NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

Transkript

1 NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram ( Programmet ) av den 6 oktober 2011 och nedan angivna villkor. De Allmänna Villkoren för Bankens Program återges i Bankens Grundprospekt för Programmet daterat den 6 oktober Begrepp som inte är definierade i dessa Slutliga Villkor skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Fullständig information om Banken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination. Grundprospektet finns att tillgå på Grundprospektet innehåller en sammanfattning av vissa av de skattekonsekvenser som kan uppstå med anledning av erbjudandet att förvärva Instrument under Warrant- och Certifikatprogrammet (se avsnitt i Grundprospektet). Sammanfattningen är baserad på nu gällande danska, finska, norska och svenska skatteregler och är endast avsedd som en allmän information. Varje investerare är själv ansvarig för bedömningen av skattekonsekvenser av en investering i Instrument och bör rådfråga skatterådgivare om de speciella skattekonsekvenser som erbjudandet att förvärva Instrument enligt Programmet kan medföra i det enskilda fallet, för utländska investerare till exempel tillämpligheten av utländsk skattelagstiftning, skatteavtal och eventuella andra tillämpliga förordningar. Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa Slutliga Villkor samt alla därmed sammanhängande frågor. Eventuell tvist rörande Instrument innefattande tillämpningen och tolkningen av villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras exklusivt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

2 1. Information om Nordea Bank AB (publ) och Programmet Fullständig information om emittenten enligt Programmet, dvs Banken och villkoren för Programmet liksom för Turbowarranter som ges ut under Programmet kan endast erhållas genom att investeraren, utöver Slutliga Villkor, även tar del av Grundprospektet för Programmet liksom eventuella tillägg till Grundprospektet.Definitionerna i Grundprospektet gäller för dessa Slutliga Villkor. 2. Identifiering av Turbowarrantserie som omfattas av Slutliga Villkor Instrument: Typ av Turbowarrant: Köpwarrant: Säljwarrant: Underliggande tillgång: Turbowarrant Köp och Sälj Avser en Turbowarrant vilken ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är högre än Lösenkurs. Avser en Turbowarrant som ger rätt till Slutlikvid om Slutkurs är lägre än Lösenkurs. Aktie och index Barriärnivå: Se tabell 2 Reglerad marknad (börs): Nordic Derivatives Exchange NDX Finland Börskod: Se tabell 1 Emissionsdag: Se tabell 2 Noteringsdag: Noteringsvaluta: Emissionsdag EUR ISIN-kod: Se tabell 1 Handelspost: En (1) Turbowarrant utgör en handelspost Fastställelsedag för Slutkurs: Se tabell 2 Förtidsförfallohändelse för Turbowarrant köp: Händelse, vid något tillfälle under en Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag, från och med Noteringsdag till och med Slutdag, innebärande att de senaste officiella betalkurser under kontinuerlig handel för Underliggande aktie eller index noterat på en Referenskälla är lika med eller lägre än Barriärnivå enligt Bankens bedömning.

3 Förtidsförfallohändelse för Turbowarrant sälj: Händelse, vid något tillfälle under en Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag, från och med Noteringsdag till och med Slutdag, innebärande att de senaste officiella betalkurser under kontinuerlig handel för Underliggande aktie eller index noterat på en Referenskälla är lika med eller högre än Barriärnivå. enligt Bankens bedömning. Löptid: Se tabell 2 Lösenförfarande: Banken genomför automatisk slutavräkning Lösenkurs: Se tabell 2 Metod för referenskursbestämning: För aktie: Officiell Slutkurs från Nasdaq OMX Helsinki Oy Multiplikator: Se tabell 2 För index: Officiell Slutkurs från EUREX Referenskurs för barriär: Referenskälla: Samtliga senaste betalkurser under kontinuerlig handel noterade på Referenskälla från och med Noteringsdag och till och med Slutdag. Banken förbehåller sig rätten att avgöra om nivå är rimlig och därmed kan utgöra Referenskurs för barriär. För aktie: Nasdaq OMX Helsinki Oy För index: EUREX Slutdag/Sista handelsdag: Slutkurs för Turbowarrant köp: Den tidigaste av Förtidsförfallodag eller datum enligt tabell 2. Om en Förtidsförfallohändelse inte har inträffat: Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs eller

4 Om en Förtidsförfallohändelse har inträffat och;: 1. Barriärnivån och Lösenkursen inte är lika: Lägsta betalkurs under kontinuerlig handel för underliggande aktie eller index noterade på Referenskälla som kan fastställas under den period om tre (3) Handelstimmar som följer närmast efter att en Förtidsförfallohändelse har inträffat. Om mindre än tre (3) Handelstimmar återstår till Referenskällans officiella stängning på Förtidsförfallodagen och/eller Marknadsavbrott inträffar, ska perioden för beräkning av Slutkurs fortsätta (på nästa Planerade Handelsdag som inte är en Störd handelsdag, om så erfordras såväl före Slutdagen eller Förtidsförfallodagen som efter Slutdagen eller Förtidsförfallodagen) för att en period om tre (3) Handelstimmar efter Förtidsförfallohändelsen ska uppnås. Om det efter det att en Förtidsförfallohändelse inträffat inte förekommer någon Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag och/eller om Marknadsavbrott pågår under mer än fem kalenderdagar efter Förtidsförfallohändelse ska Banken fastställa Slutkurs genom att bedöma hur värdet på den Underliggande tillgången skulle ha utvecklats. Slutlikviddagen kan i samtliga fall justeras i motsvarande mån. 2. Barriärnivån och Lösenkursen är lika: Turbowarranten saknar värde och upphör att existera. Slutkurs för Säljturbowarranter: Om en Förtidsförfallohändelse inte har inträffat: Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs eller Om en Förtidsförfallohändelse har inträffat och;

5 1. Barriärnivån och Lösenkursen inte är lika: Högsta betalkurs under kontinuerlig handel för underliggande aktie eller index noterade på Referenskälla som kan fastställas under den period om tre (3) Handelstimmar som följer närmast efter att en Förtidsförfallohändelse har inträffat. Om mindre än tre (3) Handelstimmar återstår till Referenskällans officiella stängning på Förtidsförfallodagen och/eller Marknadsavbrott inträffar, ska perioden för beräkning av Slutkurs fortsätta (på nästa Planerade Handelsdag som inte är en Störd handelsdag, om så erfordras såväl före Slutdagen eller Förtidsförfallodagen som efter Slutdagen eller Förtidsförfallodagen) för att en period om tre (3) Handelstimmar efter Förtidsförfallohändelsen ska uppnås. Om det efter det att en Förtidsförfallohändelse inträffat inte förekommer någon Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag och/eller om Marknadsavbrott pågår under mer än fem kalenderdagar efter Förtidsförfallohändelse, ska Banken fastställa Slutkurs genom att bedöma hur värdet på den Underliggande tillgången skulle ha utvecklats. Slutlikviddagen kan i samtliga fall justeras i motsvarande mån. 2. Barriärnivån och Lösenkursen är lika: Turbowarranten saknar värde och upphör att existera. Slutlikvid vid slutförfall: (Ingen förtidsförfallohändelse har inträffat) För Turbowarrant Köp: Om Slutkurs > Lösenkurs (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator. I annat fall noll. För Turbowarrant Sälj: Om Slutkurs < Lösenkurs (Lösenkurs Slutkurs) x Multiplikator. I annat fall noll.

6 Slutlikvid vid förtidsförfallohändelse: (då Barriärnivån och Lösenkursen inte är lika) För Turbowarrant Köp: Om Slutkurs Utdelning > Lösenkurs (Slutkurs Utdelning Lösenkurs) x Multiplikator. I annat fall noll. För Turbowarrant Sälj: Om Slutkurs < Lösenkurs + Utdelning (Lösenkurs + Utdelning Slutkurs) x Multiplikator. I annat fall noll. Utdelning: Normal utdelning med ex dag som infaller efter Emissionsdag och på eller före Slutdag. Avräkningsdag: Se tabell 2 Slutlikviddag: Åtta (8) bankdagar efter Slutdagen eller, vid Förtidsförfallohändelse, åtta (8) bankdagar efter Förtidsförfallodagen. Prisställare: Nordea Bank Finland Abp agerar Prisställare. Prisställaren förbinder sig att erbjuda köp- och säljkurser för Warranten under den period då handel med Warranter sker på en Reglerad marknad. Åtagandet gäller vid kontinuerlig handel på den Reglerade marknaden. Skillnaden mellan köp- och säljkurs få som högst vara: 0,10 EUR, om säljkursen är < 2 EUR 0,20 EUR, om säljkursen är > 2 EUR Kurserna gäller för minst ett tusen warranter. Köpkurs lämnas inte för Warranter vars marknadsvärde uppgår till mindre än en (1) cent, eller motsvarande värde i annan valuta. Prisställaren har rätt att definiera värdena för de parametrar som påverkar fastställandet av kursen. Prisställaren är inte skyldig att erbjuda köp- och säljkurser om handeln med den underliggande tillgången har upphört.

7 Prisställaren förbehåller sig rätten att tillfälligt avstå från att ställa köp- och säljkurser under en period då Prisställaren risksäkrar sitt eget innehav i den underliggande tillgången och vid sådana tillfällen då Prisställaren anser att tekniska problem i hög grad försvårar ställandet av köp- och säljkurser. I samband med sådan begränsning av Prisställarens skyldighet att erbjuda köp- och säljkurser ska Prisställaren via den Reglerade marknaden underrätta marknadsaktörerna om begränsningen. 3. Information om underliggande tillgång Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av, offentlig information. Banken tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Banken har emellertid inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. Om den underliggande tillgången är ett index Indexets namn: DAX Indexleverantör: Deutsche Börse AG Ytterligare information om indexet: Se Ansvarsfriskrivning: DAX-indexet är ett registrerat varumärke som tillhör Deutsche Börse AG. Detta finansiella instrument är på intet sätt garanterat, sålt eller marknadsfört av Deutsche Börse AG ("licensgivaren"). Licensgivaren publicerar indexet samt upplåter rätt att nyttja indexet och indexets varumärke på licens för finansiella instrument, värdepapper och finansiella produkter som baseras på indexet. Detta utgör emellertid varken någon placeringsrekommendation eller någon garanti eller uppfattning från licensgivarens sida rörande lämpligheten att göra en viss placering. 4. Erbjudandets former och villkor Villkor för erbjudandet: Banken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Banken debiterat belopp till det konto som angetts på anmälningsblanketten.

8 Antal emitterade Instrument: Se tabell 2 Tabell 1 Warrantens börskod Warrantens ISIN-kod Underliggande tillgång Underliggande ISIN-kod Underliggande valuta Ytterligare information om underliggande tillgång TDAX2F 6200NDS FI Dax DE EUR TDAX2F 6600NDS1 FI Dax DE EUR TOUT2I 1NDS FI Outokumpu Oyj FI EUR TMEO2I 30NDS FI Metso Oyj FI EUR TMEO2U 37NDS FI Metso Oyj FI EUR TWRT2I 25NDS FI Wärtsilä Oyj FI EUR TWRT2U 32NDS FI Wärtsilä Oyj FI EUR Tabell 2 Warrantens börskod Barriär nivå Typ Multiplikator Totalt antal warranter Slutdag Lösenkurs Emissionsdag Avräkningsdag TDAX2F 6200NDS C 1/ TDAX2F 6600NDS C 1/ TOUT2I 1NDS 1,00 1,10 C TMEO2I 30NDS 30,00 31,00 C 1/ TMEO2U 37NDS 37,00 36,00 P 1/ TWRT2I 25NDS 25,00 26,00 C 1/ TWRT2U 32NDS 32,00 31,00 P 1/ C = Call (köp), P = Put (sälj) Helsingfors, NORDEA BANK AB (publ) Juha Mikkilä Chef för Equity Trading Finland