Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Transkript

1 Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

2 Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (PUBL)... 3 PRESSMEDDELANDE FRÅN SOBI DEN 9 MAJ Viktig information Distributionen av Tilläggsprospektet (såsom definierat nedan), Prospektet och anmälningssedeln kan i vissa jurisdiktioner strida mot lag och dessa handlingar får inte användas i syfte, eller som ett led i, att erbjuda någon person eller uppmana någon person till anbud i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan uppmaning att lämna anbud inte är tillåtet eller det skulle strid mot lag att göra sådant erbjudande eller sådan uppmaning. Innhållsförteckning Tilläggsprospektet har inte registrerats och kommer inte att registreras i något annat land eller jurisdiktion än Sverige och inga Värdepapper får utbjudas till försäljning, pantsättas eller överlåtas, direkt eller indirekt, i USA förutom i enlighet med undantag från krav på registrering från, eller genom en överlåtelse som inte omfattas av registrering enligt den amerikanska Securities Act of Företrädesemissionen riktar sig inte till aktieägare med hemvist i Australien, Kanada, Hong Kong eller Japan eller till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Tilläggsprospektet, Prospektet och anmälningssedeln får inte distribueras till något land där distributionen eller Företrädesemissionen kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av Värdepapper i strid med de begränsningar som beskrivs ovan kan vara ogiltigt. Personer som mottar exemplar av Tilläggsprospektet måste följa de begränsningar som nämns ovan. Förvärv av Värdepapper i strid med dessa begränsningar kan leda till brott mot värdepapperslagstiftning. Inga Värdepapper har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt Securities Act, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild delstat eller annan jurisdiktion i USA och får därför inte utbjudas till försäljning, utnyttjas, vidareöverlåtas, levereras eller överföras direkt eller indirekt, inom USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller en transaktion som inte omfattas av, krav på registrering enligt Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller någon annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte ske något offentligt erbjudande i USA. En anmälan om teckning av Värdepapper i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. Värdepapperna har varken godkänts eller avslagits av United States Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepapperskommitté eller annan myndighet i USA. Ingen av dessa myndigheter har bedömt eller godkänt föreliggande fakta om erbjudandet av Värdepapper och inte heller dokumentets riktighet eller tillräcklighet. Samtliga påståenden om motsatsen är att betraktas som en brottslig handling i USA. Värdepapper erbjuds och försäljs utanför USA enligt Regulation S i Securities Act. Inom USA kommer Värdepapper endast erbjudas till ett begränsat antal existerande aktieägare som bedöms vara kvalificerade institutionella investerare (qualified institutional buyers) (enligt definitionen under Rule 144A i Securities Act) i enlighet med ett undantag från krav på registrering enligt Securities Act i en transaktion som inte skall ses som ett offentligt erbjudande och som har undertecknat och översänt ett s.k. investor letter till Bolaget. För en beskrivning av dessa och vissa ytterligare begränsningar avseende erbjudanden, försäljning och överlåtelse av Värdepapper samt distribution av detta Tilläggsprospekt och Prospektet, se Prospektets avsnitt Överlåtelsebegräsningar m.m. - rubrik USA. Fram till 40 dagar efter det att Företrädesemissionen inletts kan ett erbjudande eller överlåtelse av Värdepapper inom USA från en mäklare (oavsett om denne deltar i Företrädesemissionen) innebära ett brott mot bestämmelserna i Securities Act. Godkännandet och registreringen av Tilläggsprospektet innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Tilläggsprospektet är riktiga eller fullständiga. Detta Tilläggsprospekt har tagits fram av Sobi och är baserat på Sobis egen information samt källor som betraktas som pålitliga av Sobi. Tilläggsprospektet har upprättats i både en svenskspråkig och en engelskspråkig version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer äger den svenskspråkiga versionen företräde. Tilläggsprospektet kan innehålla framåtriktad information. Sådan information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. All framåtriktad information som kan tillskrivas Bolaget eller personer som agerar å dess vägnar är föremål för de förbehåll som finns i eller som hänvisas till i Prospektets avsnitt Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation. Tilläggsprospektet regleras av svensk rätt. Tvister med anledning av innehållet i Tilläggsprospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall exklusivt avgöras av svensk domstol.

3 Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Detta tilläggsprospekt ( Tilläggsprospekt ) har upprättats med anledning av att Sobi den 9 maj 2011 har offentliggjort att EMA har yttrat sig för ett godkännande av den pediatriska planen för långverkande helt rekombinant faktor IX fusionsprotein (rfixfc). Pressmeddelandet i anledning av detta inkluderas i Tilläggsprospektet. Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till det Prospekt som upprättades i samband med inbjudan till teckning av aktier i Sobi. Tilläggsprospektet skall läsas i samband det tidigare publicerade Prospektet i alla avseende och de definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet. Prospektet godkändes och registrerades hos Finansinspektionen den 5 maj 2011 (Finansinspektionens diarienummer ) samt offentliggjordes den 5 maj Tilläggsprospektet godkändes av Finansinspektionen den 11 maj 2011 i enlighet med 2 kap 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (Finansinspektionens diarienummer ) och offentliggjordes av Sobi samma dag. Med undantag för vissa sedvanliga begränsningar finns Prospektet och Tilläggsprospektet tillgängligt på Finansinspektionens hemsida ( Sobis hemsida ( Carnegies hemsida ( och Handelsbankens hemsida ( Investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyck till köp eller teckning av de Värdepapper som omfattas av Företrädesemissionen, innan Tilläggsprospekt offentliggjordes, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet. Återkallelse skall ske skriftligen till Carnegie Investment Bank AB, Transaction Support, Stockholm, Sverige. Investerare som har tecknat genom förvaltare skall kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om tecknare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

4 Pressmeddelande från Sobi den 9 maj 2011

5