Slutliga Villkor avseende lån 5028

Transkript

1 Slutliga Villkor avseende lån 5028 Lån 5028 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på En sammanfattning kan erhållas genom Handelsbankens kontor i Finland eller på eller på Teckningstid/ Teckningsställe: Minsta teckningspost: Sista dag för anmälan är den 20 februari 2008 via Handelsbankens kontor i Finland. Nominellt EUR för respektive Alternativ. Pris: Alternativ Kina Infrastruktur ( 5028A ) 100% av nominellt belopp, Alternativ Kina Infrastruktur med överkurs ( 5028B) 110% av nominellt belopp. Courtage: Vid teckning tillkommer ett courtage om 1,75 % beräknat på nominellt värde för poster om nominellt EUR och 1,25 % för en teckning överstigande EUR Provisionen betalas i samband med teckningens belopp. Likviddag: Betalningen sker vid teckning, senast den 20 februari Betalningsombud: Avkastning: Lånebelopp: Tilldelning och Villkor för emissionens genomförande: Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland med adress Aleksandersgatan 11, Helsingfors På lånets Återbetalningsdag återbetalas ett Kapitalbelopp. Kapitalbeloppet består av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med (i) aktiekorgens uppgång (d v s den procentuella skillnaden mellan fastställda Slutkurser och Startkurser för respektive aktie, dock begränsas respektive akties Slutkurs till maximalt 1,8 multiplicerat med respektive akties Startkurs) multiplicerat med (ii) Uppräkningsfaktorn. Uppräkningsfaktorer fastställs den 22 februari Avgörande för vilken nivå de fastställs till är bland annat hur euro och internationella räntor samt kursrörligheten (volatiliteten) på aktiemarknaderna förändras fram till denna dag. Avkastningen utgörs av skillnaden mellan utbetalt Kapitalbelopp och erlagt pris inklusive courtage. Nedan, under rubriken Kapitalbelopp, återges formler för beräkning och beskrivning av de ingående parametrar som tillämpas. Den historiska utvecklingen för aktiekorgen de senaste 5 åren visas i grafen nedan. Lånets nominella belopp fastställs den 22 februari 2008 och grundas på det totala nominella belopp som tecknats. Volymen begränsas till totalt EUR Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att, efter fastställande av lånets nominella belopp, höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Lånebeloppet kommer att användas i den löpande rörelsen. Tilldelning bestäms av Handelsbanken. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger EUR Tilldelning sker i den tidsordning som teckningsförbindelser registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att teckningsförbindelser registrerats vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. En skriftlig teckningsbekräftelse ges vid teckning. Slutligt fastställda Startkurser och Uppräkningsfaktor meddelas på Internet på senast den 27 februari 2008 eller skriftligen snarast möjligt efter emissionens genomförande. Handelsbanken kommer att ställa in emissionen för det fall Uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst en viss nivå. Dessa nivåer är: - 70 % för 5028A % för 5028B

2 Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission eller annan förändring av villkoren meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter att saken har blivit känd. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. Kapitalbelopp: det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 5028A utgörs, med den begränsning som framgår nedan, av det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 5028A [1/15 (SL Beijing Capital International Airport ST Beijing Capital International Airport )/ST Beijing Capital och International Airport + 1/15 (SL Cheung Kong Infrastructure ST Cheung Kong Infrastructure )/ST Cheung Kong Infrastructure + 1/15 (SL China Merchants Holdings International ST China Merchants Holdings International )/ST China Merchants Holdings International + 1/15 (SL China Mobile ST China Mobile )/ST China Mobile + 1/15 (SL China Power International ST China Power International )/ST China Power International + 1/15 (SL China Resources Power Holdings ST China Resources Power Holdings )/ST China Resources Power Holdings + 1/15 (SL China Telecom ST China Telecom )/ST China Telecom + 1/15 (SL CLP Holdings ST CLP Holdings )/ST CLP Holdings + 1/15 (SL COSCO Pacific ST COSCO Pacific )/ST COSCO Pacific + 1/15 (SL Hong Kong and China Gas Co ST Hong Kong and China Gas Co )/ST Hong Kong and China Gas Co + 1/15 (SL Hong Kong Electric Holdings ST Hong Kong Electric Holdings )/ST Hong Kong Electric Holdings + 1/15 (SL Huadian Power International ST Huadian Power International )/ST Huadian Power International + 1/15 (SL HuanengPower International ST HuanengPower International )/ST HuanengPower International + 1/15 (SL MTR Corporation ST MTR Corporation )/ST MTR Corporation + 1/15 (SL Zheijiang Expressway Co ST Zheijiang Expressway Co )/ST Zheijiang Expressway Co ] (ii) noll. Begränsning: SL [Aktie] begränsas till maximalt ST [Aktie] multiplicerat med 1,8. Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 5028B utgörs, med den begränsning som framgår nedan, av det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 5028B [1/15 (SL Beijing Capital International Airport ST Beijing Capital International Airport )/ST Beijing Capital International Airport + 1/15 (SL Cheung Kong Infrastructure ST Cheung Kong Infrastructure )/ST Cheung Kong Infrastructure + 1/15 (SL China Merchants Holdings International ST China Merchants Holdings International )/ST China Merchants Holdings International + 1/15 (SL China Mobile ST China Mobile )/ST China Mobile + 1/15 (SL China Power International ST China Power International )/ST China Power International + 1/15 (SL China Resources Power Holdings ST China Resources Power Holdings )/ST China Resources Power Holdings + 1/15 (SL China Telecom ST China Telecom )/ST China Telecom + 1/15 (SL CLP Holdings ST CLP Holdings )/ST CLP Holdings + 1/15 (SL COSCO Pacific ST COSCO Pacific )/ST COSCO Pacific + 1/15 (SL Hong Kong and China Gas Co ST Hong Kong and China Gas Co )/ST Hong Kong and China Gas Co + 1/15 (SL Hong Kong Electric Holdings ST Hong Kong Electric Holdings )/ST Hong Kong Electric Holdings

3 och + 1/15 (SL Huadian Power International ST Huadian Power International )/ST Huadian Power International + 1/15 (SL HuanengPower International ST HuanengPower International )/ST HuanengPower International + 1/15 (SL MTR Corporation ST MTR Corporation )/ST MTR Corporation + 1/15 (SL Zheijiang Expressway Co ST Zheijiang Expressway Co )/ST Zheijiang Expressway Co ] (ii) noll. Begränsning: SL [Aktie] begränsas till maximalt ST [Aktie] multiplicerat med 1,8. Aktie: Startkurs: Fastställelsedag för Startkurs Beräkningen SL [Aktie] - ST [Aktie]/ ST [Aktie] för respektive Aktie utförs med fem decimalers noggrannhet. Med UF [Alternativ] avses Uppräkningsfaktorn, vilka fastställs av Handelsbanken den 22 februari Med ST [Aktie] avses Startkurs för respektive Aktie. Med SL [Aktie] avses Slutkurs för respektive Aktie. Beijing Capital International Airport, Beijing Capital International Airport Co Ltd med ISIN-kod CNE och Bloomberg-kod 694 HK, Cheung Kong Infrastructure, Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd med ISIN-kod BMG2098R1025 och Bloomberg-kod 1038 HK, China Merchants, China Merchants Holdings International Co Ltd med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 144 HK, China Mobile, China Mobile Ltd med ISIN-kod HK och Bloombergkod 941 HK, China Power International Development, China Power International Development Ltd med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 2380 HK, China Resources Power, China Resources Power Holdings Co med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 836 HK, China Telecom, China Telecom Corp Ltd med ISIN-kod CNE V2 och Bloomberg-kod 728 HK, CLP Holdings, CLP Holdings Ltd med ISIN-kod HK och Bloombergkod 2 HK, COSCO Pacific, COSCO Pacific Ltd med ISIN-kod BMG2442N1048 och Bloomberg-kod 1199 HK, Hong Kong & China Gas, Hong Kong & China Gas Co med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 3 HK, HongKong Electric, HongKong Electric Holdings med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 6 HK, Huadian Power International, Huadian Power International Co med ISIN-kod CNE D8 och Bloomberg-kod 1071 HK, Huaneng Power International, Huaneng Power International Inc med ISIN-kod CNE Z4 och Bloomberg-kod 902 HK, MTR, MTR Corp med ISIN-kod HK och Bloomberg-kod 66 HK, Zhejiang Expressway, Zhejiang Expressway Co Ltd med ISIN-kod CNE S4 och Bloomberg-kod 576 HK. respektive Akties aritmetiska medelvärde beräknat på respektive Akties stängningskurs den 25, 26 och 27 februari 2008 eller den senare dag som anges nedan. den 27 februari 2008, eller den senare dag som anges nedan. Om värdet på någon Aktie inte kan fastställas på någon av dagarna under rubrik Startkurs eller Fastställelsedag för Startkurs p g a att sådan dag inte är en Planerad Börsdag eller är

4 en Störd Börsdag, skall värdet på Startkurs istället fastställas till stängningskursen närmast följande Planerad Börsdag som inte är en Störd Börsdag. Skulle någon Startkurs inte ha kunnat fastställas senast på den åttonde Planerade Börsdagen efter respektive Fastställelsedag för Startkurs, skall Handelsbanken vid stängningstidpunkten på den åttonde Planerade Börsdagen fastställa Startkurs värde till det värde som, enligt Handelsbankens bedömning, i möjligaste mån överensstämmer med det värde som skulle ha fastställts om denna dag inte varit en Störd Börsdag. Slutkurs: Fastställelsedag för Slutkurs: beräknas som ett aritmetiskt medelvärde av respektive Akties stängningskurs på varje Avstämningsbörsdag, eller den senare dag som anges nedan. den sista Avstämningsbörsdagen. Avstämningsbörsdag: är den 16:e kalenderdagen varje kalendermånad, första gången 16 november 2010 och sista gången 16 mars Om värdet på någon Aktie inte kan fastställas på en Avstämningsbörsdag pga att sådan dag är en Störd Börsdag skall värdet på aktuell Aktie istället fastställas till stängningskursen närmast följande Planerad Börsdag som inte är en Störd Börsdag. Skulle värdet på någon Aktie inte ha kunnat fastställas senast på åttonde Planerade Börsdagen efter en Avstämningsbörsdag skall Handelsbanken vid stängningstidpunkten på sistnämnda Planerade Börsdagen, vilken då ersätter aktuell Avstämningsbörsdag, fastställa Aktiens värde till det värde som, enligt Handelsbankens bedömning, i möjligaste mån överensstämmer med det värde som skulle ha fastställts om denna dag inte varit en Störd Börsdag. Marknadsavbrott: Aktiebörs: Options- eller termins- Marknadsbörs: Planerad Börsdag: Störd Börsdag: Omräkningsregler för Aktier: avses handelsstopp eller begränsning av handeln med Aktie på Aktiebörs under de sista sextio minuterna före stängningstidpunkten. Med Marknadsavbrott avses också handelsstopp eller begränsning av handeln med options- eller terminsmarknadskontrakt avseende Aktie på Options- eller terminsmarknadsbörs eller annan auktoriserad marknadsplats under de sista sextio minuterna före stängningstidpunkten. Handelsbanken förbehåller sig rätten att bedöma huruvida Marknadsavbrott föreligger pga handelsstopp eller begränsning av handeln. för respektive Aktie avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, respektive Aktie vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. för respektive Aktie avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, options- och terminsmarknadskontrakt avseende respektive Aktie vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. avses för respektive Aktie dag då Aktiebörs och Options- eller terminsmarknadsbörs hänförliga till respektive sådan Aktie avser att hålla öppet för handel i normal omfattning. avses för respektive Aktie Planerad Börsdag då relevant Aktiebörs eller Optionseller terminsmarknadsbörs inte håller öppet för handel eller Marknadsavbrott inträffar. Skulle någon händelse inträffa före eller på Fastställelsedag för Slutkurs som påverkar Aktie, såsom nyemission, fondemission, split, omstämpling, utdelning av aktier eller rättigheter utan vederlag eller annan extraordinär utdelning, nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tvångsinlösen, bindande accept av aktieägare med följd att offentligt erbjudande godtages, fusion, expropriation, likvidation, konkurs eller annan liknande händelse, skall Handelsbanken, om så anses nödvändigt av banken, besluta om motsvarande justering enligt vedertaget sätt för justering av derivatkontrakt utställda på index i motsvarande marknad eller enligt omräkningsmetod som enligt Handelsbanken är mer riktig med avseende på specifik händelse, eller vidta annan åtgärd som banken finner ändamålsenlig, för att i största

5 möjliga utsträckning tillse att de ekonomiska förutsättningar som gällde omedelbart före denna händelse bibehålles. I de fall bolag som ger ut Aktie är föremål för likvidation, expropriation, konkurs eller liknande med följd att ingen ersättning utgår till innehavare fastställs denna Akties värde till noll vid beräkningen av Slutkurs eller till det värde som bestäms av Handelsbanken om endast en del av Aktie gått förlorad på grund av sådan omständighet. Räntekonstruktion: Nollkupong. Återbetalningsdag: den 6 april MTN: Multiplar och valörer: Börsinregistrering: ISIN-kod: Myndighetspåbud m m: Information: Obligation. Lånet representeras av MTN i valören nominellt EUR 1 000, eller hela multiplar därav. Nej. FI (5028A) FI (5028B) Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbelopp p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. Handelsbanken skall snarast efter fastställande publicera Startkurser, Slutkurser, Uppräkningsfaktorn samt Tilläggsbeloppet. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för detta lån tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 24 april 2007 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 23 oktober Stockholm den 24 januari 2008 Svenska Handelsbanken AB (publ)

6 Historisk utveckling avseende underliggande aktiekorg de senaste fem åren. Kinesisk infrastruktur dec-02 dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 Kinesisk infrastruktur Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Vid placering i denna obligation kan eventuell överkurs gå förlorad. Webbadresser Beijing Capital International Airport, Cheung Kong Infrastructure, China Merchants, China Mobile, China Power International Development, China Resources Power, China Telecom, CLP Holdings, COSCO Pacific, Hong Kong & China Gas, HongKong Electric, Huadian Power International, Huaneng Power International, MTR, Zhejiang Expressway,