TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

Transkript

1 TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB

2 INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling avseende aktieägartabell 4 Pressmeddelande publicerat av Online Group den 22 februari Pressmeddelande publicerat av Online Group den 22 februari Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari Viktig information Tilläggshandlingen (definieras nedan) får inte postas eller på annat sätt distribueras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, eller i någon jurisdiktion där distributionen förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i den jurisdiktionen. Ytterligare information om de villkor, restriktioner och ansvarsbegränsningar som gäller för Erbjudandet (definieras nedan) framgår av Erbjudandehandlingen (definieras nedan). Tilläggshandlingen har upprättats i enlighet med svensk lagstiftning och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige i samband med Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, denna Tilläggshandling skall avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. Denna svenska version av Tilläggshandlingen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2a:11 och 2:34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att informationen i Erbjudandehandlingen eller Tilläggshandlingen är riktig eller fullständig.

3 Tillägg till Erbjudandehandlingen Genom pressmeddelande den 27 december 2012 offentliggjorde Oniva Online Group Europe AB. ( Online Group ) ett erbjudande till aktieägarna i Servage AB (publ) ( Servage ) att överlåta samtliga aktier i Servage till Online Group ( Erbjudandet ). Detta dokument ( Tilläggshandlingen ) utgör ett tillägg till den av Online Group upprättade erbjudandehandling som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 februari 2013 (Finansinspektionens diarienummer ) med anledning av Erbjudandet ( Erbjudandehandlingen ). Tillläggshandlingen skall läsas tillsammans med Erbjudandehandlingen. Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 15 februari 2013 på Online Groups webbplats, och på Remiums webbplats, pagaende-erbjudanden. Tilläggshandlingen har upprättats med anledning av det pressmeddelande som publicerades av Online Group den 22 februari 2013 samt bokslutskommunikén 2012 som publicerades av Servage den 22 februari I nämnda pressmeddelande meddelar Online Group att: Aktieägare som accepterat Erbjudandet före offentliggörandet av Tilläggshandlingen har enligt lagen om handel med finansiella instrument rätt att återkalla avgiven accept inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggshandlingen, dvs. senast den 8 mars I övrigt föreligger rätt att återkalla avgiven accept av Erbjudandet i enlighet med vad som anges i Erbjudandehandlingen. Återkallande av avgiven accept skall ske genom att aktieägaren i Servage per telefon ( ) informerar emissionsinstitutet Remium Nordic AB om att denne önskar återkalla gjord accept. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla sin accept av Erbjudandet skall göra detta enligt instruktioner från förvaltaren. Accept som ej återkallas förblir bindande och om aktieägaren önskar kvarstå med sin accept behöver denne inte vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen som, tillsammans med Tilläggshandlingen, hålls tillgänglig på ovan nämnda webbplatser. 1. Publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för 2012 senareläggs till den 29 mars Bolaget skriver ner goodwill i England och Sverige med 90 MSEK. 3. Erbjudandehandlingen skall kompletteras med ytterligare information gällande bolagets ägarförhållanden. Till följd av ett förbiseende skall sidorna 6 och 56 i Erbjudandehandlingen kompletteras med informationen att Online Groups styrelseordförande Åke Eriksson har ägarintressen i Dream Ventures motsvarande 48 %. Pressmeddelandena och bokslutskommunikén är inkluderade i Tilläggshandlingen. Tilläggshandlingen godkändes av Finansinspektionen den 6 mars 2013 i enlighet med 2 kap 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (Finansinspektionens diarienummer ) och offentliggjordes av Online Group den 6 mars Tillägg till Erbjudandehandlingen 3

4 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling avseende aktieägartabell I Online Groups erbjudandehandling daterad den 15 februari framgår i Online Groups aktieägartabell på sidan 6 samt 56 att Dream Ventures är största aktieägare i Online Group med 27 procent av rösterna. Till följd av ett förbiseende skall sidorna 6 och 56 i Erbjudandehandlingen kompletteras med informationen att Online Groups styrelseordförande Åke Eriksson har ägarintressen i Dream Ventures motsvarande 48 %. Aktieägare per 31 december 2012 Ägare Antal aktier Innehav, % Dream Ventures Sweden AB* % Åke Eriksson via bolag* % Urban Johansson % Bäverbäcken Förvaltning AB % Nordea Bank AB (PUBL) % Tibia Konsult AB % Swedbank AB % Aktieinvest AB % Erik Penser Aktiebolag % Övriga aktieägare % Totalt antal aktier % * Åke Eriksson äger 48 procent av Dream Ventures Sweden AB Källa: SIS ägarservice AB. Kompletterande uppgifter till erbjudande- handling avseende aktieägartabell 4

5 Pressmeddelande publicerat av Online Group den 22 februari Pressmeddelande publicerat av Online Group den 22 februari 2013

6 Pressmeddelande publicerat av Online Group den 22 februari 2013 Pressmeddelande publicerat av Online Group den 22 februari

7 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013 Bokslutskommuniké Kvartal Servage AB (publ) org.nr Legal koncern okt dec 2012 (okt-dec 2011) Omsättning, KSEK (9 064) EBITDA, KSEK (1 310) Rörelseresultat, KSEK (510) Rörelsemarginal, 11,6% (5,6%) Resultat före skatt, KSEK (478) Resultat efter skatt, KSEK -472 (59) Resultat per aktie, SEK -0,10 (0,01) jan-dec 2012 (jan-dec 2011) Omsättning, KSEK (36 333) EBITDA, KSEK (6 814) Rörelseresultat, KSEK (-5 209) Rörelsemarginal, -38,8% (-14,3%) Resultat före skatt, KSEK (-5 353) Resultat efter skatt, KSEK (-6 777) Resultat per aktie, SEK -3,07 (-1,41) Goodwill nedskrivning Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013

8 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari

9 9 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013

10 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari

11 11 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013

12 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari

13 13 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013

14 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari

15 15 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013

16 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari

17 17 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013

18 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari

19 19 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013

20 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari

21 21 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013

22 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari

23 Oniva Online Group Europe Servage AB (publ) Finansiell rådgivare till Kontoförande institut Revisor AB (publ) Lindhagensgatan Stockholm Norra Stationsgatan Stockholm Online Group Remium Nordic AB Kungsgatan Euroclear Sweden AB Box Stockholm Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB Torsgatan 21 Tel: Stockholm Tel: Stockholm Fax: Tel: