Handelsbankens Warranter

Transkript

1 Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag Handelsbanken Capital Markets

2 Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna vilkoren för Svenska Handelsbanken AB (publ), daterade 27 april 2004, fullständiga villkor för den här emissionen av warranterna inom warrantserien för filialverksamheten i Finlands warrantprogram. De allmänna villkoren gäller såvida inte annat föreskrivs I de warrantspecifika villkoren. Tabell 1 Lösenpris, Börskod Underliggande Aktie Typ av Warrant EUR Multiplikator ISIN-kod 5CNDAEW650 Nordea AB, FDR Köp 6,5 1/1 FI CNDAEW700 Nordea AB, FDR Köp 7 1/1 FI FNDAEW700 Nordea AB, FDR Köp 7 1/1 FI INDAEW800 Nordea AB, FDR Köp 8 1/1 FI CSAMEW900 Sampo Abp, Aktie Köp 9 1/1 FI CSAMEW100 Sampo Abp, Aktie Köp 10 1/1 FI ESAMEW950 Sampo Abp, Aktie Köp 9,5 1/1 FI ESAMEW105 Sampo Abp, Aktie Köp 10,5 1/1 FI ETIEEW280 Tietoenator Abp, Aktie Köp 28 1/5 FI ITIEEW300 Tietoenator Abp, Aktie Köp 30 1/5 FI ONDAEW600 Nordea Abp, FDR Sälj 6 1/1 FI RNDAEW600 Nordea Abp, FDR Sälj 6 1/1 FI OSAMEW800 Sampo Abp, Aktie Sälj 8 1/1 FI OSAMEW900 Sampo Abp, Aktie Sälj 9 1/1 FI QSAMEW900 Sampo Abp, Aktie Sälj 9 1/1 FI QTIEEW250 Tietoenator Abp, Aktie Sälj 25 1/5 FI UTIEEW220 Tietoenator Abp, Aktie Sälj 22 1/5 FI Tabell 2 Startdag för Slutkursens Fastställelseperiod Värderingsdag / Sista Handelsdag Lösendag Slutlikviddag Första Börskod emissionsdag 5CNDAEW650 22/10/04 07/03/05 18/03/05 29/03/05 01/04/05 5CNDAEW700 22/10/04 07/03/05 18/03/05 29/03/05 01/04/05 5FNDAEW700 22/10/04 06/06/05 17/06/05 27/06/05 30/06/05 5INDAEW800 22/10/04 05/09/05 16/09/05 23/09/05 28/09/05 5CSAMEW900 21/10/04 07/03/05 18/03/05 29/03/05 01/04/05 5CSAMEW100 21/10/04 07/03/05 18/03/05 29/03/05 01/04/05 5ESAMEW950 21/10/04 09/05/05 20/05/05 27/05/05 01/06/05 5ESAMEW105 21/10/04 09/05/05 20/05/05 27/05/05 01/06/05 5ETIEEW280 22/10/04 09/05/05 20/05/05 27/05/05 01/06/05 5ITIEEW300 22/10/04 05/09/05 16/09/05 23/09/05 28/09/05 5ONDAEW600 22/10/04 07/03/05 18/03/05 29/03/05 01/04/05 5RNDAEW600 22/10/04 06/06/05 17/06/05 27/06/05 30/06/05 5OSAMEW800 21/10/04 07/03/05 18/03/05 29/03/05 01/04/05 5OSAMEW900 21/10/04 07/03/05 18/03/05 29/03/05 01/04/05 5QSAMEW900 21/10/04 09/05/05 20/05/05 27/05/05 01/06/05 5QTIEEW250 22/10/04 09/05/05 20/05/05 27/05/05 01/06/05 5UTIEEW220 22/10/04 05/09/05 16/09/05 23/09/05 28/09/05 2 Handelsbanken Capital Markets

3 Emittent: Säkerhet: Warrant: Antal Warranter: Aktiebörs: Lösen: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland Ingen säkerhet Köp- eller säljwarrant av europeisk typ (kan ej lösas under löptiden) avseende Underliggande Aktie. Minst och högst Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Helsingfors värdepapper- och derivatbörs På Slutdagen utför Handelsbanken automatisk lösen genom kontant slutavräkning baserad på den fastställda Slutkursen. Kalkylering av Slutkurs: Genomsnittet av Underliggande Akties värde i EUR, baserat på officiella stängningskursen varje Börsdag under Fastställelseperiod för Slutkurs Fastställelseperiod för Slutkurs: Leverans: Lösenförfarande: Likvidvaluta: Likviddag: Börsnotering: Börspost: Marknadsgaranti: 10 börsdagar från och med fastställelseperiodens startdag. Kontant slutavräkning Automatisk lösen EUR T+3, om inte annan överenskommelse träffas mellan köpare och säljare Helsingfors Börs huvudlista 500 warranter Svenska Handelsbanken AB Svenska Handelsbanken förbinder sig att ställa köp- och säljkurser för warranter under den tid warranten är föremål för offentlig handel. Marknadsgarantin är i kraft under Kontinuerlig Handel. Ingen marknadsgaranti garanteras under marknadsavbrott. Handelsbanken åtar sig att ställa priser för minst 1000 warranter med en största skillnad mellan köp-och säljkurs (spread) enligt följande: Pris på Warrant (EUR) Maximal spread < 2 EUR 0,10 > 2 5 % För Warranter vars pris är < EUR 0,01ges inga köpnoteringar. Handelsbanken förbehåller sig rätten att basera prissättningen på värderingsparametrar framtagna efter eget gottfinnande. Provisoner och andra kostnader: Vid emittering eller vid lösenförfanade av warranter påförs inga provisioner av Emittenten. Viktiga uppgifter om utvecklingen av Emittentens affärsverksamhet sedan slutet av senaste räkenskapsperiod Svenska Handelsbankens styrelse bekräftar att det att banken publicerat sin andra kvartalsrapport för år 2004, inte inträffat något som kan negativt påverka bankens ekonomiska ställning I väsentligt hänseende, och som inte redovisas I prospekt för warrantprogram av den 27 april Helsingfors den 14 oktober 2004 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) Petri Hatakka Helsingfors 14 oktober 2004 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) FILIALVERKSAMHETEBN I FINLAND Handelsbanken Capital Markets 3

4 Uppgifter om underliggande tillgång Mer information om bolaget går att finna på börsens hemsida: och på Sampos hemsida: Bolagets organisationsnummer i handelsregistret är och bolaget har registrerats i handelsregistret den Sampos hemadress är: Universitetsgatan 27, SAMPO. Bolagets börskod är SAMAS och ISIN-kod: FI Sampo Abp har meddelat att det håller ordinarie bolagsstämma och publicerar sina delårsrapporter år 2004 enligt följande: Årsbokslut: Bolagsstämma: Delårsrapporter: Sampo plc 10,5 10 9,5 9 8,5 8 Price (EUR) 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4, Date Aktiekapital Aktiekapitalet i handelsregistret för Sampo Abp den var ,67 euro och aktiernas totalantal uppgick till st uppdelat på A-aktier och B-aktier. Aktiens nominella värde var ca 0,17euro. Bolagsstämman beslöt den om en utdelning för år 2003 på 1,50 euro per aktie. Utdelningen utbetalades den Styrelsen bemyndigades att förvärva bolagets egna A-aktier till ett antal som motsvarar högst 5 % av aktiekapitalet eller det röstetal som samtliga aktier medför. Bemyndigandet gäller ett år från bolagsstämmans beslut, dvs. fram till den 7 april Optionslån Optionslån Teckningstid Teckningspris Aktier/optioner Max antalet nya aktier Sampo EUR 4,27 5 aktier per 1 option EUR 4,27 5 aktier per 1 option EUR 4,27 5 aktier per 1 option Sampo 2000 A EUR 6,94 5 aktier per 1 option Sampo 2000 B EUR 6,94 5 aktier per 1 option Under år 2004 har nya A-aktier tecknats. 4 Handelsbanken Capital Markets

5 Uppgifter om underliggande aktie Närmare uppgifter om bolaget finns på börsens hemsida: och Nordea AB:s hemsida: Nordeas officiella adress är Hamngatan 10, SE Stockholm, Sverige. Bolagets börskod på Helsingforsbörsen är NDA1V och på Stockholmsbörsen NDA. Nordea FDR-depositionsbevis ISIN-kod är: FI Bolagets handelsregisternummer är och bolaget har införts i handelsregistret Nordea AB har meddelat att bolaget håller bolagsstämma och publicerar delårsrapporter under år 2004 enligt följande: Bokslut för 2003: Bolagsstämma: Delårsrapporter: Nordea 7 6,5 6 5,5 Price (EUR) 5 4,5 4 3, Date Aktiekapital Nordea AB:s i handelsregistret införda aktiekapital per var ,40 euro. Antalet emitterade aktier i Nordea var Aktiens nominella värde är 0,39632 euro Vid Nordea AB (publ.) ordinarie bolagsstämma som hölls den fastställdes resultat- och balansräkning för Bolagsstämman beslöt om utdelning om 0,25 euro per aktie som betalades i Finland den 14 april Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för Bolagsstämman beslöt vidare att sätta ned aktiekapitalet med ,72 euro. Beslutet innebär att aktiekapitalet efter verkställd nedsättning uppgår till ,40 euro. Nedsättningen skall genomföras genom indragning, utan återbetalning, av de aktier som återköpts och innehas av Nordea. Nedsättningsbeloppet skall avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om förvärv av bankens egna aktier på börs där bankens aktier är noterade, eller enligt förvärvserbjudande till bankens samtliga aktieägare. Förvärv får ske av upp till en tiondel av samtliga aktier i banken. Förvärv av aktier på börs får ske endast till ett pris inom det registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv av aktier enligt förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare får ske till ett pris högst motsvarande börskursen vid tiden för erbjudandet med tillägg av högst 30 procent. Förvärv skall i första hand betalas med medel ur fond avsatt enligt beslut av bolagsstämman den 11 april 2000, den 24 april 2003 och den 31 mars Bolagsstämman beslöt vidare att Nordea löpande skall få förvärva egna aktier för att underlätta sin värdepappersrörelse. Förvärv får göras fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Nordeas innehav av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga tre procent av samtliga aktier i banken. Vidare får bankens sammanlagda innehav av egna aktier inte vid något tillfälle uppgå till mer än tio procent av det totala antalet aktier i banken. Priset för förvärvade aktier skall motsvara vid var tid gällande marknadspris. Handelsbanken Capital Markets 5

6 Uppgifter om underliggande tillgång Mer information om bolaget går att finna på börsens hemsida: och på TietoEnators hemsida: Bolagets organisationsnummer i handelsregistret är och bolaget har registrerats i handelsregistret den TietoEnators hemadress är: Kutojantie 10, ESPOO. Bolagets börskod är TIE1V och ISIN-kod: FI Aktiens första affärsdag i Finland var den TietoEnator Abp har meddelat att det håller ordinarie bolagsstämma och publicerar sina delårsrapporter år 2004 enligt följande: Årsbokslut Bolagsstämma Delårsrapporter: TietoEnator Price (EUR) Date Aktiekapital Aktiekapitalet i handelsregistret för TietoEnator Abp den var euro och aktiernas totalantal uppgick till st. Aktiens nominella värde var 1,00 euro. Bolagsstämman beslöt den om en utdelning för år 2003 på 0,50 euro per aktie. Utdelningen utbetalades den Styrelsen bemyndigades att förvärva bolagets egna aktier till ett antal som motsvarar högst 5 % av aktiekapitalet eller det röstetal som samtliga aktier medför. Bemyndigandet gäller ett år från bolagsstämmans beslut, dvs. fram till den 18 mars Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om aktieemissioner, beviljande av optionsrätter och upptagande av lån mot konvertibla skuldebrev för ett års tid från bolagsstämmans beslut, dvs. fram till den 18 mars Med stöd av fullmakten kan aktiekapitalet höjas med högst euro Per den har Tietoenator köpt egna aktier. De av bolaget emitterade optionslånen kan potentiellt resultera i en utspädningseffekt enligt följande: Bolagets utestående optionslån Teckningstid Teckningspris Maximum antal aktier Bond loan with warrants 1999/I, II (All employees) EUR Bond loan with warrants 2000 (employees) EUR Bond loan with warrants 2000 A (management) EUR Stock options 2002 (selected employees) EUR Handelsbanken Capital Markets

7 Allmän information Beskattning/kostnader/avgifter Handelsbanken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, pålaga, kostnad, avgift eller liknande som kan uppstå för Innehavaren på grund av ägarskap, överföring eller utnyttjande av en warrant. Ägare av warranter svarar för alla sådana utgifter som kan uppstå i samband med innehavet. Distribution mm Warranter får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet i fråga. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finländsk rätt. Prospektet får ej distribueras till sådant land där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland USA. Varken prospektet eller warranterna avses att registreras eller noteras i annat land än Finland. Warranterna erbjuds således inte till försäljning i t ex USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA. Anställda i Handelsbanken äger rätt att förvärva warranter, dock utan särskilt föreräde. Riskbedömning Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av warranter och omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av warranter som en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Ansvaret för riskbedömningen av en affär vilar på kunden. En sjunkande (vid köpwarrant) respektive stigande (vid säljwarrant) kurs på underliggande aktie kan medföra att warrantens värde försämras väsentligt eller att warranten på slutdagen helt saknar värde. Handelsbanken tar således inget ansvar för värdeutvecklingen på warranter eller för att utnyttjande av dessa skall ge en positiv värdeutveckling för kunden. Handelsbanken Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning om cirka miljarder kronor och ett redovisat resultat för år 2003 på 11,6 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka Handelsbanken är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster: Traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar. Banken har 453 kontor i Sverige, 90 i övriga Norden och 23 enheter utanför Norden. I koncernen ingår Handelsbanken Finans, Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Liv, Handelsbanken Hypotek, Stadshypotek, Stadshypotek Bank, SPP Liv och SPP Fonder. Uppgift om årsredovisning och delårsrapport Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga via Internet ( och kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, STOCKHOLM.