Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram"

Tobias Lindgren
för 8 år sedan
Visningar:

1 Punkt 17 i kallelsen: Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner - incitamentsprogram Styrelsen för Nordic Service Partners Holding AB (publ) ( Bolaget ), i vars beredning och beslut verkställande direktören inte har deltagit, föreslår att årsstämman beslutar om emission av Teckningsoptioner ( Teckningsoptionerna ) enligt följande. a) Vid årsstämman 2010 beslöts att emittera ett konvertibellån om högst kronor riktat till vissa ledande befattningshavare. Konvertibellånet blev tecknat till endast ungefär hälften. Syftet med konvertibellånet var att uppmuntra att de teckningsberättigade skulle erhålla ett personligt långsiktigt ägarengagemang i bolaget. b) Förevarande förslag till emission av Teckningsoptioner syftar till att inom ramen för den outnyttjade delen av konverteringslånet på nytt erbjuda vissa ledande befattningshavare möjligheten att deltaga i ett incitamentsprogram för att uppmuntra till ett långsiktigt personligt ägarengagemang. c) Teckningsoptionerna skall emitteras till ett sammanlagt antal om Teckningsoptionerna skall erbjudas anställda i den koncern för vilken Bolaget är moderbolag. Teckningsoptionerna skall erbjudas i s.k. units ( Units ), där varje Unit skall bestå av en (1) Teckningsoption, för vilken marknadsmässigt vederlag skall betalas, och en (1) Teckningsoption som skall överlåtas utan vederlag. d) Rätt att teckna Teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma NSP Retail AB ( Tecknaren ). Teckningskursen för Teckningsoptionerna skall vara noll (0) kronor. Teckning skall ske senast den 20 maj Styrelsen skall äga rätt att senarelägga teckningstiden. Tecknaren skall snarast efter registrering av Teckningsoptionerna erbjuda Units till följande personalkategorier Kategori Position Garanterat antal per förvärvsberättigad I II III Restaurangchefer, och supervisors Regionchefer och nyckelpersoner VD och företagsledning Högsta antal som får tilldelas förvärvsberättigad Antal anställda Units Units f.n Units Units f.n Units Units f.n. 6

följande. a) Vid årsstämman 2010 beslöts att emittera ett konvertibellån om högst 9.675.000 kronor riktat till vissa ledande befattningshavare.

2 2 För den händelse att de förvärvsberättigade inte kan tilldelas önskat antal Units skall i första hand de förvärvsberättigade erhålla den garanterade tilldelningen och i andra hand skall antal som kvarstår därefter tilldelas anställda inom kategori I, varvid tilldelning skall ske med lika antal per förvärvare, intill anmält intresse, dock inte överstigande det angivna högsta antalet Units för kategori I, eller, i den mån Units kvarstår därefter, så många Units tilldelas anställda inom kategori II med tillämpning av samma principer, eller, i den mån Units kvarstår därefter, så många Units tilldelas anställda inom kategori III med tillämpning av samma principer. e) Förvärvsberättigade skall senast fjorton (14) dagar efter lämnat skriftligt erbjudande om att förvärva Units skriftligen anmäla hur många Units som de förvärvsberättigade vill förvärva. För den händelse att inte samtliga Units säljs till de förvärvsberättigade enligt ovan skall Tecknaren ha rätt och skyldighet att till nyanställda personer i samma personalkategorier inom koncernen erbjuda Units till försäljning på de villkor, som gällde för övriga förvärvsberättigade. Samma begränsningar vad avser antalet Units skall gälla också nyanställda. f) I en Unit skall en Teckningsoption överlåtas till marknadspris, varvid marknadsvärdet skall fastställas enligt en värdering som på uppdrag av styrelsen skall utföras av Remium AB. Marknadspriset skall därvid fastställas med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Den andra Teckningsoptionen i en Unit skall överlåtas vederlagsfritt. g) Betalningen för förvärvade och tilldelade Teckningsoptioner skall ske kontant senast tio (10) dagar efter det att den förvärvsberättigade erhållit besked om tilldelning av Units, dock senast i samband med överlåtelsen. h) Teckningsoptionerna skall berättiga innehavaren att varje år till och med den 15 september 2014 under perioden 1 september-15 september teckna aktier av serie B i Bolaget till en teckningskurs som skall motsvara 140 procent av den för aktier av serie B i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 9 maj 2011 till och med den 13 maj I avsaknad av notering av betalkurs någon av de aktuella dagarna skall istället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den sålunda beräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste hela tiotal öre, varvid 4 öre skall avrundas nedåt och 5 öre skall avrundas uppåt. Teckningskursen skall dock vara lägst aktiens kvotvärde. i) Det sammanlagda beloppet varmed aktiekapitalet kan komma att öka på grund av teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna uppgår till högst kronor. j) Under antagande om full tilldelning av de föreslagna Teckningsoptionerna samt att marknadsvärdet för Teckningsoptionerna motsvarar ca 1,50 kronor skulle koncernens totala kostnader i anledning av

kategori I, eller, i den mån Units kvarstår därefter, så många Units tilldelas anställda inom kategori II med tillämpning av samma principer, eller, i den mån Units kvarstår därefter, så många Units

3 3 Teckningsoptionsprogrammet att uppgå till ca kronor (sociala kostnader). De förvärvsberättigade som förvärvar Units skall själva bära inkomstskatten på förmånsvärdet. k) Aktier som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts. De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna framgår av Bilaga A. l) Styrelsens ordförande bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

k) Aktier som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast

4 Övrig information med anlednings av den föreslagna emissionen av Teckningsoptioner 1 Majoritetskrav Beslut om antagande av teckningsoptionsprogrammet omfattas av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och fordrar för giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av de vid stämman företrädda aktierna och rösterna. 2 Beredningen av förslaget till teckningsoptionsprogram Teckningsoptionsprogrammets utformning har behandlats av styrelsen bl.a. den 31 mars och 6 april 2011, varvid samtliga styrelseledamöter deltagit, med undantag för den verkställande direktören. Detaljerna för programmet har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av Bolagets ledning tillsammans med externa finansiella och legala rådgivare. 3 Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionsprogrammet innebär ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de teckningsberättigade, vilket förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen. Denna möjlighet för befattningshavarna att ta del av koncernens utveckling förväntas i förlängningen även gynna aktieägarna. 4 Omräkning av teckningskursen Som framgår av villkoren för Teckningsoptionerna enligt Bilaga B, kan konverteringskursen bli föremål för sedvanlig omräkning vid vissa bolagshändelser, som till exempel utdelning, fondemission och nyemission, samt i vissa andra fall. 5 Överlåtelsebegränsningar De anställdas innehav av Teckningsoptioner skall inte vara föremål för överlåtelsebegränsningar. 6 Optionsbevis Teckningsoptionerna kommer att representeras av fysiska optionsbevis ställda till viss man eller order. 7 Utestående incitamentsprogram Bolaget har för närvarande ett utestående aktierelaterade incitamentsprogram i form av ett konvertibelprogram, som årsstämman 2010 beslöt om. 8 Värdering av Teckningsoptionerna Priset för Teckningsoptionerna skall motsvara marknadsvärdet enligt värdering som på uppdrag av styrelsen utförts av Remium AB. Teckningsoptionerna har därvid värderats med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

2 Beredningen av förslaget till teckningsoptionsprogram Teckningsoptionsprogrammets utformning har behandlats av styrelsen bl.a. den 31 mars och 6 april 2011, varvid samtliga styrelseledamöter deltagit, med undantag för den verkställande direktören.

5 2 9 Utspädning och påverkan på viktiga nyckeltal Om samtliga Teckningsoptioner förvärvas och konverteras skulle aktiekapitalet komma att öka med kronor baserat på nuvarande kvotvärde om 7,20 kronor per aktie. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 2,8 procent av aktiekapitalet och röstetalet vid full teckning. De föreslagna Teckningsoptionerna medför att vinst per aktie förändras omvänt proportionellt mot den förändring i antalet aktier som en fullständig teckning resulterar i (utspädningen). Eftersom den kapitalmässiga utspädningen enligt teckningsoptionsvillkoren aldrig kommer att kunna överstiga 2,8 procent, kommer således vinsten per aktie aldrig att kunna minska med mer än 2,8 procent vid full teckning. Den för perioden den 1 januari 2010 till den 31 december 2010 redovisade vinsten per aktie skulle därmed minska från 1,03 krona till 1,00 krona. Baserat på Bolagets befintliga antal aktier per den 1 april 2011 ( ) medför de föreslagna Teckningsoptionerna vidare att eget kapital per aktie preliminärt ökar med 0,014 krona vid fullständig teckning. Det per den 1 april 2011 redovisade egna kapitalet per aktie skulle därmed öka från 10,77 kronor till 10,78 kronor. 10 Kostnader för teckningsoptionsprogrammet Kostnaderna för programmet förväntas ha marginell inverkan på Bolagets nyckeltal över Teckningsoptionernas löptid. Styrelsen bedömer att de föreslagna Teckningsoptionerna kommer att medföra kostnader om ca kronor i form av sociala avgifter för Bolaget.

De föreslagna Teckningsoptionerna medför att vinst per aktie förändras omvänt proportionellt mot den förändring i antalet aktier som en fullständig teckning resulterar i (utspädningen).

Relevanta dokument

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019