Slutliga Villkor avseende lån 5052

Transkript

1 Slutliga Villkor avseende lån 5052 Lån 5052 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet av den 29 april 2009 och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet och en sammanfattning finns att tillgå på och kan erhållas genom Handelsbankens kontor i Finland eller på eller på Teckningstid/ Teckningsställe: Minsta teckningspost: Sista dag för anmälan är den 30 oktober 2009 via Handelsbankens kontor i Finland. Nominellt EUR för respektive Alternativ. Pris: Alternativ Råvaror ( 5052A ) 100% av nominellt belopp, Alternativ Råvaror med överkurs ( 5052B) 110% av nominellt belopp. Courtage: Vid teckning tillkommer ett courtage om 1,75 % beräknat på nominellt värde för poster om nominellt EUR och 1,25 % för en teckning överstigande EUR Likviddag: Betalningen sker vid teckning, senast den 30 oktober Emissionsinstitut: Avkastning: Lånebelopp: Tilldelning och Villkor för emissionens genomförande: Svenska Handelsbanken AB (publ), Filialverksamheten i Finland med adress Aleksandersgatan 11, Helsingfors På lånets Återbetalningsdag återbetalas ett Kapitalbelopp. Kapitalbeloppet består av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet beräknas som nominellt belopp multiplicerat med råvarukorgens uppgång multiplicerat med Uppräkningsfaktorn. Råvarukorgens uppgång är den procentuella skillnaden mellan fastställda Slutnivåer och Startnivåer. Procentuell utveckling för respektive Råvara beräknas som det aritmetiska medelvärdet av Råvarans värde mätt vid Värderingssynpunkten på varje Avstämningsbörsdag dividerat med Råvarans Startnivå. Uppgången för de fyra Råvaror med bäst procentuell utveckling (även negativ) vid löptidens slut fastställs till 50 %. Uppräkningsfaktorerna fastställs den 3 november Avgörande för vilka nivåer dessa fastställs till är bland annat hur svenska och internationella räntor samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på råvarorna förändras fram till denna dag. Tilläggsbeloppet kan inte bli negativt. Slutnivå för respektive Råvara fastställs som dess genomsnittliga värde från och med den första Planerade Börsdagen i maj 2014 till och med den den första Planerade Börsdagen i november 2014 (månadsvisa avläsningar). Syftet med detta är att minimera risken för att eventuella extrema negativa värden i slutet av råvaruobligationens löptid ska påverka respektive Råvaras Slutnivå alltför mycket. Avkastningen utgörs av skillnaden mellan utbetalt Kapitalbelopp och erlagt pris inklusive courtage. Nedan, under rubriken Kapitalbelopp, återges formler för beräkning och beskrivning av de ingående parametrar som tillämpas. Den historiska utvecklingen för råvarukorgen de senaste 5 åren visas i grafen nedan. Lånets nominella belopp fastställs den 3 november 2009 och grundas på det totala nominella belopp som tecknats. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att, efter fastställande av lånets nominella belopp, höja och, genom återköp med åtföljande amortering, sänka detta belopp. Lånebeloppet kommer att användas i den löpande rörelsen. Tilldelning bestäms av Handelsbanken. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in emissionen om totalt tecknat belopp understiger EUR Tilldelning sker i den tidsordning som teckningsförbindelser registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av

2 att teckningsförbindelser registrerats vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. En skriftlig teckningsbekräftelse ges vid teckning. Handelsbanken kommer att ställa in emissionen för det fall Uppräkningsfaktorn inte kan fastställas till minst en viss nivå. Dessa nivåer är: - 50 % för 5052A % för 5052B Vidare förbehåller sig Handelsbanken rätten att ställa in emissionen om någon omständighet inträffar som enligt bankens bedömning kan äventyra emissionens genomförande. Om emissionen ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Underrättelse om inställd emission eller annan förändring av villkoren meddelas skriftligen berörda placerare snarast möjligt efter att saken har blivit känd. Tilldelning kan även komma i fråga till anställd i Handelsbanken, dock utan särskild företrädesrätt på grund av anställningsförhållandet. Tilldelning sker i sådana fall enligt Finansinspektionens föreskrifter och Svenska Fondhandlareföreningens regler. Kapitalbelopp: det belopp som skall betalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Kapitalbeloppet utgörs av MTNs nominella belopp och ett Tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 5052A utgörs av, med justering enligt nedan, det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 5052A [1/10 (SL Aluminium ST Aluminium )/ ST Aluminium + 1/10 (SL Guld ST Guld ) / ST Guld + 1/10 (SL Koppar ST Koppar ) / ST Koppar + 1/10 (SL Majs ST Majs ) / ST Majs + 1/10 (SL Nickel ST Nickel ) / ST Nickel + 1/10 (SL Olja ST Olja )/ST Olja + 1/10 (SL Silver ST Silver )/ST Silver + 1/10 (SL Socker ST Socker )/ST Socker + 1/10 (SL Vete ST Vete ) / ST Vete + 1/10 (SL Zink ST Zink ) / ST Zink ]; och (ii) noll. Justering: De fyra högsta beräkningarna (SL [Råvara] ST [Råvara] )/ ST [Råvara] ersätts med 0,5. Tilläggsbeloppet för varje MTN i Alternativ 5052B utgörs, med den begränsning som framgår nedan, av det högsta av (i) MTNs nominella belopp UF 5052B [1/10 (SL Aluminium ST Aluminium )/ ST Aluminium + 1/10 (SL Guld ST Guld ) / ST Guld + 1/10 (SL Koppar ST Koppar ) / ST Koppar + 1/10 (SL Majs ST Majs ) / ST Majs + 1/10 (SL Nickel ST Nickel ) / ST Nickel + 1/10 (SL Olja ST Olja )/ST Olja + 1/10 (SL Silver ST Silver )/ST Silver + 1/10 (SL Socker ST Socker )/ST Socker + 1/10 (SL Vete ST Vete ) / ST Vete + 1/10 (SL Zink ST Zink ) / ST Zink ]; och (ii) noll.

3 Justering: De fyra högsta beräkningarna (SL [Råvara] ST [Råvara] )/ ST [Råvara] ersätts med 0,5. Råvara: Startnivå: Beräkningen (SL [Råvara] ST [Råvara] )/ ST [Råvara] för respektive Råvara utförs med fem decimalers noggrannhet. Med UF [Alternativ] avses Uppräkningsfaktorn, vilka fastställs av Handelsbanken den 3 november Med ST [Råvara] avses Startnivå för respektive Aktie. Med SL [Råvara] avses Slutnivå för respektive Aktie. Aluminium, avistapris för high grade primary aluminium på Råvarubörs, med Bloombergkod LOAHDY <CMDTY>. För ytterligare information om denna Råvara hänvisas till Guld, fixingpris för guld på Råvarubörs, med Bloombergkod GOLDLNPM <INDEX>. För ytterligare information om denna Råvara hänvisas till Koppar, avistapris copper-grade A Råvarubörs, med Bloombergkod LOCADY <CMDTY>. För ytterligare information om denna Råvara hänvisas till Majs, officiellt pris för det kortaste terminskontraktet med kontant avräkning per officiellt antal enheter (bushel) för deliverable grade corn på Råvarubörs, med Bloombergkod C 1 <CMDTY> eller i förekommande fall, med hänsyn tagen till praxis för terminsrullningar på råvarumarknaden, Bloombergkod C 2 <CMDTY>. För ytterligare information om denna Råvara hänvisas till Nickel, avistapris på Råvarubörs, med Bloombergkod LONIDY <CMDTY>. För ytterligare information om denna Råvara hänvisas till Olja, officiella priset för det kortaste terminskontraktet för ett fat WTI light sweet crude oil på Råvarubörs, med Bloombergkod CL1 <CMDTY> eller i förekommande fall, med hänsyn tagen till praxis för terminsrullningar på råvarumarknaden, Bloombergkod CL2 <CMDTY>. För ytterligare information om denna Råvara hänvisas till Silver, fixingpris för silver på Råvarubörs, med Bloombergkod SLVRLN <INDEX>. För ytterligare information om denna Råvara hänvisas till Socker, officiellt pris för det kortaste terminskontraktet med kontant avräkning per officiellt antal enheter (bushel) för deliverable grade cane sugar på Råvarubörs, med Bloombergkod SB1 <CMDTY> eller i förekommande fall, med hänsyn tagen till praxis för terminsrullningar på råvarumarknaden, Bloombergkod SB2 <CMDTY>. För ytterligare information om denna Råvara hänvisas till Vete, officiellt pris för det kortaste terminskontraktet med kontant avräkning per officiellt antal enheter (bushel) för deliverable grade wheat på Råvarubörs, med Bloombergkod W 1 <CMDTY> eller i förekommande fall, med hänsyn tagen till praxis för terminsrullningar på råvarumarknaden, Bloombergkod W 2<CMDTY>. För ytterligare information om denna Råvara hänvisas till Zink, avistapris för special high grade zinc på Råvarubörs, med Bloombergkod LOZSDY Commodity. För ytterligare information om denna Råvara hänvisas till Det värde respektive Råvara åsätts vid Värderingstidpunkten på Fastställelsedag för Startnivå Fastställelsedag för Startnivå: den 3 november Slutnivå: respektive Råvaras aritmetiska medelvärde beräknat på det värde Råvaran åsätts vid Värderingstidpunkten på varje Avstämningsbörsdag.

4 Fastställelsedag för Slutnivå: Avstämningsbörsdag: Värderingstidpunkt: Råvarubörs: Räntekonstruktion: den sista Avstämningsbörsdagen. är den första Planerade Börsdagen varje månad, första gången maj 2014 och sista gången november den tidpunkt på dagen då respektive Råvaras värde åsätts på Råvarubörs och i förekommande fall det värde Råvarans värde åsätts genom referensbankers fixing. Hänvisning till aktuell Bloombergsida för respektive Råvara gäller under förutsättning att inte sida eller system ersatts av annat system respektive sida. för Aluminium, Koppar, Nickel och Zink avses London Metal Exchange (LME), för Guld och Silver avses London Bullion Market (LBMA), för Olja avses NYMEX (New York Mercantile Exchange), för Majs och Vete avses Chicago Board of Trade (CBOT) samt för Socker avses IntercontinentalExchange (ICE), eller annan börs eller marknadsplats som, enligt Handelsbankens bedömning, är mer lämplig. Variabel avkastning. Återbetalningsdag: 20 november MTN: Multiplar och valörer: Börsinregistrering: ISIN-kod: Myndighetspåbud m m: Rätt till uppgifter: Information: Obligation. Lånet representeras av MTN i valören nominellt EUR 1 000, eller hela multiplar därav. Nej. FI (5052A) FI (5052B) Om förutsättningarna för fullgörande av Tilläggsbelopp p g a myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande, bortfallit eller avsevärt förändrats, eller annan väsentlig förändring av någon underliggande marknad inträffat, äger Handelsbanken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. Handelsbanken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från APK/Euroclear Finland om varje konto som ingår i avstämningsregistret, nämligen (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress, (ii) skuldbelopp samt antalet skuldförbindelser och dessas nominella belopp. Handelsbanken får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. Handelsbanken skall snarast efter fastställande publicera Startnivåer, Slutnivåer, Uppräkningsfaktorn samt Tilläggsbeloppet. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för detta lån tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens MTN-program daterade den 29 april 2009 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 23 juli Stockholm den 9 oktober 2009 Svenska Handelsbanken AB (publ)

5 Historisk utveckling avseende underliggande råvarukorg de senaste fem åren s 04 s 05 s 06 s 07 s 08 s 09 Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Vid placering i denna obligation kan eventuell överkurs gå förlorad.