SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3243 A & B. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

Transkript

1 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3243 A & B under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 juni 2008 och nedan angivna villkor. De Allmänna Villkoren för Bankernas MTN-program återges i Bankernas Grundprospekt för MTN-programmet. Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Fullständig information om Utgivande Bank och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på INFORMATION OM LÅN Lånetyp Lån 3243 Valutaobligation EUR/SEK är en valutaobligation där avkastningen styrs av hur den svenska kronan utvecklas i förhållande till euron. Avkastning erhålls om den svenska kronan stärks gentemot euron. Referenstillgången Avser valutakursen EUR/SEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per euro (EUR), såsom de fastställs genom Reuters sida ECB37 (ECB Fixing). Beräkning av avkastning Värdeutvecklingen i Lån 3243 Valutaobligation EUR/SEK beräknas enligt Basstrukturen (se Grundprospektet s. 28), det vill säga den är beroende av förändringen mellan start- och slutkurs för Referenstillgången. Startkursen utgörs av Referenstillgångens stängningskurs på lånedatum. Slutkursen utgörs av Referenstillgångens stängningskurs på stängningsdagen. Värdeutvecklingen för varje MTN beräknas som summan av respektive referenstillgångs värdeutveckling. Hur stor del av värdeutvecklingen som fordringshavare får ta del av bestäms av indextalet för respektive tranch. Det belopp fordringshavare får tillbaka på återbetalningsdagen beräknas så här: Nominellt belopp + (nominellt belopp x värdeutveckling x indextal) = återbetalningsbelopp Om utvecklingen har varit negativ erhåller fordringshavare nominellt belopp på Återbetalningsdagen.

2 Historisk avkastning Maximal avkastning Enligt de Enligt lägsta preliminära möjliga indextalen indextal Genomsnittlig avkastning Enligt de Enligt lägsta preliminära möjliga indextalen indextal Minimiavkastning Enligt de preliminära indextalen Enligt lägsta möjliga indextal Produkt Chans 102 Återbetalat belopp om du 52,583 52,067 50,167 50,133 50,000 50,000 investerat kr Årseffektiv avkastning 0.54% 0.04% -1.80% -1.83% -1.96% -1.96% Produkt Chans 110 Återbetalat belopp om du 57,234 56,717 50,467 50,434 50,000 50,000 investerat kr Avkastning Årseffektiv 1.01% 0.55% -5.15% -5.18% -5.59% -5.59% Tabellen visar vad det minsta, genomsnittliga och maximala utfallet skulle ha blivit om en Valutaobligation EUR/SEK hade givits ut varje handelsdag, med preliminär maxavkastning, från 2 mars 2001 fram till 2 mars Läs mer om simulerad historisk avkastning under Viktigt att veta. 2 procent courtage ingår vid beräkningen av den effektiva årsavkastningen. Simulerad historisk avkastning visar inte hur stor avkastningen blir i framtiden, men kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen. Den historiska avkastningen för motsvarande investering skall inte ses som en indikation, garanti eller utfästelse såvitt avser framtida möjlighet till avkastning. Denna sektion innehåller en kortfattad sammanfattning och beskrivning av vissa tillämpliga villkor för detta Lån och relevanta referenstillgångar och är endast ett hjälpmedel för investeraren för att läsa och förstå de villkor som gäller för Lånet. Villkoren i sin helhet framgår av de Allmänna Villkoren och de Slutliga Villkor som gäller för Lånet och denna sammanfattning utgör inte en del av lånevillkoren. RISKFAKTORER Generella Risker En investering i Lånet är förknippat med vissa risker. Potentiella investerare uppmanas därför att ta del av den information om risker som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sidorna i Grundprospektet. Risker knutna till strukturerade MTN Såsom anges i Grundprospektet är avkastningsstrukturen för strukturerade MTN ibland komplex och kan innehålla matematiska formler eller samband som för investeraren kan vara svåra att tillägna sig och jämföra med andra investeringsalternativ. Sambandet mellan avkastning och risk kan för en lekman vara svårt att bedöma. Avkastningsstrukturen kan ibland innehålla hävstångseffekter som medför att även små förändringar av utvecklingen i referenstillgångar kan få mycket stora konsekvenser för värdet och avkastningen av lånet. Historisk utveckling för motsvarande investering skall inte ses som en indikation för kommande avkastning. För vissa referenstillgångar saknas uppgift om historisk utveckling, till exempel är det fallet för vissa fonder.

3 ÖVRIG INFORMATION Emissionsinstitut: Nordea Bank AB (publ) Erbjudande: Offentligt erbjudande ISIN-kod: Valutaobligation NBF ET A SE EUR/SEK Chans A Valutaobligation NBF EC B SE EUR/SEK Chans B Tidplan: Anmälan skall vara Nordea tillhanda senast den 17 april Likvid skall finnas tillgänglig på i anmälan angivet belastningskonto på Lånedatum. Totalkostnad: I samband med utgivningen av denna typ av Lån har Utgivande Bank kostnader för bland annat produktion, distribution, licenser, börsnotering och riskhantering. För att täcka dessa kostnader tar Utgivande Bank ut Courtage och provision.provisionen inkluderas i priset och uppgår till maximalt 0,75 procent per år, beräknat på Lånets Nominella Belopp. Investerare bör vara uppmärksamma på att olika marknadsaktörer har olika förutsättningar att påverka priset på de finansiella instrument som ingår i produkterna. Courtage: Courtage tillkommer enligt tabell nedan: kr 2,0 % kr 1,5 % kr 1,0 % kr 0,5 % Skatteaspekter: Lån 3243 Valutaobligation EUR/SEK skall beskattas enligt reglerna för fordringsrätter. Denna beskrivning utför inte skatterådgivning. Den är inte uttömmande utan avsedd som en allmän information om vissa

4 gällande regler. Fordringshavare skall själva bedöma de skattekonsekvenser som kan uppkomma och därvid rådfråga skatterådgivare. Rätt till inställd emission: Utöver de rättigheter att ställa in en emission som följer av de Allmänna Villkoren förbehåller sig Nordea rätten att ställa in emissionen om det totala tecknade beloppet understiger kronor. Utgivande Bank äger rätt att ställa in emissionen om Indextalet för respektive Tranch på Lånedatum inte kan fastställas till lägst 0,40 för Valutaobligation EUR/SEK Chans 102 och 1,30 för Valutaobligation EUR/SEK Chans 110. Licenser: Ej tillämpligt Såsom anges i Grundprospektet måste varje investerare, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i skuldebreven. Varje investerare bör i synnerhet ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att göra en ändamålsenlig värdering av de relevanta MTN, av fördelarna och nackdelarna med en investering i de relevanta MTN och av den information som lämnas i, eller hänvisas till, i Grundprospektet, eventuella tillägg till Grundprospektet och Slutliga Villkor för MTN.

5 SLUTLIGA VILLKOR Utgivande Bank: Nordea Bank Finland Abp Lån: Lånet har nummer 3243 och består av en serie vilken benämns Valutaobligation EUR/SEK. Tranch: Serien består av två trancher, Chans 102 och Chans 110. Lånedatum: Avser den 24 April Om sådan dag inte är en Bankdag, Bankdag enligt Bankdagskonventionen. Återbetalningsdag: Avser den 24 april Om sådan dag inte är en Bankdag, Bankdag enligt Bankdagskonventionen. Kapitalbelopp: Lånets nominella belopp Återbetalningsbelopp: Kapitalbelopp och Tilläggsbelopp Pris: Chans SEK, Chans SEK Valör: Nominellt belopp SEK. Valuta: SEK Skuldebrevens ställning i förmånsrättshänseende: Icke efterställda Typ av MTN: Kapitalskyddad MTN utgör Strukturerade MTN av typen Valutaobligationer. Avkastningskonstruktion: Strukturerad MTN

6 Ytterligare villkor i förekommande fall tillämpliga för Strukturerade MTN: Referenstillgång: Avser valutakursen EUR/SEK, definierad som antal svenska kronor (SEK) per euro (EUR), avläst från Reuters sida ECB 37, ECB fixing CET 14:15. Tilläggsbelopp: Utgörs av det högsta beloppet av: Kapitalbelopp x Indextalet x Värdeutveckling och noll. Tilläggsbeloppet avrundas nedåt till närmaste helt antal kronor. Indextal: Fastställs för respektive Tranch av Utgivande Bank senast på Lånedatum. Värdeutveckling: Referenstillgångens Värdeutveckling är beroende av förändringen mellan Start- och Slutkurs och bestäms enligt följande: (Startkurs-Slutkurs)/Startkurs Startdag: 24 april 2009 eller om sådan dag inte är en dag på vilken kursen för Referenstillgång offentliggörs på Referenskällan enligt Utgivande Banks bedömning. I så fall närmaste efterföljande dag på vilken kursen för Referenstillgång offentliggörs på Referenskällan enligt Utgivande Banks bedömning. Startkurs: Avser för Referenstillgången, Stängningskursen på Startdagen, såsom den fastställts av Utgivande Bank. Slutkurs: Avser för Referenstillgången, Stängningskursen på Stängningsdagen,

7 såsom den fastställts av Utgivande Bank. Stängningskurs: Avser värdet av Referenstillgången vid Värderingstidpunkten, såsom det fastställts av Utgivande Bank Stängningsdag: 8 april 2011, eller om sådan dag inte är en dag på vilken kursen för Referenstillgång offentliggörs på Referenskällan enligt Utgivande Banks bedömning. I så fall närmaste efterföljande dag på vilken kursen för Referenstillgång offentliggörs på Referenskällan enligt Utgivande Banks bedömning. Värderingstidpunkt: Avser omkring kl. 14:15 centraleuropeisk tid på Stängningsdagen. Värderingsdag: Avser Stängningsdagen. Referenskälla: Avser Reuters sida ECB 37 eller annat sådant system eller annan sådan sida som kan ersätta nämnda systems respektive sida, vid Värderingstidpunkten, såsom den fastställts av Banken. Marknadsavbrott / Avbrott Följande bestämmelser, som återges ur punkten 5.1 i Allmänna Villkor, gäller för denna MTN. (a) Avbrott avseende Referenstillgång föreligger om någon av följande händelser, enligt Utgivande Banks bedömning, inträffar: (i) om avista- eller terminskurs inte finns att tillgå för Referenstillgången eller de underliggande tillgångar som ingår i Referenstillgång; (ii) om beräkning eller offentliggörande av slutkurs/växelkurs/valutakurs på angiven Referenskälla för Referenstillgång eller de underliggande tillgångar som ingår i Referenstillgång saknas är otillgänglig eller upphör att publiceras på angiven Referenskälla; (iii) en materiell prisavvikelse eller en på förhand i Slutliga

8 Villkor angiven prisavvikelse mellan priset på olika valutor, växelkurser och/eller valutakurser; eller (iv) om en kvotering av avista- och/eller terminskurs inte kan erhållas på föranstaltat minimibelopp i en eller ett rimligt antal valutatransaktioner som tillsamman uppgår till föranstaltat minimibelopp. (b) Om Avbrott enligt Utgivande Banks bedömning inträffat på Start-, Stängnings- eller Värderingsdag skall Utgivande Bank fastställa värdet av Stängningskurs, Startkurs, Slutkurs eller Stängningskurs på basis av all tillgänglig information som Utgivande Bank bedömer vara relevant vid beräkningen av Värdeutveckling eller annat relevant värde. Utgivande Bank äger göra samtliga de tillägg och justeringar till Allmänna Villkor och Slutliga Villkor som Utgivande Bank bedömer vara nödvändiga i samband med Marknadsavbrott eller Avbrott. Generella Villkor relaterade till MTN Administrerande Institut: Nordea Bank AB (publ)

9 Clearing: Euroclear Sweden AB Börsregistrering: Ansökan om börsregistrering kommer att inges till Nasdaq OMX Stockholms Obligationslista. Bankdag: Tillämplig lag: Bankdag Sverige Svensk ANSVAR Utgivande Bank bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga betalning. Stockholm den 6 mars 2009 Nordea Bank Finland Abp