Slutliga Villkor avseende lån 5022

Transkript

1 Slutliga Villkor avseende lån 5022 Lån 5022 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på En sammanfattning kan erhållas genom Handelsbankens kontor i Finland eller på eller på Teckningstid/ Teckningsställe: Sista dag för anmälan är den 26 september 2007 via Handelsbankens kontor i Finland. Minsta teckningspost: Nominellt EUR Pris: Courtage: 110% av nominellt belopp, Vid teckning tillkommer ett courtage om 1,75 % beräknat på nominellt värde för poster om nominellt EUR och 1,25 % för en teckning överstigande EUR Provisionen betalas i samband med teckningens belopp. Likviddag: Betalningen sker vid teckning, senast den 26 september Betalningsombud: Avkastning: Lånebelopp: Tilldelning och Villkor för emissionens genomförande: Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland med adress Aleksandersgatan 11, Helsingfors På lånets Återbetalningsdag återbetalas ett Kapitalbelopp. Kapitalbeloppet består av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med (i) aktiekorgens uppgång (d v s den procentuella skillnaden mellan fastställda Slutkurser och Startkurser för respektive aktie, dock begränsas respektive akties Slutkurs till maximalt 1,8 multiplicerat med respektive akties Startkurs) multiplicerat med (ii) Uppräkningsfaktorn. Uppräkningsfaktorn fastställs den 28 september Avgörande för vilken nivå de fastställs till är bland annat hur euro och internationella räntor samt kursrörligheten (volatiliteten) på aktiemarknaderna förändras fram till denna dag. Avkastningen utgörs av skillnaden mellan utbetalt Kapitalbelopp och erlagt pris inklusive courtage. Nedan, under rubriken Kapitalbelopp, återges formler för beräkning och beskrivning av de ingående parametrar som tillämpas. Den historiska utvecklingen för aktiekorgen de senaste 5 åren visas i grafen nedan. Lånets nominella belopp fastställs den 28 september 2007 och grundas på det totala nominella belopp som tecknats. Volymen begränsas till EUR Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att, efter fastställande av lånets nominella belopp, höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Lånebeloppet kommer att användas i den löpande rörelsen. Tilldelning bestäms av Handelsbanken. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger EUR Tilldelning sker i den tidsordning som teckningsförbindelser registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att teckningsförbindelser registrerats vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. En skriftlig teckningsbekräftelse ges vid teckning. Slutligt fastställda Startkurser och Uppräkningsfaktor meddelas på Internet på senast den 4 oktober 2007 eller skriftligen snarast möjligt efter emissionens genomförande. Handelsbanken kommer att ställa in emissionen för det fall Uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst 140%. Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse

2 om inställd emission eller annan förändring av villkoren meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter att saken har blivit känd. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. Kapitalbelopp: det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet för varje MTN utgörs, med den begränsning som framgår nedan, av det högsta av (i) (ii) MTNs nominella belopp UF [1/17 (SL Abengoa ST Abengoa ) /ST Abengoa + 1/17 (SL Archer Daniels Midland ST Archer Daniels Midland )/ST Archer Daniels Midland + 1/17 (SL Energy Conversion Devices ST Energy Conversion Devices )/ST Energy Conversion Devices + 1/17 (SL Gamesa ST Gamesa )/ST Gamesa + 1/17 (SL Group Acciona ST Group Acciona )/ST Group Acciona + 1/17 (SL Iberdrola ST Iberdrola )/ST Iberdrola + 1/17 (SL Kurita Water Industries ST Kurita Water Industries )/ST Kurita Water Industries + 1/17 (SL Novozymes ST Novozymes )/ST Novozymes + 1/17 (SL Renewable Energy Corp. ST Renewable Energy Corp.)/ST Renewable Energy Corp. + 1/17 (SL Severn Trent ST Severn Trent )/ST Severn Trent + 1/17 (SL Solarworld ST Solarworld )/ST Solarworld + 1/17 (SL Tokuyama Corporation ST Tokuyama Corporation )/ST Tokuyama Corporation + 1/17 (SL Toyota Motor ST Toyota Motor )/ST Toyota Motor + 1/17 (SL Veolia Environmnt ST Veolia Environmnt )/ST Veolia Environmnt + 1/17 (SL Verbund ST Verbund )/ST Verbund + 1/17 (SL Vestas Wind Systems ST Vestas Wind Systems )/ST Vestas Wind Systems + 1/17 (SL Waste Management ST Waste Management )/ST Waste Management ] och noll. Begränsning: SL [Aktie] begränsas till maximalt ST [Aktie] multiplicerat med 1,8. Beräkningen SL [Aktie] - ST [Aktie]/ ST [Aktie] för respektive Aktie utförs med fem decimalers noggrannhet. Med UF avses Uppräkningsfaktorn, vilken fastställs av Handelsbanken den 28 september Med ST [Aktie] avses Startkurs för respektive Aktie. Med SL [Aktie] avses Slutkurs för respektive Aktie. Aktie: Abengoa, Abengoa SA med ISIN-kod ES , Archer Daniels Midland, Archer Daniels Midland med ISIN-kod US , Energy Conversion Devices, Energy Conversion Devices med ISIN-kod US , Gamesa, Gamesa med ISIN-kod ES , Grupo Acciona, Grupo Acciona med ISIN-kod ES , Iberdrola, Iberdrola SA med ISIN-kod ES , Kurita Water Industries Ltd. med ISIN-kod JP Novozymes, Novozymes A/S med ISIN-kod DK , Renewable Energy Corp. med ISIN-kod US 75970M1099 Severn Trent Plc med ISIN-kod GB 00B1FH8J72 Solarworld, Solarworld AG med ISIN-kod DE , Tokuyama Corporation, Tokuyama Corporation med ISIN-kod JP ,

3 Toyota Motor, Toyota Motor med ISIN-kod JP , Veolia Enviroment med ISIN-kod FR Verbund, Verbund med ISIN-kod AT , samt Vestas Wind Systems, Vestas Wind Systems A/S med ISIN-kod DK Waste Management Inc. med ISIN-kod US 94106L1098 Startkurs: Fastställelsedag för Startkurs Slutkurs: Fastställelsedag för Slutkurs: Avstämningsbörsdag Marknadsavbrott: Aktiebörs: Options- eller termins- Marknadsbörs: respektive Akties aritmetiska medelvärde beräknat på respektive Akties stängningskurs den 28 september, 1 och 2 oktober 2007 med undantag för Kurita Water Industries, Tokuyama Corporation och Toyota Motor för vilka Startkurs fastställs, enligt ovan, den 1, 2 och 3 oktober 2007, eller den senare dag som anges nedan. den 2 respektive 3 oktober Om värdet på någon Aktie inte kan fastställas på någon av dagarna under rubrik Startkurs eller Fastställelsedag för Startkurs p g a att sådan dag inte är en Planerad Börsdag eller är en Störd Börsdag, skall värdet på Startkurs istället fastställas till stängningskursen närmast följande Planerad Börsdag som inte är en Störd Börsdag. Skulle någon Startkurs inte ha kunnat fastställas senast på den åttonde Planerade Börsdagen efter respektive Fastställelsedag för Startkurs, skall Handelsbanken vid stängningstidpunkten på den åttonde Planerade Börsdagen fastställa Startkurs värde till det värde som, enligt Handelsbankens bedömning, i möjligaste mån överensstämmer med det värde som skulle ha fastställts om denna dag inte varit en Störd Börsdag. beräknas som ett aritmetiskt medelvärde av respektive Akties stängningskurs på varje Avstämningsbörsdag, eller den senare dag som anges nedan. den sista Avstämningsbörsdagen. är den 26:e kalenderdagen varje kalendermånad, första gången 26 juli 2010 och sista gången 26 november Om värdet på någon Aktie inte kan fastställas på en Avstämningsbörsdag pga att sådan dag är en Störd Börsdag skall värdet på aktuell Aktie istället fastställas till stängningskursen närmast följande Planerad Börsdag som inte är en Störd Börsdag. Skulle värdet på någon Aktie inte ha kunnat fastställas senast på åttonde Planerade Börsdagen efter en Avstämningsbörsdag skall Handelsbanken vid stängningstidpunkten på sistnämnda Planerade Börsdagen, vilken då ersätter aktuell Avstämningsbörsdag, fastställa Aktiens värde till det värde som, enligt Handelsbankens bedömning, i möjligaste mån överensstämmer med det värde som skulle ha fastställts om denna dag inte varit en Störd Börsdag. avses handelsstopp eller begränsning av handeln med Aktie på Aktiebörs under de sista sextio minuterna före stängningstidpunkten. Med Marknadsavbrott avses också handelsstopp eller begränsning av handeln med options- eller terminsmarknadskontrakt avseende Aktie på Options- eller terminsmarknadsbörs eller annan auktoriserad marknadsplats under de sista sextio minuterna före stängningstidpunkten. Handelsbanken förbehåller sig rätten att bedöma huruvida Marknadsavbrott föreligger pga handelsstopp eller begränsning av handeln. för respektive Aktie avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, respektive Aktie vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts. för respektive Aktie avses den börs eller de börser där, enligt Handelsbankens bedömning, options- och terminsmarknadskontrakt avseende respektive Aktie vid varje tidpunkt huvudsakligen omsätts.

4 Planerad Börsdag: Störd Börsdag: Omräkningsregler för Aktier: Räntekonstruktion: avses för respektive Aktie dag då Aktiebörs och Options- eller terminsmarknadsbörs hänförliga till respektive sådan Aktie avser att hålla öppet för handel i normal omfattning. avses för respektive Aktie Planerad Börsdag då relevant Aktiebörs eller Options- eller terminsmarknadsbörs inte håller öppet för handel eller Marknadsavbrott inträffar. Skulle någon händelse inträffa före eller på Fastställelsedag för Slutkurs som påverkar Aktie, såsom nyemission, fondemission, split, omstämpling, utdelning av aktier eller rättigheter utan vederlag eller annan extraordinär utdelning, nedsättning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna, tvångsinlösen, bindande accept av aktieägare med följd att offentligt erbjudande godtages, fusion, expropriation, likvidation, konkurs eller annan liknande händelse, skall Handelsbanken, om så anses nödvändigt av banken, besluta om motsvarande justering enligt vedertaget sätt för justering av derivatkontrakt utställda på index i motsvarande marknad eller enligt omräkningsmetod som enligt Handelsbanken är mer riktig med avseende på specifik händelse, eller vidta annan åtgärd som banken finner ändamålsenlig, för att i största möjliga utsträckning tillse att de ekonomiska förutsättningar som gällde omedelbart före denna händelse bibehålles. I de fall bolag som ger ut Aktie är föremål för likvidation, expropriation, konkurs eller liknande med följd att ingen ersättning utgår till innehavare fastställs denna Akties värde till noll vid beräkningen av Slutkurs eller till det värde som bestäms av Handelsbanken om endast en del av Aktie gått förlorad på grund av sådan omständighet. Nollkupong. Återbetalningsdag: den 15 december 2010 MTN: Multiplar och valörer: Börsinregistrering: ISIN-kod: Myndighetspåbud m m: Information: Obligation. Lånet representeras av MTN i valören nominellt EUR 1 000, eller hela multiplar därav. Nej. FI Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbelopp p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. Handelsbanken skall snarast efter fastställande publicera Startkurser, Slutkurser, Uppräkningsfaktorn samt Tilläggsbeloppet. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för detta lån tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 24 april 2007 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 18 juli Stockholm den 21 augusti 2007 Svenska Handelsbanken AB (publ)

5 Historisk utveckling avseende underliggande aktiekorg de senaste fem åren H H H H H H H H H H H Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Vid placering i denna obligation kan eventuell överkurs gå förlorad.