Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Transkript

1 Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har godkänts av den svenska Finansinspektionen. Materialet får inte publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland, Japan eller någon annan jurisdiktion där distribution av detta material skulle vara olagligt. Vi ber er vänligen att bekanta er med prospektet daterat 22 maj 2015 före någon form av investeringsbeslut tas. Prospektet finns tillgängligt på Real Holding i Sverige AB (publ):s hemsida ( Mangold Fondkommission AB:s hemsida ( och Finansinspektionens hemsida (

2 Bakgrund och introduktion Kort om Real Holding Real Holding i Sverige AB (publ) ( Real Holding eller Bolaget ) är ett svenskt fastighetsbolag med en affärsidé att förvärva, förädla och förvalta fastigheter som på ett eller annat sätt har anknytning till samhällsnyttan. Genom att utveckla och förädla dessa fastigheter i samråd med hyresgäster, lägenhetsinnehavare, kommuner, ideella föreningar, sociala entreprenörer och andra intressenter ska Real Holding bidra till ökad trivsel och trygghet i lokalsamhället. Bolaget har som mål att alla fastigheter Bolaget förvärvar ska moderniseras och få högre standard. Det bidrar på kort sikt till ökad boendestandard för hyresgästerna, till högre hyresintäkter och ökat värde i beståndet. På längre sikt bidrar det till att utveckla lokalsamhället med ökad trygghet och bättre service. Ingått förvärvsavtal avseende fastigheter till ett värde om mer än 1,5 miljarder kronor Real Holding har ingått förvärvsavtal avseende ett antal fastigeter och bolag med underliggande fastigheter till ett sammanlagt värde om cirka 1,6 miljarder kronor. I första steget, i samband med förestående preferensaktieemission, avser Bolaget att tillträda ett bestånd med ett värde om cirka 1,1 miljarder kronor och i steg två i samband med ytterligare finansiering tillträda resterande fastigheter med ett värde om ytterligare cirka en halv miljard kronor. Motiv för erbjudandet Real Holding avser att snarast möjligt tillträda ett antal fastigheter och genomför därför den förestående preferensaktieemissionen för finansiera köpeskillingen av dessa. Efter genomförd emission avser Bolaget att ta upp preferensaktierna till handel på lämplig marknadsplats.

3 Affärsidé Real Holdings affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta fastigheter, främst bostäder, i och omkring Sveriges större städer. Bolagets fokus ligger på fastigheter som på ett eller annat sätt har anknytning till samhällsnyttan. Real Holding ska också förvärva hela eller delar av fastighetsbolag, vars nuvarande ägare vill avyttra sina bolag men fortsätta sina engagemang genom delägarskap eller andra vinstintressen i Real Holding. Bolaget söker i första hand efter objekt med förädlings- och utvecklingspotential som tidigare ägare förbisett och förvalta dessa fastigheter med högre avkastning. Boden Mål och vision Real Holdings mål är att maximera vinsten genom att förädla och utveckla fastigheter och genom att snabbt öka fastighetsbeståndet. Målet är att alla investeringar bidrar till högre avkastning, genom ökade hyresintäkter och ökat värde. Real Holdings vision är att äga och förvalta en fastighetsportfölj med ett marknadsvärde uppgående till minst tre miljarder kronor inom en tvåårsperiod. Ljusdal Härnösand Fastighetsbestånd Bolaget äger idag en fastighet i Landskrona som förvärvades genom dotterbolaget Real Fastigheter i Landskrona AB under Under de senaste månaderna har Real Holding ingått förvärvsavtal avseende sammanlagt 20 fastigheter med fokus på fastigheter i eller omkring Sveriges större städer. Totalt uppgår värdet på de förvärvade men ej tillträdda fastigheterna till cirka 1,6 miljarder kronor. Göteborg Linköping Stockholm Botkyrka Landskrona Befintligt bestånd Förvärvat men ej tillträtt bestånd

4 Bakgrund och motiv Villkor för erbjudandet Erbjudandet Preferensaktier av serie PREF1 i Real Holding i Sverige AB (publ) Erbjudandets storlek SEK Teckningskurs 25,00 SEK per preferensaktie Utdelning 2,00 SEK per år, kvartalsvis utbetalning om 0,50 SEK Direktavkastning 8 % baserat på en teckningskurs om 25 SEK Minsta investering 200 preferensaktier Inlösenpris 35,00 SEK Avkastningsexempel Antal år till inlösen Avkastning på årsbasis* 44 % 24 % 18 % 15 % 13 % Tidsplan 25 maj Teckningsperioden inleds 12 juni Teckningsperioden avslutas 17 juni Tilldelning sker Juli Planerad första dag för handel på lämplig marknadsplats *Avkastningen är beräknad som IRR av de summerade årsavkastningarna samt inlösen vid utgången av juli månad respektive år med utgångspunkt i maj Exemplet visar endast möjlig avkastning och Real Holding garaterar inte någon framtida avkastning.

5 Anmälningssedel för teckning av preferensaktier av serie PREF1 i Real Holding i Sverige AB (publ) Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: Mangold Fondkommission AB Ärende: Real Holding Box SE STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr Tel: /Fax: emissioner@mangold.se Teckningskurs: 25,00 SEK Teckningsperiod: 25 maj - 12 juni 2015 Betalning: Minsta anmälan: Denna anmälningssedel ska användas för anmälan av intresse för teckning av preferensaktier av serie PREF1 i Real Holding i Sverige AB (publ) ( Preferensaktien ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln ska vara Mangold Fondkommission AB tillhanda senast den 12 juni 2015 kl. 15:00. Undertecknad önskar härmed att teckna Preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) i enlighet med de villkor som anges i prospektet daterat till den 22 maj Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekräftas att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av Preferensaktier enligt nedan. Besked om tilldelning av Preferensaktier av serie PREF1 lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Minsta anmälan är 200 Preferensaktier. Jag/vi önskar teckna: 200 Preferensaktier (5 000 SEK) Preferensaktier ( SEK) Teckna online på Preferensaktier ( SEK) Preferensaktier ( SEK) 800 Preferensaktier ( SEK) Annat antal: Preferensaktier á 25,00 SEK (minst 200 st). Vid tilldelning ska tecknade Preferensaktier levereras till nedanstående VP-konto/Servicekonto eller depå: Enligt avräkningsnota 200 Preferensaktier VP-konto/Servicekonto Bank/förvaltare Depå hos bank/förvaltare Bank/förvaltare *Personnummer/Organisationsnummer E-post *Efternamn, Förnamn/Firma *Datum *Telefon dagtid *Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) 1) *Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndarens) *Postnummer *Ort *Land (om annat än Sverige) *Namnförtydligande 1) Om Ni är bosatt utomlands ska Ni även besvara frågorna nedan angående Politiskt utsatt ställning samt skicka en vidimerad kopia på giltig leigimationshandling. Vidimeringen skall göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltigt. För juridisk person ska också ett aktuellt (högst 3 månader gammalt) registreringsbevis som styrker firmateckning bifogas. Juridisk person ska även fylla i informationen under avsnittet ÄGARE för att anmälningssedeln ska vara giltig. Det finns ingen enskild fysisk eller juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt räknas). *Obligatorisk uppgift. OM DET FINNS ENSKILDA ÄGARE MED EN RÖST- ELLER ÄGARANDEL STÖRRE ÄN 25% (BÅDE DIREKT OCH INDIREKT ÄGANDE RÄKNAS), ANGE DEM NEDAN ÄGARE PERSONNUMMER/ORG.NUMMER INNEHAV AKTIER % INNEHAV RÖSTER % OM DET FINNS ENSKILDA ÄGARE MED EN RÖST- ELLER ÄGARANDEL STÖRRE ÄN 25% (BÅDE DIREKT OCH INDIREKT ÄGANDE RÄKNAS), ANGE DEM NEDAN ÄGARE PERSONNUMMER/ORG.NUMMER INNEHAV AKTIER % INNEHAV RÖSTER % Politiskt utsatt ställning (Besvaras endast om ni är bosatt utomlands) Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller om det finns enskilda ägare vid teckning av juridisk person med en röst- eller ägarandel större än 25 % (både direkt och indirekt ägande räknas) en person i politisk utsatt ställning? Om ja, vänligen fyll i nedanstående information om personen som innehar/innehaft offentlig position samt blanketten Person i politiskt utsatt ställning på JA 2) NEJ Personnummer Namn (efternamn, tilltalsnamn) Vilken typ av funktion Datum för upphörande (om den upphört) 2) Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom stats- eller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande ex Högsta domstolen), ambassadör, ledningsposition i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold. Om teckningen avser ett belopp som överstiger motsvarande EUR ska en vidimerad kopia på giltig legitimationshandling samt för juridiska personer ett registreringsbevis som är mindre än tre månader gammalt medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimeringen skall göras av två! personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltigt.

6 Viktig information 1. Mangold Fondkommission AB org. nr , (nedan Mangold, för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag från emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar betalningar och tilldelning av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det ev. pris som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med ett enskilt erbjudande 4. Utöver vad som angivits ovan samt i informationsmaterialet kommer skatter eller andra avgifter och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold. 5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen. 6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 7. Uppgifterna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) i syfte att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skriftligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter om kunden som behandlats. Undertecknare av anmälningssedel är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift, handelsregler eller avtal/ villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna uppgift om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgifter. 8. All information rörande Mangolds tjänster tillhandahålles på svenska. 9. Mangold ansvarar ej för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnande av anmälningssedel. 10. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/ Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. 11. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. 12. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 13. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte kommer att bli kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bland annat inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende er teckning av aktier i denna emission. 14. Reklamation mot Mangolds utförande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad. 15. Eventuella klagomål i anledning av Mangolds hantering av anmälningssedel som ingivits till Mangold kan skriftligen ställas till Mangolds klagomålsansvarige på den adress, det telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress klagomalsansvarig@mangold. se. Mangolds klagomålsansvarige kan även nås per telefon via Mangolds växel. 16. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/eller allmän domstol. 17. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. Frankeras ej. Mangold Fondkommission betalar portot. Mangold Fondkommission AB Ärende: Real Holding SVARSPOST Kundnummer SE STOCKHOLM SWEDEN