Indexcertifikat. Avseende: Med Emissionsdag: 13 maj Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble.

Transkript

1 Indexcertifikat Avseende: Kimberly-Clark, MCDonald s, Pfizer, Coca-Cola, Procter & Gamble. Med Emissionsdag: 13 maj 2013

2 Slutliga Villkor - Certifikat Detta erbjudande görs under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och vissa av de definitioner som används i dessa villkor finns i de allmänna villkoren för nämnda program. Erbjudandet omfattas dock inte av Handelsbankens Grundprospekt för MTN-, Warrant- och Certifikatprogram. Allmänna villkor för MTN-, Warrant- och Certifikatprogrammet finns att tillgå på Risker Kreditrisk Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. Handelsbanken ställer inga säkerheter för emitterade värdepapper och en placerare som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på ett certifikat av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i certifikatets värde. Placerare bör vara medvetna om att ett certifikat under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på värdepappren. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, dvs. löper med fast växelkurs. Legal risk Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Bestämmelser Vid handel med värdepapper bör placeraren informera sig om innehållet i de bestämmelser (t ex i respektive värdepappers Slutliga Villkor) som gäller för handel samt vara uppmärksam på att dessa bestämmelser kan bli föremål för tillägg och ändringar. Placeraren bör uppmärksammas särskilt på att sådana tillägg och ändringar kan aktualiseras vid väsentliga förändringar av marknaden för den underliggande tillgången. Ansvar Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. Placerare i detta certifikat bör uppmärksamma att om Slutkurs 2 är lägre än Startkurs utgår ett Återbetalningsbelopp som är lägre än det placerade beloppet och därigenom riskerar placeraren att förlora en del av eller hela det placerade beloppet. Likviditetsrisk Det bör uppmärksammas att det under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett certifikat. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i 2

3 Produktspecifika villkor Värdepappersnamn: Underliggande korg: ISIN-kod: SHBC GTM 1547G Kimberly-Clark CORP (KIM), MCDonald s CORP (MCD), Pfizer INC (PFI), The Coca-Cola CO (COC), The Procter & Gamble CO (PRO). SE Fastställelsedag för Startkurs: 29 april 2013 Fastställelsedagar för Slutkurs: Metod för Referenskursbestämning: Lösenförfarande: Den 29:e varje månad, första gången dock den 1 maj 2017 och sista gången den 30 april 2018 (13 observationer). Officiell stängning. Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Återbetalningsdag: 14 maj 2018 Startkurs: Slutkurs 1 ( SL1 ): Slutkurs 2 ( SL2 ): För respektive Underliggande: Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs. För respektive Underliggande: det aritmetiska medelvärdet beräknat på Referenskurs på varje Fastställelsedag för Slutkurs. För respektive Underliggande: Referenskurs på den sista Fastställelsedagen för Slutkurs. Deltagandegrad ( DG ): 127 % Återbetalningsbelopp: På den sista Fastställelsedagen för Slutkurs fastställs följande belopp: Om summan av [1/5 (Slutkurs 2 /Startkurs)] för samtliga Underliggande i Underliggande korg är lika med eller högre än 0,5: Teckningsbelopp plus det största av; Teckningsbelopp x DG x [1/5 (SL1 KIM ST KIM) / ST KIM + 1/5 (SL1 MCD ST MCD ) / ST MCD + 1/5 (SL1 PFI ST PFI ) / ST PFI + 1/5 (SL1 COC ST COC) ST COC + 1/5 (SL1 PRO ST PRO ) / ST PRO ] x FX slut / FX start; Och: noll Om summan av [1/5 (Slutkurs 2 /Startkurs)] för samtliga Underliggande i Underliggande korg är lägre än 0,5: Teckningsbelopp + Teckningsbelopp x [1/5 (SL2 KIM ST KIM) / ST KIM + 1/5 (SL2 MCD ST MCD ) / ST MCD + 1/5 (SL2 PFI ST PFI ) / ST PFI + 1/5 (SL2 COC ST COC) ST COC + 1/5 (SL2 PRO ST PRO ) / ST PRO ] FX start: FX slut: Omräkningskurs på Bankdagen före Fastställelsedag för Startkurs. Omräkningskurs på första Bankdagen efter Fastställelsedag för Slutkurs. 3

4 Omräkningskurs: Utvärderingstidpunkt: Referenskälla för Växelkurs: Växelkursen för SEK mot USD (valutapar USDSEK) enligt Referenskälla för Växelkurs vid Utvärderingstidpunkten på respektive dag som anges ovan. Växelkursen för valutapar USDSEK, uttryckt som antal SEK per USD, erhålls genom att dividera fixingen för antal SEK per EUR med fixingen för antal USD per EUR. Den tidpunkt på dagen då aktuell fixing på Referenskälla för Växelkurs har uppdaterats. Reuters sida ECB37 eller sådant annat system eller sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida, eller om Utvärderingstidpunkt inte har inträffat på en Bankdag Handelsbankens bedömning av aktuell kurs avseende aktuellt valutapar. Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande Referenskälla ISIN-kod Bloomberg Code: Ytterligare information om Underliggande Kimberly-Clark CORP MCDonald s CORP Pfizer INC The Coca-Cola CO The Procter & Gamble CO US KMB UN Equity US MCD UN Equity US PFE UN Equity US KO UN Equity US PG UN Equity 4

5 Erbjudandets former och villkor Arrangör: Courtage: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm Enligt överenskommelse Likviddag: 13 maj 2013 Minsta teckningspost: Nominellt SEK Sista dag för Teckning: Villkor för erbjudandet: 25 april 2013, Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att meddela annan dag. Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in eller begränsa erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Handelsbankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in eller begränsas efter det att likvid debiterats, återbetalas debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Market making: Certifikat kommer inte att noteras på börs. Certifikat som inte är upptagen till handel på en reglerad marknadsplats är främst avsedd att behålla hela löptiden, dock tillhandahåller Handelsbanken under normala marknadsförhållanden en andrahandsmarknad. Kurser för Certifikat som inte är upptagen till handel på en reglerad marknadsplats finns på under Kurser, Ej börsnoterade. Handelsbanken bekräftar härmed att Slutliga Villkor är gällande för dessa Certifikat tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankenens Warrant- och Certifikatprogram daterade 20 mars 2013 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 24 april Stockholm den 25 april 2013 Svenska Handelsbanken AB (publ) 5