EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

Transkript

1 EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte nedan angivna villkor. Begrepp som inte är definierade i denna Emissionsbilaga skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Utgivande Bank: Lån: Nordea Bank AB (publ). Nummer Lånet består av en serie, vilken benämns Sverige. Serien består av två trancher, Trygg och Chans. Lånedatum: 8 juni Återbetalningsdag: 29 maj 2009, eller om sådan dag inte är en Bankdag, nästföljande Bankdag. Valör: Lånet representeras av MTN om vardera nominellt tusen (1.000) kronor. Ränta: Kapitalbelopp: Tilläggsbelopp: MTN löper utan ränta. MTN:s nominella belopp och ett Tilläggsbelopp som återbetalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Utgörs av det högsta beloppet av MTN:s nominella belopp x Uppräkningsfaktorn x Värdeutvecklingen; och noll. Tilläggsbeloppet avrundas nedåt till närmast helt antal kronor. Uppräkningsfaktor: Värdeutveckling: Index: Det av Banken senast på Lånedatum fastställda indextalet för respektive tranche. Avser förändringen uttryckt i procent mellan Startindex och Slutindex ((Slutindex-Startindex)/Startindex). OMXS30 index ( OMXS30 ), ett index som för närvarande består av de 30 i svenska kronor mest omsatta aktierna registrerade på Stockholmsbörsen AB, såsom det för närvarande sammanställs och beräknas av SIX AB.

2 Startindex: Startdagen: Slutindex: Stängningsvärde: Stängningsdagar: Värderingsdagen: Värderingstidpunkt: Börsdag: Börs: Options- eller terminsbörs: Övriga bestämmelser: Avser Stängningsvärdet för Index vid Värderingstidpunkten på Startdagen, såsom det fastställs av Banken. Den 8 juni 2005, eller om sådan dag inte är en Börsdag, nästföljande Börsdag, med hänsyn tagen till bestämmelserna om Marknadsavbrott. Avser genomsnittet av Stängningsvärdet på Stängningsdagarna såsom det fastställs av Banken på Värderingsdagen. Avser värdet av Index vid Värderingstidpunkten, såsom det fastställs av Banken. Den 15:e i varje månad från och med november 2008 till och med maj 2009, eller om sådan dag inte är en Börsdag, nästföljande Börsdag, med hänsyn tagen till bestämmelserna om Marknadsavbrott. Avser den sista Stängningsdagen, vilket skall gälla även för det fall att den sista Stängningsdagen flyttas till följd av Marknadsavbrott. Avser den tidpunkt då den officiella stängningskursen för Index beräknas. Avser dag på vilken handel är avsedd att äga rum vid varje relevant Börs och Options- eller terminsbörs, oavsett om Marknadsavbrott inträffat. Stockholmsbörsen AB, eller annan börs eller andra börser som tillkommer eller sätts i dess ställe. Stockholmsbörsen AB, eller annan options- eller terminsbörs som tillkommer eller sätts i dess ställe. Ändrad beräkning av Index Om sammanställning, beräkning eller offentliggörande av Index skulle upphöra och ett jämförbart alternativ till sådant Index, enligt Bankens bedömning, inte sammanställs, beräknas och offentliggörs, eller om sättet att beräkna Index eller värdet därav förändras på ett väsentligt sätt, enligt Bankens bedömning, äger Banken göra sådana justeringar i beräkningen såsom Banken på goda grunder anser nödvändiga i syfte att uppnå en beräkning av värdet av Index som avspeglar och är grundad på hur detta tidigare sammanställts, beräknats och offentliggjorts. Det sålunda beräknade värdet skall då ersätta värdet av Index vid beräkning av Startindex och/eller Slutindex; och 2

3 Om den officiella stängningskursen för Index blir korrigerad inom det antal dagar från det ursprungliga offentliggörandet som normalt förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel på Börs i de aktier som ingår i Index, dock senast tre dagar efter Värderingsdagen, äger Banken göra motsvarande korrigering vid fastställandet av Startindex och/eller Slutindex. Marknadsavbrott Marknadsavbrott avseende Index föreligger om det, enligt Bankens bedömning, inträffar någon av följande händelser: notering av officiell slutkurs för Index saknas; Börs eller Options- eller terminsbörs öppnar inte för handel under sin normala öppethållandetid; (iii) handeln med en väsentlig andel av de aktier som ingår i Index eller options- eller terminskontrakt relaterade till Index stoppas eller begränsas på ett väsentligt sätt; eller (iv) marknadsaktörernas möjligheter att göra avslut i eller erhålla marknadsvärden för en väsentlig andel av de aktier som ingår i Index eller options- eller terminskontrakt relaterade till Index avbryts eller försämras på ett väsentligt sätt på grund av någon annan händelse. I detta sammanhang skall: en begränsning av det antal timmar eller dagar när handel sker inte anses utgöra ett Marknadsavbrott om begränsningen följer av en offentliggjord förändring av den normala öppethållandetiden för Börs och/eller Options- eller terminsbörs; och en begränsning av handeln som införs under loppet av en dag på grund av förändringar i priser som överstiger tillåtna nivåer enligt Börs och/eller Options- eller terminsbörs anses utgöra Marknadsavbrott. Om Marknadsavbrott enligt Bankens bedömning inträffat på Starteller Stängningsdag skall sådan Start- eller Stängningsdag för Startindex eller Slutindex vara nästföljande Börsdag då Marknadsavbrott ej föreligger, dock att om Marknadsavbrott föreligger på de åtta Börsdagar som följer omedelbart efter den ursprungliga Start- eller Stängningsdagen skall sådan åttonde Börsdag anses vara Start- eller Stängningsdag oberoende av att Marknadsavbrott föreligger, och Banken skall härvid fastställa värdet av Startindex och/eller Slutindex vid beräkning av Värdeutveckling. Fastställande av Start- och/eller Slutindex 3

4 Bankens åtagande att fastställa Start- och/eller Slutindex kan om Banken så bestämmer verkställas av annan bank eller annan finansiell institution som Banken utser. Börsregistrering: SOX vid Stockholmsbörsen. ISIN-kod : Sverige Trygg NORO ST A SE Sverige Chans NORO SC B SE Sekretess: Information: Banken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret: Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, skuldbelopp och lånevillkor samt (iii) i förekommande fall, antalet skuldförbindelser och deras nominella belopp. Banken skall snarast efter fastställande tillställa Fordringshavare meddelande om Uppräkningsfaktor och Värdeutveckling. Information om Index och förändringar däri under Lånets löptid, kan erhållas genom Bankens kontor. Banken bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp. Stockholm den 28 april 2005 NORDEA BANK AB (publ) ( ) 4

5 Bilaga LICENS Nordea Bank AB (publ) har enligt licensavtal rätt att använda nedanstående index. Banken skall enligt licensavtalet inkludera följande text: OMXS30 Aktieobligation Sverige är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX AB (publ) ( OMX ) och OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 index vid viss tidpunkt. OMXS30 index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMX. OMX respektive indexberäknaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index. OMX respektive indexberäknaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 index. OMX, OMXS30 är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX. 5