Handelsbanken Capital Markets

Transkript

1 Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag Handelsbanken Capital Markets

2 Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna vilkoren för Svenska Handelsbanken AB (publ), daterade 26 april 2005, fullständiga villkor för den här emissionen av warranterna inom warrantserien för filialverksamheten i Finlands warrantprogram. De allmänna villkoren gäller såvida inte annat föreskrivs I de warrantspecifika villkoren. Tabell 1 Underliggande Underliggande instrumentets Typ av Börskod aktie ISIN-kod Turbowarrant Lösenpris Barriärnivå Multiplikator 5UNOKEW13T Nokia FI Sälj ,2 5UNOKEW14T Nokia FI Säl ,2 5UNOKEW15T Nokia FI Sälj ,2 5INOKEW10T Nokia FI Köp ,2 5INOKEW11T Nokia FI Köp ,2 5INOKEW12T Nokia FI Köp ,2 5UERIEW23T Ericsson B SE Sälj 23 SEK 23 SEK 1 5UERIEW25T Ericsson B SE Sälj 25 SEK 25 SEK 1 5IERIEW18T Ericsson B SE Köp 18 SEK 18 SEK 1 5IERIEW20T Ericsson B SE Köp 20 SEK 20 SEK 1 5USTEEW11T Stora Enso R FI Sälj ,2 5USTEEW12T Stora Enso R FI Sälj ,2 5ISTEEW90T Stora Enso R FI Köp 9 9 0,2 5ISTEEW10T Stora Enso R FI Köp ,2 Tabell 2 Turbowarranternas ISINkod Ytterligare information om bolaget Första Värderingsdag / Börskod emissionsdag Sista handelsdag Lösendag Slutlikviddag 5UNOKEW13T FI UNOKEW14T FI UNOKEW15T FI INOKEW10T FI INOKEW11T FI INOKEW12T FI UERIEW23T FI UERIEW25T FI IERIEW18T FI IERIEW20T FI USTEEW11T FI USTEEW12T FI ISTEEW90T FI ISTEEW10T FI Emittent: Säkerhet: Turbowarrant: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland Ingen säkerhet Turbowarrant av europeisk typ avseende Underliggande Aktie, där kontaktavräkning sker på Slutdagen. Om Relevant kurs inte vid något tillfälle på en Börsdag på Aktiebörsen är lika med eller lägre än Barriärnivån (Turbowarrant köp) alternativt lika med eller högre än Barriärnivån (Turbowarrant sälj) utbetalas Slutlikvid på Slutlikviddagen. Om Relevant kurs vid något tillfälle på en Börsdag på Aktiebörsen är lika med eller lägre än Barriärnivån (Turbowarrant köp) alternativt lika med eller högre än Barriärnivån (Turbowarrant sälj) utgör denna dag Slutdag, varvid Turbowarranten förfaller utan värde och handeln med Turbowarranten upphör. Ytterligare information om turbowarranter finns på. Antal Warranter: Aktiebörs: Minst och högst Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Helsinki Stock Exchange Ltd.

3 Lösen: Slutkurs: Konverteringskurs: Sista handelsdag Leverans: Lösenförfarande: Likvidvaluta: Likviddag: Börsnotering: Börspost: Marknadsgaranti: På Slutdagen utför Handelsbanken automatisk lösen genom kontant slutavräkning baserad på den fastställda Slutkursen. Aktiens officiella stägningskurs på värderingsdagen i. För Ericsson i SEK. Värderingstidpunkten under Värderingsdagen på Reuterssidan: SEK=R publicerad kurs Sista handelsdagen är enligt Tabell 2 eller för: Turbowarrant köp: Den Börsdag som Relevant kurs för den Underliggande Aktien noteras lika med eller lägre än Barriärnivån alternativt för: Turbowarrant sälj: Den Börsdag som Relevant kurs för den Underliggande Aktien noteras lika med eller högre än Barriärnivån. Kontant slutavräkning Automatisk lösen T+3, om inte annan överenskommelse träffas mellan köpare och säljare Helsingfors Börs huvudlista 500 warranter Svenska Handelsbanken AB Svenska Handelsbanken förbinder sig att ställa köp- och säljkurser för warranter under den tid warranten är föremål för offentlig handel. Marknadsgarantin är i kraft under Kontinuerlig Handel. Ingen marknadsgaranti garanteras under marknadsavbrott. Handelsbanken åtar sig att ställa priser för minst 1000 warranter med en största skillnad mellan köp-och säljkurs (spread) enligt följande: Pris på Warrant () Maximal spread < 2 0,10 > 2 5 % För Turbowarranter vars pris är < 0,01ges inga köpnoteringar. Om Relevant kurs vid något tillfälle på en Börsdag på Aktiebörsen är lika med eller lägre än Barriärnivån (Turbowarrant köp) alternativt lika med eller högre än Barriärnivån (Turbowarrant sälj) handelsstoppas Turbowarranten och inga priser ställs. Handelsbanken förbehåller sig rätten att basera prissättningen på värderingsparametrar framtagna efter eget gottfinnande. Provisoner och andra kostnader: Vid emittering eller vid lösenförfanade av warranter påförs inga provisioner av Emittenten. Viktiga uppgifter om utvecklingen av Emittentens affärsverksamhet sedan slutet av senaste räkenskapsperiod Svenska Handelsbankens styrelse bekräftar att det att banken publicerat sin första kvartalsrapport för år 2005, inte inträffat något som kan negativt påverka bankens ekonomiska ställning i väsentligt hänseende, och som inte redovisas i prospekt för warrantprogram av den 26 april Helsingfors den SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) Petri Hatakka SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) FILIALVERKSAMHETEBN I FINLAND

4 Uppgifter om underliggande tillgång Information om aktiens kursutveckling finns att finna på bolagets hemsida samt Helsingfors och Stockholmsbörsens hemsida, Information om de underliggande instrumentets volatilitet kan fås av emittenten, Underliggande: Stora Enso Oyj STERV 14 13, , , ,5 10 9, Date Nokia Oyj NOK1V Date Ericsson AB

5 ERIC b Date

6 Allmän information Beskattning/kostnader/avgifter Handelsbanken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, pålaga, kostnad, avgift eller liknande som kan uppstå för Innehavaren på grund av ägarskap, överföring eller utnyttjande av en warrant. Ägare av warranter svarar för alla sådana utgifter som kan uppstå i samband med innehavet. Distribution mm Warranter får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet i fråga. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finländsk rätt. Prospektet får ej distribueras till sådant land där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland USA. Varken prospektet eller warranterna avses att registreras eller noteras i annat land än Finland. Warranterna erbjuds således inte till försäljning i t ex USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA. Anställda i Handelsbanken äger rätt att förvärva warranter, dock utan särskilt föreräde. Riskbedömning Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av warranter och omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av warranter som en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Ansvaret för riskbedömningen av en affär vilar på kunden. En sjunkande (vid köpwarrant) respektive stigande (vid säljwarrant) kurs på underliggande aktie kan medföra att warrantens värde försämras väsentligt eller att warranten på slutdagen helt saknar värde. Handelsbanken tar således inget ansvar för värdeutvecklingen på warranter eller för att utnyttjande av dessa skall ge en positiv värdeutveckling för kunden. Handelsbanken Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med ett redovisat resultat för år 2004 på 13,1 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka Handelsbanken är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster: Traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar. Banken har 453 kontor i Sverige, 90 i övriga Norden och 23 enheter utanför Norden. I koncernen ingår Handelsbanken Finans, Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Liv, Handelsbanken Hypotek, Stadshypotek, Stadshypotek Bank, SPP Liv och SPP Fonder. Uppgift om årsredovisning och delårsrapport Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga via Internet ( och kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, STOCK- HOLM.