LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30

Transkript

1 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 30 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finlands masskuldebrevsprogram av den 26 april 2005, fullständiga villkor för detta lån. Lånets namn: Betalningsombud: Lånekapital: Teckningens minimistorlek Skuldebrevs nominella belopp, enhetsstorlek: Lånets nummer: 30 Handelsbankens Valutaobligation Kronan Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland Högst euro. Lånets nominella belopp bestäms på Emissionsdagen. Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland, förbehåller sig rätten att höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp euro euro Emissionsdag: Återbetalningsdag: Belopp som återbetalas: Teckningsställe: Betalning av teckning: Ränta: Minst lånekapitalets nominella belopp. Handelsbankens kontor i Finland Teckningsförbindelsens belopp betalas vid teckning med referensbankgiro på så sätt att betalningen har krediterats det vid teckning angivet konto med referensuppgifter senast på den andra bankdagen efter teckningen. Indexgottgörelse ( Tilläggsbelopp ). Avkastningen baserar sig på Svenska kronans kursförändring (förstärkning) enligt lånevillkoren nedan. Ingen nominell årlig ränta betalas på Lånet. På Återbetalningsdagen förfaller skuldebreven till betalning med dess nominella belopp och i förekommande fall ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet för varje skuldebrev skall beräknas i enlighet med följande: Om Kursförändring är större än eller lika med Barriär så skall Tilläggsbeloppet utgöra skuldebrevets nominella belopp multiplicerat med 10 %. Om Kursförändring är mindre än Barriär så skall Tilläggsbeloppet utgöra noll. Startkurs skall fastställas på Fastställelsedag för Startkurs och beräknas med fyra decimalers noggrannhet i enlighet med följande: Fixingen för SEK (sådan fixing uttryckt som antal SEK per EUR) på Referenskällan vid Utvärderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startkurs. Slutkurs skall fastställas på Fastställelsedag för Slutkurs och beräknas med fyra decimalers noggrannhet i enlighet med följande: Fixingen för SEK (sådan fixing uttryckt som antal SEK per EUR) på Referenskällan vid Utvärderingstidpunkten på Fastställelsedag för Slutkurs.

2 Kursförändring skall beräknas med fyra decimalers noggrannhet i enlighet med följande: Startkurs minus Slutkurs. Barriär är indikativt +0,1000. Enligt Förbehåll om lånets genomförande kommer Emittenten att inställa emissionen om Barriären ej kan fastställas högst till värdet +0,2000. Långivarens rätt till förtida återbetalning: Emittentens rätt till förtida återbetalning: Med Valutor avses följande: EUR: Euro, valuta för de länder inom Europeiska Unionen som anslutit sig till gemensam valuta inom ramen för den monetära unionen. Tilläggsinformation och SEK: Svenska kronor, eller den valuta som kan ha ersatt svenska kronor som betalningsmedel i Sverige. Tilläggsinformation Med Underliggande Valutapar avses följande: EURSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per euro (EUR). Med Referenskälla avses Reuters sida ECB37 eller sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida, eller om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat på Fastställelsedag för Startkurs eller Fastställelsedag för Slutkurs Kalkyleringsagentens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt Underliggande Valutapar. Med Utvärderingstidpunkt avses den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på aktuell Referenskälla har uppdaterats. Med Kalkyleringsagent avses Handelsbanken Capital Markets. Fastställelsedag för Startkurs är den Fastställelsedag för Slutkurs är den Omräkningsregler Om någon Valuta slås ihop med en annan valuta eller ersätts av en gemensam valuta ( Justeringshändelse ), kan Kalkyleringsagenten besluta om justering av Villkoren enligt vedertaget sätt för justering av derivatkontrakt utställda på Underliggande Valutapar eller enligt omräkningsmetod som enligt Kalkyleringsagenten är mer riktig med avseende på specifik händelse eller vidta annan åtgärd som Kalkyleringsagenten finner ändamålsenlig, för att i största möjliga utsträckning tillse att de ekonomiska förutsättningar som gällde omedelbart före denna händelse bibehålls. Avslutningshändelse En Avslutningshändelse skall anses ha inträffat om, enligt Kalkyleringsagentens rimliga bedömning: 1) någon Valuta upphör att vara den lagliga valutan i ett land eller ett område på annat sätt än som nämnt under Justeringshändelse, eller 2) Referenskällan upphör att publicera växelkurser för SEK och dessa priser inte finns tillgängliga från annan acceptabel källa, och Handelsbanken kan då besluta att Lånet skall förfalla. Fastställelsedag för Slutkurs, Återbetalningsdag och nominellt belopp och Tilläggsbelopp samt eventuella andra relevanta Villkor kan då komma att justeras i motsvarande mån. Nej Betalningssätt för ränta och kapital: Allmänna villkor, punkt 8. Nej, dock äger emittenten rätt att amortera en del av eller hela lånet som har blivit återköpt på marknaden eller om Avslutningshändelse inträffar.

3 Myndighetspåbud: Helsingfors den SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbeloppet p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Kalkyleringsagenten bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. Petri Hatakka Pehr Wissén

4 UPPGIFTER OM EMITTERING AV MASSKULDEBREVSLÅN Beslut och befogenheter som emission av Lånet grundar sig på: Enligt Svenska Handelsbanken AB:s (publ) styrelses befullmäktigande Emissionens karaktär: Teckningsrätter: S.k. enskilt lån Teckningsrätten har inte begränsats Teckningstid: Teckning: Emissionskurs: 100 % Teckningsprovision och andra kostnader: Börsnotering: Låneavkastning: Lånets duration: Lånets ISIN-kod: Teckning sker genom inlämnande av teckningsförbindelse hos något av Handelsbankens kontor i Finland. För de accepterade och betalda teckningsförbindelser sker bokning av masskuldebrev till tecknarens värdeandelskonto uppskattningsvis den Tecknaren debiteras för envar teckningsförbindelse en teckningsprovision på 1,00 % på det nominella beloppet för en teckning nominellt mellan och 0,75 % för en teckning över euro. Provisionen betalas i samband med teckningens belopp. Vidare debiterar varje värdeandelsregisters drivare var för sig en betalning för uppehåll av värdeandelskonto i enlighet med rådande servicetariff. Nej Oavsett hur underliggande Valutor utvecklas återbetalar Emittenten minst skuldebrevets nominella belopp på Lånets Återbetalningsdag. Därtill (i förekommande fall) betalas Tilläggsbelopp. Ifall Tilläggsbeloppet är lägre än teckningsprovision är Lånets avkastning negativ. Lånets duration, dvs. den genomsnittliga löptiden vägd med nuvärden för utbetalningar av ränta och kapital på lånet, är 2 år. FI Uppskattning av kapital som inflyter till Emittenten och planerat användningsändamål: Högst euro. Lånet ingår i Emittentens kapitalanskaffning. Förbehåll om emissionens genomförande: Meddelande om emissionen: Emittenten förbehåller sig rätten att inställa emissionen om totalt tecknat belopp understiger euro. Emittenten kommer att inställa emissionen om barriären ej kan fastställas högst till värdet +0,2000. Vidare förbehåller sig Emittenten rätten att inställa emissionen om någon omständighet inträffar som enligt Emittentens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen inställs efter betalning av teckningen återbetalar Emittenten debiterat belopp till vid teckningen angivet konto. En skriftlig teckningsbekräftelse ges vid teckning. Slutligt fastställt Startkurs och Barriär kan erhållas från Handelsbankens regionhuvudkontor i Finland och meddelas genom publicering i internet på Underrättelse om inställd emission eller minskning pga överteckning meddelas skriftligen snarast möjligt efter att saken har blivit känd.

5 Viktiga uppgifter om utvecklingen av Emittentens affärsverksamhet sedan slutet av senaste räkenskapsperiod: Sedan upprättande och godkännande av senaste årsredovisning och delårsrapport för emittenten har inte inträffat några omständigheter som enligt emittentens bedömning skulle kunna påverka emittentens finansiella ställning i materiellt hänseende. Helsingfors den SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) Petri Hatakka Pehr Wissén Valutakursens historiska utveckling Valuttakursförändringar 10,50 10,00 9,50 9,00 SEKEUR 8,50 8,00 7, Historiska data skall på intet sätt tolkas som en garanti eller prognos från Handelsbanken beträffande framtida utfall