Handelsbanken Capital Markets

Transkript

1 Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: Handelsbanken Capital Markets

2 Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken AB (publ), daterade 27 april 2004, fullständiga villkor för den här emissionen av warranter inom warrantserien för filialverksamheten i Finlands warrantprogram. De allmänna villkoren gäller såvida inte annat föreskrivs i de warrantspecifika villkoren. Emittent: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland. Säkerhet: Ingen säkerhet Antal warranter: Minst och högst Warranter. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa denna serie om banken så önskar Underliggande Tillgång: Nokia Abp, aktie Helsingfors Börs huvudlista Se även nedan stycket Uppgifter om Underliggande Tillgång Aktiebörs: Helsingfors värdepapper- och derivatbörs Multiplikator: 1/5; fem (5) warranter berättigar till en (1) Nokia aktie Typ: Europeiska köpwarranter Leverans: Kontant slutavräkning Pris vid Emission: Marknadsmässig Första emissionsdag: Löptid: Lösenpris: EUR 10 Lösendag: Fastställelseperiod för Slutkurs: Tio börsdagar med start Kalkylering av Slutkurs: Genomsnittet av Underliggande Akties värde i EUR, baserat på sista betalkurs på Värderingstidpunkten varje Börsdag under Fastställelseperiod för Slutkurs. Lösenförfarande: Automatisk lösen Värderingsdag: Slutlikviddag: Likvidvaluta: EUR Börsnotering: Helsingfors Börs huvudlista Första handelsdag: Sista handelsdag: Börspost: 500 warranter Marknadsgaranti: Svenska Handelsbanken AB Svenska Handelsbanken förbinder sig att ställa köp- och säljkurser för warranter under den tid warranten är föremål för offentlig handel. Marknadsgarantin är i kraft under Kontinuerlig Handel 1 och 2 Handelsbanken åtar sig att ställa priser för minst 1000 warranter med en största skillnad mellan köp- och säljkurs (spread) enligt följande: Likviddagar vid handel av warranter: Provisioner och andra kostnader: ISIN kod: Börskod: Pris på Warrant (EUR) Maximal spread < 2 EUR 0, % För warranter vars marknadsvärde är < 0,01 euro, ges inga köpnoteringar. Handelsbanken förbehåller sig rätten att basera prissättningen på värderingsparametrar framtagna efter eget gottfinnande. Svenska Handelsbanken AB förbinder sig inte att agera marknadsgarant för den tid Marknadsavbrott i handeln med Nokias aktie råder. T+3, om inte annan överenskommelse träffas mellan köpare och säljare Vid emittering eller vid lösenförfarande av warranter påförs inga provisioner av Emittenten. FI KNO1EW100 2 Handelsbanken Capital Markets

3 Viktiga uppgifter om utvecklingen av Emittentens affärsverksamhet sedan slutet av senaste räkenskapsperiod Svenska Handelsbankens styrelse bekräftar att det efter det att banken publicerat sin andra kvartalsrapport för år 2004, inte inträffat något som kan negativt påverka bankens ekonomiska ställning i väsentligt hänseende, och som inte redovisas i prospektet för warrantprogram av den 27 april Helsingfors den 11 augusti 2004 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) Petri Hatakka Helsingfors den 11 augusti 2004 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND Handelsbanken Capital Markets 3

4 Uppgifter om underliggande tillgång Mera information om bolaget står att finna på börsens hemsida: och Nokia Oyj:s hemsida: Nokia Oyj har som adress Kägelviksvägen 4, ESBO. Börskoden för bolaget är NOK1V och ISIN-koden: FI Bolagets organisationsnummer i handelsregistret är och bolaget har registrerats i handelsregistret Nokia Oyj har meddelat att de håller bolagsstämma och publicerar delårsrapporter år 2004 enligt följande: Årsbokslut: Bolagsstämma: Delårsrappporter: Price (EUR) NOK1V /18/03 9/6/03 10/26/03 12/15/03 2/3/04 3/24/04 5/13/04 7/2/04 8/21/04 Date Aktiekapitalet Aktiekapitalet i handelsregistret för Nokia Oyj den var euro och antalet aktier st. Aktiens nominella värde var 0,06 euro. Bolagsstämman beslöt den om en utdelning för år 2003 på 0,30 euro per aktie. Utdelningen utbetalades i Finland den Den ordinarie bolagsstämman gav även styrelsen följande rättigheter Rätt att makulera minst 94,5 och högst 146 miljoner av företagets egna aktier Rätt att under år 2004 köpa egna aktier för 3 miljarder euro men dock högst 230 miljoner aktier. Rättigheter till aktieemissioner samt till köp- och överlåtelse av egna aktier Den startade Nokias program för att inhandla egna aktier under år Aktierna kan skaffas via olika derivat-, aktielån- samt andra arrangemang och då kan även inskaffningspriset avvika från det rådande marknadspriset. Alla aktier skall dock skaffas till ett pris som är baserat på offentliga marknadspris. Per den har Nokia köpt 108,500,00 stycken egna aktier. Den registrerades makuleringen av Nokias egna aktier i handelsregistret. Efter den har det tecknats 4040 st. Nokia aktier. Dessa är tecknade med Nokias 1999 A-optioner. 4 Handelsbanken Capital Markets

5 Options-serie Aktieantal som optionsrätten berättigar till Teckningspris Teckningsperiod 1999 A 4 67,55 / 4 aktier April 1, Dec 31, B 4 225,12 / 4 aktier April 1, Dec 31, C 4 116,48 / 4 aktier April 1, Dec 31, A 1 36,75 / 1 aktie Jul. 1, Dec 31, B 1 36,75 / 1 aktie Okt. 1, Dec 31, A 1 17,89 / 1 aktie Jul. 1, Dec 31, B 1 17,89 / 1 aktie Okt. 1, Dec 31, 2007 Okt. 1, Dec 31, 2006 eller April 1, Juni 30, C 3Q/ ,61 / 1 aktie Okt. 1, Dec 31, C 4Q/ ,67 / 1 aktie Jan 1, Dec 31, C 1Q/ ,06 / 1 aktie April 1, Dec 31, C 3Q/ ,99 / 1 aktie Okt. 1, Dec 31, C 4Q/ ,86 / 1 aktie Jan. 1, Dec 31, Q 1 14,95 / 1 aktie Jul. 1,2004 Dec 31, Q 1 12,71 / 1 aktie Okt. 1, 2004 Dec 31, Q 1 15,05 / 1 aktie Jan. 3, 2005 Dec 31, Q 1 11,79 / 1 aktie Jul. 1, 2005 Dec 31, 2009 Handelsbanken Capital Markets 5

6 Allmän information Beskattning/kostnader/avgifter Handelsbanken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, pålaga, kostnad, avgift eller liknande som kan uppstå för Innehavaren på grund av ägarskap, överföring eller utnyttjande av en warrant. Ägare av warranter svarar för alla sådana utgifter som kan uppstå i samband med innehavet. Distribution mm Warranter får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet i fråga. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finländsk rätt. Prospektet får ej distribueras till sådant land där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland USA. Varken prospektet eller warranterna avses att registreras eller noteras i annat land än Finland. Warranterna erbjuds således inte till försäljning i t ex USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA. Anställda i Handelsbanken äger rätt att förvärva warranter, dock utan särskilt föreräde. Riskbedömning Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av warranter och omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av warranter som en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Ansvaret för riskbedömningen av en affär vilar på kunden. En sjunkande (vid köpwarrant) respektive stigande (vid säljwarrant) kurs på underliggande aktie kan medföra att warrantens värde försämras väsentligt eller att warranten på slutdagen helt saknar värde. Handelsbanken tar således inget ansvar för värdeutvecklingen på warranter eller för att utnyttjande av dessa skall ge en positiv värdeutveckling för kunden. Handelsbanken Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning om cirka miljarder kronor och ett redovisat resultat för år 2003 på 11,6 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka Handelsbanken är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster: Traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar. Banken har 453 kontor i Sverige, 90 i övriga Norden och 23 enheter utanför Norden. I koncernen ingår Handelsbanken Finans, Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Liv, Handelsbanken Hypotek, Stadshypotek, Stadshypotek Bank, SPP Liv och SPP Fonder. Uppgift om årsredovisning och delårsrapport Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga via Internet ( och kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, STOCKHOLM.