Handelsbanken Capital Markets

Transkript

1 Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: Handelsbanken Capital Markets

2 Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken AB (publ), daterade 27 april 2004, fullständiga villkor för den här emissionen av warranter inom warrantserien för filialverksamheten i Finlands warrantprogram. De allmänna villkoren gäller såvida inte annat föreskrivs i de warrantspecifika villkoren. Emittent: Säkerhet: Antal warranter: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland. Ingen säkerhet Minst och högst Warranter. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa denna serie om banken så önskar Underliggande Tillgång: TeliaSonera AB Helsingfors Börs huvudlista Se även nedan stycket Uppgifter om Underliggande Tillgång Aktiebörs: Helsingfors värdepapper- och derivatbörs Multiplikator: 1/1; en (1) warrant berättigar till en (1) TeliaSonera aktie Typ: Europeiska köpwarranter Leverans: Kontant slutavräkning Pris vid Emission: Marknadsmässig Första emissionsdag: Löptid: Lösenpris: EUR 5 Lösendag: Fastställelseperiod för Slutkurs: Tio börsdagar med start Kalkylering av Slutkurs: Genomsnittet av Underliggande Akties värde i EUR, baserat på sista betalkurs på Värderingstidpunkten varje Börsdag under Fastställelseperiod för Slutkurs. Lösenförfarande: Automatisk lösen Värderingsdag: Slutlikviddag: Likvidvaluta: EUR Börsnotering: Helsingfors Börs huvudlista Första handelsdag: Sista handelsdag: Börspost: 500 warranter Marknadsgaranti: Svenska Handelsbanken AB Svenska Handelsbanken förbinder sig att ställa köp- och säljkurser för warranter under den tid warranten är föremål för offentlig handel. Marknadsgarantin är i kraft under Kontinuerlig Handel 1 och 2 Handelsbanken åtar sig att ställa priser för minst 1000 warranter med en största skillnad mellan köp- och säljkurs (spread) enligt följande: Likviddagar vid handel av warranter: Provisioner och andra kostnader: ISIN kod: Börskod: Pris på Warrant (EUR) Maximal spread < 2 EUR 0, % För warranter vars marknadsvärde är < 0,01 euro, ges inga köpnoteringar. Handelsbanken förbehåller sig rätten att basera prissättningen på värderingsparametrar framtagna efter eget gottfinnande. Svenska Handelsbanken AB förbinder sig inte att agera marknadsgarant för den tid Marknadsavbrott i handeln med TeliaSoneras aktie råder. T+3, om inte annan överenskommelse träffas mellan köpare och säljare Vid emittering eller vid lösenförfarande av warranter påförs inga provisioner av Emittenten. FI ETLSEW500 2 Handelsbanken Capital Markets

3 Viktiga uppgifter om utvecklingen av Emittentens affärsverksamhet sedan slutet av senaste räkenskapsperiod Svenska Handelsbankens styrelse bekräftar att det efter det att banken publicerat sin andra kvartalsrapport för år 2004, inte inträffat något som kan negativt påverka bankens ekonomiska ställning i väsentligt hänseende, och som inte redovisas i prospektet för warrantprogram av den 27 april Helsingfors den 12 augusti 2004 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) Petri Hatakka Helsingfors den 12 augusti 2004 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND Handelsbanken Capital Markets 3

4 Uppgifter om underliggande tillgång Närmare uppgifter om bolaget finns på börsens hemsida: och TeliaSonera AB:s hemsida: TeliaSoneras adress är FARSTA, SVERIGE. Bolagets börskod på Helsingforsbörsen är TLS1V och på Stockholmsbörsen TLSN. Telia- Soneras ISIN-kod är : SE Bolagets handelsregisternummer är och bolaget har införts i handelsregistret TeliaSonera AB har meddelat att bolaget håller bolagsstämma och publicerar delårsrapporter under år 2004 enligt följande: Bokslut för 2003: Bolagsstämma: Delårsrapporter: TLS1V /7/03 9/26/03 11/15/03 1/4/04 2/23/04 4/13/04 6/2/04 7/22/04 Aktiekapital TeliaSonera AB:s i handelsregistret införda aktiekapital per var SEK ,80. Antalet emitterade aktier i TeliaSonera var Aktiens nominella värde är SEK 3,20. Telia AB meddelade den att fusionen med Sonera Abp genomförts. Bolaget TeliaSonera AB som uppstod genom fusionen mellan Telia AB och Sonera Abp i Sverige infördes i handelsregistret den Handeln med TeliaSoneras aktier samt personaloptioner på Helsingforsbörsen och ADS på NASDAQ påbörjades Genom inlösningsanbudet, som slutfördes den , fick Telia 95% av Soneras utestående aktier. Som följd av det framgångsrika inlösningserbjudandet erbjöd TeliaSonera att i enlighet med Finska värdepapperslagen lösa in de återstående Sonera aktierna samt optionsrätterna som inte ännu godkänt inlösningserbjudandet. TeliaSonera meddelade den att aktier i Sonera, inklusive aktier representerade av amerikanska depåbevis, samt teckningsoptioner i Sonera, tillsammans motsvarande 4,5 procent av aktier och röster i Sonera efter full utspädning, har lämnats in i TeliaSoneras inlösningsanbud att förvärva utestående aktier, inklusive aktier representerade av amerikanska depåbevis, samt teckningsoptioner i Sonera. Efter fullföljandet av inlösningsanbudet motsvarar TeliaSoneras sammanlagda innehav av värdepapper i Sonera 99,4 procent av aktier och röster efter full utspädning. Med anledning av inlösningsanbudet beslöt styrelsen i TeliaSonera att med stöd av bemyndigande, öka bolagets aktiekapital med ,80 kronor genom nyemission av aktier. Efter nyemissionen uppgick TeliaSoneras aktiekapital till ,80 kronor, fördelat på aktier. 4 Handelsbanken Capital Markets

5 Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till aktieägarna utdela 1,00 sek per aktie. Avstämningsdagen var den 3 maj 2004 Optionslån Antalet personaloptioner för 14 optionsprogram får inte överstiga optioner. 1 Telia option Lösenpris / aktie SEK Löptid Personaloptio-nernas antal För varje gammal Sonera option 2002/2005:A June 1, June 30, ,500, A 2002/2005:B June 1, June 30, ,846, B 2002/2008:A Nov 2, May 31, ,829, A1 2002/2008:B May 2, May 31, ,829, B1 2002/2008:C May 2, May 31, ,659, C1 2002/2008:D Nov 2, May 31, , A2 2002/2008:E May 2, May 31, , B2 2002/2008:F May 2, May 31, , C2 2002/2010:A Nov 2, May 31, ,006, A3 2002/2010:B May 2, May 31, ,006, B3 2002/2010:C May 2, May 31, ,013, C3 2002/2010:D Nov 2, May 31, , A4 2002/2010:E May 2, May 31, , B4 2002/2010:F May 2, May 31, ,195, C4 Alla optionsrätter ger rätten att teckna 1,5 TeliaSonera aktier. Dilutionseffekten är ca 0,9% I proportion till den utestående aktiemängden per den Handelsbanken Capital Markets 5

6 Allmän information Beskattning/kostnader/avgifter Handelsbanken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, pålaga, kostnad, avgift eller liknande som kan uppstå för Innehavaren på grund av ägarskap, överföring eller utnyttjande av en warrant. Ägare av warranter svarar för alla sådana utgifter som kan uppstå i samband med innehavet. Distribution mm Warranter får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet i fråga. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finländsk rätt. Prospektet får ej distribueras till sådant land där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland USA. Varken prospektet eller warranterna avses att registreras eller noteras i annat land än Finland. Warranterna erbjuds således inte till försäljning i t ex USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA. Anställda i Handelsbanken äger rätt att förvärva warranter, dock utan särskilt föreräde. Riskbedömning Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av warranter och omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av warranter som en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Ansvaret för riskbedömningen av en affär vilar på kunden. En sjunkande (vid köpwarrant) respektive stigande (vid säljwarrant) kurs på underliggande aktie kan medföra att warrantens värde försämras väsentligt eller att warranten på slutdagen helt saknar värde. Handelsbanken tar således inget ansvar för värdeutvecklingen på warranter eller för att utnyttjande av dessa skall ge en positiv värdeutveckling för kunden. Handelsbanken Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning om cirka miljarder kronor och ett redovisat resultat för år 2003 på 11,6 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka Handelsbanken är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster: Traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar. Banken har 453 kontor i Sverige, 90 i övriga Norden och 23 enheter utanför Norden. I koncernen ingår Handelsbanken Finans, Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Liv, Handelsbanken Hypotek, Stadshypotek, Stadshypotek Bank, SPP Liv och SPP Fonder. Uppgift om årsredovisning och delårsrapport Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga via Internet ( och kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, STOCKHOLM.