NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:

Transkript

1 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011: Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att följa nedanstående format. Samtliga Slutliga villkor kommer att inledas med följande informationstext, varefter instrumentspecifik information enligt relevant mall kommer att följa. För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant och Certifikat program ( Programmet ) av den 6 oktober 2010 och nedan angivna villkor. De Allmänna Villkoren för Bankens Program återges i Bankens Grundprospekt för Programmet daterat den 6 oktober Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Fullständig information om Banken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Instrument under Warrant och Certifikatprogrammet (se avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Instrument och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Instrument enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Instrument innefattande tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

2 1. Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet Fullständig information om emittenten under Programmet, dvs. Banken, och villkoren för Programmet, liksom Warranter som ges ut under Programmet kan endast erhållas genom att investeraren utöver Slutliga Villkor tar del av Grundprospektet för Programmet liksom eventuella tillägg till Grundprospektet. Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga Villkor. 2. Identifiering av Warrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Instrument: Typ av warrant: Köpwarrant: Säljwarrant: Underliggande Tillgång: Reglerad marknad: Warrant Köp och Sälj Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Aktie Nordic Growth Market NGM AB NDX (Nordic derivatives Exchange) Kod på reglerad marknad: Se Tabell 1 Emissionsdag: Se Tabell 2 Noteringsdag: Se Tabell 2 Noteringsvaluta: SEK ISIN-kod: Se Tabell 1 Handelspost: 1 stycken Instrument utgör en handelspost. Högst stycken Instrument erbjuds vid varje givet tillfälle, dvs. det högsta antal Instrument Banken ställer pris för. Fastställelseperiod för Slutkurs: Se Tabell 2 Löptid: Se tabell 2 Lösenförfarande: Banken genomför automatisk kontant slutavräkning. Lösenkurs: Se Tabell 2 Metod för Referenskursbestämning: Officiell Stängningskurs i underliggande tillgång

3 Multiplikator: Se Tabell 2 Referenskälla: NASDAQ OMX Stockholm Slutdag /sista handelsdag: Se Tabell 2 Slutkurs: Slutlikvid: Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs, (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Slutlikviddag: Se Tabell 2 För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs, (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator, i annat fall noll. Market Making: Banken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för det antal handelsposter som Banken vid var tid beslutar. För instrument vars teoretiska pris är lägre än minsta tick-size ställs normalt ingen köpkurs. 3. Information om Underliggande Tillgång Se Tabell 1 Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Banken har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. 4. Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Antal emitterade Instrument: Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Banken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Högst Instrument per serie

4 Tabell 1 Warrants börskod Warrants ISINkod Underliggande Aktie Underliggande ISIN Ytterligare info om bolaget kan erhållas på ABB2F 200NDS SE ABB Ltd CH AZN2F 400NDS SE AstraZeneca Plc. GB AZN2F 305NDS SE AstraZeneca Plc. GB ELU1E 190NDS SE Electrolux ser. B SE NDA2E 95NDS SE Nordea Bank AB SE SAN2B 150NDS SE Sandvik AB SE SCA1F 110NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE SEB2K 60NDS SE Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE SEB2F 70NDS SE Skandinaviska Enskilda Banken AB ser. A SE SKF1E 200NDS SE SKF ser. B SE SKF1F 220NDS SE SKF ser. B SE SWE2F 110NDS SE Swedbank AB ser. A SE BOL2F 135NDS SE Boliden AB SE ELU2F 165NDS SE Electrolux ser. B SE ERI2F 85NDS SE Telefon AB LM Ericsson ser. B SE SAN2F 125NDS SE Sandvik AB SE SCA2F 110NDS SE Svenska Cellulosa AB ser. B SE HMB2F 210NDS SE Hennes & Mauritz AB SE ABB2F 160NDS SE ABB Ltd CH ATC2F 165NDS SE Atlas Copco ser. A SE NDA2F 75NDS SE Nordea Bank AB SE NDA3A 75NDS SE Nordea Bank AB SE Tabell 2 Warrants börskod Emissionsdag Lösenkurs Multiplikator Typ Fastställelseperiod för slutkurs Slutdag Slutlikviddag ABB2F 200NDS 10/03/ Köp 01/06/ /06/ /06/ /07/2012 AZN2F 400NDS 10/03/ Köp 01/06/ /06/ /06/ /07/2012 AZN2F 305NDS 10/03/ Köp 01/06/ /06/ /06/ /07/2012 ELU1E 190NDS 10/03/ Köp 09/05/ /05/ /05/ /06/2011 NDA2E 95NDS 10/03/ Köp 04/05/ /05/ /05/ /06/2012 SAN2B 150NDS 10/03/ Köp 06/02/ /02/ /02/ /03/2012 SCA1F 110NDS 10/03/ Köp 03/06/ /06/ /06/ /07/2011 SEB2K 60NDS 10/03/ Köp 05/11/ /11/ /11/ /11/2012 SEB2F 70NDS 10/03/ Köp 01/06/ /06/ /06/ /07/2012 SKF1E 200NDS 10/03/ Köp 09/05/ /05/ /05/ /06/2011 SKF1F 220NDS 10/03/ Köp 03/06/ /06/ /06/ /07/2011 SWE2F 110NDS 10/03/ Köp 01/06/ /06/ /06/ /07/2012 BOL2F 135NDS 10/03/ Köp 01/06/ /06/ /06/ /07/2012 ELU2F 165NDS 10/03/ Köp 01/06/ /06/ /06/ /07/2012 ERI2F 85NDS 10/03/ Köp 01/06/ /06/ /06/ /07/2012 SAN2F 125NDS 10/03/ Köp 01/06/ /06/ /06/ /07/2012 SCA2F 110NDS 10/03/ Köp 01/06/ /06/ /06/ /07/2012 HMB2F 210NDS 10/03/ Köp 01/06/ /06/ /06/ /07/2012 ABB2F 160NDS 10/03/ Köp 01/06/ /06/ /06/ /07/2012 ATC2F 165NDS 10/03/ Köp 01/06/ /06/ /06/ /07/2012 NDA2F 75NDS 10/03/ Köp 01/06/ /06/ /06/ /07/2012 NDA3A 75NDS 10/03/ Köp 07/01/ /01/ /01/ /02/2013

5