Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Transkript

1 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

2 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) 3 Redogörelse för TransAtlantics kapitalisering och nettoskuldsättning per den 31 mars Delårsrapport för perioden januari-mars VIKTIG INFORMATION Se nästa sida för vissa definitioner som används nedan. För detta Tilläggsprospekt gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Tilläggsprospektet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. TransAtlantic har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Tilläggsprospektet får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet enligt Prospektet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion. Teckning av aktier (och andra förvärv av värdepapper) i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta Tilläggsprospekt måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Se även avsnittet Överlåtelsebegränsningar i Prospektet. Inga teckningsrätter, BTA eller aktier utgivna av TransAtlantic ( Värdepapper ) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ( Securities Act ) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapper får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. För en beskrivning av dessa och vissa ytterligare restriktioner avseende Värdepapperna och distribution av Tilläggsprospektet, se avsnittet Överlåtelsebegränsningar i Prospektet. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EES ) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd (inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU). Se vidare avsnittet Överlåtelsebegränsningar i Prospektet. Tilläggsprospektet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar TransAtlantics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som avses, bedöms, förväntas, kan, planerar, uppskattar och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender (och som inte är baserade på historiska fakta) utgör s.k. framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Faktorer som kan medföra att TransAtlantics framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar bl.a. de som beskrivs i avsnittet Riskfaktorer i Prospektet. Framåtriktad information i detta Tilläggsprospekt gäller endast per dagen för Tilläggsprospektets offentliggörande. TransAtlantic lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

3 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Detta tillägg till prospekt ( Tilläggsprospektet ) har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument med anledning av att Rederi AB TransAtlantic (publ) ( TransAtlantic ) den 15 maj 2014 offentliggjorde bifogad delårsrapport för perioden januari-mars 2014 och innehåller även en redogörelse för TransAtlantics kapitalisering och nettoskuldsättning per den 31 mars Tilläggsprospektet utgör ett tillägg till det av TransAtlantic upprättade prospektet avseende inbjudan till teckning av aktier som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 5 maj 2014 (Finansinspektionens diarienummer ) ( Prospektet ). Tilläggsprospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 maj 2014 (diarienummer ) och offentliggjordes av TransAtlantic den 15 maj Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med Prospektet. Prospektet och Tilläggsprospektet kan laddas ned i elektroniskt format från TransAtlantics hemsida, Swedbanks hemsida, samt Finansinspektionens hemsida, Investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av inbjudan till teckning av aktier i TransAtlantic före offentliggörandet av Tilläggsprospektet, har enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 19 maj 2014 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Swedbank, Emissioner E676, Stockholm. Investerare som tecknat genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallats kommer förbli bindande och om tecknare önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. 3

4 Redogörelse för TransAtlantics kapitalisering och nettoskuldsättning per den 31 mars 2014 Följande tabeller ersätter tabellerna på s. 28 i Prospektet: MSEK 31 mars 2014 Summa kortfristiga skulder 811 Mot borgen - Mot säkerhet 221 Blancokrediter 590 Summa långfristiga skulder Mot borgen - Mot säkerhet 1971 Blancokrediter 382 Summa eget kapital Aktiekapital 148 Övrigt tillskjutet från ägarna 666 Andra reserver 832 Total kapitalisering MSEK 31 mars 2014 (A) Kassa 328 (B) Likvida medel 1) 13 (C) Lätt realiserbara värdepapper - (D) Likviditet (A)+(B)+(C) 341 (E) Kortfristiga finansiella fordringar 1 (F) Kortfristiga bankskulder - (G) Emitterade obligationer 108 (H) Kortfristig del av långfristiga skulder 217 (I) Andra kortfristiga finansiella skulder 4 (J) Kortfristiga finansiella skulder (F)+(G)+(H)+(I) 329 (K) Netto kortfristig finansiell skuldsättning (J)-(E)-(D) -13 (L) Långfristiga banklån (M) Emitterande obligationer 338 (N) Andra långfristiga skulder - (O) Långfristig finansiell skuldsättning (L)+(M)+(N) (P) Finansiell nettoskuldsättning (K)+(O) ) Likvida medel som hålls på spärrade konton som säkerhet för fartygslån. 4

5 Delårsrapport för perioden januari-mars

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23