TILLÄGGSPROSPEKT SVENSKA BOSTADSFONDEN 12 AB (PUBL)

Transkript

1 TILLÄGGSPROSPEKT SVENSKA BOSTADSFONDEN 12 AB (PUBL) Detta dokument utgör ett tillägg till av Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) ("Bolaget") upprättat tredelat prospekt (registreringsdokument, värdepappersnot och sammanfattning). Registreringsdokumentet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 18 mars 2014 (Finansinspektionens diarienummer ), värdepappersnot och sammanfattning har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 14 juli 2014 (Finansinspektionens diarienummer ) ("Prospektet"). Prospektet har utgivits med anledning av erbjudande till allmänheten om teckning av Units, dvs. en kombination av preferensaktier av serie B i Bolaget och förlagslån. Prospektet offentliggjordes på Bolagets hemsida den 14 juli Detta tilläggsprospekt (Finansinspektionens diarienummer ) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 16 oktober 2014 i enlighet med 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och offentliggjordes den 16 oktober Enligt 2 kap. 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument har en investerare som innan detta tillägg offentliggjorts har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av Prospektet, rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av detta tillägg. Sista dag för återkallelse är den 20 oktober Detta tillägg ska läsas tillsammans med Prospektet. Prospektet samt detta tillägg finns att tillgå på Svenska Bostadsfondens hemsida: och på Finansinspektionens hemsida: Detta tilläggsprospekt har upprättats med anledning av att Bolaget har genomfört ytterligare en fastighetsinvestering, genom vilken Bolaget har förvärvat ett flertal fastigheter enligt vad som beskrivs nedan. Sista stycket i sammanfattningens punkt B.3 med följande nuvarande lydelse "Bolaget har vid tidpunkten för Prospektet genomfört två fastighetsinvesteringar" ska, med anledning av tillägget, ersättas med följande: "Bolaget har genomfört tre fastighetsinvesteringar". Tredje meningen i sammanfattningens punkt B.5 med följande nuvarande lydelse "Bolaget har ett direktägt dotterbolag och sju indirekt ägda dotterbolag" ska, med anledning av tillägget, ersättas med följande: "Bolaget har ett direktägt dotterbolag och tio indirekt ägda dotterbolag". Första stycket i sammanfattningens punkt B.7 med följande nuvarande lydelse "Bolagets aktiekapital uppgår till kronor och dess tillgångar består av likvida medel, aktier i dotterbolag och två fastigheter som ägs via dotterbolag" ska, med anledning av tillägget, ersättas med följande: "Bolagets aktiekapital uppgår till kronor och dess tillgångar består av likvida medel, aktier i dotterbolag och de fastigheter som ägs via dotterbolag". Ny fastighetsinvestering Följande avsnitt utgör tillägg till registreringsdokumentets avsnitt 9.2 "Investeringar" och värdepappersnotens avsnitt 10.3 "Ny fastighetsinvestering". Bolaget förvärvade med tillträde den 1 oktober 2014 fastigheterna Vesslan 1 (Simrishamn), Björnen 2-6 (Simrishamn), Sverige 1 (Borgholm), Lugnet 3 (Borgholm), Björnen 2 (Borgholm) och Skidan 6 (Växjö) (gemensamt "Fastigheterna"). Fastigheterna är bebyggda med hyreshusenheter fördelade på totalt 217 hyreslägenheter. Den totala bostadsytan är ca kvm. 1

2 Förvärvet genomfördes genom att Bolagets dotterbolag, SBF 12 Fastigheter 13 AB, SBF 12 Fastigheter 14 AB respektive SBF 12 Fastigheter 15 AB, förvärvade samtliga aktier i SBF-6 Skidan Fastighets AB (Skidan 6), SBF 7 Björnen och Vesslan Fastighets AB (Vesslan 1 och Björnen 2-6) respektive SBF 7 Lugna Björnen Fastigheter AB (Sverige 1, Lugnet 3 och Björnen 2) som är ägare till Fastigheterna. Den totala preliminära köpeskillingen avseende de förvärvade Fastigheterna uppgår till ca 162 miljoner kronor (inklusive förvärvskostnader). Bolagets tillgångar består i huvudsak av likvida medel, aktier i dotterbolag, en fastighet i Kalmar som ägs via dotterbolaget Kalmar Hattmakaren 4 AB, en fastighet i Söderköping som ägs via dotterbolaget SBF 2 Söderköping BPSS Fastighets AB samt de nyligen förvärvade Fastigheterna i Växjö, Simrishamn och Borgholm som ägs via dotterbolagen SBF-6 Skidan Fastighets AB, SBF 7 Björnen och Vesslan Fastighets AB respektive SBF 7 Lugna Björnen Fastigheter AB. Finansieringsstruktur Följande stycke utgör tillägg till registreringsdokumentets avsnitt 8.2 "Finansieringsstruktur" och värdepappersnotens avsnitt 10.3 "Ny fastighetsinvestering". Förvärvet av Fastigheterna har finansierats dels med eget kapital och dels genom upptagande av lån. Den totala preliminära köpeskillingen avseende de förvärvade Fastigheterna uppgår till ca 162 miljoner kronor (inklusive förvärvskostnader), varav ca 62,4 miljoner kronor finansierades med eget kapital och ca 99,6 miljoner kronor genom upptagande av lån från extern kreditgivare. Belåningsgraden avseende de nu genomförda fastighetsförvärven är således ca 61,5 procent. Lånen har upptagits av respektive förvärvande bolag och säkerhet för lånen har ställts i form av inteckningar i Fastigheterna, motsvarande lånebeloppet. Vidare har Bolaget ställt ut en moderbolagsgaranti avseende lånen till den externa kreditgivaren. Värderingsutlåtanden avseende förvärvade fastigheter Följande avsnitt utgör tillägg till registreringsdokumentets avsnitt 9.3 "Kondenserad rapport avseende förvärvad fastighet" och värdepappersnotens avsnitt 10.3 "Ny fastighetsinvestering". Det har tagits fram värderingsutlåtanden avseende marknadsvärdet för respektive Fastighet. Värderingsutlåtandena är framtagna av Jones Lang LaSalle och är daterade den 18 juni 2014, respektive den 3 juni Vesslan 1 (Simrishamn) Marknadsvärdet för fastigheten Vesslan 1 har av Jones Lang LaSalle bedömts till 40 miljoner kronor per värderingstidpunkten den 1 juni Kring det bedömda marknadsvärdet åsätts ett osäkerhetsintervall om +/- 2 miljoner kronor markerade den osäkerhet all fastighetsvärdering är behäftad med. Björnen 2-6 (Simrishamn) Marknadsvärdet för fastigheterna Björnen 2-6 har av Jones Lang LaSalle bedömts till 59 miljoner kronor per värderingstidpunkten den 1 juni Kring det bedömda marknadsvärdet åsätts ett osäkerhetsintervall om +/- 2 miljoner kronor markerade den osäkerhet all fastighetsvärdering är behäftad med. Sverige 1 (Borgholm) Marknadsvärdet för fastigheten Sverige 1 har av Jones Lang LaSalle bedömts till 14 miljoner kronor per värderingstidpunkten den 1 juni Kring det bedömda marknadsvärdet åsätts ett 2

3 osäkerhetsintervall om +/- 0,5 miljoner kronor markerade den osäkerhet all fastighetsvärdering är behäftad med. Lugnet 3 (Borgholm) Marknadsvärdet för fastigheten Lugnet 3 har av Jones Lang LaSalle bedömts till 12,5 miljoner kronor per värderingstidpunkten den 1 juni Kring det bedömda marknadsvärdet åsätts ett osäkerhetsintervall om +/- 0,5 miljoner kronor markerade den osäkerhet all fastighetsvärdering är behäftad med. Björnen 2 (Borgholm) Marknadsvärdet för fastigheten Björnen 2 har av Jones Lang LaSalle bedömts till 11 miljoner kronor per värderingstidpunkten den 1 juni Kring det bedömda marknadsvärdet åsätts ett osäkerhetsintervall om +/- 0,5 miljoner kronor markerade den osäkerhet all fastighetsvärdering är behäftad med. Skidan 6 (Växjö) Marknadsvärdet för fastigheten Skidan 6 har av Jones Lang LaSalle bedömts till 18 miljoner kronor per värderingstidpunkten den 1 juni Kring det bedömda marknadsvärdet åsätts ett osäkerhetsintervall om +/- 1 miljon kronor markerade den osäkerhet all fastighetsvärdering är behäftad med. Nedanstående kondenserade rapporter utgör ett utdrag ur värderingsutlåtanden, daterade den 18 juni 2014 respektive den 3 juni 2014, framtaget av Jones Lang LaSalle avseende Fastigheterna. 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 Resultaträkning avseende förvärvade fastighetsbolag Följande avsnitt utgör tillägg till värdepappersnotens avsnitt 10.3 "Ny fastighetsinvestering". SBF 7 Björnen och Vesslan Fastighets AB Nedan framgår SBF 7 Björnen och Vesslan Fastighets AB:s resultaträkning för perioden till Resultaträkningen är hämtad från SBF 7 Björnen och Vesslan Fastighets AB:s årsredovisning för räkenskapsåret SBF 7 Björnen och Vesslan Fastighets AB äger, och ägde under ovanstående period, inga andra fastigheter än Vesslan 1 och Björnen 2-6 i Simrishamn. 10

11 SBF 7 Lugna Björnen Fastigheter AB Nedan framgår SBF 7 Lugna Björnen Fastigheter AB:s resultaträkning för perioden till Resultaträkningen är hämtad från SBF 7 Lugna Björnen Fastigheter AB:s årsredovisning för räkenskapsåret SBF 7 Lugna Björnen Fastigheter AB äger, och ägde under ovanstående period, inga andra fastigheter än Sverige 1, Lugnet 3 och Björnen 2 i Borgholm. 11

12 SBF-6 Skidan Fastighets AB Nedan framgår SBF-6 Skidan Fastighets AB:s resultaträkning för perioden till Resultaträkningen är hämtad från SBF-6 Skidan Fastighets AB:s årsredovisning för räkenskapsåret SBF-6 Skidan Fastighets AB äger, och ägde under ovanstående period, inga andra fastigheter än Skidan 6 i Växjö. Eget kapital och skulder Med anledning av detta tillägg har Bolaget upprättat en uppdaterad tabell avseende eget kapital och skulder per den 1 oktober 2014 enligt nedan, vilken ersätter den tabell som återfinns under avsnitt 3.2 "Eget kapital och skuldsättning" i Prospektets värdepappersnot. Per den 1 oktober 2014 (tkr) Kortfristiga skulder Skulder mot borgen 0 Skulder mot säkerhet 0 Blancokrediter Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder 12

13 Skulder mot borgen 0 Skulder mot säkerhet 0 Blancokrediter Summa långfristiga skulder Eget kapital Aktiekapital 829 Överkursfond Andra reserver 64 Summa eget kapital Nettoskuldsättning på kort och medellång sikt Med anledning av detta tillägg har Bolaget upprättat en uppdaterad tabell avseende nettoskuldsättning på kort och medellång sikt per den 1 oktober 2014 enligt nedan, vilken ersätter den tabell som återfinns under avsnitt 3.2 "Eget kapital och skuldsättning" i Prospektets värdepappersnot. Per den 1 oktober 2014 (tkr) (A) Kassa (B) Likvida medel 0 (C) Lätt realiserbara värdepapper 0 (D) Summa likviditet (A)+(B)+(C) (E) Kortfristiga fordringar (F) Kortfristiga bankskulder 0 (G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0 (H) Andra kortfristiga skulder (I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) (J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) (K) Långfristiga banklån 0 Emitterade obligationer (L) Förlagslån (M) Andra långfristiga lån (N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) (O) Nettoskuldsättning (J)+(N) Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) org nr