranter under Programmet (se avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Warranter och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Warranter enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Warranter innefattande tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Grundprospektet har den 6 oktober 2009 godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Grundprospektet är riktiga eller fullständiga.

3 1. Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet Fullständig information om emittenten under Programmet, dvs. Banken, och villkoren för Programmet, liksom Warranter som ges ut under Programmet kan endast erhållas genom att investeraren utöver Slutliga Villkor tar del av Grundprospektet för Programmet liksom eventuella tillägg till Grundprospektet. Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga Villkor. 2. Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Instrument: Typ av warrant: Köpwarrant: Säljwarrant: Underliggande Tillgång: Reglerad marknad: Warrant Köp och Sälj Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Aktie Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic derivatives Exchange) Kod på reglerad marknad: Se Tabell 1 Emissionsdag: Se Tabell 2 Noteringsdag: Se Tabell 2 Noteringsvaluta: SEK ISIN-kod: Se Tabell 1 Handelspost: 1 stycken Instrument utgör en handelspost. Högst stycken Instrument erbjuds vid varje givet tillfälle, dvs. det högsta antal Instrument Banken ställer pris för. Fastställelseperiod för Slutkurs: Se Tabell 2 Löptid: Se tabell 2 Lösenförfarande: Banken genomför automatisk kontant slutavräkning. Lösenkurs: Se Tabell 2 Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängningskurs i underliggande tillgång

4 Multiplikator: Se Tabell 2 Referenskälla: NASDAQ OMX Stockholm Slutdag / sista handelsdag: Se Tabell 2 Slutkurs: Slutlikvid: Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Slutlikviddag: Se Tabell 2 För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Market Making: Banken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för det antal handelsposter som Banken vid var tid beslutar. För instrument vars teoretiska pris är lägre än minsta tick-size ställs normalt ingen köpkurs. 3. Information om Underliggande Tillgång Se Tabell 1 Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Banken har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. 4. Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Antal emitterade Instrument: Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Banken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Högst Instrument per serie

5 Tabell 1 Warrants börskod Warrants ISINkod Underliggande Aktie Underliggande ISIN Ytterligare info om bolaget kan erhållas på BOL2A 115NDS SE Boliden AB SE BOL2M 85NDS SE Boliden AB SE BOL0K 105NDS SE Boliden AB SE BOL0K 110NDS SE Boliden AB SE BOL0W 90NDS SE Boliden AB SE AZN0K 350NDS SE AstraZeneca Plc. GB AZN0K 360NDS SE AstraZeneca Plc. GB AZN0W 330NDS SE AstraZeneca Plc. GB ELU0K 170NDS SE Electrolux ser. B SE ELU0W 153NDS SE Electrolux ser. B SE SAN0K 105NDS SE Sandvik AB SE SAN0K 110NDS SE Sandvik AB SE SAN0W 93NDS SE Sandvik AB SE SAN2A 115NDS SE Sandvik AB SE SAN2M 85NDS SE Sandvik AB SE SCA0K 105NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SCA0K 110NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SCA0W 93NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE NOK0W 63NDS SE Nokia Corporation FI VOL0K 100NDS SE Volvo AB ser. B SE VOL0W 90NDS SE Volvo AB ser. B SE SKF0K 155NDS SE SKF ser. B SE SKF0K 160NDS SE SKF ser. B SE SKF0K 165NDS SE SKF ser. B SE SKF0W 145NDS SE SKF ser. B SE SKF0W 140NDS SE SKF ser. B SE SKF2A 160NDS SE SKF ser. B SE SKF2A 170NDS SE SKF ser. B SE SKF2A 180NDS SE SKF ser. B SE SKF2M 140NDS SE SKF ser. B SE SKF2M 130NDS SE SKF ser. B SE SSA0K 110NDS SE Svenskt Stål AB ser. A SE SSA0K 115NDS SE Svenskt Stål AB ser. A SE SSA0K 120NDS SE Svenskt Stål AB ser. A SE SSA0W 105NDS SE Svenskt Stål AB ser. A SE SSA0W 100NDS SE Svenskt Stål AB ser. A SE SSA2A 115NDS SE Svenskt Stål AB ser. A SE SSA2A 120NDS SE Svenskt Stål AB ser. A SE SSA2A 125NDS SE Svenskt Stål AB ser. A SE SSA2M 100NDS SE Svenskt Stål AB ser. A SE SWE0K 100NDS SE Swedbank AB ser. A SE SWE0W 90NDS SE Swedbank AB ser. A SE SWE0W 85NDS SE Swedbank AB ser. A SE

6 Tabell 2 Warrants börskod Emissionsdag Lösenkurs Multiplikator Typ Fastställelseperiod för slutkurs Slutdag Slutlikviddag BOL2A 115NDS 07/10/ Köp 09/01/ /01/ /01/ /12/2012 BOL2M 85NDS 07/10/ Sälj 09/01/ /01/ /01/ /12/2012 BOL0K 105NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 BOL0K 110NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 BOL0W 90NDS 07/10/ Sälj 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 AZN0K 350NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 AZN0K 360NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 AZN0W 330NDS 07/10/ Sälj 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 ELU0K 170NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 ELU0W 153NDS 07/10/ Sälj 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SAN0K 105NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SAN0K 110NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SAN0W 93NDS 07/10/ Sälj 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SAN2A 115NDS 07/10/ Köp 09/01/ /01/ /01/ /12/2012 SAN2M 85NDS 07/10/ Sälj 09/01/ /01/ /01/ /12/2012 SCA0K 105NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SCA0K 110NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SCA0W 93NDS 07/10/ Sälj 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 NOK0W 63NDS 07/10/ Sälj 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 VOL0K 100NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 VOL0W 90NDS 07/10/ Sälj 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SKF0K 155NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SKF0K 160NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SKF0K 165NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SKF0W 145NDS 07/10/ Sälj 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SKF0W 140NDS 07/10/ Sälj 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SKF2A 160NDS 07/10/ Köp 09/01/ /01/ /01/ /12/2012 SKF2A 170NDS 07/10/ Köp 09/01/ /01/ /01/ /12/2012 SKF2A 180NDS 07/10/ Köp 09/01/ /01/ /01/ /12/2012 SKF2M 140NDS 07/10/ Sälj 09/01/ /01/ /01/ /12/2012 SKF2M 130NDS 07/10/ Sälj 09/01/ /01/ /01/ /12/2012 SSA0K 110NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SSA0K 115NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SSA0K 120NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SSA0W 105NDS 07/10/ Sälj 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SSA0W 100NDS 07/10/ Sälj 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SSA2A 115NDS 07/10/ Köp 09/01/ /01/ /01/ /12/2012 SSA2A 120NDS 07/10/ Köp 09/01/ /01/ /01/ /12/2012 SSA2A 125NDS 07/10/ Köp 09/01/ /01/ /01/ /12/2012 SSA2M 100NDS 07/10/ Sälj 09/01/ /01/ /01/ /12/2012 SWE0K 100NDS 07/10/ Köp 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SWE0W 90NDS 07/10/ Sälj 08/11/ /11/ /11/ /12/2010 SWE0W 85NDS 07/10/ Sälj 08/11/ /11/ /11/ /12/2010